【正文】 EDS Confidential北汽福田汽車股份有限公司福田公司運營戰(zhàn)略與信息化規(guī)劃咨詢報告福田 /EDS聯(lián)合項目小組2023年 11月 27日 北京高層研討會 2EDS Confidential高層研討會會議內容 ? 綜述? 福田運營模式的初步評估– 業(yè)務運營戰(zhàn)略– 職能運營戰(zhàn)略 ? GE運營管控方式介紹– GE綜述– GE最佳運營實踐介紹? GE模式的借鑒機會– 業(yè)務和職能戰(zhàn)略調整方向– 戰(zhàn)略發(fā)展需求– 總部定位– 福田核心競爭力– GE最佳運營實踐應用 3EDS Confidential福田運營戰(zhàn)略咨詢項目實施計劃 (建議書回顧）0. 戰(zhàn)略目標及相應發(fā)展戰(zhàn)略的確認和主要集團管理控制流程? 明晰各項主營業(yè)務的戰(zhàn)略業(yè)務分部（ SBU） 組合? 明確主要運營模式和管理控制流程 式與信息化規(guī)劃的關系及信息化的實施策略前期調研和研討 *項目目標、范圍和預期結果的確定 略調整演變方向的建議?集團總部定位的確認?運營模式和管理控制流程的調整?評估運營現(xiàn)狀，總結企業(yè)核心競爭力的形成?分析借鑒有關國際集團公司的運營管理模式基本完成部分開始 4EDS ConfidentialSBU是本次項目的一個重要概念之一，我們首先需要明確其定義，劃分標準，和運營特點技術和商業(yè)模式創(chuàng)新開始造成非連續(xù)性狀態(tài)的競爭格局大型集團公司總部直接控制的職能管理模式敏捷高效的SBU模式? 保證在大公司中有增長潛力的產(chǎn)品不致被銷售量大、利潤高的其他產(chǎn)品擠掉? 使負責指導與推銷某一產(chǎn)品或產(chǎn)品系列的經(jīng)理和職工集中注意力并傾注其全部力量? 保護創(chuàng)業(yè)家的注意力和精力，發(fā)揮大公司的創(chuàng)業(yè)家精神? 在進入規(guī)模還比較小的新興市場時，難以保持原有業(yè)務的規(guī)模和增長速度? 過多的職能部門影響價值鏈運營的速度與效率? 難以對不同業(yè)務進行橫向比較與業(yè)績評價SBU是大企業(yè)為提高對市場的反應速度而設立的組織形式 5EDS ConfidentialSBU可按其六個主要特征作為標準來進行劃分SBU的劃分標準涵蓋采購、生產(chǎn)、銷售等價值鏈的全過程擬定與其他 SBU完全不同的獨立營運計劃在關鍵領域安排自己的資源適度的規(guī)模 有自己的業(yè)務目標，區(qū)別于其他 SBU有明確的競爭對象 6EDS ConfidentialSBU模式運營特點是把特定業(yè)務的價值鏈管理職能集成到 SBU內部，由其總經(jīng)理全權負責? SBU的組織方式如同設在大公司里的單位，是獨特的小型企業(yè)，能確保像單獨營業(yè)單位那樣，推銷與處理某些產(chǎn)品或產(chǎn)品系列? 每一個 SBU都要指定一位總經(jīng)理（通常就是 “ 業(yè)務經(jīng)理 ” ），對產(chǎn)品負有從供研究的實驗室起直到產(chǎn)品工程、市場研究、生產(chǎn)、包裝和營銷工作的指導和推銷的責任? 對利潤負有最后責任的 SBU總經(jīng)理在專職或兼職職能部門人員的協(xié)助下，將為該產(chǎn)品制定和執(zhí)行策略性的經(jīng)營計劃? SBU中所有的職能部門將對該 SBU的總經(jīng)理負責 7EDS Confidential綜述：聯(lián)合項目小組首先對福田公司目前的運營模式進行了評估和診斷，旨在總結經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)問題? 針對每一個產(chǎn)業(yè)在層級和跨度方面的管理控制體系，我們力爭總結歸納有效的管控辦法，暴露弊端和不足， 我們初步發(fā)現(xiàn)，– 總部與運營平臺之間，優(yōu)勢在于直接并全面管理操作汽車產(chǎn)業(yè)，同時放手農(nóng)裝和建設等產(chǎn)業(yè)以利于其快速成長– 總部與 SBU之間 , 優(yōu)勢在于領導層團隊雖然分層管理，仍能緊密協(xié)調合作（如虛擬 SBＵ仍能夠在總部強勢推動協(xié)調下得以迅速發(fā)展），但各個產(chǎn)業(yè)分部責權和利益不清的狀況，不利于長期有效的績效跟蹤考核，從而真正發(fā)揮 SBU的積極性– 由于有些產(chǎn)業(yè)運營平臺當中的 SBU， 同時又對其他產(chǎn)業(yè)運營平臺的產(chǎn)品生產(chǎn)負責，公司需要建立清晰合理的內部轉移價格體系以便充分體現(xiàn)各個 SBU的績效– 由于一部分總部的領導既負責產(chǎn)業(yè)平臺又領導職能部門，產(chǎn)業(yè)平臺之間成本利潤責任趨于明晰以后，易引發(fā)管理上的利益和責權沖突? 就福田的職能運營戰(zhàn)略現(xiàn)狀，我們通過內部訪談和數(shù)據(jù)收集，了解了總部各主要職能的管理控制范圍和層級以及運營模式上存在的問題，初步發(fā)現(xiàn)是：– 總部的多個職能部門既要負責總部整體規(guī)劃和管理，又要直接擔負產(chǎn)業(yè)或事業(yè)部運作職能，造成在跨度和深度上都無法到位，而且總部每個職能部門負責的事業(yè)部范圍各有不同– 總部職能部門沒有按計劃控制、生產(chǎn)運營管理、和基礎服務等類別定位分類，來管理總部和各個事業(yè)部，從而影響到適當?shù)募瘷嗪头謾? 總體來說，福田具備比較完整的運營結構和各項職能，需要理順的是總部職能的管理層級和跨度如何與每個 SBU的相應職能部門的職責權限之間進行平衡和匹配? 我們的內部訪談顯示，福田的管理控制系統(tǒng)及各項規(guī)章制度都比較完善，問題在于應該如何提高各個部門執(zhí)行遵守和按章運行的程度 8EDS Confidential項目組在 GE運營顧問專家的幫助下研究分析了 GE模式，以期借鑒 GE的運營管理最佳實踐和方法? 我們認真學習研究了 GE的運營管理模式 ， 認為福田有機會從 GE的運營模式在杰克 .韋爾奇領導下展示出的閃光點當中借鑒和實踐，按重要性及取得效果的機會排序，福田應努力挖掘以下措施對福田的價值：– 全球化– 服務及理念– 數(shù)字化 /電子商務– 無邊界組織 /人員– 6西格瑪– 不是做第一就是第二? 縱觀通用電氣的成長歷程，其運營模式本身經(jīng)歷了持續(xù)學習，不斷發(fā)展提高運營水平的過程，我們認為福田也應當秉承一個動態(tài)發(fā)展提高的運營模式，在固化一定的管理控制原則和流程的基礎上，根據(jù)高速發(fā)展的戰(zhàn)略目標要求，不斷重新定義總部職能跨度和深度? 在評估過程當中， 我們深切地感受到福田公司管理層，尤其是高層領導的好學精神；福田領導學習國外先進運營管理模式和理念的行動，如果能在各個運營管理層中展開實施，將有助于大大提高福田公司的運營水平? 整個公司的學習也需要系統(tǒng)化和穩(wěn)定性，應該注意到學習和改變管理理念及做法是一個相當漫長痛苦的過程，廣泛學習，集中實施，注重實效是達到學習效果的關鍵? 福田公司制定遠大的戰(zhàn)略發(fā)展目標可對整個業(yè)務運營產(chǎn)生前進的巨大動力，增加達到目標機會的關鍵是目標分解和相應的目標管理及如何提高可操作性 9EDS Confidential根據(jù)福田運營狀況和成長目標， 參照國外先進的運營模式，聯(lián)合項目組初步建議以下的調整方向? 總部定位：福田公司總體上從目前的戰(zhàn)略控制型逐步達到 2023年戰(zhàn)略設計型的總部定位，其中針對每個產(chǎn)業(yè)的總部定位是： – 汽車產(chǎn)業(yè)由目前的運營控制型向戰(zhàn)略設計型轉化；– 工程用車及農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)由目前的戰(zhàn)略控制型向戰(zhàn)略設計型轉化– 農(nóng)裝和建設產(chǎn)業(yè)由目前的戰(zhàn)略設計型向控股公司型轉化– 金融產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持其控股公司型– 新興產(chǎn)業(yè)將從運營控制型或戰(zhàn)略控制型做起，逐步向戰(zhàn)略設計型轉化? 業(yè)務運營戰(zhàn)略：根據(jù)福田的戰(zhàn)略發(fā)展目標，和 SBU的形成和劃分標準，– 到 2023年將形成 9個 SBU: 總成部件、輕卡、中重卡、輕客、大中客、工程用車、農(nóng)裝、建設、金融產(chǎn)業(yè)– 但基于福田目前的運營結構，在上述每個 SBU尚未形成獨立完整的職能之前，必須有一個過度模式– 在過渡模式期間，在強調各個事業(yè)部發(fā)展速度的同時，應努力保持規(guī)模經(jīng)濟效益，如汽車產(chǎn)業(yè)作為 SBU, 將包括輕卡，輕客、大中客，甚至工程用車；待客車等事業(yè)部達到一定規(guī)模和形成完整成熟的職能能力后，再作為 SBU獨立運營– 在近期，應考慮中重卡作為獨立的 SBU將失去的能系統(tǒng)地利用福田公司各種資源的機會，有可能將其納入汽車產(chǎn)業(yè) SBU做起，待其形成規(guī)模和完整成熟的能力后，再建立中重卡 SBU 10EDS Confidential根據(jù)福田運營狀況和成長目標，參照國外先進的運營模式，聯(lián)合項目組初步建議以下的調整方向（續(xù)）? 職能運營戰(zhàn)略：– 為了使總部各個職能運作更有效，管理控制范圍和層級更清晰，我們建議根據(jù)其工作側重不同， 把所有職能部門劃分為三類：1. 把握全局的 計劃控制類 ：包括戰(zhàn)略發(fā)展，綜合計劃，財務計劃部等2. 沿價值鏈方向的 經(jīng)營操作類 ：包括采購管理部，技術研究院，生產(chǎn)管理部，和營銷公司等3. 提供服務的 基礎架構類 ：包括人力資源，信息系統(tǒng)，和法律事務部等– 總部定位明確之后，福田總部將把工作重點放在 計劃控制類 和 基礎架構類 的職能管理方面，而將目前直接操作的 經(jīng)營操作類 職能下放給各個產(chǎn)業(yè) SBU。– 計劃控制類 的職能應強調如何幫助總裁及最高管理層確立公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略（在哪里競爭的問題），以及制定戰(zhàn)略實施計劃和持續(xù)保持并提高公司的整體財力（如何競爭的問題）– 基礎架構類 的職能應強調如何為公司所有產(chǎn)業(yè) SBU提供更高水平的服務，以充分利用集團公司的規(guī)模經(jīng)濟效應– 經(jīng)營操作類 職能將分層管理，總部在采購，研發(fā)，生產(chǎn)，和銷售方面只保留總體控制和具備核心競爭優(yōu)勢的職能，而讓各個 SBU擁有并操作這些職能的具體工作，以便更能貼近客戶（內部和外部），如：? 在研發(fā)方面，技術研究院將保留汽車造型，發(fā)動機，車身等部分（核心能力）和實驗試車等部分（規(guī)模經(jīng)濟）；而把內飾，電子 /電器等部分按產(chǎn)品線 /產(chǎn)品平臺組織劃分，并且在時機成熟時（如重卡達到一定規(guī)模時）歸到 SBU職責范圍內? 在銷售方面，總部只保留市場營銷職能，福田需要加強品牌管理，定價，產(chǎn)品組合管理，網(wǎng)絡規(guī)劃和管理等市場營銷職能，以便控制跨 SBU的渠道沖突，而將基本銷售管理職能，如銷售隊伍管理與培訓，訂單管理，經(jīng)銷商管理等由各個 SBU直接管控，以便達到高度貼近市場和客戶 11EDS Confidential會議內容會議內容 ? 綜述? 福田運營模式的初步評估– 業(yè)務運營戰(zhàn)略– 職能運營戰(zhàn)略 ? GE運營管控方式介紹– GE綜述– GE最佳運營實踐介紹? GE模式的借鑒機會– 業(yè)務和職能戰(zhàn)略調整方向– 戰(zhàn)略發(fā)展需求– 總部定位– 福田核心競爭力– GE最佳運營實踐應用 12EDS Confidential項目組首先從福田運營平臺、業(yè)務戰(zhàn)略、和職能戰(zhàn)項目組首先從福田運營平臺、業(yè)務戰(zhàn)略、和職能戰(zhàn)略三個方面評估了現(xiàn)狀略三個方面評估了現(xiàn)狀我們評估診斷的重點是這三個運營層面的管理控制模式和操作關系SBU業(yè)務發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略及其平臺示意福田公司職能戰(zhàn)略法律事務部人力資源部其他職能部戰(zhàn)略發(fā)展部綜合計劃部財務計劃部汽車產(chǎn)業(yè) 工程用車 農(nóng)裝產(chǎn)業(yè) 建設產(chǎn)業(yè) 金融產(chǎn)業(yè) 國際貿(mào)易職能戰(zhàn)略 13EDS Confidential到今年到今年 10月份為止，農(nóng)裝、農(nóng)用車、輕卡等完成財月份為止，農(nóng)裝、農(nóng)用車、輕卡等完成財務目標情況良好，中重卡與目標差距較大務目標情況良好，中重卡與目標差距較大?農(nóng)用車、農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營勢頭良好?輕卡、皮卡估計能完成完成年度目標?建筑產(chǎn)業(yè)收入不足彌補虧損?中重卡和客車難以完成年度目標狀況所屬產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè) 工程車 農(nóng)裝產(chǎn)業(yè)建設產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務單元（ SBU）模具、車架與車轎輕卡輕客大中客重卡北方工程車和三輪南方工程車農(nóng)裝 建筑塑機目前的戰(zhàn)略業(yè)務單位 2023年度目標 截止 2023年 10月底實際完成情況 銷售收入（億元） 利潤（萬元） 銷售收入（億元） 利潤（萬元）收入完成比例汽車產(chǎn)業(yè) 中重卡 77 131 50%輕卡 6154 4881 80%皮卡 105 73 %客車 76 26 62%農(nóng)業(yè)裝備 農(nóng)用車 4517 3942 %農(nóng)業(yè)機械 4500 4400 %建設產(chǎn)業(yè) 300 508 % 14EDS Confidential從股權關系看，福田參股公司須支撐客車和發(fā)動機從股權關系看，福田參股公司須支撐客車和發(fā)動機等核心業(yè)務等核心業(yè)務 董事會總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部綜合計劃部財務計劃部采購管理部生產(chǎn)管理部質量管理部人力資源部質量管理部信息技術部營銷公司技術研究院汽車產(chǎn)業(yè) 農(nóng)裝產(chǎn)業(yè) 建設產(chǎn)業(yè) 金融事業(yè)部公司目前的組織結構圖 兩種不同的組織模式：全資子公司和部分控股公司 長沙中汽梅花客車棗陽福田專用汽車懷柔汽車廠諸城汽車廠長沙汽車廠北京歐曼重型汽車北京福田環(huán)保動力北京福田發(fā)動機廠濰坊模具廠新興福田建筑工程北京福田建材公司濰坊農(nóng)業(yè)裝備公司所屬BU風景大中客風景海獅發(fā)動機模具 建材 /塑機谷神 /歐豹工程車 /三輪車純生