【正文】 20232023年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算 Nov 2023 China Foreign Economy and Trade Trust Investment Co.,Ltd. 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司 1 第一部分 20232023年戰(zhàn)略規(guī)劃 第二部分 2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第三部分 資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)方案 第四部分 2023年財(cái)務(wù)預(yù)算 目 錄 2 第一部分 20232023年戰(zhàn)略規(guī)劃 一． 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 二． 戰(zhàn)略規(guī)劃 三． 戰(zhàn)略部署 四． 戰(zhàn)略保障 第二部分 2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第三部分 資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)方案 第四部分 2023年財(cái)務(wù)預(yù)算 目 錄 3 一 、 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 集團(tuán)認(rèn)為信托存在的問(wèn)題 集團(tuán)對(duì)信托規(guī)劃的要求 ? 業(yè)績(jī)不好，行業(yè)地位不高 ? 主業(yè)不突出，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不強(qiáng) ? 風(fēng)險(xiǎn)管控較弱 ? 位居行業(yè)領(lǐng)先，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 ? 主業(yè)突出，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng) ? 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控 ? 協(xié)同集團(tuán)業(yè)務(wù)，提供服務(wù) 4 → 被信托業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為 05年綜合排名第一名 → 被信托業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)為05年”“十佳最具有發(fā)展?jié)摿Φ墓尽敝? → 獲 《 證券時(shí)報(bào) 》 05年優(yōu)秀信托公司最佳知名品牌獎(jiǎng)和最佳房地產(chǎn)信托計(jì)劃獎(jiǎng) → 資金服務(wù)方面，除押匯方式外，增加信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等融資手段，為集團(tuán)提供大額低成本融資服務(wù) → 擴(kuò)大對(duì)集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)的資金服務(wù)范圍－中遠(yuǎn)房地產(chǎn)資金集中管理 → 為集團(tuán)資本運(yùn)作專(zhuān)業(yè)化服務(wù)－中化國(guó)際股改 → 參與中化國(guó)際可分離債投資業(yè)務(wù) → 收入連續(xù) 2年突破億元，利潤(rùn)首次突破億元 → 市場(chǎng)化信托業(yè)務(wù)規(guī)模加大 → 主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，銀信合作業(yè)務(wù)取代租賃業(yè)務(wù)，優(yōu)質(zhì)客戶增加 （萬(wàn)科 22億、聯(lián)通 21億、集團(tuán) 26億等） 一、 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧（續(xù)） ?鏈接第 99頁(yè) ?鏈接第 97頁(yè) ?鏈接第 98頁(yè) → 06年沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生，同時(shí) 05年風(fēng)險(xiǎn)事故的解決取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展 → 公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系、標(biāo)準(zhǔn)和流程獲得行業(yè)好評(píng) → 向銀監(jiān)會(huì)介紹 /向信托業(yè)協(xié)會(huì)介紹 /2次向中國(guó)銀行介紹 三年來(lái)信托公司努力的結(jié)果 5 雖然取得了這些成績(jī)，但在創(chuàng)新能力、專(zhuān)業(yè)能力方面與國(guó)內(nèi)一些信托公司存在差距。 ?企業(yè)年金業(yè)務(wù) ?信貸資產(chǎn)證券化 ?房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù) ?證券信托投資業(yè)務(wù) C 集團(tuán)協(xié)同 D 風(fēng)險(xiǎn)管控 A 行業(yè)地位 一 、 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 （ 續(xù) ） 存在的問(wèn)題 B 公司經(jīng)營(yíng) ? 作為四大主營(yíng)業(yè)務(wù)核心的房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品單一，仍以貸款為主。投資和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)尚未取得明顯進(jìn)步 ? 證券業(yè)務(wù)收入還不夠穩(wěn)定 ? 雖然受市場(chǎng)波動(dòng)的客觀影響，但主觀上操作能力尚需提高 ? 證券信托業(yè)務(wù)開(kāi)展有待于加快 對(duì)集團(tuán)創(chuàng)新融資業(yè)務(wù)參與不夠 ?遠(yuǎn)東、金茂的企業(yè)資產(chǎn)證券化 ?中化國(guó)際的信托方式融資 ?風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠 ? 出現(xiàn)過(guò)兩單風(fēng)險(xiǎn) ? 雖然有制度、流程和審核，但事中、事后管理仍有漏洞 ?風(fēng)控能力不高 ? 有些業(yè)務(wù)不是做不到，而是能力達(dá)不到 ? 房地產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 6 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實(shí)施方案 7 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 銀信合作 房地產(chǎn)融資 證券自營(yíng)投資 集團(tuán)資金管理 證券自營(yíng)投資 集團(tuán)資金管理 醫(yī)療設(shè)備租賃 銀信合作 聯(lián)行貸款、大規(guī)模低風(fēng)險(xiǎn)融資、信貸資產(chǎn)證券化） 房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 投資與基金管理 證券業(yè)務(wù) 證券融資、證券信托 集團(tuán)協(xié)同 資金集中管理、提供大規(guī)模低成本融資服務(wù) 過(guò)去 現(xiàn)在 將來(lái) 8 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)） 規(guī)劃目標(biāo) : 保持行業(yè)領(lǐng)先地位 （行業(yè)綜合排名前 5位） 實(shí)施戰(zhàn)略 : 為優(yōu)質(zhì)客戶提供專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù) ?能為客戶提供多樣化的金融服務(wù) ?能為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)不同的投資產(chǎn)品 9 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)劃目標(biāo)內(nèi)涵 信托資 產(chǎn)合計(jì) 固有資 產(chǎn)營(yíng)業(yè) 收入 財(cái)務(wù)指標(biāo) 信托資 產(chǎn)營(yíng)業(yè) 收入 固有資 產(chǎn)凈資 產(chǎn)收益率 固有資 產(chǎn)總計(jì) 安全 取得創(chuàng) 新資格 高效 推出創(chuàng) 新產(chǎn)品 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)管控 行業(yè)領(lǐng) 先地位 10 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 實(shí)施戰(zhàn)略內(nèi)涵 優(yōu)質(zhì)銀行 優(yōu)質(zhì)銀行 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 社保理事會(huì) 私募機(jī)構(gòu)客戶 低風(fēng)險(xiǎn)投資者 高風(fēng)險(xiǎn)投資者 客戶分類(lèi) 投融資業(yè)務(wù) 信貸資產(chǎn)證券化 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 信托發(fā)行 大額低風(fēng)險(xiǎn)融資 理財(cái) 優(yōu)質(zhì)企業(yè) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 項(xiàng)目來(lái)源 資金來(lái)源 11 總體財(cái)務(wù)規(guī)劃指標(biāo) 12 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 稅前責(zé)任利潤(rùn)合計(jì) 14600 凈利潤(rùn)合計(jì) 8000 20232023年信托、資產(chǎn)合并利潤(rùn)情況（單位：萬(wàn)元） 20232023年信托經(jīng)營(yíng)板塊收入及利潤(rùn)情況（單位：萬(wàn)元） 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 自營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8500 19000 20900 信托業(yè)務(wù)收入 3000 5289 8115 10870 收入合計(jì) 11500 27115 31770 稅前利潤(rùn) 11000 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 清欠收入 2200 1040 200 資產(chǎn)處置收入 1100 608 300 手續(xù)費(fèi)收入 2700 1570 2663 2480 收入合計(jì) 6000 3218 3163 2480 稅前利潤(rùn) 3600 2400 資產(chǎn)處置收入及利潤(rùn)情況（單位：萬(wàn)元） 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 信托利潤(rùn)占比 % % % % 資產(chǎn)處置利潤(rùn)占比 % % % % 信托及資產(chǎn)處置利潤(rùn)貢獻(xiàn)情況（單位：萬(wàn)元） （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 分項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)劃指標(biāo) 13 20232023年 信托收入結(jié)構(gòu) （萬(wàn)元）% %% 3500%13800%12200%%3170% 3015%% 4300%3500% %5100%4000%080001600024000320232023 2023 2023其他業(yè)務(wù)銀信合作業(yè)務(wù)集團(tuán)信托業(yè)務(wù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)證券業(yè)務(wù)20232023年 信托公司收入比率 （萬(wàn)元/％）%%%31770271152480%%3163%32180600012023180002400030000360002023 2023 2023資產(chǎn)處置營(yíng)業(yè)收入信托經(jīng)營(yíng)收入20232023年 信托板塊自營(yíng)、信托業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)及占公司總收入比率（萬(wàn)元/ ％）20900190002%%%%52898115%10870%080001600024000320232023 2023 2023信托業(yè)務(wù)收入自營(yíng)收入（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 信托公司收入指標(biāo) 14 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 信托公司規(guī)模指標(biāo) 2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托經(jīng)營(yíng)板塊業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）294 240801602403202023 2023 2023信托業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）2 39 55051015202023 2023 2023自營(yíng)長(zhǎng)期投資其他自營(yíng)業(yè)務(wù)集團(tuán)自營(yíng)房地產(chǎn)自營(yíng)證券自營(yíng)2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）3055 551374 7 10 200601201802402023 2023 2023證券信托 房地產(chǎn)信托集團(tuán)信托 銀信合作業(yè)務(wù)股權(quán)信托15 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實(shí)施方案 16 二、行業(yè)環(huán)境分析 信托行業(yè)環(huán)境 描述 ?信托規(guī)模、收入增長(zhǎng)迅速 ?銀信合作和證券類(lèi)信托產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流 ?信托公司紛紛增大注冊(cè)資本金 對(duì)我司的影響 ?競(jìng)爭(zhēng)加劇 我司對(duì)策 ?爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶，增加新產(chǎn)品 ?提高效率 ?增資 描述 ?混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)加快 對(duì)我司的影響 ?為我司發(fā)展提供聚會(huì) 我司對(duì)策 ?加快業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)程 描述 ?總體以控制風(fēng)險(xiǎn)為主 ?肯定信托公司的混業(yè)經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)作用，應(yīng)大力發(fā)展 ?實(shí)施差別化、分類(lèi)管理 ?實(shí)施創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點(diǎn) 對(duì)我司的影響 ?關(guān)注我司房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ?關(guān)注我司與集團(tuán)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù) ?關(guān)注我司市場(chǎng)化信托業(yè)務(wù)規(guī)模小、收入少 我司對(duì)策 ?加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 ?繼續(xù)取得對(duì)我司關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)同 ?繼續(xù)擴(kuò)大信托業(yè)務(wù)規(guī)模和收入貢獻(xiàn) 17 二、行業(yè)環(huán)境分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 排名 公司 特點(diǎn) 優(yōu)勢(shì) 動(dòng)向 1 外貿(mào)信托 信托資產(chǎn)大、盈利水平高 風(fēng)控能力強(qiáng) 2 中信信托 新產(chǎn)品： 企業(yè)年金、信貸資產(chǎn)證券化、 QDII、不良資產(chǎn)證券化 信托資產(chǎn)大 創(chuàng)新能力強(qiáng)、攻關(guān)能力強(qiáng) 尋求引入境外股東 3 中誠(chéng)信托 新產(chǎn)品 ： 企業(yè)年金、信貸資產(chǎn)證券化 信托資產(chǎn)大 攻關(guān)能力強(qiáng) 4 深圳國(guó)投 商業(yè)地產(chǎn)投資（ REITs） 房地產(chǎn)投資、證券投資管理能力強(qiáng) 引入外部股東 5 江蘇國(guó)投 自營(yíng)資產(chǎn)規(guī)模大 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 中海信托 ?銀信合作產(chǎn)品規(guī)模行業(yè)第一 平安信托 ?保險(xiǎn)資金運(yùn)用規(guī)模行業(yè)第一 18 ?信托行業(yè)的黑馬 ?信托資產(chǎn)： 2023年末的 ，預(yù)計(jì) 2023年底信托資產(chǎn)管理規(guī)模有望突破 300億元。 ?稅前利潤(rùn)： 從 2023年的 545萬(wàn)元提升到 2023年的 7027萬(wàn)元， 2023年有望突破億元。 ?成功經(jīng)驗(yàn) ?戰(zhàn)略遠(yuǎn)景： 建設(shè)成為“在信托規(guī)模、盈利能力和管理水平上具有領(lǐng)先地位的國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的能源、交通行業(yè)專(zhuān)業(yè)信托公司”。 ?經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略： 施行一系列富有成效的戰(zhàn)略，如低風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化的固定收益產(chǎn)品戰(zhàn)略、“大機(jī)構(gòu)、大客戶”的雙大戰(zhàn)略和結(jié)盟戰(zhàn)略等。 ?品牌口號(hào)： 低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)、高效率融資。 ?特點(diǎn) ?市場(chǎng)反映快，主營(yíng)業(yè)務(wù)集中，優(yōu)質(zhì)客戶滲透能力強(qiáng)。 信托規(guī)模（億元）30001002003004002023 2023 2023 2 0 0 6 （預(yù)計(jì)）稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元）510 5009100100000202340006000800010000120232023 2023 2023 2023（預(yù)計(jì)）優(yōu)質(zhì)客戶 金額（億） 時(shí)間 鐵道部 55 2023年 12月 聯(lián)通 28 2023年 4月 世博會(huì) 20 2023年 6月 12日 國(guó)電集團(tuán) 29 2023年 8月 31日 華能集團(tuán) 首都機(jī)場(chǎng) 社?；鸬? 二、行業(yè)環(huán)境分析 中海信托案例 19 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實(shí)施方案 20 （三）戰(zhàn)略實(shí)施方案 整體思路 ?低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)造大規(guī)模 ?高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)造高收入 ?鞏固集團(tuán)資金業(yè)務(wù)和證券業(yè)務(wù) ?加強(qiáng)房地產(chǎn)和銀信合作業(yè)務(wù) ?建立不同的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，采取不同的風(fēng)控措施 ?培育組織能力體系 21 ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ?行業(yè)分析 ?實(shí)施策略 三、 戰(zhàn)略部署 22 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展計(jì)劃 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)： 成為我司專(zhuān)業(yè)能力最強(qiáng)，盈利能力最大的核心業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)種類(lèi) 已開(kāi)展 重點(diǎn)開(kāi)展 抵押擔(dān)保融資 ? 夾層融資 ? 房地產(chǎn)投資 ? 房地產(chǎn)投資基金管