【正文】 2023年 01月2023年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析議題? 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略? 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境? 國內(nèi)運營商策略? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題? 國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)? 運營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略相關(guān)概念澄清M2M傳感網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 泛在網(wǎng)絡(luò)智慧地球 應(yīng)用層通信對象網(wǎng)絡(luò)層傳感器 +近距離無線通信（低速、低功耗）傳感器網(wǎng) +近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動通信模塊各種終端傳感器網(wǎng) +近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動通信模塊各種終端通信終端：手機、上網(wǎng)卡等物 物 物 物人 物物 物人 物人 人不包括一個或幾個網(wǎng)絡(luò)初期：傳輸后期：融合，協(xié)同多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù)異構(gòu)協(xié)同智能：跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)、跨應(yīng)用末端網(wǎng) /終端基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動因素和挑戰(zhàn)驅(qū)動 挑戰(zhàn)政府產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)? 各國都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標和行動? 終端：射頻識別技術(shù)（ RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟? 網(wǎng)絡(luò)： 3G、 4G技術(shù)的發(fā)展會促進通信成本的下降? 終端：技術(shù)有待提升促進成本持續(xù)下降? 網(wǎng)絡(luò)： IPv6在適用階段， IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決? 應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計算和處理? 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國企業(yè)為核心，帶動著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升? 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅(qū)動? 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅(qū)動? 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力? 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機會，也在積極參與和推動? 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差? 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復(fù)雜度高，導致整體成本很難降低? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小客戶 ? 客戶存在潛在需求 ? 對物聯(lián)網(wǎng)的認知度較低歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動者歐美和日韓有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務(wù)商測試認證商服務(wù)二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導因素歐美：美國的 “智慧地球 ”、電子商務(wù)等；歐盟的 “eCall”、 “物聯(lián)網(wǎng)行動計劃 ”日韓：日本的 “EJapan”、 “IJapan”；韓國的 “Ukorea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強企業(yè)， 技術(shù)標準相對完善技術(shù)標準相對完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場認知：客戶認知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展日韓：研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強日韓研發(fā)能力很強 ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是 個人用戶個人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進 ，新興專注于 M2M廠商積極參與日韓： 運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力日韓由運營商擔當服務(wù)商全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模大于 10億美元 5億到 10億美元1億到 5億美元5千萬到 1億美元低于 5千萬美元Cisco IBMGEEDS ATTBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomation FKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2TechnologiesHeidenhain FujiElectric競爭全景圖競爭全景圖產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國內(nèi) 區(qū)域性 全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManugisticsGEToshibaHKSystemsVanderlandeGenradD252。rrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensym CiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC。 Hoovers。 Multex Investor。 Pictet。 CSMG Analysis說明? 運營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大? 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大? 國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點關(guān)注全球市場? 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小且歐美市場上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住新一輪機遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶服務(wù)二次銷售商以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作M2M部門nPhaseRed Bend目前全球 M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域公共事業(yè) /服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用日韓一直以推動個人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐 UJapan和 UKorea計劃從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點各不相同：能滿足部分應(yīng)用? 短距離為主，嵌入式基本實現(xiàn)，功耗有待改進，目前能滿足部分應(yīng)用：技術(shù)標準及成本成為障礙? 技術(shù)協(xié)議和標準存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)? 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素：業(yè)內(nèi)關(guān)注 ZigBee和 RFID? ZigBee功耗低，成本低 50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標準? RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源 RFID，推向民用應(yīng)用域網(wǎng)絡(luò)域終端域1. 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐? 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術(shù)2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標準：相關(guān)技術(shù)標準組織和切入點網(wǎng)關(guān)應(yīng) 用業(yè)務(wù) 平臺傳 感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò)遠 距離傳輸 網(wǎng)ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhyMac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMA GSMASCAG, ……ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXWMbusIEEE信息來源： ETSI M2M TC整體框架?ITUT SG13–USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計?ETSI M2M TC–M2M需求和功能架構(gòu)?ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN–SN研究報告WSN/RFID?–低速近距離無線通信技術(shù)標準?IETF 6LoWPAN ROLL–基于 IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由?EPCGlobal GS1–RFID標識和解析–EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網(wǎng) /計量 電信網(wǎng)?FCC：美國智能電網(wǎng)標準?IEEE： P2030：智能電網(wǎng) Guide ：智能電網(wǎng)近距離無線標準?CEN/CENELEC/ETSI–歐洲智能計量標準?3GPP SA1/SA2/RAN2–M2M優(yōu)化需求–網(wǎng)絡(luò)和無線接入的 M2M優(yōu)化技術(shù)?GSMA SCAG：智能 SIM卡?OMA DMRFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢，且與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用主要障礙30100美元（模塊）成本相對較高覆蓋廣、質(zhì)量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳 輸應(yīng)用無線通信約 20美元高功耗、協(xié)議開銷大、需要接入點使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用WiFi（ )50美分左右缺少安全性規(guī)范和完善的標準可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便家庭、樓宇自動化以及監(jiān)控類應(yīng)用ZigBee550美美分分無處理能力，無處理能力，單向單向成本低、無功耗成本低、無功耗物流、軍事、防偽等物流、軍事、防偽等多種行業(yè)多種行業(yè)無源 RFID低于 5美元以移動電話為中心，每網(wǎng)最多 8個節(jié)點應(yīng)用較多、成本較低且方便使用替代有線： 遙感勘測、移動電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務(wù)、無線公文包、軍事藍牙節(jié)點成本缺點優(yōu)點主要應(yīng)用主要技術(shù)三大 RFID標準對比EPC(EPC C1G2被接受為 ISO180006C)ISO（ ISO180006B） UID讀寫速度信息位數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域頻段技術(shù)差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機構(gòu)標準化組織組織結(jié)構(gòu)地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本EPC Global ISO Ubiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。芯片： STMicroelectronics， Philips；識別器： Nokia， Checkpoint；軟件：SAP日立 ULSI牽頭， NEC、東芝、富士通等國內(nèi)企業(yè)。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。美國軍方， FDA和 SSA等政府機構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。大型零售商，如德國 METRO，英國Tesco。NEC(RFID手機 )， Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品跟蹤 )。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) )902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標準 ) (智能卡 )40kbps～ 640kbps最多同時讀寫 1000個標簽40kbps同時讀寫數(shù)十個標簽 250kbpsEPC C1G1: 64～ 96位EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和 RFID標簽數(shù)量不大的區(qū)域。電子支付、物流、服裝、印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。議題? 國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)? 運營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略國外運營商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用市場和應(yīng)用?重點行業(yè) /客戶和應(yīng)用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務(wù)策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)