【正文】 德隆乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 1 D’LONG Strategic Management Dept. 報告要回答的問題 ?新疆為什么要發(fā)展乳業(yè)？ ?新疆乳業(yè)的市場在哪里？ ?新疆乳業(yè)面臨的競爭如何？ ?新疆靠什么發(fā)展乳業(yè)？ ?德隆如何發(fā)展乳業(yè)？ 2 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 3 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆農(nóng)民（ 19902023）人均總收入年平均增長 ％，純收入增長 ％，農(nóng)民增收明顯。但比全國農(nóng)民平均純收入低656元。 588111224143401291731293946831136160014731618050010001500202325003000350040001985 1990 1995 1998 1999 2023總收入純收入17102366新疆農(nóng)民純收入 全國農(nóng)民純收入2023年農(nóng)民純收入比較 新疆農(nóng)民收入變化 656元 單位：元 資料來源 : 地方年鑒、自治區(qū)畜牧業(yè)工作會議資料 4 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆農(nóng)業(yè)收入占農(nóng)民人均收入的比重為 ％，牧業(yè)收入只占 % 226144563236280143445270311236471905246232193394275185186120210105373264402252897358116180023002800330038004300480053005800自治區(qū) 昌吉 伊犁 塔城 巴州家庭經(jīng)營性收入－農(nóng)業(yè) 家庭經(jīng)營性收入－牧業(yè)家庭經(jīng)營性收入－其他 工資性收入財產(chǎn)性收入 轉(zhuǎn)移性收入3129 5449 3110 4941 4116 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 2023年 資料來源 : 地方年鑒 5 D’LONG Strategic Management Dept. 8001020304050607080901998年 1999年 2023年 2023年 2 0 0 2 上半年新疆牛奶產(chǎn)量近年增長率為 %，但奶牛的單產(chǎn)很低，提高奶牛單產(chǎn)是新疆發(fā)展乳業(yè)的首要任務(wù) 項目區(qū) 成乳牛（萬頭） 天山北坡 烏市 昌吉州（瑪納斯、呼圖壁、昌吉市、米泉、阜康） 塔城地區(qū)（烏蘇、沙灣） 兵團 伊犁片區(qū) 伊犁州直 兵團 南疆片區(qū) 巴州（庫爾勒、焉耆、和碩、和靜、博湖） 阿克蘇地區(qū)（阿克蘇市、庫車、阿瓦提） 兵團 （ 3個片區(qū)）合計： 新疆牛奶的產(chǎn)量 資料來源 : 地方年鑒 6 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆主要牛奶產(chǎn)區(qū)奶牛單產(chǎn)低，平均單產(chǎn)為 ，奶源規(guī)模小，總計 28萬噸，而且奶源分布分散 石河子市 存欄： 13345 產(chǎn)量： 21156 沙灣 存欄： 14722 產(chǎn)量： 21200 烏蘇 存欄： 7800 產(chǎn)量： 4920 瑪納斯 存欄： 12600 產(chǎn)量： 17500 阜康 存欄： 8900 產(chǎn)量： 5475 米泉 存欄： 35800 產(chǎn)量： 15147 昌吉 存欄： 8800 產(chǎn)量： 16425 呼圖壁 存欄： 29700 產(chǎn)量： 26425 伊寧 存欄： 16900 產(chǎn)量： 21000 察布察爾 存欄： 5000 產(chǎn)量： 5000 霍城 存欄： 6100 產(chǎn)量： 3100 鞏留 存欄： 27200 產(chǎn)量： 29500 新源 存欄： 28100 產(chǎn)量： 31000 昭蘇 存欄： 15900 產(chǎn)量： 19500 特克斯 存欄： 17000 產(chǎn)量： 20500 尼勒克 存欄： 9400 產(chǎn)量： 16500 伊犁片區(qū) 存欄： 125600產(chǎn)量： 146100 單產(chǎn) 烏昌地區(qū) 存欄： 131667產(chǎn)量： 128248 單產(chǎn) 喀什 烏魯木齊 伊寧 7 D’LONG Strategic Management Dept. 但新疆擁有發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢條件 4 . 46 . 92 . 98 . 93 . 32 2 . 40510152025自治區(qū) 昌吉 伊犁 塔城 巴州 戶均單位：畝 資料來源 : 地方年鑒、自治區(qū)畜牧業(yè)工作會議資料 ? 天山北坡為北緯 44~45度，處在世界公認優(yōu)質(zhì)奶源帶區(qū)域。 ? 新疆農(nóng)民人均耕地面積為 ，是全國的兩倍，戶均耕地面積為 畝。 ? 新疆擁有 ，其中 畝優(yōu)質(zhì)草場。 ? 水資源人均占有量是全國的兩倍。 ? 新疆地理位臵相對獨立，易于建立無疫病區(qū)。 ? 新疆是傳統(tǒng)的畜牧業(yè)大區(qū)，農(nóng)牧民有畜牧業(yè)生產(chǎn)的傳統(tǒng)和習慣。 2023年新疆農(nóng)民人均耕地面積 說明 8 D’LONG Strategic Management Dept. 目前，若新疆所有耕地用于種植，則小麥每年能給農(nóng)民帶來 700元純收入，棉花是 1192元，番茄是 1883元；這都不能從根本解決農(nóng)民增收問題 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談 畝投入 金額 (元 ) 種子 50 地膜 30 肥料 50 農(nóng)藥 30 水費 60 土地費 60 特產(chǎn)稅 50 機耕費 69 運費 80 人工 80 成本合計 559 畝產(chǎn) ；單價 235元 /噸 收入 987 利潤 428 畝投入 金額 (元 ) 固定成本攤銷 種子 15 地膜 37 肥料 158 農(nóng)藥 10 水費 67 機力費 拾花費 209 農(nóng)稅 11 保險費 15 其它支出 40 成本合計 畝產(chǎn) 250公斤籽棉；單價 收入 900 利潤 271 番茄種植效益表 棉花種植效益表 項目 金額 (元 ) 種子 45 水費 30 肥料 35 人工 0 提留及統(tǒng)籌費 60 農(nóng)業(yè)稅 10 機耕費 76 地膜費 0 農(nóng)藥 5 運輸費 0 成本（元 /畝） 261 單價 /公斤 單產(chǎn) 350公斤 利潤 159 小麥種植效益表 2023年昌吉州主要農(nóng)作物的種植效益比較 9 D’LONG Strategic Management Dept. 而當前養(yǎng)殖奶牛，在單產(chǎn)為 2023公斤時，農(nóng)區(qū)乳業(yè)已經(jīng)不盈利，而牧區(qū)乳業(yè)還有可觀的收入 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價 元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣 /表草桔桿 精料 小計 農(nóng)區(qū)散戶 818 600 986 2403 40 100 40 1000 3583 3000 －583 －1283 牧區(qū)散戶 40 100 40 稅15 1000 1195 3000 1805 1105 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。 收益核算按收奶價 /公斤計算。牧區(qū)成本根據(jù)和靜、伊犁牧區(qū)相關(guān)成本計算。 在農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖年產(chǎn)奶量為 2023公斤的奶牛，對養(yǎng)殖戶而言，是虧損的。牧區(qū)天然放牧中 ,飼草料、人工均不計入成本。因此，牧民養(yǎng)殖產(chǎn)奶量 2023公斤奶?？梢垣@利。 10 D’LONG Strategic Management Dept. 當前養(yǎng)殖奶牛，在單產(chǎn) 4000公斤時農(nóng)區(qū)散戶能獲得 1760元 /頭的純收入，大戶養(yǎng)殖效益不明顯 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價 元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣 /表草桔桿 精料 小計 大戶 1051 803 2023 3862 120 40 100 40 200 1000 5362 6000 638 － 762 散戶 818 600 1643 3060 40 100 40 1000 4240 6000 1760 360 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。 收益核算按收奶價 /公斤計算。 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 11 D’LONG Strategic Management Dept. 在現(xiàn)有奶價的情況下，企業(yè)進行奶牛養(yǎng)殖無利可圖，而農(nóng)戶養(yǎng)殖效益可觀 單位 :元 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣/表草桔桿 精料 小計 奶牛單產(chǎn) 6000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4015 6015 452 104 70 130 561 87 1000 8419 9000 581 － 1519 大戶 1051 803 3011 4865 120 40 100 40 200 1000 6365 9000 2635 535 散戶 818 600 2628 4046 40 100 40 1000 5226 9000 3774 1674 奶牛單產(chǎn) 8000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4818 6818 452 104 70 130 561 87 1500 9722 12023 2278 － 522 大戶 1051 803 4818 6672 120 40 100 40 200 1500 8672 12023 3328 528 散戶 818 600 3942 5360 40 100 40 1500 7040 12023 4960 2160 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。 收益核算按收奶價 /公斤計算。 12 D’LONG Strategic Management Dept. 農(nóng)民致富的方式比較 收益 說明 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 4000公斤） 每年的純收入為 1760元，相當于種植 11畝小麥、 6畝棉花或 4畝番茄的收入 種兩畝地的飼料如玉米和苜?？梢责B(yǎng)一頭奶牛 . 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 6000公斤） 每年的純收入為 3774元，相當于種植 24畝小麥、 14畝棉花或 9畝番茄的收入 屠宰牛 每頭牛 405元 （成本見附錄） 種植小麥 每畝 159元 種植棉花 每畝地 271元 種植蕃茄 每畝地 428元 綜上所述，通過養(yǎng)殖高產(chǎn)奶牛是自治區(qū)農(nóng)民增加收入的好途徑 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 13 D’LONG Strategic Management Dept. 而隨著奶牛的單產(chǎn)的提高，養(yǎng)殖戶的總收入和純收入增加明顯 3000088002300018006000046000 6 4 1 511500 2 9 1 51500083703450018870450002480010800 1 0 0 0 0010000202303000040000500006000070000每戶的收入 每戶的純收入 每戶的收入 每戶的純收入2 0 0 0 公斤 4 0 0 0 公斤 6 0 0 0 公斤 8 0 0 0 公斤元 資料來源 : 項目小組分析 每戶養(yǎng) 5頭牛 收購價格 /