【正文】 外圓內(nèi)方，士魂商道 汽車行業(yè)分析 2023年終版 外圓內(nèi)方，士魂商道 參考資料 ?麥肯錫汽車論從 ?科爾尼汽車行業(yè)分析報告 ?羅蘭貝格汽車訪談 ?汽車行業(yè)上市公司年報 ?網(wǎng)絡(luò)上可查詢到的公開信息 外圓內(nèi)方，士魂商道 放之四海而皆準(zhǔn)的道理 ?汽車市場總體保持增長； ?整車制造企業(yè)不斷整合； ?成本壓力長久主題； ?價值鏈的重要份額在供應(yīng)商處； ?最終話語權(quán)落在最終用戶； ?新興市場是資本追逐熱點； 外圓內(nèi)方，士魂商道 整車行業(yè) 外圓內(nèi)方，士魂商道 市場的真實表現(xiàn) ?巨大過剩產(chǎn)能； ?激烈的價格競爭； ?新產(chǎn)品的高投入； ?流于相似的汽車設(shè)計； ?不成功的合并； ?新興市場的利潤率迅速滑落； ?真正贏利的企業(yè)并不多； 中國市場井噴后 驚人的相似！ 外圓內(nèi)方，士魂商道 整車企業(yè)必須更加扁平和靈活以適應(yīng)市場 ?市場不斷變化； ?分化不斷加??； ?組織變化的速度就是競爭優(yōu)勢； 不斷的合并和外包零部件生產(chǎn)，整車制造企業(yè)將越來越出現(xiàn)以水平流程為中心而非職能為中心的組織模式，這不僅幫助他們從價值鏈中節(jié)約成本，而且提高內(nèi)部反應(yīng)速度； 供應(yīng)商發(fā)展自身的愿景則更加重要； 供應(yīng)商沿著自身的供應(yīng)鏈實行分散化決策、分散化責(zé)任，提倡企業(yè)家精神，“利潤所有權(quán)”和靈活性； 外圓內(nèi)方，士魂商道 整車企業(yè)全球組織優(yōu)化勢哉必行 ?20世紀(jì) 90年代后期整合浪潮； ?受益于捆綁采購； ?設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、物流、信息化也將納入全球化中； 傳統(tǒng)金字塔供應(yīng)模式土崩瓦解，興旺的將是系統(tǒng)集成商及衛(wèi)星型供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)； 供應(yīng)商將有參與跨集團大項目的工作機會，這也預(yù)示著過度依賴的相應(yīng)風(fēng)險； 供應(yīng)商將不斷對自身組織和能力進行調(diào)整，進而建立全球體系； 外圓內(nèi)方，士魂商道 整車企業(yè)市場爭奪日趨激烈 ?傳統(tǒng)三大市場停滯不前； ?非傳統(tǒng)市場成為競爭焦點； ?成熟市場產(chǎn)品發(fā)布加速度提高； 傳統(tǒng)市場相對低迷使中國成為爭奪的焦點； 供應(yīng)商會逐步擺脫對個別整車廠過于依賴的情況，發(fā)展更為多樣化的客戶組合； 供應(yīng)商創(chuàng)造新型商業(yè)模式以處理不同規(guī)模的業(yè)務(wù)； 外圓內(nèi)方，士魂商道 整車企業(yè)重視內(nèi)、外部成本控制 ? 共用平臺，零件共享，網(wǎng)絡(luò)通用化降低生產(chǎn)成本； ? 與其他生產(chǎn)廠家在某些領(lǐng)域合作； ? 敏捷性的工廠靈活調(diào)整產(chǎn)量； 日本企業(yè)擅長于內(nèi)部降低成本并在通用性和柔性上更為先進，北美和歐洲更長于外部成本控制也就是供應(yīng)商價格； 整車企業(yè)將更專注于汽車生產(chǎn)線、平臺、業(yè)務(wù)單位、企業(yè)間的零部件通用化和共享來獲得收益，并通過應(yīng)用柔性化的生產(chǎn)流程應(yīng)對迅速的市場變化； 新項目中會出現(xiàn)互換性零件和系統(tǒng)，具體標(biāo)準(zhǔn)化的要求部分由供應(yīng)商承擔(dān)，降低整車企業(yè)的開發(fā)成本和縮短上市時間，零件的銷售量和收入相應(yīng)增加； 整車企業(yè)會提高快速調(diào)整不同車型產(chǎn)量的能力，對供應(yīng)商增加了不確定性； 供應(yīng)商必須構(gòu)建有效價值鏈以主動進行成本削減； 外圓內(nèi)方，士魂商道 整車廠家繼續(xù)將風(fēng)險和責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)鏈上 ?整體責(zé)任向供應(yīng)商壓迫； ?生產(chǎn)任務(wù)外包； ?產(chǎn)品生命周期的責(zé)任需要供應(yīng)商承擔(dān)； 外圓內(nèi)方，士魂商道 創(chuàng)新的范圍、速度和復(fù)雜性使生產(chǎn)企業(yè)進行技術(shù)評估越來越復(fù)雜 ?更短的創(chuàng)新周期，更多的可行選擇，使技術(shù)決策更加復(fù)雜，投資決策更難定奪； ?整車生產(chǎn)企業(yè)與科技人員合作加強； ?內(nèi)外資源利用迫在眉睫； 技術(shù)在汽車行業(yè)重塑中至關(guān)重要，向供應(yīng)商呈現(xiàn)機遇和一系列復(fù)雜的問題； 汽車平均壽命延長，技術(shù)創(chuàng)新周期縮短； 主導(dǎo)的商業(yè)模式將基于整車企業(yè)通過復(fù)雜的合作網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)專家聯(lián)盟的方式，充分利用內(nèi)外部資源和技能； 電子產(chǎn)品的影響將對汽車設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)所需能力和資源進行一次重組； 技術(shù)解決方案將由網(wǎng)絡(luò)而非單個供應(yīng)商個體完成； 供應(yīng)商必須重點選擇技術(shù)組合，適應(yīng)其商業(yè)模式，平衡內(nèi)部技能組合； 外圓內(nèi)方，士魂商道 戰(zhàn)略性品牌管理成為第一任務(wù) ? 建立品牌協(xié)同； ? 產(chǎn)品差異化； ? 兩者需要尋求平衡； 傳統(tǒng)的消費者細(xì)分將逐漸模糊； 整車廠尋求跨品牌協(xié)同及差異化之間的平衡； 零部件技術(shù)是支持品牌特性及差異化的重要特征； 外圓內(nèi)方，士魂商道 技術(shù)和風(fēng)險管理推到風(fēng)尖浪頭 ?政府影響著市場環(huán)境； ?管制帶來機會和成本； ?制造廠家必須積極參與政策制定中； 外圓內(nèi)方，士魂商道 汽車廠家綜述 ?充滿新技術(shù)挑戰(zhàn)； ?競爭壓力； ?價格壓力； ?必須快速行動； 知名品牌 基本集中 歐美日本 外圓內(nèi)方，士魂商道 全球汽車簡述 ?全球性產(chǎn)能過剩 。 ?通用、福特、豐田、大眾、標(biāo)致 雪鐵龍、雷諾 日產(chǎn)、戴姆勒 克萊斯勒、本田等強勢品牌仍然壟斷著汽車市場； ?差異性品牌如奔馳、寶馬、沃爾沃等也在不斷創(chuàng)新中； ?重組、并購是主旋律； ?新興市場是汽車資本追逐的熱點； 外圓內(nèi)方，士魂商道 標(biāo)致 雪鐵龍集團 ?標(biāo)致 雪鐵龍集團： 汽車本部、汽車金融、捷富凱、佛吉亞等是核心來源，其中佛吉亞占到了集團業(yè)務(wù)總收入的 17%，僅次于汽車部的 74%，在營運利潤方面，汽車金融表現(xiàn)突出； 突出平臺政策、合作政策及工業(yè)化效率提升； 優(yōu)先考慮私家車，限制匯率不穩(wěn)定地區(qū)銷售， 大力壓縮采購、投資、研發(fā)成本； 加快新產(chǎn)品系列豐富， 2023年投入 6款新車形， 2款新發(fā)動機； 中歐、俄羅斯、土耳其、中國是發(fā)展的重點地區(qū)； 2023年實現(xiàn)銷售 3286100輛銷售； 新近推出車型：標(biāo)致 307CC、 標(biāo)致 40雪鐵龍 C 雪鐵龍 C3 最新歐洲市場品牌占有率上，大眾 %, PSA緊隨其后 %,之后是福特 %,雷諾 %. 產(chǎn)量最大的車型為標(biāo)致 20標(biāo)致 30雪鐵龍 C 雪鐵龍薩拉，分別累計銷售為 471萬， 197萬， 96萬， 266萬。（截止 2023年 7月） 外圓內(nèi)方，士魂商道 市場供應(yīng)－國內(nèi)主要轎車生產(chǎn)廠家 主要廠家 市場份額 供應(yīng)能力 品牌價值比較 上海大眾 一汽大眾 上海通用 . . . . 17% 13% 11% 很強 很強 強 高 高 很高 廣州本田 8% 較強 北京現(xiàn)代 7% 強 很高 較高 外圓內(nèi)方，士魂商道 國內(nèi)主要暢銷車型 ?桑塔納 ?捷達(dá) ?夏利 ?雅閣 ?伊蘭特 ?凱越 ?飛度 ?君威 ?帕薩特 ?寶來 ?千里馬 ?吉利 ?奧拓 ?奧迪 … 外圓內(nèi)方，士魂商道 主要轎車品牌分析（一） 大眾：進入中國最早的國際品牌之一，成功的塑造了 ―中國路，大眾車 ‖的概念，也日益成為大眾國際價值鏈中最重要的一環(huán)，新產(chǎn)品能否適應(yīng)中國消費者口味是決定這一品牌未來的關(guān)鍵點； 通用：整合資源、推廣品牌的能力在國內(nèi)居于領(lǐng)先，真正適合中國國民車能否開發(fā)出來決定其市場分額； 豐田：國際市場表現(xiàn)風(fēng)光，國內(nèi)有條不紊布局，車型豐富，適合國人審美習(xí)慣，潛力巨大，懸念在于中、日兩國的關(guān)系； 本田：了解市場，一劍封喉是其在中國成功的要決，車型相對單一可能會制約今后的發(fā)展； 日產(chǎn)：在中國的表現(xiàn)雷聲大，雨點小，雷諾的加入應(yīng)該加速其步伐； 標(biāo)致 雪鐵龍：起了大早，趕個晚集，步點總是不太合排，雙品牌戰(zhàn)略有望改變其國內(nèi)溫吞的狀態(tài)； 福特：多品牌戰(zhàn)略在中國已經(jīng)實施，品牌號召力還待加強。 外圓內(nèi)方，士魂商道 主要轎車品牌分析（二） 現(xiàn)代：性價比的急先鋒，在國內(nèi)的表現(xiàn)漸入佳境； 起亞：現(xiàn)代在中國的又一枚旗子； 奔馳：高檔車的代言人，品牌號召力極強； 寶馬：國產(chǎn)系列在中國的表現(xiàn)差強人意，對品牌價值的定位有待商榷，總體依然是高檔車的形象代表； 奧迪：品牌形象深入人心，如何向高端延伸是其挑戰(zhàn)； 菲亞特：全球市場表現(xiàn)不佳也影響了中國市場表現(xiàn)； 奇瑞：價格先鋒轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)先鋒，是挑戰(zhàn)更是風(fēng)險； 吉利：低價戰(zhàn)略的堅持者； 紅旗：主要出路在公務(wù)及特殊市場上，如出租； 中華：產(chǎn)品系列單一，后勁不足 外圓內(nèi)方，士魂商道 通用中國銷售情況 0500001000001500002023002500002023(110) 2023(110)賽歐凱越君威GL8%增長 外圓內(nèi)方，士魂商道 福特中國銷售情況 0500010000150002023025000300002 0 0 3 （1 1 0 ） 2 0 0 4 （1 1 0 ）蒙迪歐嘉年華的銷售則比較平淡 外圓內(nèi)方，士魂商道 大眾中國銷售情況 01000002023003000004000005000006000002023(110) 2023(110)波羅寶來捷達(dá)桑塔納2 0 0 0桑塔納奧迪帕薩特外圓內(nèi)方，士魂商道 大眾中國投資計劃 ? 增資 600億人民幣 , 2023年產(chǎn)能擴大到 160萬輛 0123兩年投資計劃原計劃現(xiàn)計劃十億歐元單位 現(xiàn)計劃 縮減了 22% 外圓內(nèi)方，士魂商道 標(biāo)致 雪鐵龍集團中國業(yè)務(wù) 0500010000150002023025000300003500040000富康 愛麗舍 賽納 畢加索 標(biāo)致富康愛麗舍賽納畢加索標(biāo)致2023年東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍最新銷售數(shù)據(jù) 外圓內(nèi)方，士魂商道 標(biāo)致 雪鐵龍集團中國業(yè)務(wù) 2023年到 2023年實現(xiàn)了銷售翻番； 計劃 2023年增加一倍產(chǎn)能； 東風(fēng) 標(biāo)致 雪鐵龍 2023年實現(xiàn)營業(yè)收入 109億人民幣，銷售104000輛轎車，實現(xiàn)凈利潤 ,并增資 ； 外圓內(nèi)方，士魂商道 豐田中國 ? 國際市場高歌猛進， 2023年全球?qū)崿F(xiàn)銷售 600萬輛； ? 計劃 2023年拿到中國 10%的市場份額 。 ? 2023年中國全年銷售目標(biāo)從 。 ? 2023年中國產(chǎn)能為 , 2023年為 27萬輛 。 ? 一汽豐田、廣州豐田策動中國戰(zhàn)略 外圓內(nèi)方，士魂商道 菲亞特中國業(yè)務(wù) 2023(110)2023(110)派力奧/ 西耶那同比 20% 以上下降 外圓內(nèi)方，士魂商道 主要品牌產(chǎn)能計劃（ 2023年） 大眾 160萬 通用 80萬 吉利 65萬 雷諾日產(chǎn) 62萬 標(biāo)致雪鐵龍 45萬 起亞 45萬 豐田 40萬 福特 30萬 外圓內(nèi)方，士魂商道 零部件行業(yè) 外圓內(nèi)方，士魂商道 汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢對供應(yīng)基地影響 ?發(fā)展自身的愿景 ?建立全球機構(gòu) ?加強生產(chǎn)柔性和價值鏈的連通性，應(yīng)對持續(xù)降低成本 ?供應(yīng)商合作伙伴網(wǎng)絡(luò)解決技術(shù)方案 ?傳統(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)瓦解 ?發(fā)展多樣化的客戶群 ?擔(dān)負(fù)更多產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品生命周期責(zé)任 ?零件和系統(tǒng)方面技術(shù)將重點支持整車品牌 ?實現(xiàn)決策和責(zé)任的分散化 ?創(chuàng)造新型商業(yè)模式，應(yīng)對不同規(guī)模項目 ?發(fā)展專注的商業(yè)模式和技術(shù)組合 ?政府法規(guī)帶來新機會，同時更多威脅 外圓內(nèi)方，士魂商道 供應(yīng)商通常模式 ?系統(tǒng)集成商； ?衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商； ?衛(wèi)星型流程供應(yīng)商； 外圓內(nèi)方，士魂商道 供應(yīng)商應(yīng)建立自己的愿景 ?供應(yīng)商建立自己的愿景，在遠(yuǎn)景和短期目標(biāo)之間取得平衡； ?沒有清晰的遠(yuǎn)景，能力和資源將被稀釋和浪費； 當(dāng)整車廠不斷追求扁平化時，供應(yīng)商也應(yīng)如此改變； 供應(yīng)商發(fā)展的企業(yè)文化對整車廠倚賴極強； 過去確定供應(yīng)商未來方向僅是整車制造廠目標(biāo)的一部分； 供應(yīng)商服務(wù)于多客戶，承擔(dān)更多設(shè)計、開發(fā)責(zé)任，在保持靈活性同時，具備更積極的態(tài)度和獨立的愿景，更為重要； 成功的供應(yīng)商能從遠(yuǎn)景目標(biāo)和緩解即時危機的能力中取得平衡； 領(lǐng)先的供應(yīng)商通過未來產(chǎn)品、客戶、市場和長期的收入和利潤規(guī)劃給自己準(zhǔn)確的定位； 外圓內(nèi)方，士魂商道 傳統(tǒng)的金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)樾l(wèi)星型 ?傳統(tǒng)的行業(yè)模式已經(jīng)裂變?yōu)橄到y(tǒng)集成商、衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商、衛(wèi)星型流程供應(yīng)商； ?關(guān)注核心能力，忽略次要因素是取勝關(guān)鍵； 傳統(tǒng)的金字塔結(jié)構(gòu)正向以系統(tǒng)集成商為中心，眾多供應(yīng)商以類似衛(wèi)星的模式發(fā)展； 系統(tǒng)集成商由其集成能力決定； 衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商專注于技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)品創(chuàng)新； 衛(wèi)星型流程供應(yīng)商專注于產(chǎn)品低成本大規(guī)模生產(chǎn)； 外圓內(nèi)方，士魂商道 供應(yīng)商必須將決策和責(zé)任分散化 ?供應(yīng)商從層次模式轉(zhuǎn)化為更為分散化的企業(yè)模式； ?成本責(zé)任、利潤責(zé)任、商業(yè)決策權(quán)將被下放到各供應(yīng)商公司； ?項目和客