【正文】 20232023年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 2023年經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算 Nov 2023 China Foreign Economy and Trade Trust Investment Co.,Ltd. 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司 1 第一部分 20232023年戰(zhàn)略規(guī)劃 第二部分 2023年經(jīng)營計劃 第三部分 資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營方案 第四部分 2023年財務(wù)預(yù)算 目 錄 2 第一部分 20232023年戰(zhàn)略規(guī)劃 一． 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 二． 戰(zhàn)略規(guī)劃 三． 戰(zhàn)略部署 四． 戰(zhàn)略保障 第二部分 2023年經(jīng)營計劃 第三部分 資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營方案 第四部分 2023年財務(wù)預(yù)算 目 錄 3 一 、 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 集團認(rèn)為信托存在的問題 集團對信托規(guī)劃的要求 ? 業(yè)績不好，行業(yè)地位不高 ? 主業(yè)不突出，持續(xù)經(jīng)營能力不強 ? 風(fēng)險管控較弱 ? 位居行業(yè)領(lǐng)先，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 ? 主業(yè)突出，持續(xù)經(jīng)營能力強 ? 加強風(fēng)險管控 ? 協(xié)同集團業(yè)務(wù)，提供服務(wù) 4 → 被信托業(yè)協(xié)會評為 05年綜合排名第一名 → 被信托業(yè)協(xié)會專家委員會評為05年”“十佳最具有發(fā)展?jié)摿Φ墓尽敝? → 獲 《 證券時報 》 05年優(yōu)秀信托公司最佳知名品牌獎和最佳房地產(chǎn)信托計劃獎 → 資金服務(wù)方面，除押匯方式外，增加信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等融資手段，為集團提供大額低成本融資服務(wù) → 擴大對集團關(guān)聯(lián)企業(yè)的資金服務(wù)范圍－中遠(yuǎn)房地產(chǎn)資金集中管理 → 為集團資本運作專業(yè)化服務(wù)－中化國際股改 → 參與中化國際可分離債投資業(yè)務(wù) → 收入連續(xù) 2年突破億元，利潤首次突破億元 → 市場化信托業(yè)務(wù)規(guī)模加大 → 主營業(yè)務(wù)突出，銀信合作業(yè)務(wù)取代租賃業(yè)務(wù)，優(yōu)質(zhì)客戶增加 （萬科 22億、聯(lián)通 21億、集團 26億等） 一、 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧（續(xù)） ?鏈接第 99頁 ?鏈接第 97頁 ?鏈接第 98頁 → 06年沒有風(fēng)險事故發(fā)生，同時 05年風(fēng)險事故的解決取得了實質(zhì)性的進(jìn)展 → 公司風(fēng)險控制體系、標(biāo)準(zhǔn)和流程獲得行業(yè)好評 → 向銀監(jiān)會介紹 /向信托業(yè)協(xié)會介紹 /2次向中國銀行介紹 三年來信托公司努力的結(jié)果 5 雖然取得了這些成績，但在創(chuàng)新能力、專業(yè)能力方面與國內(nèi)一些信托公司存在差距。 ?企業(yè)年金業(yè)務(wù) ?信貸資產(chǎn)證券化 ?房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù) ?證券信托投資業(yè)務(wù) C 集團協(xié)同 D 風(fēng)險管控 A 行業(yè)地位 一 、 戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 （ 續(xù) ） 存在的問題 B 公司經(jīng)營 ? 作為四大主營業(yè)務(wù)核心的房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品單一，仍以貸款為主。投資和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)尚未取得明顯進(jìn)步 ? 證券業(yè)務(wù)收入還不夠穩(wěn)定 ? 雖然受市場波動的客觀影響，但主觀上操作能力尚需提高 ? 證券信托業(yè)務(wù)開展有待于加快 對集團創(chuàng)新融資業(yè)務(wù)參與不夠 ?遠(yuǎn)東、金茂的企業(yè)資產(chǎn)證券化 ?中化國際的信托方式融資 ?風(fēng)險意識不夠 ? 出現(xiàn)過兩單風(fēng)險 ? 雖然有制度、流程和審核，但事中、事后管理仍有漏洞 ?風(fēng)控能力不高 ? 有些業(yè)務(wù)不是做不到，而是能力達(dá)不到 ? 房地產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 6 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實施方案 7 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 主營業(yè)務(wù) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 銀信合作 房地產(chǎn)融資 證券自營投資 集團資金管理 證券自營投資 集團資金管理 醫(yī)療設(shè)備租賃 銀信合作 聯(lián)行貸款、大規(guī)模低風(fēng)險融資、信貸資產(chǎn)證券化） 房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 投資與基金管理 證券業(yè)務(wù) 證券融資、證券信托 集團協(xié)同 資金集中管理、提供大規(guī)模低成本融資服務(wù) 過去 現(xiàn)在 將來 8 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)） 規(guī)劃目標(biāo) : 保持行業(yè)領(lǐng)先地位 （行業(yè)綜合排名前 5位） 實施戰(zhàn)略 : 為優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)化金融服務(wù) ?能為客戶提供多樣化的金融服務(wù) ?能為投資者提供風(fēng)險不同的投資產(chǎn)品 9 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)劃目標(biāo)內(nèi)涵 信托資 產(chǎn)合計 固有資 產(chǎn)營業(yè) 收入 財務(wù)指標(biāo) 信托資 產(chǎn)營業(yè) 收入 固有資 產(chǎn)凈資 產(chǎn)收益率 固有資 產(chǎn)總計 安全 取得創(chuàng) 新資格 高效 推出創(chuàng) 新產(chǎn)品 創(chuàng)新經(jīng)營 風(fēng)險管控 行業(yè)領(lǐng) 先地位 10 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 實施戰(zhàn)略內(nèi)涵 優(yōu)質(zhì)銀行 優(yōu)質(zhì)銀行 保險資產(chǎn)管理公司 社保理事會 私募機構(gòu)客戶 低風(fēng)險投資者 高風(fēng)險投資者 客戶分類 投融資業(yè)務(wù) 信貸資產(chǎn)證券化 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 信托發(fā)行 大額低風(fēng)險融資 理財 優(yōu)質(zhì)企業(yè) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 項目來源 資金來源 11 總體財務(wù)規(guī)劃指標(biāo) 12 2023年 (預(yù)計 ) 2023年（預(yù)計） 2023年（預(yù)計） 2023年（預(yù)計） 稅前責(zé)任利潤合計 14600 凈利潤合計 8000 20232023年信托、資產(chǎn)合并利潤情況（單位：萬元） 20232023年信托經(jīng)營板塊收入及利潤情況（單位：萬元） 2023年 (預(yù)計 ) 2023年（預(yù)計） 2023年（預(yù)計） 2023年（預(yù)計） 自營業(yè)務(wù)收入 8500 19000 20900 信托業(yè)務(wù)收入 3000 5289 8115 10870 收入合計 11500 27115 31770 稅前利潤 11000 2023年 (預(yù)計 ) 2023年 （預(yù)計） 2023年 （預(yù)計） 2023年 （預(yù)計） 清欠收入 2200 1040 200 資產(chǎn)處置收入 1100 608 300 手續(xù)費收入 2700 1570 2663 2480 收入合計 6000 3218 3163 2480 稅前利潤 3600 2400 資產(chǎn)處置收入及利潤情況（單位：萬元） 2023年 (預(yù)計 ) 2023年 （預(yù)計） 2023年 （預(yù)計） 2023年 （預(yù)計） 信托利潤占比 % % % % 資產(chǎn)處置利潤占比 % % % % 信托及資產(chǎn)處置利潤貢獻(xiàn)情況（單位：萬元） （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 分項財務(wù)規(guī)劃指標(biāo) 13 20232023年 信托收入結(jié)構(gòu) （萬元）% %% 3500%13800%12200%%3170% 3015%% 4300%3500% %5100%4000%080001600024000320232023 2023 2023其他業(yè)務(wù)銀信合作業(yè)務(wù)集團信托業(yè)務(wù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)證券業(yè)務(wù)20232023年 信托公司收入比率 （萬元/％）%%%31770271152480%%3163%32180600012023180002400030000360002023 2023 2023資產(chǎn)處置營業(yè)收入信托經(jīng)營收入20232023年 信托板塊自營、信托業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)及占公司總收入比率（萬元/ ％）20900190002%%%%52898115%10870%080001600024000320232023 2023 2023信托業(yè)務(wù)收入自營收入（一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 信托公司收入指標(biāo) 14 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 信托公司規(guī)模指標(biāo) 2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托經(jīng)營板塊業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）294 240801602403202023 2023 2023信托業(yè)務(wù)規(guī)模合計自營業(yè)務(wù)規(guī)模合計2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托自營業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）2 39 55051015202023 2023 2023自營長期投資其他自營業(yè)務(wù)集團自營房地產(chǎn)自營證券自營2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）3055 551374 7 10 200601201802402023 2023 2023證券信托 房地產(chǎn)信托集團信托 銀信合作業(yè)務(wù)股權(quán)信托15 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實施方案 16 二、行業(yè)環(huán)境分析 信托行業(yè)環(huán)境 描述 ?信托規(guī)模、收入增長迅速 ?銀信合作和證券類信托產(chǎn)品成為市場主流 ?信托公司紛紛增大注冊資本金 對我司的影響 ?競爭加劇 我司對策 ?爭取優(yōu)質(zhì)客戶，增加新產(chǎn)品 ?提高效率 ?增資 描述 ?混業(yè)經(jīng)營趨勢加快 對我司的影響 ?為我司發(fā)展提供聚會 我司對策 ?加快業(yè)務(wù)開展進(jìn)程 描述 ?總體以控制風(fēng)險為主 ?肯定信托公司的混業(yè)經(jīng)營的平臺作用，應(yīng)大力發(fā)展 ?實施差別化、分類管理 ?實施創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點 對我司的影響 ?關(guān)注我司房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ?關(guān)注我司與集團的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù) ?關(guān)注我司市場化信托業(yè)務(wù)規(guī)模小、收入少 我司對策 ?加強房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制 ?繼續(xù)取得對我司關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)同 ?繼續(xù)擴大信托業(yè)務(wù)規(guī)模和收入貢獻(xiàn) 17 二、行業(yè)環(huán)境分析 競爭對手分析 主要競爭對手 排名 公司 特點 優(yōu)勢 動向 1 外貿(mào)信托 信托資產(chǎn)大、盈利水平高 風(fēng)控能力強 2 中信信托 新產(chǎn)品： 企業(yè)年金、信貸資產(chǎn)證券化、 QDII、不良資產(chǎn)證券化 信托資產(chǎn)大 創(chuàng)新能力強、攻關(guān)能力強 尋求引入境外股東 3 中誠信托 新產(chǎn)品 ： 企業(yè)年金、信貸資產(chǎn)證券化 信托資產(chǎn)大 攻關(guān)能力強 4 深圳國投 商業(yè)地產(chǎn)投資（ REITs） 房地產(chǎn)投資、證券投資管理能力強 引入外部股東 5 江蘇國投 自營資產(chǎn)規(guī)模大 潛在競爭對手 中海信托 ?銀信合作產(chǎn)品規(guī)模行業(yè)第一 平安信托 ?保險資金運用規(guī)模行業(yè)第一 18 ?信托行業(yè)的黑馬 ?信托資產(chǎn)： 2023年末的 ，預(yù)計 2023年底信托資產(chǎn)管理規(guī)模有望突破 300億元。 ?稅前利潤： 從 2023年的 545萬元提升到 2023年的 7027萬元， 2023年有望突破億元。 ?成功經(jīng)驗 ?戰(zhàn)略遠(yuǎn)景： 建設(shè)成為“在信托規(guī)模、盈利能力和管理水平上具有領(lǐng)先地位的國內(nèi)一流、國際知名的能源、交通行業(yè)專業(yè)信托公司”。 ?經(jīng)營戰(zhàn)略： 施行一系列富有成效的戰(zhàn)略，如低風(fēng)險、標(biāo)準(zhǔn)化的固定收益產(chǎn)品戰(zhàn)略、“大機構(gòu)、大客戶”的雙大戰(zhàn)略和結(jié)盟戰(zhàn)略等。 ?品牌口號： 低風(fēng)險理財、高效率融資。 ?特點 ?市場反映快，主營業(yè)務(wù)集中，優(yōu)質(zhì)客戶滲透能力強。 信托規(guī)模（億元）30001002003004002023 2023 2023 2 0 0 6 （預(yù)計）稅前利潤（萬元）510 5009100100000202340006000800010000120232023 2023 2023 2023（預(yù)計）優(yōu)質(zhì)客戶 金額（億） 時間 鐵道部 55 2023年 12月 聯(lián)通 28 2023年 4月 世博會 20 2023年 6月 12日 國電集團 29 2023年 8月 31日 華能集團 首都機場 社保基金等 二、行業(yè)環(huán)境分析 中海信托案例 19 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實施方案 20 （三）戰(zhàn)略實施方案 整體思路 ?低風(fēng)險業(yè)務(wù)創(chuàng)造大規(guī)模 ?高風(fēng)險業(yè)務(wù)創(chuàng)造高收入 ?鞏固集團資金業(yè)務(wù)和證券業(yè)務(wù) ?加強房地產(chǎn)和銀信合作業(yè)務(wù) ?建立不同的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，采取不同的風(fēng)控措施 ?培育組織能力體系 21 ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實施方案 ?證券業(yè)務(wù)實施方案 ?集團業(yè)務(wù)實施方案 ?銀信合作業(yè)務(wù)實施方案 ?發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ?行業(yè)分析 ?實施策略 三、 戰(zhàn)略部署 22 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實施方案 發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展計劃 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)： 成為我司專業(yè)能力最強，盈利能力最大的核心業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)種類 已開展 重點開展 抵押擔(dān)保融資 ? 夾層融資 ? 房地產(chǎn)投資 ? 房地產(chǎn)投資基金管