【正文】 IT項(xiàng)目管理知識(shí)體系講座 20236 主講人簡(jiǎn)介 楊洋 ? 管理學(xué)博士（信息管理與信息安全方向，同濟(jì)大學(xué)） ? 會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士、碩士（東北財(cái)經(jīng)大學(xué)） ? 高級(jí)程序員（ 1998）， CISA（ 2023） , SCJP， IBM電子商務(wù)咨詢師， IBM WSAD Developer ? 目前為同濟(jì)大學(xué)電信學(xué)院博士后，主要研究領(lǐng)域：基于移動(dòng)計(jì)算的安全接入關(guān)鍵技術(shù) 講座內(nèi)容 ? 項(xiàng)目管理知識(shí)體系（ PMBOK）概述 ? IT項(xiàng)目范圍管理 ? IT項(xiàng)目進(jìn)度管理 ? IT項(xiàng)目成本管理 ? IT項(xiàng)目質(zhì)量管理 ? IT項(xiàng)目人力資源管理與溝通管理 ? IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 ? IT項(xiàng)目外包與采購(gòu)管理 一、項(xiàng)目管理知識(shí)體系概述 ? 項(xiàng)目管理是 20世紀(jì) 40年代以后迅速發(fā)展起來(lái)的一門科學(xué)，是現(xiàn)代管理學(xué)中的一個(gè)重要分支。 ? 根據(jù)美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) (PMI)的定義： 項(xiàng)目是為完成某一獨(dú)特的產(chǎn)品或服務(wù)所做的一次性努力。 從根本上說(shuō)，項(xiàng)目就是一系列的相關(guān)工作。 ? 中國(guó)項(xiàng)目管理研究委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目的定義是：項(xiàng)目是一個(gè)特殊的將被完成的有限任務(wù)。它是在一定時(shí)間內(nèi)，滿足一系列特定目標(biāo)的多項(xiàng)相關(guān)工作的總稱。根據(jù)這個(gè)定義，項(xiàng)目實(shí)際包含 3層含義： 3層含義 : ? (1)項(xiàng)目是一項(xiàng)有待完成的任務(wù)，有特定的環(huán)境和要求； ? (2)在一定的組織機(jī)構(gòu)內(nèi)，利用有限資源(人力、物力、財(cái)力等 )，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(指項(xiàng)目有明確的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間 )為特定客戶完成特定目標(biāo)的階段性任務(wù)； ? (3)任務(wù)要滿足一定性能、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)等要求。 項(xiàng)目管理 ? 按 PMI的定義：項(xiàng)目管理就是“ 在項(xiàng)目活動(dòng)中運(yùn)用一系列的知識(shí)、技能、工具和技術(shù)，以滿足或超過(guò)相關(guān)利益者對(duì)項(xiàng)目的要求 ”。 ? 中國(guó)項(xiàng)目管理研究委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目管理總結(jié)為：“ 項(xiàng)目管理 ”一詞具有兩種不同的含義，其一是指一種管理活動(dòng)；其二是指一種管理學(xué)科，前者是一種客觀的實(shí)踐活動(dòng)，后者是前者的理論總結(jié)；前者以后者為指導(dǎo)，后者以前者為基礎(chǔ)。 ? 項(xiàng)目管理貫穿整個(gè)項(xiàng)目的生命期，是對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程管理。 PMBOK ? PMI編寫的 《 項(xiàng)目管理知識(shí)體系 》 將項(xiàng)目管理劃分為 9個(gè)知識(shí)領(lǐng)域：范圍管理、時(shí)間管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、采購(gòu)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和綜合管理。 ? 而中國(guó)項(xiàng)目管理研究委員會(huì)則將項(xiàng)目管理的內(nèi)容概括為 2個(gè)層次、 4個(gè)階段、 5個(gè)過(guò)程、9大知識(shí)領(lǐng)域、 42個(gè)要素及多個(gè)主體。如表。 PMBOK知識(shí)域 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 項(xiàng)目層次 企業(yè)層次 項(xiàng)目層次 項(xiàng)目主體 業(yè)主 承包商 監(jiān)理 用戶 項(xiàng)目階段 概念階段 開發(fā)階段 實(shí)施階段 收尾階段 基本過(guò)程 啟動(dòng)過(guò)程 計(jì)劃過(guò)程 執(zhí)行過(guò)程 控制過(guò)程 結(jié)束過(guò)程 綜合管理 范圍管理 時(shí)間管理 成本管理 質(zhì)量管理 知識(shí)領(lǐng)域 人力資源管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 溝通管理 采購(gòu)管理 項(xiàng)目與項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理的運(yùn)行 通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)行管理 系統(tǒng)方法與綜合 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目階段與生命周期 項(xiàng)目開發(fā)與評(píng)估 項(xiàng)目目標(biāo)與策略 項(xiàng)目成功與失敗標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目啟動(dòng) 項(xiàng)目收 尾 項(xiàng)目結(jié)構(gòu) 范圍與內(nèi)容 時(shí)間進(jìn)度 資源 項(xiàng)目費(fèi)用與融資 技術(shù)狀態(tài)與變化 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 效果度量 項(xiàng)目控制 信息、文檔與報(bào)告 項(xiàng)目組織 團(tuán)隊(duì)工作 領(lǐng)導(dǎo) 溝通 沖突與危機(jī) 采購(gòu)與合同 項(xiàng)目質(zhì)量管理 項(xiàng)目信息學(xué) 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 問(wèn)題解決 項(xiàng)目后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目監(jiān)理與監(jiān)督 業(yè)務(wù)流程 人力資源開發(fā) 組織的學(xué)習(xí) 變化管理 項(xiàng)目投資體制 系統(tǒng)管理 知識(shí)要素 安全、健康與環(huán)境 法律與法規(guī) 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) ? 綜合管理 ? 制訂項(xiàng)目計(jì)劃 ? 項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行 ? 綜合變更控制。 ? 范圍管理 ? 啟動(dòng) ? 范圍計(jì)劃 ? 范圍界定 ? 范圍核實(shí) ? 范圍變更控制。 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 : 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 : ? 時(shí)間管理 ? 活動(dòng)定義 ? 活動(dòng)排序 ? 活動(dòng)時(shí)間估計(jì) ? 項(xiàng)目進(jìn)度編制 ? 項(xiàng)目進(jìn)度控制。 ? 成本管理 ? 制訂資源計(jì)劃 ? 成本估計(jì) ? 成本預(yù)算 ? 成本控制。 ? 質(zhì)量管理 ? 質(zhì)量規(guī)劃 ? 質(zhì)量控制 ? 質(zhì)量保證 ? 全面質(zhì)量管理 ? 人力資源管理 ? 人力資源規(guī)劃 招聘與解聘 ? 篩選 定向 ? 培訓(xùn) ? 績(jī)效評(píng)估 ? 職業(yè)發(fā)展 ? 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 : ? 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) ? 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制。 ? 溝通管理 ? 編制溝通計(jì)劃 ? 信息傳遞 ? 績(jī)效報(bào)告 ? 管理收尾。 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 : ? 采購(gòu)管理 ? 編制采購(gòu)計(jì)劃 ? 編制詢價(jià)計(jì)劃 ? 詢價(jià) ? 選擇供應(yīng)商 ? 合同管理 ? 合同收尾。 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 : 關(guān)鍵成功因素 ? 范圍 (Scope) ? 時(shí)間 (Time) ? 成本 (Cost) ? 質(zhì)量 (Quality) 項(xiàng)目三角形 PMBOK三角形 項(xiàng)目的浴盆曲線 ? 項(xiàng)目的浴盆曲線與 IT項(xiàng)目的浴盆曲線 二、項(xiàng)目范圍管理 ? 項(xiàng)目范圍管理概述 ? 項(xiàng)目范圍規(guī)劃 ? 項(xiàng)目范圍定義 ? 工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） ? 活動(dòng)估算 項(xiàng)目范圍管理概述 ? 項(xiàng)目范圍的確定 項(xiàng)目范圍 (Project Scope)包括項(xiàng)目的最終產(chǎn)品或者服務(wù)，以及實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品或者服務(wù)所需要執(zhí)行的全部工作。 ? 項(xiàng)目范圍管理的任務(wù) 是界定項(xiàng)目所必須包含且只需要包含的全部工作，并對(duì)其他的項(xiàng)目管理工作起指導(dǎo)作用，以確保項(xiàng)目順利完成全部的過(guò)程。 項(xiàng)目范圍規(guī)劃 ? 項(xiàng)目范圍規(guī)劃的輸入 ? 項(xiàng)目范圍規(guī)劃的工具和技術(shù) ? 項(xiàng)目范圍規(guī)劃的輸出 ? 產(chǎn)品描述 ? 項(xiàng)目章程 ? 制約因素 ? 前提條件 項(xiàng)目范圍規(guī)劃的輸入： 項(xiàng)目范圍規(guī)劃的工具和技術(shù) ： ? 產(chǎn)品分析 ? 成本效益分析 ? 項(xiàng)目方案識(shí)別技術(shù) ? 專家評(píng)定 項(xiàng)目范圍規(guī)劃的輸出： ? 項(xiàng)目范圍說(shuō)明書 ? 范圍管理計(jì)劃 項(xiàng)目范圍定義 ? 范圍說(shuō)明書 ? 制約因素 ? 前提條件 ? 其他計(jì)劃結(jié)果 ? 歷史資料 ? 使用工具：工作分解結(jié)構(gòu)模板 工作分解結(jié)構(gòu) (WBS) ? 工作分解的原因及原則 ? WBS的分層設(shè)計(jì) ? WBS的設(shè)計(jì)方法和步驟 ? 項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣 工作分解結(jié)構(gòu) ? 工作分解結(jié)構(gòu)是一個(gè)“化整為零”的工具，它依據(jù)項(xiàng)目本身的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，將項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為多個(gè)相互聯(lián)系的子任務(wù)，并運(yùn)用相應(yīng)的管理技術(shù)，為項(xiàng)目建立一個(gè)全面的科學(xué)結(jié)構(gòu)模型，通常用圖和表的形式表示。 ? 工作分解結(jié)構(gòu)中的每一項(xiàng)都有惟一的標(biāo)志，這些標(biāo)志可以為成本和資源的分層和計(jì)算提供方便。 項(xiàng)目概要 720 小時(shí) $38 1 1 設(shè)計(jì)階段 360 小時(shí) $18 2 編程階段 200 小時(shí) $10 4 測(cè)試階段 160 小時(shí) $9 5 設(shè)計(jì)階段 1 80 小時(shí) $4 3 設(shè)計(jì)階段 2 280 小時(shí) $14 6 開始設(shè)計(jì)里程碑 設(shè)計(jì)任務(wù) 1 結(jié)束設(shè)計(jì)里程碑 編程任務(wù) 2 設(shè)計(jì)任務(wù) 4 設(shè)計(jì)任務(wù) 3 結(jié)束編程里程碑 設(shè)計(jì)任務(wù) 2 編程任務(wù) 1 測(cè)試任務(wù) 2 測(cè)試任務(wù) 1 測(cè)試任務(wù) 3 結(jié)束測(cè)試?yán)锍瘫? 分解目的 ? 進(jìn)行工作分解之后，可以根據(jù)細(xì)分后的工作包之間的邏輯關(guān)系來(lái)實(shí)施項(xiàng)目。 ? 通過(guò)工作分解，項(xiàng)目組成員就會(huì)明確各自的職責(zé)，也有了可以共同遵守的明確規(guī)范，這樣就可以減少繁瑣的協(xié)調(diào)工作量，有利于工作的溝通。 ? 把項(xiàng)目細(xì)分為具體的工作任務(wù)后，每個(gè)項(xiàng)目組成員就能更清晰地理解任務(wù)的性質(zhì)和各自的具體目標(biāo)。 ? 通過(guò)工作分解，可以比較準(zhǔn)確地把握項(xiàng)目所需要的技術(shù)、人力、資金等信息，以及面臨的風(fēng)險(xiǎn)，從而可以為項(xiàng)目計(jì)劃的制定提供基線。 工作分解原則 ? 在同一個(gè)工作任務(wù)中，最好只包含相關(guān)的工作元素。例如，對(duì)軟件開發(fā)項(xiàng)目而言，“編碼”和“測(cè)試”不應(yīng)該在同一個(gè)工作任務(wù)中，因?yàn)樵陧?xiàng)目中，“編碼”和“測(cè)試”的工作性質(zhì)明顯不同，也發(fā)生在不同的階段。 ? 在同一個(gè)工作任務(wù)中，所有工作活動(dòng)應(yīng)該是平行的或者連續(xù)發(fā)生的，其間不應(yīng)該插入不相關(guān)的工作活動(dòng)。 ? 在同一個(gè)工作任務(wù)中，盡量使用相同的項(xiàng)目組成員，便于彼此溝通和交流。 WBS的分層設(shè)計(jì) 項(xiàng)目 可交付的成果 可交付的子成果 最底層的可交付子成果 工作任務(wù) 工作分解結(jié)構(gòu)的層次 產(chǎn)品或者服務(wù)包含的工作總和 主要可交付的產(chǎn)品或者服務(wù) 可交付的子產(chǎn)品或服務(wù) 最底層的可交付子產(chǎn)品或服務(wù) 可識(shí)別的工作活動(dòng) 一 二 三 四 五 WBS的設(shè)計(jì)方法和原則 ? 類比分解法 ? 自上而下分解法 ? 自下而上匯集法 ? 遵循指導(dǎo)方針 WBS的步驟 ? 。 ? 可以進(jìn)行恰當(dāng)?shù)某杀竟浪愫蜁r(shí)間估算 。 ? (工作包 )。 ? 。 項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣 責(zé)任分配矩陣是用來(lái)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行分工，明確其角色與職責(zé)的有效工具，通過(guò)這樣的關(guān)系矩陣，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員的角色，也就是誰(shuí)做什么，以及他們的職責(zé)，也就是誰(shuí)決定什么，得到了直觀地反映。項(xiàng)目的每個(gè)具體任務(wù)都能落實(shí)到參與項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)成員身上，確保了項(xiàng)目的事有人做，人有事干。 李偉 趙新 王宇 張?zhí)? 孫強(qiáng) 邱凡 劉陽(yáng) 需求分析 S P S 系統(tǒng)設(shè)計(jì) P S 程序編制 S P S S 系統(tǒng)測(cè)試 S S P S 硬件采購(gòu) S S P 數(shù)據(jù)管理 P S 文檔管理 S P 活動(dòng)定義及估算 ? 活動(dòng)定義 ? 活動(dòng)排序 ? 活動(dòng)估算 ? 工作分解結(jié)構(gòu) ? 項(xiàng)目范圍說(shuō)明 ? 歷史信息 ? 約束條件 依據(jù) 活動(dòng)定義 ? 活動(dòng)分解法 ? 參照模板法 方法： 輸出： ? 活動(dòng)清單 ? 詳細(xì)依據(jù) ? 更新的工作分解結(jié)構(gòu) 活動(dòng)排序 依據(jù)： ? 活動(dòng)清單 ? 產(chǎn)品描述 ? 活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系 ? 項(xiàng)目的約束條件 ? 里程碑 活動(dòng)排序工具 ? 前導(dǎo)圖法 (Precedence Diagramming Method，PDM) A B C D E 圖 前導(dǎo)圖法表示的網(wǎng)絡(luò)圖 ? 箭線圖法 (Arrow Diagramming Method， ADM) 1 2 3 4 5 6 7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 V1 圖 用箭線圖法表示的網(wǎng)絡(luò)圖 活動(dòng)排序工具 活動(dòng)排序工具輸出 ? 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖： 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖就是項(xiàng)目活動(dòng)及其相互關(guān)系的示意圖，圖中可以包括項(xiàng)目的全部活動(dòng)，也可以只包括主要活動(dòng)。除此之外，還應(yīng)當(dāng)有對(duì)活動(dòng)的簡(jiǎn)單描述、活動(dòng)排序方法、重要活動(dòng)說(shuō)明，以及被忽略的活動(dòng)說(shuō)明。 ? 更新的活動(dòng)清單： 在活動(dòng)排序過(guò)程中，需要對(duì)活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系進(jìn)行分析和確認(rèn)，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)必須對(duì)某些活動(dòng)進(jìn)行重新分解和定義，需要更改項(xiàng)目活動(dòng)清單，甚至工作分解結(jié)構(gòu)。 活動(dòng)估算 ? 工作量： 指完成一個(gè)活動(dòng)需要投入的人工，一般以人 (小 )時(shí)、人天、人月為計(jì)量單位。在確定工作量時(shí)，一是考慮系統(tǒng)的規(guī)模、功能點(diǎn)數(shù)和對(duì)象點(diǎn)數(shù)；二是考慮生產(chǎn)效率。這三者的關(guān)系是：工作量 =規(guī)模/效率。 ? 資源： 這里是指完成一項(xiàng)活動(dòng)能夠投入的人力資源。投入人力資源的數(shù)量一般要與項(xiàng)目的規(guī)模合理匹配，而且與項(xiàng)目的總的時(shí)間要求、費(fèi)用支出有關(guān)。 ? 活動(dòng)工期： 理論上，在工作量一定的情況下，投入的人力資源越多，則活動(dòng)的工期就越短，在一定范圍內(nèi)二者之間的關(guān)系近似線性，如 100個(gè)人天的工作量，投入 10個(gè)人時(shí)，則需要 10個(gè)工作日完成；投入 5個(gè)人，則需要 20個(gè)工作日。 估算過(guò)程中需要考慮的主要因素包括： 活動(dòng)估算 ? 活動(dòng)清單 ? 約束條件 ? 資源情況 ? 歷史信息 ? 已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) 活動(dòng)估算時(shí)的依據(jù) : 活動(dòng)估算 ? 專家評(píng)定法 ? 經(jīng)驗(yàn)類比估算法 ? 利用歷史數(shù)據(jù)法 ? 德爾非法 (Delphi Method) 活動(dòng)估算方法 : 活動(dòng)估算 ? 活動(dòng)持續(xù)時(shí)間：這是本階段工作的最主要成果，估計(jì)出來(lái)的完成每個(gè)活動(dòng)所需要持續(xù)的時(shí)間，這個(gè)時(shí)間可以存在一個(gè)