銀?？蛻艚?jīng)理的一天(已修改)
2025-02-26 14:32 本頁面
【正文】 客戶經(jīng)理的職責 2 課程目標 1 2 3 讓客戶經(jīng)理掌握銀行代理的日常工作流程 使客戶經(jīng)理了解日常工作范圍及職責 建設一支高素質(zhì)、高績效的銀行代理隊伍 3 網(wǎng)點資料及單證的配送 與銀行人員溝通和交流 培訓輔導 激勵方案落實 工作范圍及職責 網(wǎng)點布置 客戶服務 一、客戶經(jīng)理的工作范圍及職責 4 整理網(wǎng)點投保單、宣傳資料、銀保通出單單證等情況 自己的展業(yè)工具里一定要時刻有投保單、產(chǎn)品說明書（或封套）、保全作業(yè)申請書等資料。 公司 對于投保單的使用情況，自己要做好詳細的登記 銀行資料和單證的管理 銀行 5 網(wǎng)點布置 1 銀行允許張貼海報的情況下 請所主任協(xié)助張貼在醒目處 2 ? 銀行不允許張貼海報的情況下 宣傳展板 （理財信息板） 有機玻璃架等地方有我們產(chǎn)品資料 3 ? 有條件的可設置黑板報 折頁要擺放在銀行醒目的位置 6 與銀行人員溝通和交流（ 1） 與銀行人員溝通和交流 公司近期動態(tài) 公司的投資收益水平 各地銀行代理銷售情況 ?激勵方案 銷售話術(shù) 新險種推廣 將公司有關(guān)政策信息向所轄代理機構(gòu)及時進行傳達、宣導和解釋 7 維護所轄代理機構(gòu)日常工作的正常開展，對出現(xiàn)的 各種不正?，F(xiàn)象進行反饋，協(xié)助公司解決有關(guān)問題。 利用同業(yè)信息卡 ? 銀行出現(xiàn)政策性變化 ? 同業(yè)銀行代理新險種上柜 ? 銀行出現(xiàn)人員調(diào)整時 ? 與銀行人員溝通有阻礙時 ? 國債上柜銷售時
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