【正文】 第三章 零售銀行業(yè)務(wù) 第一節(jié) 零售銀行及零售銀行業(yè)務(wù) ? 一、什么樣的銀行可以被稱為零售銀行： –發(fā)展戰(zhàn)略之一和市場(chǎng)定位：零售銀行 –有相對(duì)豐富并廣受市場(chǎng)歡迎的零售銀行產(chǎn)品 –零售銀行業(yè)務(wù)及收入占比較高 招商銀行的零售銀行特征 ? 發(fā)展愿景：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、零售領(lǐng)先、特色鮮明的中國(guó)最佳商業(yè)銀行 ? 所強(qiáng)調(diào)的競(jìng)爭(zhēng)力之一：領(lǐng)先并具獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的零售金融服務(wù) ? 業(yè)務(wù)體系：以零售金融為主體，公司金融、同業(yè)金融為支撐的“一體兩翼” ? 招商銀行具有代表性的零售銀行產(chǎn)品及服務(wù)： “一卡通”多功能借記卡，“一網(wǎng)通”綜合網(wǎng)上銀行服務(wù)，信用卡，“金葵花理財(cái)”和私人銀行服務(wù)，手機(jī)銀行和“掌上生活” App服務(wù)，等等。 ? 連續(xù)多年獲得媒體評(píng)選的“中國(guó)最佳零售銀行”“中國(guó)區(qū)最佳私人銀行”稱號(hào)。 招商銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比較 項(xiàng)目 招商銀行 工商銀行 全行業(yè) ROA % % % ROE % % % NIM % % % 成本收入比 % % 不良貸款率 % % % 招商銀行 2023年零售銀行業(yè)務(wù)開展情況 ? 2023年，招商銀行零售客戶數(shù)和零售客戶總資產(chǎn)（ AUM）同比分別增長(zhǎng) %和 %； ? 低資本消耗的零售貸款在貸款總額中的占比提升至 %（集團(tuán)口徑）（ 2023年為 %，2023年為 %）； ? 零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)持續(xù)提升，零售稅前利潤(rùn)占業(yè)務(wù)條線稅前利潤(rùn)的比重提升至 %（集團(tuán)口徑）（ 2023年為 %， 2023年為 %）。 ? 2023年，零售金融在貸款余額、營(yíng)業(yè)收入、稅前利潤(rùn)占比三個(gè)指標(biāo)上全面占據(jù)半壁江山 2023年招商銀行稅前利潤(rùn)構(gòu)成 業(yè)務(wù)類別 2023年 2023年 稅前利潤(rùn)（人民幣百萬(wàn)元） 稅前利潤(rùn)（人民幣百萬(wàn)元） 占稅前利潤(rùn)比率 較上年同期增減 批發(fā)金融業(yè)務(wù) 38,055 40,040 零售金融業(yè)務(wù) 36,654 % % 其他 370 （ 6,176） 合計(jì) 75,079 78,963 2023年招商銀行零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 零售稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)提升 ； ? 零售成本收入比 %，同比下降 ； ? 零售非利息凈收入同比增長(zhǎng) %，在零售營(yíng)業(yè)收入中占比 %。 ? 零售客戶基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，私人銀行、鉆石、金葵花、金卡、有效大眾客戶、信用卡流通戶均進(jìn)一步增長(zhǎng)，特別是價(jià)值貢獻(xiàn)最大的“雙金客戶”新增 ， ? 私人銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，蟬聯(lián) 《 歐洲貨幣 》 等多家機(jī)構(gòu)評(píng)選的“中國(guó)區(qū)最佳私人銀行”。 ? 零售管理客戶總資產(chǎn)（ AUM）余額較上年末增加 7,809億元，增量創(chuàng)歷史新高； ? 零售活期存款增加 1,，占招行零售存款總額的%。零售貸款總額占招行貸款總額的 %； ? 信用卡年累計(jì)交易量突破 ，創(chuàng)下歷史新高。 招商銀行 2023零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá) ，同比增長(zhǎng)%，占公司營(yíng)業(yè)收入的 %，同比提升。其中， – 零售凈利息收入達(dá) ，同比增長(zhǎng) %，占零售營(yíng)業(yè)收入的 %； – 零售非利息凈收入達(dá) ，同比增長(zhǎng) %，占零售營(yíng)業(yè)收入的 %，占公司非利息凈收入的%。 其中， ? 零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入 ，同比增長(zhǎng)%； ? 實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入 ，較上年增長(zhǎng) %，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的 %。 招商銀行 2023年零售銀行客戶 及客戶資產(chǎn) ? 截至報(bào)告期末，招行零售客戶數(shù)達(dá) 9,106 萬(wàn)戶（含借記卡和信用卡客戶），同口徑較上年末增長(zhǎng) %，其中，金葵花及以上客戶（指在本公司月日均總資產(chǎn)在 50 萬(wàn)元及以上的零售客戶）數(shù)量達(dá) 萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng) %； ? 管理零售客戶總資產(chǎn)（ AUM）余額達(dá) 55,305 億元，較上年末增加 7,809 億元，增幅 %，其中管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額達(dá) 45,408 億元，較上年末增長(zhǎng) %，占全行管理零售客戶總資產(chǎn)余額的 %。 ? 零售客戶存款余額達(dá) 11, 億元， 較上年末增長(zhǎng) %，活期占比較上年提升 個(gè)百分點(diǎn)至 %。 ? 根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，招行零售客戶存款余額仍然位居全國(guó)性中小型銀行第一。 ? 零售客戶一卡通發(fā)卡總量為 10,493 萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)%；一卡通卡均存款 萬(wàn)元，與上年基本持平；一卡通累計(jì)交易額為 21,768 億元，同比增長(zhǎng) %；一卡通 POS 交易量達(dá) 10,133 億元，同比增長(zhǎng) %。 招商銀行 2023零售銀行業(yè)務(wù) 之財(cái)富管理業(yè)務(wù) ? 累計(jì)實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額 76,541 億元，實(shí)現(xiàn)代理開放式基金銷售達(dá) 4,952 億元，代理保險(xiǎn)保費(fèi) 1,525 億元，代理信托類產(chǎn)品銷售達(dá) 1,322億元； ? 實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入 ，同比增長(zhǎng) %，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的%。其中： – 代理基金收入 億元，同比下降 %； – 代理保險(xiǎn)收入 億元，同比增長(zhǎng) %； – 受托理財(cái)收入 ，同比增長(zhǎng) %； – 代理信托計(jì)劃收入 億元，同比下降 % 招商銀行 2023零售銀行業(yè)務(wù) 之私人銀行業(yè)務(wù) ? 截至 2023 年 12 月 31 日，招行私人銀行客戶（指在招行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1,000 萬(wàn)元及以上的零售客戶）數(shù)為 59,560 戶，較上年末增長(zhǎng) %；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為 16,595 億元，較上年末增長(zhǎng) %。 ? 截至報(bào)告期末，招行在 54 個(gè)境內(nèi)城市和 2 個(gè)境外城市建立了由 51 家私人銀行中心、63 家財(cái)富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 招商銀行 2023零售銀行業(yè)務(wù) 之信用卡業(yè)務(wù) ? 截至報(bào)告期末，招行信用卡累計(jì)發(fā)卡 8,031 萬(wàn)張，流通卡數(shù) 4,550 萬(wàn)張，報(bào)告期增加 768 萬(wàn)張。 ? 截至報(bào)告期末，信用卡流通戶數(shù)為 3,730 萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng) %。 ? 2023 年招行累計(jì)實(shí)現(xiàn)信用卡交易額 22,748 億元，同比增長(zhǎng) %； ? 流通卡每卡月平均交易額 4,582 元； ? 信用卡循環(huán)余額占比為 %； ? 信用卡透支余額為 4, 億元，較上年末上升 %。 ? 2023 年信用卡利息收入達(dá) 億元，同比增長(zhǎng)%， ? 信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá) 億元，同比增長(zhǎng) %。 ? 信用卡不良貸款率 %，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平整體可控。 招商銀行 2023零售銀行業(yè)務(wù) 之零售貸款 ? 截至報(bào)告期末，招行零售貸款總額15,，較上年末增長(zhǎng) %，占客戶貸款總額的 %，較上年末上升。其中， –個(gè)人住房貸款余額 7,，比上年末增長(zhǎng) %，占零售貸款的比重為 %； –小微貸款累計(jì)投放超過(guò) 4,000億元，期末行標(biāo)口徑小微貸款余額為 2,，較上年末下降 %，占零售貸款比重為 %，較上年末下降 ， 招商銀行與工商銀行各類存款 成本率比較 類別 招商銀行， % 工商銀行， % 2023 2023 2023 2023 2023 2023 公司存款 活期 定期 小計(jì) 零售存款 活期 定期 小計(jì) 合計(jì) 招商銀行與工商銀行各類貸款 收益率比較 貸款類別 招商銀行， % 工商銀行， % 2023 2023 2023 2023 2023 2023 公司貸款 零售貸款（個(gè)人貸款） 票據(jù)貼現(xiàn) 合計(jì) 二、零售金融業(yè)務(wù)重要性上升的背景 ? 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的收入水平大幅度提高 ? 生活方式和生活觀念發(fā)生重大變化 ? 投資理念和投資興趣日益多元化 ? 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會(huì)結(jié)構(gòu)多元化引發(fā)金融服務(wù)需求多樣化 ? 技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)金融服務(wù)方式、產(chǎn)品和渠道的不斷創(chuàng)新 三、零售銀行產(chǎn)品的構(gòu)成 ? （一）基礎(chǔ)介質(zhì)類業(yè)務(wù) ? （二）投資理財(cái)類業(yè)務(wù) ? （三）個(gè)人貸款類業(yè)務(wù) ? （四）顧問(wèn)咨詢類業(yè)務(wù) ? （五）關(guān)系維護(hù)類業(yè)務(wù) （一）基礎(chǔ)介質(zhì)類產(chǎn)品 ? 借記卡 – 按附屬功能分，有標(biāo)準(zhǔn)卡和聯(lián)名卡； – 按介質(zhì)類型分，有磁條卡、單芯卡和磁條芯片復(fù)合卡 ? 信用卡：又分貸記卡和準(zhǔn)貸記卡兩類 ? 儲(chǔ)蓄存款 ? 個(gè)人結(jié)算 ? 代收代付 ? 個(gè)人外匯 （二）投資理財(cái)類產(chǎn)品 ? 1. 銀行理財(cái)產(chǎn)品 ? 2. 證券投資基金 ? 3. 商業(yè)保險(xiǎn) ? 4. 國(guó)債 ? 5. 貴金屬 ? 6. 投資理財(cái)賬戶 1. 銀行理財(cái)產(chǎn)品 ? 銀行理財(cái)產(chǎn)品：指商業(yè)銀行在法律法規(guī)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，運(yùn)用銀行在金融市場(chǎng)的專業(yè)投資能力，按照既定的投資策略代理投資者進(jìn)行投資而推出的理財(cái)產(chǎn)品（理財(cái)計(jì)劃）。 – 按收益分，有保證收益與不保證收益兩大類，不保證收益又有保本與不保本兩類。 – 按投資方向分，有： ? 固定收益型 ? 現(xiàn)金管理型 ? 國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)類 ? 代客境外理財(cái)類（ QDII） ? 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 – 按發(fā)行方式分，有期次發(fā)行和滾動(dòng)發(fā)行兩大類。 固定收益類理財(cái)工具 ? 主要投資于信托計(jì)劃、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、短期融資券、商業(yè)票據(jù)等。具體又可分為： –債券型 –信托計(jì)劃型 –票據(jù)型 –組合型 現(xiàn)金管理型理財(cái)工具 ? 主要投資于央行票據(jù)、金融債券、高信用等級(jí)企業(yè)債等信用級(jí)別較高、流動(dòng)性較好的銀行間市場(chǎng)工具。 ? 特點(diǎn)是高流動(dòng)性（甚至高于貨幣市場(chǎng)基金），申贖非常便利。 國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)類理財(cái)工具 ? 主要投資滬深兩市交易所上市的投資品種，包括股票、開放式基金、封閉式基金及交易所債。 ? 一般采用基金形態(tài)，投資收益以產(chǎn)品凈值反映，存續(xù)期內(nèi)可申購(gòu)贖回。 代客境外理財(cái)類產(chǎn)品（ QDII） ? 主要投資于與中國(guó)銀監(jiān)會(huì)簽署合作備忘錄的國(guó)家和地區(qū)的金融市場(chǎng)，投資對(duì)象包括境外股票、基金、結(jié)構(gòu)性票據(jù)、債券和其他投資品種。 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 ? 主要投資于各類固定收益產(chǎn)品和相關(guān)金融衍生工具。 ? 以保本型結(jié)構(gòu)性存款為例，一般情況下，其本金一部分在境內(nèi)市場(chǎng)投資，實(shí)現(xiàn)到期100%或部分本金保證，另一部分本金通過(guò)互換、期權(quán)等金融衍生工具，使產(chǎn)品收益掛鉤利率、匯率、股票、基金、商品及相關(guān)指數(shù)的收益表現(xiàn)。 2. 證券投資基金 ? 按變現(xiàn)方式分，有開放式基金與封閉式基金 ? 按組織形式分，有契約型基金和公司型基金 ? 按投資對(duì)象分，有股票型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金和混合型基金 3. 商業(yè)保險(xiǎn) ? 人身保險(xiǎn)：又分為人壽保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)三大類。 ? 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：分為家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)等 4. 國(guó)債 ? 代理憑證式國(guó)債 ? 代理電子式國(guó)債 ? 代理柜臺(tái)式記賬式國(guó)債 5. 貴金屬 ? 實(shí)物類產(chǎn)品：交易類產(chǎn)品：積存金、遞延交易、代理實(shí)物黃金、賬戶貴金屬等 ? 融資類產(chǎn)品 ? 理財(cái)類產(chǎn)品 貴金屬之實(shí)物類產(chǎn)品 ? 包括品牌金和品牌銀，是銀行自行設(shè)計(jì)具有自主品牌的實(shí)物黃金。白眼系列產(chǎn)品，又分為金條、金錢、金元寶、生肖銀章、銀元寶、銀章、銀磚等多品種。 貴金屬之積存金 ? 是指客戶與銀行簽訂積存金協(xié)議后，在銀行規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，采取定期積存或主動(dòng)積存方式，按確定金額購(gòu)入銀行以黃金資金為依托的積存金。該積存金可用于客戶選擇兌換、贖回、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。 貴金屬之個(gè)人貴金屬遞延交易 ? 是銀行與上海黃金交易所共同構(gòu)建的交易系統(tǒng)，根據(jù)個(gè)人委托，為其代理進(jìn)行的個(gè)人貴金屬現(xiàn)貨延期交易業(yè)務(wù)的合約買賣、資金清算及所涉及的實(shí)物交收申報(bào)、交割等業(yè)務(wù) 貴金屬