【正文】 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告目 錄摘 要 言 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究問題的提出 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的思路和成果特征 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的基本結(jié)論 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略總體思路 對前10年中國奶業(yè)發(fā)展未能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)原因的分析 未來10－15年間中國奶業(yè)發(fā)展前景 研究報(bào)告的寫作結(jié)構(gòu)2．奶類發(fā)展目標(biāo)和預(yù)測 奶類需求預(yù)測 影響奶類消費(fèi)的主要因素 乳品消費(fèi)需求預(yù)測 中國乳類生產(chǎn)預(yù)測 影響中國乳類生產(chǎn)發(fā)展的因素 未來中國奶類生產(chǎn)預(yù)測 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的條件評估 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對乳業(yè)的影響 引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)品種、增加奶源供給在中國的發(fā)展前景 胚胎移植技術(shù)發(fā)展對奶源供給的影響3. 中國原料奶的生產(chǎn) 中國原料奶生產(chǎn)的增長變化 中國原料奶總量的增長和結(jié)構(gòu)的變化 中國奶牛存欄量的增長情況 中國奶牛單產(chǎn)水平的增長情況 中國原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)狀分析 目前中國原料奶的總產(chǎn)與單產(chǎn)水平 目前中國原料奶的價(jià)格水平 目前中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域分布 目前中國原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與成本收益 目前中國原料奶生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式 中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題 平均單產(chǎn)水平太低 質(zhì)量問題突出 農(nóng)戶組織性弱、養(yǎng)殖收益不穩(wěn)定 奶牛飼料結(jié)構(gòu)不合理 新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢 對未來15年中國原料奶生產(chǎn)的展望、構(gòu)想與對策 對未來15年中國原料奶生產(chǎn)的展望與構(gòu)想 未來15年加快中國原料奶生產(chǎn)的對策4. 中國乳品的加工 中國乳品加工業(yè)的歷史與現(xiàn)狀 乳品加工業(yè)的歷史回顧 乳品企業(yè)的近期運(yùn)行情況 乳品加工企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 液態(tài)奶 UHT奶 乳品加工業(yè)存在的問題 產(chǎn)品質(zhì)量問題 原料奶質(zhì)量問題 原料奶生產(chǎn)與加工業(yè)協(xié)調(diào)問題 乳品加工業(yè)展望與構(gòu)想 中國乳品加工業(yè)發(fā)展的資金需求量 中國乳品加工業(yè)的區(qū)域分布：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)：市場消費(fèi) 乳品加工業(yè)發(fā)展的對策建議5. 中國乳品消費(fèi) 中國乳品消費(fèi)的歷史與現(xiàn)狀 乳品消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量 乳品消費(fèi)的區(qū)域特征 乳品消費(fèi)品種和結(jié)構(gòu) 乳品的消費(fèi)人群和消費(fèi)方式 中國乳品消費(fèi)的影響因素 傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好 人均收入水平 營養(yǎng)知識和營養(yǎng)意識 產(chǎn)品質(zhì)量問題 銷售服務(wù)問題 區(qū)域因素 增加中國乳品消費(fèi)的措施 加強(qiáng)宣傳，引導(dǎo)消費(fèi)，吸引消費(fèi)，引導(dǎo)農(nóng)民消費(fèi) 中國政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃5．4．2 實(shí)施中國政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃的意義5．4．3 實(shí)施中國政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃面臨的問題 中國居民乳品消費(fèi)展望,人均波動較大 液態(tài)奶增長最快 世界奶業(yè)的發(fā)展趨勢 世界奶業(yè)生產(chǎn) 世界奶業(yè)市場 世界奶業(yè)消費(fèi) 世界奶業(yè)貿(mào)易 農(nóng)業(yè)協(xié)定的核心：農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化 “世界貿(mào)易組織”的一般介紹 WTO農(nóng)業(yè)協(xié)定 WTO協(xié)議下奶業(yè)政策框架 WTO協(xié)議下的乳品貿(mào)易自由化 中國奶業(yè)面臨的主要問題是關(guān)稅降低 “入世”對中國奶業(yè)的影響 一般闡述 計(jì)量分析方法 結(jié)論和對策 把奶業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)環(huán)節(jié)：“入世”利大于弊 國內(nèi)乳品業(yè)可因勢利導(dǎo)、驅(qū)弊致利 政策建議7. 中國奶業(yè)中長期發(fā)展的對策建議7. 1 未來15年中國奶業(yè)總體描述7. 2 中國奶業(yè)中長期發(fā)展的總體思路7. 3 中國奶類中長期發(fā)展的具體對策 加強(qiáng)奶業(yè)宏觀管理 加強(qiáng)國際合作和交流 加強(qiáng)扶持原料奶生產(chǎn)，提高產(chǎn)量和質(zhì)量 優(yōu)化奶業(yè)的生產(chǎn)組織形式，促進(jìn)原料奶規(guī)?；a(chǎn) 加強(qiáng)對乳品加工企業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)改造，開拓農(nóng)村市場主要參考資料：附錄 1： 中國政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃附錄２： 中國奶用水牛及奶山羊概況 摘 要一、奶類發(fā)展目標(biāo)和預(yù)測消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及農(nóng)村城市化，20002015年中國乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實(shí)施國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案下，,%，，%；，；，%。2015年由于國家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費(fèi)增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時(shí)期內(nèi)仍是奶類消費(fèi)的主要群體。奶類總產(chǎn)量將持續(xù)增長從乳類總產(chǎn)的發(fā)展看，在實(shí)施國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的方案中，2002010和2015年中國乳類產(chǎn)量將分別達(dá)到1,，1,，、。1990－1998年，中國奶類總產(chǎn)量由475萬噸增加到745萬噸，%，在我們的預(yù)測方案中，2000?%，高于19901998年期間乳類生產(chǎn)增長速度。但從2005年后這一增長速度有所下降，2005?010年和2010?%%。乳業(yè)各部門將同步增長整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。城市奶類消費(fèi)的增加和畜牧大省奶源基地的建設(shè)為中國乳業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了條件。但如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。此外，如何進(jìn)一步提高中國目前奶牛單產(chǎn)水平，進(jìn)一步推廣中國式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴(kuò)大農(nóng)村居民乳品消費(fèi)市場，提高農(nóng)民收入仍面臨許多難題。二、中國原料奶的生產(chǎn)過去原料奶的快速增長并非質(zhì)的提高中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。從奶牛單產(chǎn)水平的角度來講，過去20多年來中國原料奶的快速增長，僅僅是一種粗放的量的增長，并不是一種質(zhì)的提高。從1978年到2000年，%。尤其是近3年來，每年以8—9%的速度繼續(xù)遞增。1978年以來，%。1978年中國奶牛的平均單產(chǎn)為1,，到1985年增長為最高點(diǎn)2,， 2000年中國奶牛的平均單產(chǎn)是1,715千克/頭，大大低于70年代末80年代初的單產(chǎn)水平。造成中國奶牛平均單產(chǎn)水平下降的主要原因是，20多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個(gè)體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。原料奶生產(chǎn)南北方差異較大2000年中國原料奶的總產(chǎn)量比上年增長了9%。在高速增長的液體奶消費(fèi)市場需求拉動下，中國原料奶的收購價(jià)格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶的收購價(jià)格差異非常大，主要表現(xiàn)為“南高北低”。%，造成這種較大價(jià)格差異的原因是南北方飼料成本和奶牛單產(chǎn)水平的不同。目前，中國原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等7個(gè)省、自治區(qū)。以上北方7省奶牛存欄量占全國存欄總量的比重已由1996年的75%進(jìn)一步上升為79%，牛奶產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重連續(xù)3年為62%。中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個(gè)趨勢：一個(gè)趨勢是原料奶的增長點(diǎn)主要來自農(nóng)區(qū)；另一個(gè)趨勢是中國原料奶的增長點(diǎn)主要來自北方地區(qū)。可以預(yù)見，未來的十多年里，中國原料奶的生產(chǎn)增長仍然會是以北方的農(nóng)區(qū)為主，其他地區(qū)為輔。目前中國原料奶生產(chǎn)主要有以下幾種組織經(jīng)營模式：一是“公司+基地+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式。未來幾年，這種組織經(jīng)營模式在中國原料奶增長方面仍然會發(fā)揮著最為重要的作用。二是“奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會（或奶農(nóng)合作社）+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。三是部分國營奶牛場或私人奶牛場獨(dú)立生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式，這種獨(dú)立的組織經(jīng)營模式在未來的發(fā)展趨勢是會越來越少。中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題奶牛的平均單產(chǎn)水平太低，制約了原料奶總量的增長；原料奶的質(zhì)量問題突出，直接關(guān)系到中國奶業(yè)的健康發(fā)展；養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長期影響中國原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結(jié)構(gòu)的不合理，直接影響到原料奶量的增長和質(zhì)的提高；良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢，綜合性服務(wù)體系亟需建立。加快原料奶生產(chǎn)的對策未來的15年內(nèi)中國奶類產(chǎn)品的消費(fèi)需求將呈現(xiàn)高速增長的趨勢。依靠目前中國原料奶的生產(chǎn)水平是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了未來奶產(chǎn)品消費(fèi)需求的。所以，要加快中國原料奶的生產(chǎn)，利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)加快良種奶牛的繁殖、育種和推廣；盡快提高奶農(nóng)生產(chǎn)的組織化程度，加快奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；大力加強(qiáng)飼草飼料的生產(chǎn)，推廣牛奶記錄體系，進(jìn)一步提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平；政府有關(guān)部門應(yīng)該盡快制定奶產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行管理要求；各級政府部門在原料奶的生產(chǎn)發(fā)展中大有作為；從戰(zhàn)略的角度重新安排中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局。四、中國乳品的加工通過對2000年上半年國內(nèi)73家企業(yè)的調(diào)查，說明目前中國乳品行業(yè)的發(fā)展勢頭更加強(qiáng)勁，加工企業(yè)的效益也明顯好轉(zhuǎn)，%。但中國的奶業(yè)總體上水平較低，在上千家乳品企業(yè)中，絕大部分處于低產(chǎn)量、低質(zhì)量和低效益的三低狀態(tài)，目前萬噸以上生產(chǎn)能力的企業(yè)僅10余家。據(jù)2000年統(tǒng)計(jì)，，占全國鮮奶產(chǎn)量的近20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；?、集團(tuán)化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因?yàn)樵诮Ъ胰槠菲髽I(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經(jīng)營活力。企業(yè)間的競爭將加劇。“以液代粉”的過程仍將繼續(xù)，“生態(tài)奶”、“免疫奶”等新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。五、中國乳品消費(fèi)增長迅速，差距明顯1990到2000年，%，在10年間幾乎翻了一番。但其間發(fā)展速度亦不太均衡，消費(fèi)總量年增長速度從1994年的11%減少到1997年的4%，1998年甚至為3%。%,說明又一個(gè)乳品消費(fèi)增長高峰期已經(jīng)來臨。，但與世界乳品消費(fèi)平均水平的差距仍然十分明顯。城鎮(zhèn)消費(fèi)為主，鮮奶消費(fèi)最大城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費(fèi)的主要群體。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）。收入和消費(fèi)習(xí)慣是影響奶類消費(fèi)需求的重要因素。廣大農(nóng)區(qū)的農(nóng)戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費(fèi)，消費(fèi)人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農(nóng)村學(xué)生。目前中國乳品消費(fèi)的品種主要是巴氏消毒奶、酸奶和奶粉。近幾年來，在一些大城市如北京、上海等地出現(xiàn)了保鮮奶，超高溫（UHT）滅菌奶、各種配方奶粉、花色奶等新產(chǎn)品，給消費(fèi)者留下了很大的選擇余地。但實(shí)際上人們主要消費(fèi)的僅僅是液態(tài)奶和奶粉兩大類。在主要乳品消費(fèi)中鮮奶消費(fèi)所占比重為最高，占6067%，說明鮮奶消費(fèi)量最大，其次為奶粉占2636%，比例最小的為酸奶占47%；但從整體發(fā)展趨勢來看，液態(tài)奶及酸奶尤其是酸奶的消費(fèi)量增長最為明顯，而奶粉的消費(fèi)總量雖略有上升，但在總的消費(fèi)量中所占的比例不斷下降，這是一種乳品品種消費(fèi)趨勢。 影響中國乳品消費(fèi)的因素及消費(fèi)特點(diǎn)中國乳品消費(fèi)的影響因素有很多，其中主要有消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好、人均收入、消費(fèi)意識、乳品質(zhì)量、銷售服務(wù)等，這些因素共同作用，影響著中國乳品消費(fèi)的現(xiàn)狀。中國乳品消費(fèi)存在著消費(fèi)量低、消費(fèi)品種單一、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡合理、 區(qū)域消費(fèi)不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費(fèi)習(xí)慣等問題及未來中國乳品消費(fèi)的潛力十分巨大的特點(diǎn)。增加中國乳品消費(fèi)的措施加強(qiáng)乳品營養(yǎng)知識宣傳和消費(fèi)引導(dǎo)工作；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低奶粉生產(chǎn)比例，增加適銷對路、飲用方便的液態(tài)奶生產(chǎn)；乳品企業(yè)應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)優(yōu)味美的乳品吸引人們消費(fèi)；加大農(nóng)村市場開發(fā)力度，引導(dǎo)農(nóng)民消費(fèi)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長、國內(nèi)居民收入的提高和每年新增1,000萬嬰兒的特點(diǎn)，以及農(nóng)村城市化的進(jìn)展、國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的實(shí)施，國內(nèi)居民乳品消費(fèi)仍將呈不斷上升的勢頭。國內(nèi)居民乳品消費(fèi)的總量將繼續(xù)增加,但人均消費(fèi)量增長幅度波動較大；液態(tài)奶是居民乳品消費(fèi)增長最快的品種；城市奶類消費(fèi)仍是中國乳品消費(fèi)增長最快的地區(qū)，城鄉(xiāng)乳品消費(fèi)差距將進(jìn)一步拉大。五、加入WTO對中國奶業(yè)的影響及對策“入世”利大于弊首先，“入世”后隨著奶制品消費(fèi)價(jià)格的下降，消費(fèi)者福利的增加大于生產(chǎn)者福利的減少，因而國家的整體福利有所提高。其次，國內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)與奶業(yè)發(fā)達(dá)國家相比不具備競爭優(yōu)勢。把從奶業(yè)中退出的資源（包括自然資源、資金資源和人力資源等）用于中國具備比較優(yōu)勢的行業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，促進(jìn)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。因勢利導(dǎo)、驅(qū)弊致利首先，中國奶業(yè)發(fā)展的最大問題是市場問題。中國目前人均消費(fèi)奶量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，說明開發(fā)牛奶市場的潛力很大。但如何把潛在的市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場，需要做大量的工作。其次，預(yù)計(jì)“入世”后中國乳品市場將呈現(xiàn)出以下兩個(gè)特點(diǎn)：一是來自澳大利亞、新西蘭等牛奶生產(chǎn)成本相對較低地區(qū)的乳品進(jìn)口增加較快，二是隨著乳品市場細(xì)分化程度提高，競爭的焦點(diǎn)將是發(fā)揮品牌效應(yīng)。第三，奶業(yè)的國際化、全球化趨勢更加明顯。中國“入世”后投資和貿(mào)易環(huán)境的改善，一個(gè)必然趨勢是國際知名乳品企業(yè)將進(jìn)一步加大在華的投資和生產(chǎn)力度，從而帶來資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，全面提升國內(nèi)乳品業(yè)的實(shí)力。最后，競爭中優(yōu)勝劣汰的市場準(zhǔn)則將有力地推動國內(nèi)乳品企業(yè)轉(zhuǎn)化機(jī)制、提高效益的改革步伐。模擬結(jié)果（1）乳制品進(jìn)口顯著增加（增長4265%）；隨著關(guān)稅的逐步降低，乳制品市場競爭加劇。出口則沒有明顯變化。 1. 奶類生產(chǎn)增長速度放慢；預(yù)計(jì)2005年的奶總產(chǎn)量為11201132萬噸， %。國內(nèi)乳品工業(yè)產(chǎn)值有所下降（%），但影響不大。（3）消費(fèi)者福利將進(jìn)一步提高；由于奶及奶制品實(shí)際價(jià)格的整體下降（%），使消費(fèi)者受益?！叭胧馈睂Σ咧苯訉Σ撸?）調(diào)整關(guān)稅結(jié)構(gòu)，對國內(nèi)生產(chǎn)沖擊不大的乳品制品可以適當(dāng)加大進(jìn)口關(guān)稅下降的幅度。對國內(nèi)生產(chǎn)可能會帶來沖擊的乳制品品種還要維持一段時(shí)間的較高關(guān)稅。（2）加大打擊走私力度，防止伴隨乳品進(jìn)口增加而來的走私猖獗。（3）研究加入國際乳品協(xié)議的可行性，積極參與全球乳品貿(mào)易政策的制定。（4）逐步建立WTO框架下解決貿(mào)易爭端的機(jī)制。最緊需的是培養(yǎng)一批熟悉WTO規(guī)則和奶業(yè)基本情況，熟練掌握外語，精通國際經(jīng)濟(jì)法的人才。中長期發(fā)展的戰(zhàn)略對策（1）加大對原奶生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入與支持力度；（2）對奶業(yè)發(fā)展進(jìn)行合理的區(qū)域布局和規(guī)劃；（3）改善交通運(yùn)輸條件；（4）加強(qiáng)引導(dǎo)消費(fèi)，推廣“牛奶早餐”、“學(xué)生奶”、“戰(zhàn)士奶”。針對“入世”可能帶來的不利影響而采取的應(yīng)急對策（1）建立奶牛風(fēng)險(xiǎn)基金，防止大起大落；（2）發(fā)揮自身優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大液態(tài)奶市場；（3）開發(fā)農(nóng)村市場；（4）轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，加快乳品加工企業(yè)