平安并購深發(fā)展案例分析(已修改)
2025-03-04 22:40 本頁面
【正文】 平安 并 購深發(fā)展案例分析1案例簡介2案例簡介并購方：? 成立于 1988年，總部位于 深圳? 中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團? 2023年 6月和 2023年 3月先后在香港聯(lián)交所主板及 上交所 上 市戰(zhàn)略定位： “一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務 “擁有：壽險、產險、養(yǎng)老、健康、銀行、證券、信托、資產管理、基金全部金融牌照2023年分部凈利潤占比 2023分部凈利潤占比數(shù)據(jù)來源：公司年報3案例簡介并購方：平安集團 平安主營業(yè)務情況保險業(yè)務? 平安壽險是中國第二大壽險公司 (規(guī)模保費市場份額 %) ? 平安產險是中國第二大產險公司 (規(guī)模保費市場份額 %)銀行 業(yè)務投資 業(yè)務? 平安 銀行 2023年凈利潤同比增長 % ? 戰(zhàn)略投資深發(fā)展取得重大進展? 平安證券完成 39家 IPO和 11家再承銷項目主承銷發(fā)行? 平安大華基金獲批準成立? 平安人壽? 平安產險? 平安健康險? 平安養(yǎng)老險? 平安銀行? 深發(fā)展銀行（整合中）? 平安證券? 平安信托? 平安資產管理? 平安大華基金4案例簡介并購方：平安集團 平安主營業(yè)務情況保險業(yè)務2023年度壽險市場份額 (規(guī)模保費 )20232023各壽險公司 ROE20232023年壽險內含價值增長率20232023年壽險新增業(yè)務價值增長率壽險業(yè)務市場地位穩(wěn)定5案例簡介并購方：平安集團 平安主營業(yè)務情況銀行 業(yè)務投資 業(yè)務? 平安 銀行 2023年凈利潤比 2023年增長 % ；? 戰(zhàn)略投資深發(fā)展取得重大進展? 平安證券完成 39家 IPO和 11家再承銷項目主承銷發(fā)行? 平安大華基金獲批準成立平安銀行 ——跨區(qū)域經營的股份制商業(yè)銀行，主打零售業(yè)務經營業(yè)績單位：百萬元 2023年 2023年凈利息收入 5438 3425手續(xù)費及傭金凈收入 801 417投資收益 73 404其他業(yè)務收入 84 202營業(yè)收入合計 6396 4448資產減值損失 373 183營業(yè)凈收入 6023 4265營業(yè)、管理及其他費用 3801 2917稅前利潤 2222 1348所得稅 485 268凈利潤 1737 1080資本充足率單位：百萬元 2023年 2023年凈資本 18551 17173資本充足率 % %核心資本充足率 % %貸款質量單位： % 2023年 2023年不良貸款比率 % %撥備覆蓋率 % %數(shù)據(jù)來源：平安集團年報6案例簡介被并購方：? 成立于 1987年，總部位于 深圳? 中國第一家面向社會公眾公開發(fā)行股票并上市的商業(yè)銀行 (000001)? 2023年引入 戰(zhàn)略投資者美國 “新橋 ”投資? 公司業(yè)務戰(zhàn)略 :“面向中小企業(yè)、面向貿易融資 ”? 優(yōu)勢業(yè)務包括 : 貿易融資和供應鏈金融深發(fā)展貿易融資? 整合涵蓋應收、預付和存貨全供應鏈環(huán)節(jié)? 橫跨國內、國際與離岸三大貿易領域? 提供整體解決方案的專業(yè)化貿易融資銀行? 國內銀行界貿易融資業(yè)務的領先者7案例簡介被并購方：深圳發(fā)展銀行20232023年度不良貸款率 20232023年度撥備覆蓋率20232023年度凈利潤 20232023年度資本充足率數(shù)據(jù)來源：公司年報“新橋 ”接管后，實現(xiàn)內涵式增長8案例簡介并購過程第一步： 平安受讓新橋持有的深發(fā)展 ，占深發(fā)展目前總股本的 ％ ，同時平安 向新橋定向增發(fā) H股作為對價 。（折合深發(fā)展： /股）第二步：深發(fā)展銀行向平安旗下的平安壽險定向增發(fā) ，平安壽險 以現(xiàn)金人民幣 （深發(fā)展： /股）第三步（審批中）：平安集團以 %的平安銀行股份和現(xiàn)金 億元 作為對價，認購深發(fā)展以非公開方式定向增發(fā)的 。（深發(fā)展： /股）完成時間：2023年 5月 6日完成時間：2023年 6月 28日預案提出時間：2023年 9月 2日2023年 5月 12日獲證監(jiān)會有條件通過 9商業(yè)理由10商業(yè)理由宏觀角度 GDP增長、人口老齡化等因素構成保險行業(yè)長期發(fā)展的推動因素單位：億元單位：萬億美元11中國金融監(jiān)管立法框架的演變階段 時間 事件及內容分業(yè)經營原則的確立與強化1993 《 國務院關于金融體制改革的決定 》 正式確立嚴格金融分業(yè)經營和分業(yè)監(jiān)管的原則1995 《 商業(yè)銀行法 》 明文規(guī)定分業(yè)經營，禁止商業(yè)銀行從事其他金融業(yè)務1995 《 保險法 》 不僅明確保險業(yè)與其他金融業(yè)及普通商業(yè)分業(yè)經營的原則，還堅持人壽保險與財產保險分業(yè)經營1998 《 證券法 》 重申銀行、證券、保險和信托分業(yè)經營和管理的原則，并正式確立中國 “一行三會 ”的分業(yè)監(jiān)管格局分業(yè)經營原則的放松與綜合經營概念的提出2023 《 保險法 》 修訂案，開始允許保險公司從事不同類型的保
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