【正文】 ` 實(shí)業(yè)股份有限公司 （最終報(bào)告） 二零零零年十二月 機(jī)密 公司戰(zhàn)略 ? 實(shí)施方案 Roland Berger Partners – International Management Consultants Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich 2 目錄 ? 項(xiàng)目執(zhí)行情況回顧 ? 第一部分 ———行業(yè)審視 ? 第二部分 ———企業(yè)診斷 ? 第三部分 ———框架性戰(zhàn)略建議 ? 第四部分 ———實(shí)施方案 3 合同界定服務(wù)范圍 ….. （本項(xiàng)目有效工作日為 45天） 羅蘭貝格顧問(wèn)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行情況與合同界定服務(wù)范圍比較 項(xiàng)目執(zhí)行情況回顧 略 4 第 一 部 分 行 業(yè) 審 視 行業(yè)審視 5 行業(yè)研究具體思路 石油 行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 目前西北實(shí)業(yè)主要產(chǎn)品所在領(lǐng)域 邊緣性行業(yè)，自身難以獨(dú)立形成規(guī)模，必須依附于其它行業(yè) 范圍較狹窄 范圍寬泛，行業(yè)特點(diǎn)顯著 燃油行業(yè) 行業(yè)審視 6 我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)還是一個(gè)處于發(fā)展初期的幼稚產(chǎn)業(yè) 地區(qū)發(fā)展不平衡 ?環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在津、京、滬、江蘇、浙江、山東、廣東七省市 ,中西部地區(qū)除陜西稍具規(guī)模之外，其他省份的環(huán)保產(chǎn)業(yè)僅僅開始起步 . 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心社會(huì)發(fā)展研究部岳頌東 《 中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對(duì)策 (‘99文獻(xiàn) )》 產(chǎn)業(yè)規(guī)模普遍較小 ?在全國(guó)９０００多家環(huán)保產(chǎn)業(yè)企事業(yè)單位中，固定資產(chǎn)小于１５００萬(wàn)元的小型企業(yè)約占９０％左右，大中型企業(yè)不足１０％ 處于自發(fā)狀態(tài) ?至今環(huán)保產(chǎn)業(yè)沒有形成一支系統(tǒng)化、有規(guī)模的咨詢服務(wù)隊(duì)伍，缺乏多功能、全方位的市場(chǎng)服務(wù) 產(chǎn)品開發(fā)極不平衡 ?少量產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn) ,但沒有形成批量生產(chǎn) 。而大多數(shù)產(chǎn)品技術(shù)含量不高 ,設(shè)備系統(tǒng)化 ,標(biāo)準(zhǔn)化程度不高 行業(yè)審視 7 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)發(fā)展?jié)摿薮蟮某?yáng)產(chǎn)業(yè) ,近年來(lái)一直以高于 10%的速度發(fā)展 ,今后 10年將不低于 15%,產(chǎn)值占 GDP的比重將由今年的 %達(dá)到 10年后的 2% 2023 202320236001400250005001000150020232500億元年現(xiàn)階段 ,我國(guó)面臨嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題 ?以城市為中心的污染治理力度在加大 ?廣大農(nóng)村的資源污染治理及生態(tài)保護(hù)也提上議事日程 ?中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展需要環(huán)境、資源與人口之間的協(xié)調(diào)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的機(jī)會(huì) ?人們對(duì)環(huán)境質(zhì)量越來(lái)越高的要求為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在發(fā)展空間 資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家環(huán)?？偩志珠L(zhǎng)解振華在 2023年中國(guó)國(guó)際環(huán)境保護(hù)博覽會(huì)上演講，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心社會(huì)發(fā)展研究部岳頌東 《 中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對(duì)策 (‘99文獻(xiàn) )》 環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 行業(yè)審視 8 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品極其寬泛 ,西北實(shí)業(yè)正確判斷從哪里切入環(huán)保行業(yè)至關(guān)重要 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 水環(huán)境治理 大氣環(huán)境治理 噪音治理 固體廢物治理 其它 氨氮處理 石油類處理 汞、氰化物處理 ……... 減少化學(xué)耗氧量 污水再利用 污水凈化處理 海洋環(huán)境治理 其它 工業(yè)廢氣處理 機(jī)動(dòng)車尾氣處理 城市揚(yáng)塵處理 其它 汽油無(wú)鉛化 硫化物處理 柴油充分燃燒 ………. 交通工具 建筑施工 其它 工廠機(jī)器設(shè)備 城市生活垃圾 工業(yè)垃圾 其它 廢塑料處理 廢輪胎處理 廢紙、廢金屬回收 其它 綠色產(chǎn)品 節(jié)能產(chǎn)品 無(wú)公害產(chǎn)品 ……... 清潔能源 可回收產(chǎn)品 …….. 可降解產(chǎn)品 資料來(lái)源：羅蘭貝格顧問(wèn)收集整理 行業(yè)審視 9 總之 ,在能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中尋找出路是西北實(shí)業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵 公司遠(yuǎn)景 把西北實(shí)業(yè)建成一個(gè)一流的環(huán)保企業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)寬泛性 使得大部分環(huán)保產(chǎn)品難以形成規(guī)模 西北實(shí)業(yè)必須選擇能形成規(guī)模的產(chǎn)品 ,切入環(huán)保產(chǎn)業(yè) ,從而獲得快速發(fā)展 無(wú)鉛汽油添加劑 柴油降凝劑 污水處理劑 汽油清凈劑 燃油節(jié)油劑 水合天然氣 再生橡膠粉 ………. 公司把主導(dǎo)產(chǎn)品定位于與石油行業(yè)相關(guān)的環(huán)保行業(yè) ,所以其產(chǎn)品的發(fā)展受著石油行業(yè)發(fā)展的制約 行業(yè)審視 10 國(guó)內(nèi)石油行業(yè)的發(fā)展情況 行為改變 C 績(jī)效改變 P 結(jié)構(gòu)改變 S 外部影響 ?國(guó)家的政策扶持 ?環(huán)保政策 ?西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ?加入 WTO的影響 ?石油在能源需求結(jié)構(gòu)中比例有所下降 ?天然氣和液化石油氣將成為燃油的主要替代品 ?石油進(jìn)口逐年上升 ?國(guó)內(nèi)煉廠的規(guī)模普遍太小是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一 ?進(jìn)入煉油行業(yè)的壁壘越來(lái)越高 ?產(chǎn)業(yè)的集中度非常高 ?行業(yè)特征是全價(jià)值鏈展開 ,但各有側(cè)重 ?大石油集團(tuán)通過(guò)重組、戰(zhàn)略合作、內(nèi)部控制成本等方法擴(kuò)大產(chǎn)銷能力，提高效率 ?中石油和中石化加快了上下游一體化的整合速度 ?受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤(rùn)差異較大 行業(yè)審視 11 能源政策 , 西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ,環(huán)保法規(guī)對(duì)石油工業(yè)的影響 ?環(huán)保的壓力迫使煉油企業(yè)進(jìn)行技術(shù)重整，使煉制成本大幅度提高 ?天然氣開發(fā)利用將成為未來(lái)國(guó)家能源發(fā)展的重中之重 ,這勢(shì)必對(duì)石油工業(yè)帶來(lái)一定的沖擊 有 利 影 響 不 利 影 響 ?石油、天然氣儲(chǔ)備技術(shù)及設(shè)施建設(shè)是我國(guó)能源行業(yè)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品 ?國(guó)家鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)、使用優(yōu)質(zhì)燃料油 ?把能源節(jié)約放在首位的方針，擇優(yōu)選定能源節(jié)約、能源開發(fā)投資項(xiàng)目，制定能源投資計(jì)劃 資料來(lái)源： 《 當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 （2023年修訂）， 《 節(jié)約能源法 》 、 《 環(huán)境保護(hù)法 》 。 行業(yè)審視 12 加入 WTO對(duì)我國(guó)石油工業(yè)的影響 隨著中國(guó)加入 WTO，國(guó)外大石油行業(yè)企業(yè)會(huì)從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈全方位進(jìn)入，因此，我國(guó)的石油企業(yè)必然要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，進(jìn)行上下游整合，形成競(jìng)爭(zhēng)的格局。 我國(guó)石油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將國(guó)際化。競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，利潤(rùn)將降低 我國(guó)的一些石油企業(yè)難以長(zhǎng)久承受這種低利潤(rùn)，部分企業(yè)將退出競(jìng)爭(zhēng) 我國(guó)的石油企業(yè)將喪失部分市場(chǎng)，并承擔(dān)多余產(chǎn)能的閑置成本 資料來(lái)源：羅蘭貝格顧問(wèn)分析 行業(yè)審視 13 未來(lái) 10年石油需求量雖然在總量上有所增加，但在整個(gè)能源需求結(jié)構(gòu)中所占的比例下降 ,天然氣與水電核電將成為其主要的替代品則大幅上升 資料來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》 (1999)， 《 國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息 》 1999 202369%21%2%7%64%19%5%11%0%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電967911282002989838800317110200 981522800020230400006000080000100000120230140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 2023萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 行業(yè)審視 14 未來(lái) 10年石油在供給上的絕對(duì)數(shù)量雖有增加，但其占能源供給中的比例下降，天然氣與水電核電是其主要的替代能源 資料來(lái)源： 《 99年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》 , 《 國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息 》 8月 1103761360242277625872335810584 949023520020230400006000080000100000120230140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 20231999 2023120%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 行業(yè)審視 15 在今后的 20年的能源工業(yè)中，天然氣將成為石油最具威脅的替代品 資料來(lái)源：中國(guó)招商投資網(wǎng)， 石油學(xué)報(bào) 《 關(guān)于我國(guó)天然氣資源概況及使用方向的建議 》 ?截至一九九九年底，全國(guó)累計(jì)探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量二點(diǎn)二萬(wàn)億立方米，而資源探明程度只有百分之五； ?二十一世紀(jì)中國(guó)能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略，天然氣的開發(fā)生產(chǎn)和利用將成為能源發(fā)展的重中之重； ?2023年中國(guó)石油天然氣集團(tuán)將在國(guó)內(nèi)建設(shè)一批大型油氣田，使中國(guó)油氣年產(chǎn)量達(dá)到三億噸油當(dāng)量； ?天然氣世界公認(rèn)天然氣是電力工業(yè)的最佳燃料 , 燃?xì)廨啓C(jī) — 蒸汽輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)是目前較理想的發(fā)電裝置 行業(yè)審視 16 原油進(jìn)口量呈上升趨勢(shì) ,在總需求量中所占比重也逐年上升 ,到 2023年預(yù)計(jì)進(jìn)口量將是總需求量的三分之一 資料來(lái)源： 《 國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息 》 176148292291601015641764011721719529441913640001000600011000160002100095 96 97 98 99進(jìn)口量 總需求98年原油需求與進(jìn)口量有所下降原因有二： ?亞洲金融風(fēng)暴影響； ?原油大量走私所致。 行業(yè)審視 17 原油開采業(yè)配合縱向一體化，壟斷結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化 資料來(lái)源： 《 國(guó)際石油經(jīng)濟(jì) 》 (2023年 2月 ) 95年 96年 97年 98年 99年94%6%1%90%10%1%89%10%1%67%22%10%1%67%22%10%1%0%20%40%60%80%100%中石油 中石化 海洋石油 其他行業(yè)審視 18 原油運(yùn)輸和原油煉制行業(yè)集中度很高，并有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì) 原油運(yùn)輸 原油煉制 資料來(lái)源： 158海融證券網(wǎng)， 《 關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見 》 中國(guó)石油管道公司 (下屬于中石油 )，承接70%以上的石油運(yùn)輸任務(wù) ,其余的基本上由海洋石油與中石化來(lái)完成 全國(guó)煉油產(chǎn)量都集中在幾十家大煉廠 ,而他們也大都隸屬于三大集團(tuán) 關(guān)閉土、小煉廠，更加劇了三大集團(tuán)的原油煉制行業(yè)集中度 行業(yè)審視 19 國(guó)務(wù)院提出今后我國(guó)新建原油加工裝置的單系列規(guī)模要達(dá)到 500萬(wàn)噸 /年以上 進(jìn)入石油煉制行業(yè)的壁壘越來(lái)越大 資料來(lái)源：新浪網(wǎng)搜索 凡未經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，一律不得新建煉油企業(yè)，不得擴(kuò)大原油一次加工能力 小煉廠與中石化、中石油等國(guó)內(nèi)大壟斷商在產(chǎn)品規(guī)劃上的矛盾，并有被其兼并、收購(gòu)的可能 行業(yè)審視 20 小煉油廠的關(guān)閉加速了行業(yè)的規(guī)范運(yùn)行 土煉油點(diǎn)基本肅清，小煉廠以關(guān)閉 111家，還要進(jìn)一步規(guī)范整理 小煉油廠過(guò)多，不僅加劇了我國(guó)煉油工業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩和布局不合理的矛盾，而且與國(guó)有大中型煉油企業(yè)爭(zhēng)原油、爭(zhēng)市場(chǎng)，干擾和破壞正常的原油成品油生產(chǎn)流通秩序 由于小煉油廠規(guī)模過(guò)小，設(shè)備落后，導(dǎo)致輕油收率低下，資源浪費(fèi)嚴(yán)重 大約 70％的小煉油廠只有簡(jiǎn)單的一次加工裝置，而幾乎所有的小煉油廠都沒有催化重整、加氫精制等提高產(chǎn)品質(zhì)量的裝置，造成產(chǎn)品質(zhì)量低下 小煉廠和土煉油的存在，為非法采油提供了出路浪費(fèi)了大量的地質(zhì)儲(chǔ)量 資料來(lái)源：羅蘭貝格顧問(wèn)整理分析 行業(yè)審視 21 我國(guó)煉油企業(yè)的規(guī)模普遍較小，與國(guó)外有相當(dāng)大的差距，難以形成普遍的規(guī)模經(jīng)濟(jì) 資料來(lái)源：海融證券網(wǎng)、 《 關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見 》 中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 《 中國(guó)經(jīng)貿(mào)委副主任王萬(wàn)賓就工業(yè)結(jié)構(gòu)如何調(diào)整發(fā)表看法 》 我 國(guó) 情 況 國(guó) 外 情 況 ?平均規(guī)模 ?大煉廠 ?原油單加工 ?小煉廠 ?160萬(wàn)噸 /年 ?最大的茂名煉廠年生產(chǎn)能力 1350萬(wàn)噸 ?最大的為 800萬(wàn)噸/年 ?在 242家煉廠中有188家小煉廠 ?524萬(wàn)噸 /年 ?規(guī)模最大的 4000