【正文】 Business and Systems Aligned. Business 上海東浩外服國(guó)際物流公司 戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目 中期報(bào)告 第 1頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 目錄 1. 項(xiàng)目背景 2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 2頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 ? 外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？ ? 外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過(guò)程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？ ? 如何培育和扶持未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力量？ ? 采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？ 在貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目中需要回答以下核心問(wèn)題 : 第 3頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì) 此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會(huì)議的目的 ? 了解和評(píng)估中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) ? 了解 和評(píng)估 世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解和評(píng)估中國(guó) 空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞 市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì) ? 了解在中國(guó) 貨代和物流 服務(wù)存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì) ? 外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評(píng)估 ? 可能的發(fā)展模式 目錄 1. 項(xiàng)目背景 2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 貨運(yùn)代理的作用 貨運(yùn)代理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 貨運(yùn)代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 5頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 外商投資國(guó)際貨代業(yè)相關(guān)政策 內(nèi)容 可能的影響 WTO市場(chǎng)準(zhǔn)入 ? 自加入起 ， 允許有至少連續(xù) 3年經(jīng)驗(yàn)的外國(guó)貨運(yùn)代理在中國(guó)設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè) ，外資股比例不超過(guò) 50%；中國(guó)加入后 1年內(nèi) ， 允許外資擁有多數(shù)股權(quán) 。 中國(guó)加入四年內(nèi) ， 允許設(shè)立外資獨(dú)資公司 ? 合資企業(yè)的最低注冊(cè)資本應(yīng)不少于 100萬(wàn)美元 。 加入后 4年內(nèi) ， 在這方面將給與國(guó)民待遇 。 合資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)期限不得超過(guò) 20年 ? 在中國(guó)經(jīng)營(yíng) 1年以后 ， 合資企業(yè)在雙方的注冊(cè)資本已到位后 ， 可設(shè)立分支機(jī)構(gòu) ， 每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu) ， 合資企業(yè)原注冊(cè)資本應(yīng)增加 12萬(wàn)美元 ? 中國(guó)加入 WTO后 2年內(nèi) ， 這一額外注冊(cè)資本要求在國(guó)民待遇基礎(chǔ)上實(shí)施 ? 外國(guó)貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營(yíng) 5年后 ， 可設(shè)立第二家合資企業(yè) ， 中國(guó)加入WTO后 2年內(nèi) ， 這一要求將減至 2年 ? 加劇貨代行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng) ? 帶來(lái)全球管理理念，規(guī)范貨代市場(chǎng) 外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定 ? 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù) 1年以上的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán) 1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 1年以上的企業(yè)；具有至少 5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù) 3年以上的業(yè)務(wù)人員 ? 碼頭港口機(jī)場(chǎng)等可能對(duì)貨運(yùn)代理行為帶來(lái)不公平競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不能作為合營(yíng)方 ? 申請(qǐng)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營(yíng)方中必須具有從事國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì) ? 申請(qǐng)從事國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國(guó)內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國(guó)際貨運(yùn)代理提單 ? 外商投資的限制在一定程度上還有 第 6頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 相關(guān)政策最新動(dòng)向（一） 內(nèi)容 可能的影響 無(wú)船承運(yùn)人準(zhǔn)入 《 中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例 》 2023年 1月 1日實(shí)施 ? 無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)在向國(guó)務(wù)院交通主管部門(mén)提出辦理提單登記申請(qǐng)的同時(shí) ，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料 。 ? 前款保證金金額為 80萬(wàn)元人民幣；每設(shè)立一個(gè)分支機(jī)構(gòu) ， 增加保證金 20萬(wàn)元人民幣。 保證金應(yīng)當(dāng)向中國(guó)境內(nèi)的銀行開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)交存 。 ? 無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者和國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者為同一經(jīng)營(yíng)人（公司）時(shí)，該經(jīng)營(yíng)人在同一貨載上只能以其中一種身份向國(guó)際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物 ? 從法律上為國(guó)際貨代企業(yè)從事 “ 無(wú)船承運(yùn) ” 業(yè)務(wù)提供保證 ? 降低貨運(yùn)代理的門(mén)檻 ? 主管部門(mén)的管理矛盾 ? 目前引起較大爭(zhēng)議 快遞限制取消 快遞品不再受 “ 五百克 ” 限制 —2023年 9月 ? 信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)際郵政局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知 》， 取消了對(duì)國(guó)際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。 ? 只要貨代企業(yè)兩個(gè)月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)寄遞業(yè)務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制 ? 促進(jìn)國(guó)際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展 ? 這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國(guó)際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的 5060% 貨代批準(zhǔn)體制 從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化 ? 政府對(duì)貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項(xiàng)職能移交行業(yè)協(xié)會(huì)。政府將改變以注冊(cè)資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時(shí)間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國(guó)際上的通行做法。 ? 提高審批效率 ? 減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān) 非貿(mào) ? 放松對(duì)外國(guó)搬家代理機(jī)構(gòu)的限制 ， 取消對(duì)進(jìn)入中國(guó)的家用舊貨的進(jìn)口稅 ? 增加非貿(mào)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 第 7頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 相關(guān)政策最新動(dòng)向（二） 內(nèi)容 可能的影響 通關(guān) 上海海關(guān) 2023年無(wú)紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)將達(dá) 500家 ? 上海海關(guān)力爭(zhēng) 2023年底將無(wú)紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)由目前的 264家擴(kuò)展至 500家 。 主要包括大型外商投資企業(yè) ， 上海三大出口加工區(qū)和保稅區(qū)的生產(chǎn)加工型企業(yè) 、 全市出口前200名企業(yè)以及高新技術(shù)和高附加值企業(yè) ? 截至 8月 25日 ， 上?？诎锻ㄟ^(guò)電子數(shù)據(jù)交換通關(guān)的海關(guān)平均作業(yè)時(shí)間為：進(jìn)口 小時(shí) ， 出口 ， 比有紙通關(guān)分別下降了 27%和 85% ? 上海近期還將進(jìn)一步完善 “ 提前報(bào)關(guān) 、 實(shí)貨放行 ” 的新型通關(guān)模式 。 目前上海提前報(bào)關(guān)的進(jìn)口貨物占總進(jìn)口的 %， 海關(guān)實(shí)際作業(yè)時(shí)間平均為 ? 上海將繼續(xù)擴(kuò)大 “ 空運(yùn)直通車(chē) ” 的實(shí)施范圍 。 目前上海松江加工區(qū)所有外商投資企業(yè)空運(yùn)進(jìn)口貨物的口岸物流時(shí)間已控制在 4小時(shí)內(nèi) ， 外高橋保稅區(qū) 49家大型跨國(guó)公司空運(yùn)貨物的口岸物流時(shí)間控制在 6小時(shí)內(nèi) ， 其中海關(guān)通關(guān)環(huán)節(jié)不到 30分鐘 ? 降低進(jìn)出口物流時(shí)間成本 ? 促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易，推進(jìn)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展 流通現(xiàn)代化 ? 國(guó)家將通過(guò)政府扶持與市場(chǎng)運(yùn)作，大造數(shù)個(gè)本土 “ 龍頭 ” 級(jí)流通企業(yè)，將從現(xiàn)有發(fā)展較好的連鎖企業(yè)中選擇 5到 10家作為示范企業(yè)，鼓勵(lì)其通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)等多種方式，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心能力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展的跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨國(guó)界經(jīng)營(yíng)的物流集團(tuán) ? 大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到政府的大力扶持 物流職業(yè)資格認(rèn)證 英國(guó)皇家物流職業(yè)資格認(rèn)證進(jìn)入中國(guó) ? 中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)（ CCTA）與英國(guó)皇家物流與運(yùn)輸學(xué)會(huì)（ ILT） 8月 9日前在北京就中國(guó)引進(jìn) ILT證書(shū)系列簽訂了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英方將向中方提供四個(gè)級(jí)別的職業(yè)資格系列證書(shū)：物流與運(yùn)輸基礎(chǔ)證書(shū)（適合于一般物流管理人員），物流與運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)證書(shū)（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)部門(mén)經(jīng)理），物流與運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)證書(shū)（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理），物流與運(yùn)輸戰(zhàn)略管理證書(shū)（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)總經(jīng)理） ? 規(guī)范物流市場(chǎng) ? 促進(jìn)物流行業(yè)人才培養(yǎng) 1. 項(xiàng)目背景 2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 空運(yùn)市場(chǎng)分析 海運(yùn)市場(chǎng)分析 快遞市場(chǎng)分析 非貿(mào)市場(chǎng)分析 4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 9頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 畢博管理咨詢(xún)項(xiàng)目小組認(rèn)為中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將高于國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng) 畢博管理咨詢(xún)項(xiàng)目小組通過(guò)研究國(guó)內(nèi) GDP的增長(zhǎng)情況、貨運(yùn)市場(chǎng)歷史增長(zhǎng)情況，以及與發(fā)達(dá)國(guó)家貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的比較，并假設(shè)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)比例與貨運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)比例保持一致，對(duì)國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè) ? 中國(guó)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)將以 13%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng) ，預(yù)計(jì) 2023年將達(dá)到 172億噸公里的貨運(yùn)規(guī)模 ? 中國(guó)的海洋貨運(yùn)市場(chǎng)將以每年約為 17％的速度進(jìn)行增長(zhǎng)， 預(yù)計(jì) 2023年的集裝箱實(shí)際運(yùn)量將達(dá)到 3600萬(wàn) TEU ? 中國(guó)的國(guó)際快遞市場(chǎng)將以 20％的年增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)， 預(yù)計(jì) 2023年國(guó)際快遞收入將達(dá)到 93億美金 第 10頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 － 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng) － 注： 2023年全貨機(jī)腹倉(cāng)運(yùn)量的比例參照 2023年的水平進(jìn)行估計(jì) 資料來(lái)源：空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023－ 2023 單位：十億 FTK 全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率 9%(19902023) 6%(19902023) 52 52 55606775 7585 88 8792 89303540404850556060 6569660204060801001201401601801990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率 6%(19902023) 5%(19902023) 總運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)： 7%(19902023) 5%(19902023) 國(guó)際航空市場(chǎng)在過(guò)去 10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率達(dá)到了 7％，但國(guó)際航空市場(chǎng)在經(jīng)歷了 2023年的經(jīng)濟(jì)衰退后，增長(zhǎng)的速度逐步放緩 ? 受 2023年全球經(jīng)濟(jì)衰退的連帶沖擊，航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量近幾年來(lái)首次下滑。總量較 2023年下滑了 4% ? 全球經(jīng)濟(jì)的衰退對(duì)歐洲美洲等成熟市場(chǎng)的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國(guó)家的影響相對(duì)較小 ? 2023年 17月全球航空運(yùn)貨量比 2023年同期增長(zhǎng) % 評(píng)述 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 11頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來(lái)不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競(jìng)爭(zhēng)抗衡中，更具備競(jìng)爭(zhēng)力，但隨之而來(lái)的是盈利空間的日益微薄 ? 全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低， 93－95期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中回升，但自 1999年后不斷下跌 ? 近年來(lái)航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌， 原因在于 運(yùn)力的不斷擴(kuò)大 技術(shù)的進(jìn)步 競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇 ? 貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸 ? 隨價(jià)格調(diào)低等許多因素影響，過(guò)去 20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降 % 資料來(lái)源：波音公司 2023年市場(chǎng)前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023／ 2023 評(píng)述 － 國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格情況 － 1985 1990 1995 2023 客運(yùn)價(jià)格 19851999，每年下降 % 19901999，每年下降 % 貨運(yùn)價(jià)格 19851999，每年下降 % 19901999，每年下降 % 假設(shè) 1980年的價(jià)格為 1 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 12頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均 18％左右的速率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于國(guó)際增長(zhǎng)水平， 2023年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量 ％的份額 資料來(lái)源：空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023－ 202《從統(tǒng)計(jì)看民航》 1996－ 2023 單位：十億 FTK 國(guó)內(nèi)航線 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 24 . 3 701234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023國(guó)際航線 總體年均增長(zhǎng)：18% (19942023) 13% (19942023) 國(guó)際航線年均增長(zhǎng)：20%（ 1994－ 2023） 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng) FTK—50億噸公里 1 . 53 . 25 . 65 . 56 . 6012345671985 1990 1995 2023 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)每運(yùn)輸公斤公里收入 ? 國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格從 80年代開(kāi)始逐步提升，到 97年攀升到最高點(diǎn)，隨國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)