【正文】 工程項(xiàng)目招投標(biāo)階段成本規(guī)劃與控制講義 第一節(jié) 工程項(xiàng)目招投標(biāo)概述 第二節(jié) 國(guó)際工程招標(biāo)與投標(biāo) 第三節(jié) 工程項(xiàng)目合同的計(jì)價(jià)模式 第四節(jié) 工程量清單的編制方法 第五節(jié) 工程量清單投標(biāo)報(bào)價(jià) 第六節(jié) 工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)定標(biāo) 第七節(jié) 國(guó)際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的計(jì)算 第八節(jié) 國(guó)際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)案例分析 工程項(xiàng)目招投標(biāo)概述 ? 公開原則 ? 公平原則 ? 公正原則 ? 誠(chéng)實(shí)信用原則 ? 獨(dú)立原則 ? 接受行政監(jiān)督原則 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 ?大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目 ?全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目 ?使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目 ?按照國(guó)家規(guī)定履行審批手續(xù)的招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù) ?招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)有進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的相應(yīng)資金或者資金來(lái)源已經(jīng)落實(shí)，并在招標(biāo)文件中如實(shí)載明 現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)程序有嚴(yán)格的規(guī)定。 國(guó)際工程招標(biāo)與投標(biāo) 第一部分：國(guó)際工程招標(biāo)采購(gòu)策略及程序 第二部分：國(guó)際工程投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三部分：案例分析 28Mar21 11 國(guó)際工程估價(jià)發(fā)展簡(jiǎn)史 以英國(guó)為例： ： 設(shè)計(jì)與施工分離，對(duì)已完成工程進(jìn)行估價(jià) 1666年倫敦火災(zāi)，燒毀房屋 80﹪ ，約 13000棟 ： 招投標(biāo)，根據(jù)圖紙估價(jià)， 1881年英國(guó)皇家測(cè)量師學(xué)會(huì)成立 歷時(shí) 23年英法戰(zhàn)爭(zhēng)（ 1793— 1815）后，軍營(yíng)建設(shè)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)方式選擇承包商 19世紀(jì) 30年代，計(jì)算工程量，提供工程量清單成為業(yè)主估價(jià)師的職責(zé) ： 設(shè)計(jì)前期進(jìn)行估價(jià) 28Mar21 12 例：英國(guó)：工料測(cè)量師（ QS） 美國(guó)：成本工程師 中國(guó)：造價(jià)工程師 發(fā) 展 特 點(diǎn) 13 國(guó)際工程投標(biāo)報(bào)價(jià) 一、國(guó)情調(diào)查 二、項(xiàng)目所在地區(qū)調(diào)查 三、工程業(yè)主和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查 四、熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 五、認(rèn)真參加標(biāo)前會(huì)議 六、市場(chǎng)商情和物資詢價(jià) 七、其他準(zhǔn)備工作 八、國(guó)際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的構(gòu)成 九、標(biāo)價(jià)計(jì)算程序 十 .核算工程量和制定施工方案 十一、各類基礎(chǔ)單價(jià)的計(jì)算 十二、工程定額的選用 十三、單價(jià)分析和標(biāo)價(jià)匯總 十四、標(biāo)價(jià)分析 投標(biāo)報(bào)價(jià)前的準(zhǔn)備工作 投標(biāo)報(bào)價(jià)的計(jì)算 投標(biāo)報(bào)價(jià)決策 14 一、 國(guó)情調(diào)查 1．關(guān)于政治形勢(shì) （ 1）政局的穩(wěn)定性 （ 2）與鄰國(guó)的關(guān)系 （ 3）與我國(guó)的關(guān)系 （ 1）工程所在國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及其實(shí)施情況 （ 2）交通運(yùn)輸情況 （ 3）工業(yè)和技術(shù)水平 （ 4）建筑行業(yè)情況 （ 5）金融情況 15 一、 國(guó)情調(diào)查 3．關(guān)于自然條件 （ 1）一般氣候條件 （ 2）主要?dú)庀鬆顩r （ 3）各種自然災(zāi)害的歷史情況 例如當(dāng)?shù)氐囊话阄幕剑钏疁?zhǔn)、以及風(fēng)俗民情、宗教信仰和社會(huì)治安情況。 16 二、 項(xiàng)目所在地區(qū)調(diào)查 1．自然條件 （ 1）工程場(chǎng)地的地理位置 （ 2）工程場(chǎng)地的地貌和地形 （ 3）當(dāng)?shù)貧庀筚Y料和水文資料 （ 4）地質(zhì)情況 （ 1）施工場(chǎng)地四周情況、布置臨時(shí)設(shè)施、生活營(yíng)地的可能性 （ 2）進(jìn)場(chǎng)道路、供電、供排水、通訊設(shè)施情況 （ 3）附近供應(yīng)砂、石、填方和其他當(dāng)?shù)夭牧系目赡苄约斑m用性 （ 4）附近的現(xiàn)有建筑工程情況 （ 5）在當(dāng)?shù)毓陀檬炀毠と?、半熟練工人和普通工人的可能? 3. 生產(chǎn)要素市場(chǎng)調(diào)查 ? 承包人為實(shí)施工程購(gòu)買所需工程材料 ， 增置施工機(jī)械 、零配件 、 工具和油料等 ， 而它們的市場(chǎng)價(jià)格和支付條件是變化的 ， 因此會(huì)對(duì)工程成本產(chǎn)生影響 。 投標(biāo)時(shí) ， 要使報(bào)價(jià)合理并具有競(jìng)爭(zhēng)力 ， 就應(yīng)對(duì)所購(gòu)工程物資的品質(zhì) 、 價(jià)格等進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查 ， 即做好詢價(jià)工作 。 不僅要了解當(dāng)時(shí)的價(jià)格 ， 還要了解過(guò)去的變化情況 ， 預(yù)測(cè)未來(lái)施工期間可能發(fā)生的變化 ，以便在報(bào)價(jià)時(shí)加以考慮 。 此外 ， 工程物資詢價(jià)還涉及到物資的種類 、 品質(zhì) 、 支付方法 、 運(yùn)輸方式 、 供貨計(jì)劃等問(wèn)題 ， 也必須了解清楚 。 二、 項(xiàng)目所在地區(qū)調(diào)查 3. 生產(chǎn)要素市場(chǎng)調(diào)查 ?如果工程施工需要雇傭當(dāng)?shù)貏趧?wù) ， 則應(yīng)了解可能雇到的工人的工種 、 數(shù)量 、 素質(zhì) 、 基本工資和各種補(bǔ)助費(fèi)及有關(guān)社會(huì)福利 、 社會(huì)保險(xiǎn)等方面的規(guī)定 。 二 、 項(xiàng)目所在地區(qū)調(diào)查 19 二、 項(xiàng)目所在地區(qū)調(diào)查 4．其他條件 （ 1）當(dāng)?shù)厣顥l件 （ 2）施工現(xiàn)場(chǎng)附近有哪些銀行的分支行，可以辦理何種帳戶和款項(xiàng)調(diào)撥手續(xù)等。 （ 3）附近其他服務(wù)設(shè)施情況 20 三、 工程業(yè)主和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查 1. 對(duì)招標(biāo)方情況的調(diào)查 ? 本工程的資金來(lái)源 、 額度 、 落實(shí)情況； ? 本工程各項(xiàng)審批手續(xù)是否齊全； ? 招標(biāo)人員是第一次搞建設(shè)項(xiàng)目 ， 還是有較豐富的工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn) ？ 在已建工程和在建工程招標(biāo) 、 評(píng)標(biāo)過(guò)程中的習(xí)慣做法 ， 對(duì)承包人的態(tài)度和信譽(yù) ， 是否及時(shí)支付工程款 、合理對(duì)待承包人的索賠要求 ？ ? 監(jiān)理工程師的資歷，承擔(dān)過(guò)監(jiān)理任務(wù)的主要工程，工作方式和習(xí)慣，對(duì)承包人的基本態(tài)度，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)端時(shí)能否站在公正的立場(chǎng)上，提出合理解決方案等； 21 三、 工程業(yè)主和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查 2．對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查 ?首先了解有多少家公司獲得本工程的投標(biāo)資格，有多少家公司購(gòu)買了標(biāo)書，有多少家公司參加了標(biāo)前會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)勘察，從而分析可能參與投標(biāo)的公司。 ?了解可能參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的公司的有關(guān)情況，包括技術(shù)特長(zhǎng)、管理水平、經(jīng)營(yíng)狀況等。 ?某些項(xiàng)目如果是利用世界銀行或其他國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的貸款建設(shè)，可能對(duì)借款國(guó)的當(dāng)?shù)毓居袃?yōu)惠條件。 1. 要核準(zhǔn)下列日期：投標(biāo)截止日期和時(shí)間；投標(biāo)有效期；由合同簽訂到開工允許時(shí)間；總工期和分階段驗(yàn)收的工期；工程保修期等 。 2. 關(guān)于誤期賠償費(fèi)的金額和最高限額的規(guī)定；提前竣工獎(jiǎng)勵(lì)的有關(guān)規(guī)定 。 3. 關(guān)于保函或擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定 ， 保函或擔(dān)保的種類 ，保函額或擔(dān)保額的要求 ， 有效期等 。 4. 關(guān)于付款條件。應(yīng)搞清是否有動(dòng)員預(yù)付款，其金額和扣還時(shí)間與辦法；永久設(shè)備和材料預(yù)付款的支付規(guī)定；進(jìn)行付款的方法；自簽發(fā)支付證書至付款的時(shí)間；拖期付款是否支付利息；扣留保留金的比例、最高限額和退還條件。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 5. 關(guān)于物價(jià)調(diào)整條款 ， 應(yīng)搞清有無(wú)對(duì)于材料 、 設(shè)備和工資的價(jià)格調(diào)整規(guī)定 ， 其限制條件和調(diào)整公式如何 。 6. 關(guān)于工程保險(xiǎn)和現(xiàn)場(chǎng)人員事故保險(xiǎn)等的規(guī)定 ， 如保險(xiǎn)種類 、 最低保險(xiǎn)金額 、 保期和免賠額等 。 7. 關(guān)于人力不可抗拒因素造成損害的補(bǔ)償辦法與規(guī)定 ，中途停工的處理辦法與補(bǔ)救措施 。 8. 關(guān)于爭(zhēng)端解決的有關(guān)規(guī)定 。 9. 應(yīng)當(dāng)注意合同是屬于單價(jià)合同 、 總價(jià)合同或成本加酬金合同 ， 不同的合同類型 ， 承包人的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)不同 。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 10. 認(rèn)真落實(shí)要求投標(biāo)的報(bào)價(jià)范圍 ， 不應(yīng)有含糊不清之處 。 應(yīng)將工程量清單與投標(biāo)人須知 、 合同條件 、 技術(shù)規(guī)范 、 圖紙等共同認(rèn)真核對(duì) 。 11. 認(rèn)真核算工程量 。 核算工程量 ， 這不僅是為了便于計(jì)算投標(biāo)價(jià)格 ， 而且是今后在實(shí)施工程中核對(duì)每項(xiàng)工程量的依據(jù) ， 同時(shí)也是安排施工進(jìn)度計(jì)劃 、 選定施工方案的重要依據(jù) 。 投標(biāo)人應(yīng)結(jié)合招標(biāo)圖紙 ， 認(rèn)真仔細(xì)地核對(duì)工程量清單中的各個(gè)分項(xiàng) ， 特別是工程量大的細(xì)目 ， 力爭(zhēng)做到這些細(xì)目中的工程量與實(shí)際工程中的施工部位能 “ 對(duì)號(hào)入座 ” ， 數(shù)量平衡 。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程量清單中的工程量與實(shí)際工程量有較大差異時(shí) ， 應(yīng)向招標(biāo)人提出質(zhì)疑 。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 25 、總價(jià)合同還是成本加酬金合同等，對(duì)于不同的合同類型，承包商的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的，應(yīng)根據(jù)具體情況分別核算報(bào)價(jià)。 ，不應(yīng)有任何含糊不清之處。例如，報(bào)價(jià)是否包含勘察工作，是否包含施工詳圖設(shè)計(jì)，是否包括進(jìn)場(chǎng)道路和臨時(shí)水電設(shè)施以及永久設(shè)備的供貨及其范圍等。總之，應(yīng)將工程量清單與投標(biāo)人須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙等認(rèn)真核對(duì)，以保證在投標(biāo)報(bào)價(jià)中不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 標(biāo)前會(huì)議是招標(biāo)人給所有投標(biāo)人的一次答疑的機(jī)會(huì)，有利于加深對(duì)招標(biāo)文件的理解，凡是想?yún)⒓油稑?biāo)并希望獲得成功的投標(biāo)人，都應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備和積極參加標(biāo)前會(huì)議。 在標(biāo)前會(huì)議之前應(yīng)事先深入研究招標(biāo)文件，并將在研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題整理成書面文件，寄給招標(biāo)人要求給予書面答復(fù)，或在標(biāo)前會(huì)議上予以解釋和澄清。 參加標(biāo)前會(huì)議時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 五、 認(rèn)真參加標(biāo)前會(huì)議 27 五、 認(rèn)真參加標(biāo)前會(huì)議 1．對(duì)工程內(nèi)容范圍不清的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)說(shuō)明，但不要表示或提出任何修改設(shè)計(jì)方案的要求。 2．對(duì)招標(biāo)文件中圖紙和技術(shù)說(shuō)明相互矛盾之處，可請(qǐng)求說(shuō)明應(yīng)以何為準(zhǔn)，但不要輕易提出修改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ，可以請(qǐng)求澄清、解釋，但不要提出任何改變改變合同條件的要求。 的條款，不要在標(biāo)前會(huì)議上提請(qǐng)澄清。 28 第五節(jié) 認(rèn)真參加標(biāo)前會(huì)議 5. 應(yīng)當(dāng)注意不使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從我方提出的問(wèn)題中窺探出我們的投標(biāo)設(shè)想和施工方案。 注意提出問(wèn)題的方式和方法，不要使業(yè)主和咨詢公司感到為難，甚至反感。 應(yīng)當(dāng)要求業(yè)主或咨詢公司對(duì)所有問(wèn)題所作的答復(fù)發(fā)出書面文件，并宣布這些補(bǔ)充發(fā)給的文件是招標(biāo)文件不可分割的部分，或與招標(biāo)文件具有同等效力。 現(xiàn)場(chǎng)勘察：細(xì)致入微 招標(biāo)人會(huì)組織所有投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參觀和說(shuō)明。投標(biāo)人應(yīng)準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)勘察提綱并積極參加這一活動(dòng)。派往參加現(xiàn)場(chǎng)勘察的人員事先應(yīng)認(rèn)真研究招標(biāo)文件的內(nèi)容，特別是圖紙和技術(shù)文件，同時(shí)應(yīng)派經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員參加。現(xiàn)場(chǎng)勘察中，除與施工條件和生活條件相關(guān)的一般性調(diào)查外，應(yīng)根據(jù)工程專業(yè)特點(diǎn)有重點(diǎn)地結(jié)合專業(yè)要求進(jìn)行勘察。 特別注意施工難點(diǎn)與技術(shù)瓶頸 30 六、 市場(chǎng)商情和物資詢價(jià) 1．同類建筑的一般造價(jià)資料。 2．當(dāng)?shù)氐膭趧?wù)價(jià)格水平。 3. 當(dāng)?shù)氐碾娏?、水和其他?dòng)力及燃料的價(jià)格水平。 。 ，或者雖可進(jìn)口但本地也制造的材料和設(shè)備，可以采取多渠道詢價(jià)。 31 第六節(jié) 市場(chǎng)商情和物資詢價(jià) 6. 大部分進(jìn)口材料設(shè)備的報(bào)價(jià)通常是到達(dá)工程所在國(guó)的港口的價(jià)格，因此還應(yīng)當(dāng)了解工程所在國(guó)境內(nèi)將發(fā)生的各項(xiàng)港口費(fèi)用、清關(guān)、內(nèi)陸運(yùn)輸、許可證等各項(xiàng)運(yùn)雜費(fèi)。 7. 當(dāng)?shù)厥┕C(jī)具的租賃費(fèi)用。 8. 還應(yīng)當(dāng)調(diào)查當(dāng)?shù)馗黝愇镔Y在近若干年內(nèi)漲價(jià)的幅度，特別是建設(shè)周期較長(zhǎng)的工程項(xiàng)目，無(wú)論是單價(jià)合同或者總價(jià)合同，如果招標(biāo)文件中沒(méi)有調(diào)價(jià)條款，在報(bào)價(jià)中考慮合同執(zhí)行期內(nèi)的物價(jià)上漲因素，是十分重要的。 32 七、 其他準(zhǔn)備工作 1．公司注冊(cè)手續(xù) 有些國(guó)家允許外國(guó)公司參加該國(guó)的各項(xiàng)投標(biāo)活動(dòng)，只有在獲得工程合同以后，才準(zhǔn)許該公司辦理注冊(cè)登記，并取得在該國(guó)進(jìn)行營(yíng)業(yè)活動(dòng)的執(zhí)照。但是，也有些國(guó)家要求外國(guó)公司必須進(jìn)行注冊(cè)登記，在該國(guó)取得法人地位后才準(zhǔn)參加正式投標(biāo)。 33 七、 其他準(zhǔn)備工作 1．公司注冊(cè)手續(xù) 公司的注冊(cè)手續(xù)最好是通過(guò)當(dāng)?shù)氐穆蓭焻f(xié)助辦理。承包商只須提供其母國(guó)公司的章程、營(yíng)業(yè)證書、原注冊(cè)地點(diǎn)和日期、董事會(huì)關(guān)于在該國(guó)建立分支機(jī)構(gòu)的決議以及對(duì)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的授權(quán)證書，其余的申請(qǐng)、登記和注冊(cè)手續(xù)，均可由律師辦理。上述所有文件如果是復(fù)印件，均須公證機(jī)構(gòu)證明其真實(shí)性（與原件相符）和譯文無(wú)誤，并經(jīng)該國(guó)駐公司母國(guó)的領(lǐng)事館認(rèn)證，才能被認(rèn)為是有效的。 34 七、 其他準(zhǔn)備工作 2．銀行保函的準(zhǔn)備 所有公開招標(biāo)均需要求在投標(biāo)時(shí)遞交一份可接受的銀行開具的投標(biāo)保函。究竟哪些銀行是工程業(yè)主可以接受的？一般在招標(biāo)文件中的“投標(biāo)須知”里有所說(shuō)明。多數(shù)國(guó)家的招標(biāo)單位只接受在當(dāng)?shù)刈?cè)并營(yíng)業(yè)的一流銀行的保函，因此，承包商應(yīng)當(dāng)提前同這些銀行進(jìn)行接觸，了解他們?yōu)橥鈬?guó)承包商開具投標(biāo)保函的條件。如果承包商同這家銀行早有業(yè)務(wù)往來(lái)，在該銀行申請(qǐng)開出投標(biāo)保函并不困難，有時(shí)還可享受優(yōu)惠的手續(xù)費(fèi)用；如果承包商同他們素?zé)o往來(lái)，那么只能在下面的幾種方式中選擇其一： 35 七、 其他準(zhǔn)備工作 2．銀行保函的準(zhǔn)備 （ 1）以保函金額同等的現(xiàn)匯存入銀行作為抵押，銀行則出具保函。 （ 2）由一家國(guó)際銀行為承包商開具同等金額和同等內(nèi)容的反擔(dān)保給當(dāng)?shù)劂y行，當(dāng)?shù)劂y行則相應(yīng)地出具保函。 采取第一種方式雖然比較簡(jiǎn)單，肯定會(huì)受到當(dāng)?shù)劂y行的歡迎，但是，如果保函銀行金額過(guò)大，這種做法幾乎是不可能的。因?yàn)槌邪痰木揞~資金