【正文】 1 Roland Berger Partner GmbH – International Management ConsultantsBarcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – LisbonLondon – Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Zurich營銷組織和管理平臺設計– 中期報告 –四川長虹電器股份有限公司四川，綿陽， 2023年 9月 18日SHA4301052270611Sales Organization 2 目錄 頁碼A. Management summary ??B. 長虹電器營銷組織現狀分析 ??B1. 長虹電器的市場領先優(yōu)勢正日益縮小 ??B2. 市場環(huán)境的變化對長虹營銷組織提出新的要求B3. 長虹目前的營銷組織還存在很大的改進潛力C. 長虹電器未來營銷組織的總體框架 ??C1. 營銷組織設計的總體原則 ??C2. “ 五大平臺 ” 將組成長虹電器營銷組織的總體框架D. 總部及區(qū)域營銷組織的部門設置和職能 ??D1. 區(qū)域組織的部門設置和職能 ??D2. 總部的部門設置和職能D3. 大區(qū)的結構和職能D4. 總部的結構和職能D5. ？？ 銷售總公司E. 實施建議 ??F. 下一步行動計劃SHA4301052270611Sales Organization 3 A. Management summarySHA4301052270611Sales Organization 4 B. 長虹電器營銷組織現狀分析SHA4301052270611Sales Organization 5 B1. 長虹電器的市場領先優(yōu)勢正日益縮小SHA4301052270611Sales Organization 6 四川長虹的彩電目前仍然處于市場領先地位，同時，空調近年來銷量迅速上升四川長虹各產品的市場狀況? 處于市場領導位置? 1999銷售年度銷售 707萬臺? 市場占有率 (？ )? 高知名度? 處于市場進攻者的位置? 2023年冷凍年度銷量超過 60萬臺，進入市場前 5強? 處于市場追隨的位置? VCD以消化庫存為主? DVD處于少量生產的狀態(tài)? 低知名者? 處于市場追隨著者的位置? 市場份額 (？ )? 尚未形成產品知名度彩電 空調視聽產品 電池? 1998~2023年連續(xù)以 100%的增幅增長? 知名度正逐步上升SHA4301052270611Sales Organization 7 但是，長虹彩電的領先地位正受到的挑戰(zhàn) — 銷量增長停滯不前，與競爭對手的差距正在縮小四川長虹近年彩電銷量增長趨勢 (95~99) 四川長虹近年彩電相對市場份額的變化 (96~99)年份？？長虹 /康佳長虹 /TCLSHA4301052270611Sales Organization 8 同時，長虹彩電的總體價格水平不斷降低，股份公司的總體贏利能力也相應下降長虹近年彩電平均銷售價格的變化 長虹近年彩電銷售利潤率的變化毛利率年份29”平均沖帳價 25”平均沖帳價 21”平均沖帳價資料來源：羅蘭 ?貝格內部訪談SHA4301052270611Sales Organization 9 B2. 市場環(huán)境的變化對長虹營銷組織提出新的要求SHA4301052270611Sales Organization 10 農村彩電市場的迅速發(fā)展和城鎮(zhèn)市場競爭難度的加大，使彩電行業(yè)的主要國內品牌將營銷組織延伸到地、縣級城市彩電市場結構的發(fā)展趨勢 彩電行業(yè)主要品牌的營銷組織層次結構營銷總部? 農村市場地位越來越重要， 2023年農村市場容量達到 1182萬臺，占市場總容量的 46%? 農村市場的增長速度遠大于城鎮(zhèn)市場的增長速度，從 95年到 2023年，農村百戶擁有率每個遞增 20%，而城鎮(zhèn)每個僅遞增 %? 城市鎮(zhèn)的彩電購買主要以替換為主，而農村還存在巨大的新購群體大區(qū)營銷組織省級營銷組織地級營銷組織縣級營銷組織彩電市場競爭態(tài)勢的特點? 城鎮(zhèn)市場容量增長緩慢，競爭激烈，營銷費用高，國內品牌銷量和利潤同步增長的難度越來越大，而農村市場還存在一定的空間? 外資品牌的高價位，目前還很難適應農村市場，因而很難在農村市場上對國內品牌構成威脅? 國內各主要品牌都強調對市場進行 “精耕細作 ”，細化網絡，直接控制零售終端，增強對市場的控制力資料來源：？？？，羅蘭 ?貝格內部訪談SHA4301052270611Sales Organization 11 但是，過多的管理層次往往會影響對市場的反應效率? 信息流經每一個層次都會帶來理解上的差異，以及部分信息的失真? 每一個層次都具有傳遞和加工信息的功能，都能夠中止整個決策流程? 決策的路線過長，判斷和決策所需要的時間較長? 決策重心過高，所作出來的決策可能不符合區(qū)域市場的實際情況? 容易造成上層和下級相互不信任的局面管理層次過多的問題? 準確度 ：準確地反映整體市場 /區(qū)域市場的 實際動態(tài)，并作出正確的反應? 速度 ： 對市場出現的機會或競爭對手的行 動能夠快速作出反應? 程度 ： 直接面對客戶的銷售人員應該能夠 具有充分的權限滿足客戶的合理要 求，而不是客戶經常越級去尋求更 高層次人員的支持? 靈活度 ：能夠靈活處理來自客戶的要求和 應付市場出現的緊急事件市場反應效率的要求SHA4301052270611Sales Organization 12 提升市場反應需要對營銷組織各個層次進行清晰的職能定位并將權力重心下移各層次缺乏清晰定位的營銷組織 各層次清晰定位的營銷組織營銷總部大區(qū)省級地級客戶業(yè)務支持和決策業(yè)務監(jiān)控業(yè)務管理 (區(qū)域決策中心 )業(yè)務執(zhí)行各層次具有清晰的核心職能，權力部分下移，市場反應效率高營銷總部大區(qū)省級營銷組織地級營銷組織客戶業(yè)務決策，業(yè)務監(jiān)控，業(yè)務管理，業(yè)務執(zhí)行業(yè)務監(jiān)控，業(yè)務管理，業(yè)務執(zhí)行業(yè)務管理，業(yè)務執(zhí)行業(yè)務執(zhí)行各層次職能劃分不清晰，權力重心高，市場反應效率低SHA4301052270611Sales Organization 13 各主要家電企業(yè)不斷地完善營銷功能和調整組織結構以適應市場的變化主要家電企業(yè)營銷總部的功能 主要家電企業(yè)營銷組織調整的動向? TCL： 由 “求量經營 ”轉為 “求利經營 ”，強調控制 和靈活并重，由 “矩陣式 ”轉向為 “直線式 ”? Konka： 營銷網絡細化到產，權力下放，品牌和網 絡建設為重點，建立多產品銷售的平臺? 海爾 ： “矩陣管理，重心下移 ”，矩陣式結構，策 劃按產品分開，業(yè)務整合，行政和物流整 合? 西門子家電 ：品牌和產品推廣分開，增強市場研究和培 訓的功能? 科龍 ： “多品牌營銷 ”，為在產品下以品牌來劃分 營銷組織TCL Konka 海爾 西門子 科龍銷售銷售行政用戶服務信息研究品牌推廣 *產品策劃 *物流儲運銷售財務人力資源經營 *產品管理 *獨立的部門 具有該項職能，但無獨立部門*：長虹目前沒有獨立部門？？？SHA4301052270611Sales Organization 14 市場的發(fā)展對營銷系統(tǒng)內各個方面以及營銷與生產、研發(fā)的協同性要求越來越高 (1)規(guī)模擴張(1995年以膠 )? 生產規(guī)模不斷擴大? 市場需求大于市場供應，產銷兩旺? 進口品牌占有重要地位? 中小廠家多而散產品升級? 行業(yè)平均利潤率迅速下降? 競爭激烈，兩極分化，部分廠家被淘汰? 對產品品質和技術方面的投入不斷提升? 進口品牌份額進一步下降產業(yè)升級? “信息家電時代 ”? 高清晰度，數字技術等新技術的開發(fā)和使用? 技術開發(fā)能力成為核心競爭力? 產業(yè)結構優(yōu)化，存在產業(yè)重組的可能? 大屏幕彩電成為城鎮(zhèn)主銷產品彩電行業(yè)的發(fā)展特點核心成功要素? 生產能力? 質量? 質量? 技術? 價格? 品牌? 技術? 質量? 價格? 服務協同性要求越來越高資料來源：國家信息產業(yè)部，羅蘭 ?貝格內部分析SHA4301052270611Sales Organization 15 市場的發(fā)展對營銷系統(tǒng)內各個方面以及營銷與生產、研發(fā)的協同性要求越來越高 (2)消費者購買不同品牌空調的原因 空調市場吸引消費者的核心要素? 服務：服務質量優(yōu)良，服務網絡覆蓋面廣? 質量：穩(wěn)定的質量，故障率小? 品牌：良好的企業(yè)和品牌形象，口碑好? 價格：從低到高的產品價格組合? 技術：可以受到實際效果的新技術，產品更新速度快外觀 技術 質量 服務海爾科龍華寶春蘭美的格力松下三菱夏普資料來源： 1999EMR市場調查，羅蘭 ?貝格內部分析%%%%%%%%14%%%%%%%%14%7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%SHA4301052270611Sales Organization 16 市場的發(fā)展對營銷系統(tǒng)內各個方面以及營銷與生產、研發(fā)的協同性要求越來越高 (3)民用電池行業(yè)的核心競爭要素 PG的地區(qū)營銷組織運作體系案 例? 渠道控制和管理? 營銷組織運作體系? 品牌宣傳? 賣場建設和管理? 價格? 質量存貨管理經營規(guī)劃零售覆蓋售點管理促銷設計促銷執(zhí)行運輸倉儲鋪貨 *外觀 技術75%75%25%25%100%25%———25%25%75%75%—75%100%100%100%資料來源： GP訪談， PG， 羅蘭 ?貝格內部分析*：指經銷商對零售商進行鋪貨責任方責任承擔內容 比例SHA4301052270611Sales Organization 17 B3. 長虹目前的營銷組織還存在很大的改進潛力SHA4301052270611Sales Organization 18 長虹的營銷隊伍擁有很強的戰(zhàn)斗力并取得過輝煌的成績，但市場環(huán)境的轉變需要營銷組織進一步完善以求得更大成功長虹以前的營銷組織? 市場預見能力? 決策快速執(zhí)行能力? 領導人的個人判斷能力? 銷售經驗和銷售技巧? 企業(yè)形象宣傳策劃長虹將來的營銷組織核心成功要素? 市場分析和預測能力? 貼近終端的快速反應能力? 營銷管理體系? 產品營銷能力? 品牌溝通能力? 總體市場快速上升? “賣方市場 ”? 價格是影響市場的關鍵市場環(huán)境特點? 平穩(wěn)的總體市場? “買方市場 ”? 品牌營銷成為獲取市場份額的關鍵性因素? 區(qū)域市場差異化更加明顯SHA4301052270611Sales Organization 19 長虹目前的營銷職能在縱向分布和橫向分配兩個方面都存在有有待改善的問題? 總部直接參與區(qū)域的具體銷售? 每個層次不清楚自己的權力和責任? 一線人員同進面臨多個直接領導? 內部協調耗費大量的時間和精力? 總體協調能力不強? 分公司和管理處缺乏足夠的權限對市場快速反應? 核心重心高，決策流程長，決策速度慢? 品牌推廣能力弱? 缺乏系統(tǒng)的產品策劃? 新品開發(fā)缺乏對市場的針對性? 產銷銜接矛盾重重? 總部的管理臺能過于繁重? 缺乏針對地區(qū)特點的決 策和操作策略， “全國 一刀切 ”的現象時有 發(fā)生? 銷售人員對非彩電類產品重視程度不夠? 缺乏針對各個產品特性的營銷策劃和策略分公司眾多，總部管理幅度過大缺乏分產品的營銷能力各個層次缺乏清晰的職能定位專業(yè)化的分工過細營銷功能尚未完善職能分配“頭重腳輕 ”縱配向職能分 配向職能分橫SHA4301052270611Sales Organization 20 長虹目前的各個管理層次缺乏清晰的核心職能定位內部調查結果統(tǒng)計 描 述? 管理的各個層次不清楚自己的職能和權力到底是什么，最終所有問題都要退回總部解決? 總部同時面對層面不同的大量問題，包括策略性問題，戰(zhàn)術性問題，甚至某一個客戶的具體問題，精力有限，而且遠離實際市場，無法作出準確的判斷和決策? 分公司同時面對多個直接領導、