【中國民營企業(yè)香港上市操作方案】ppt30頁(已修改)
2025-01-23 06:40 本頁面
【正文】 中國民營企業(yè)香港上市中國民營企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)操作實(shí)務(wù)國泰君安證券國泰君安證券 業(yè)務(wù)董事業(yè)務(wù)董事 袁同舟袁同舟Tel: 13602626260讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為最好的企業(yè)中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊(duì)上市中介團(tuán)隊(duì) 香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)為什么要上市？為什么要上市？q 上市并非企業(yè)的必然選擇上市并非企業(yè)的必然選擇q 上市的利弊上市的利弊q利：融資、機(jī)制、資本運(yùn)作、品牌利：融資、機(jī)制、資本運(yùn)作、品牌q弊：費(fèi)用、透明、稅收、運(yùn)作成本、監(jiān)管弊：費(fèi)用、透明、稅收、運(yùn)作成本、監(jiān)管q 國內(nèi)民營企業(yè)之歷史問題和經(jīng)營現(xiàn)狀國內(nèi)民營企業(yè)之歷史問題和經(jīng)營現(xiàn)狀q注冊(cè)資本不實(shí)注冊(cè)資本不實(shí)q資本積累過程中的稅務(wù)問題資本積累過程中的稅務(wù)問題q業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)q同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易q 歷史問題的解決：時(shí)間和方法歷史問題的解決：時(shí)間和方法q案例：設(shè)立新公司，收購原有業(yè)務(wù)，規(guī)范經(jīng)營案例：設(shè)立新公司，收購原有業(yè)務(wù)，規(guī)范經(jīng)營中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊(duì)上市中介團(tuán)隊(duì) 香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 盈利要求：過往三年合計(jì)盈利要求：過往三年合計(jì) 5000萬港元盈利（最近一年須達(dá)萬港元盈利（最近一年須達(dá)2,000萬港元，再之前兩年合計(jì)須達(dá)萬港元，再之前兩年合計(jì)須達(dá) 3,000萬港元）萬港元）v 營業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄營業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄v 主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈利的要求利的要求v 業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請(qǐng)人須列出一項(xiàng)有關(guān)未來計(jì)劃及展望的概業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請(qǐng)人須列出一項(xiàng)有關(guān)未來計(jì)劃及展望的概括說明括說明v 附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務(wù)：實(shí)際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務(wù)：實(shí)際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須對(duì)其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)對(duì)其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)v 上市后的保薦期：申請(qǐng)人上市后，將不須保留保薦人（上市后的保薦期：申請(qǐng)人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)股發(fā)行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理v 競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù) ：于上市時(shí)并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股：于上市時(shí)并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進(jìn)行任何與申請(qǐng)人有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦東均可進(jìn)行任何與申請(qǐng)人有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦需作出非競(jìng)爭(zhēng)承諾。需作出非競(jìng)爭(zhēng)承諾。v 股票最低市值：上市時(shí)市值須達(dá)股票最低市值：上市時(shí)市值須達(dá) 1億港元億港元 v 最低公眾持股量：最低公眾持股量： 五千萬港元或已發(fā)行股本的五千萬港元或已發(fā)行股本的 25%（以較高者為準(zhǔn)）；（以較高者為準(zhǔn)）； 上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時(shí)候均須符合上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時(shí)候均須符合香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關(guān)規(guī)定管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關(guān)規(guī)定v 股東人數(shù)：于上市時(shí)最少須有股東人數(shù)：于上市時(shí)最少須有 100名股東，而每名股東，而每 100萬港元萬港元的發(fā)行額須由不少于三名股東持有的發(fā)行額須由不少于三名股東持有v 包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購必須全面包銷包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購必須全面包銷v 對(duì)對(duì) H股的額外要求：股的額外要求：v 凈資產(chǎn)
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