【正文】 2023年 01月2023年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析議題? 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營商及服務(wù)商策略? 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境? 國內(nèi)運(yùn)營商策略? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題? 國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)? 運(yùn)營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略相關(guān)概念澄清M2M傳感網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 泛在網(wǎng)絡(luò)智慧地球 應(yīng)用層通信對(duì)象網(wǎng)絡(luò)層傳感器 +近距離無線通信（低速、低功耗）傳感器網(wǎng) +近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端傳感器網(wǎng) +近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端通信終端：手機(jī)、上網(wǎng)卡等物 物 物 物人 物物 物人 物人 人不包括一個(gè)或幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)初期：傳輸后期：融合，協(xié)同多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù)異構(gòu)協(xié)同智能：跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)、跨應(yīng)用末端網(wǎng) /終端基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和挑戰(zhàn)驅(qū)動(dòng) 挑戰(zhàn)政府產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)? 各國都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng)? 終端：射頻識(shí)別技術(shù)（ RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟? 網(wǎng)絡(luò)： 3G、 4G技術(shù)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)通信成本的下降? 終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降? 網(wǎng)絡(luò)： IPv6在適用階段， IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決? 應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理? 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升? 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅(qū)動(dòng)? 全球運(yùn)營商隨著個(gè)人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅(qū)動(dòng)? 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力? 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng)? 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺(tái)? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差? 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實(shí)現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小客戶 ? 客戶存在潛在需求 ? 對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對(duì)成熟，主要以政府推動(dòng)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)者歐美和日韓有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運(yùn)營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務(wù)商測試認(rèn)證商服務(wù)二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素歐美：美國的 “智慧地球 ”、電子商務(wù)等；歐盟的 “eCall”、 “物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃 ”日韓：日本的 “EJapan”、 “IJapan”；韓國的 “Ukorea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強(qiáng)企業(yè)， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對(duì)領(lǐng)先工業(yè)應(yīng)用相對(duì)領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進(jìn)發(fā)展通過內(nèi)部并購合作整合能力推進(jìn)發(fā)展日韓：研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強(qiáng)日韓研發(fā)能力很強(qiáng) ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是 個(gè)人用戶個(gè)人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合廠商和運(yùn)營商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營商共同推進(jìn)傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營商共同推進(jìn) ，新興專注于 M2M廠商積極參與日韓： 運(yùn)營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)力運(yùn)營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)力日韓由運(yùn)營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模大于 10億美元 5億到 10億美元1億到 5億美元5千萬到 1億美元低于 5千萬美元Cisco IBMGEEDS ATTBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomation FKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2TechnologiesHeidenhain FujiElectric競爭全景圖競爭全景圖產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國內(nèi) 區(qū)域性 全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManugisticsGEToshibaHKSystemsVanderlandeGenradD252。rrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensym CiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC。 Hoovers。 Multex Investor。 Pictet。 CSMG Analysis說明? 運(yùn)營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大? 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大? 國際領(lǐng)先的軟件及平臺(tái)廠商重點(diǎn)關(guān)注全球市場? 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小且歐美市場上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運(yùn)營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶服務(wù)二次銷售商以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作M2M部門nPhaseRed Bend目前全球 M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用日韓一直以推動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐 UJapan和 UKorea計(jì)劃從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點(diǎn)各不相同：能滿足部分應(yīng)用? 短距離為主，嵌入式基本實(shí)現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙? 技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)? 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素：業(yè)內(nèi)關(guān)注 ZigBee和 RFID? ZigBee功耗低，成本低 50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn)? RFID成本高，無源單向，未來重點(diǎn)研究超高頻和有源 RFID，推向民用應(yīng)用域網(wǎng)絡(luò)域終端域1. 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐? 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術(shù)2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn)網(wǎng)關(guān)應(yīng) 用業(yè)務(wù) 平臺(tái)傳 感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn) 距離傳輸 網(wǎng)ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhyMac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMA GSMASCAG, ……ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXWMbusIEEE信息來源： ETSI M2M TC整體框架?ITUT SG13–USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計(jì)?ETSI M2M TC–M2M需求和功能架構(gòu)?ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN–SN研究報(bào)告WSN/RFID?–低速近距離無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?IETF 6LoWPAN ROLL–基于 IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由?EPCGlobal GS1–RFID標(biāo)識(shí)和解析–EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網(wǎng) /計(jì)量 電信網(wǎng)?FCC：美國智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)?IEEE： P2030：智能電網(wǎng) Guide ：智能電網(wǎng)近距離無線標(biāo)準(zhǔn)?CEN/CENELEC/ETSI–歐洲智能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)?3GPP SA1/SA2/RAN2–M2M優(yōu)化需求–網(wǎng)絡(luò)和無線接入的 M2M優(yōu)化技術(shù)?GSMA SCAG：智能 SIM卡?OMA DMRFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢，且與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用主要障礙30100美元（模塊）成本相對(duì)較高覆蓋廣、質(zhì)量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳 輸應(yīng)用無線通信約 20美元高功耗、協(xié)議開銷大、需要接入點(diǎn)使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用WiFi（ )50美分左右缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準(zhǔn)可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便家庭、樓宇自動(dòng)化以及監(jiān)控類應(yīng)用ZigBee550美美分分無處理能力，無處理能力，單向單向成本低、無功耗成本低、無功耗物流、軍事、防偽等物流、軍事、防偽等多種行業(yè)多種行業(yè)無源 RFID低于 5美元以移動(dòng)電話為中心，每網(wǎng)最多 8個(gè)節(jié)點(diǎn)應(yīng)用較多、成本較低且方便使用替代有線： 遙感勘測、移動(dòng)電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動(dòng)化、電子商務(wù)、無線公文包、軍事藍(lán)牙節(jié)點(diǎn)成本缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)主要應(yīng)用主要技術(shù)三大 RFID標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比EPC(EPC C1G2被接受為 ISO180006C)ISO（ ISO180006B） UID讀寫速度信息位數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域頻段技術(shù)差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化組織組織結(jié)構(gòu)地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本EPC Global ISO Ubiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識(shí)別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。芯片： STMicroelectronics， Philips；識(shí)別器： Nokia， Checkpoint；軟件：SAP日立 ULSI牽頭， NEC、東芝、富士通等國內(nèi)企業(yè)。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。美國軍方， FDA和 SSA等政府機(jī)構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。大型零售商，如德國 METRO，英國Tesco。NEC(RFID手機(jī) )， Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品跟蹤 )。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會(huì)采用 (大部分為日本企業(yè) )902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) (智能卡 )40kbps～ 640kbps最多同時(shí)讀寫 1000個(gè)標(biāo)簽40kbps同時(shí)讀寫數(shù)十個(gè)標(biāo)簽 250kbpsEPC C1G1: 64～ 96位EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴(kuò)展至 512位車輛管理、生產(chǎn)線自動(dòng)化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和 RFID標(biāo)簽數(shù)量不大的區(qū)域。電子支付、物流、服裝、印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。議題? 國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)? 運(yùn)營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略國外運(yùn)營商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用市場和應(yīng)用?重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務(wù)策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)