【正文】 ●　 廣州MPV中國(guó) 目標(biāo)消費(fèi)層意識(shí)調(diào)查結(jié)果報(bào)告書(shū)（ 奧德賽／ GL8／其他 MPV／中高級(jí)轎車(chē)）2023年 9月 3日敬呈：廣州本田汽車(chē)有限公司敬呈：本田技研工業(yè)株式會(huì)社●　上?！瘛〕啥肌?　目次調(diào)査概要‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅰ ．奧德賽用戶(hù)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅱ ．BUICK GL8用戶(hù)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅲ ．其他 MPV車(chē)用戶(hù)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅳ ．中高 級(jí)轎車(chē)用戶(hù)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅴ ．總結(jié)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐３４１５２５３５４３2■ 　調(diào)査概要１．調(diào)査目的 通過(guò)對(duì)中國(guó)的奧德賽用戶(hù)、 GL8用戶(hù)及其他 MPV用戶(hù)、中高級(jí)轎車(chē)用戶(hù)的購(gòu)車(chē)重視點(diǎn)和對(duì)現(xiàn)狀的滿(mǎn)意與不滿(mǎn)方面的調(diào)查，１．為現(xiàn)行奧德賽展開(kāi)今后的銷(xiāo)售和促銷(xiāo)宣傳取得基礎(chǔ)資料。２．為下一期 FMC奧德賽的上市宣傳取得基礎(chǔ)參考資料。重點(diǎn)：① 購(gòu)買(mǎi) MPV的重視點(diǎn)是什么。奧德賽與其他 MPV的不同之處是什么？　 －特別是針對(duì) (1)發(fā)動(dòng)機(jī)／動(dòng)力、 (2)排氣量、 (3)車(chē)體尺寸、 (4)車(chē)內(nèi)空間、 (5)車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式的看法進(jìn)行了解。② 其他 MPV用戶(hù)及轎車(chē)用戶(hù)對(duì)奧德賽的看法如何？③ 對(duì)現(xiàn)在正在使用的 MPV（尤其是奧德賽）滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的方面④MPV 廣告的處理方式２．調(diào)査地域 上海、 廣州、成都 3市３．調(diào)査方法 群體訪談４．調(diào)査對(duì)象 在上海、廣州、成都３市，分別就以下４種群體、共計(jì) 12組① 奧德賽 用戶(hù)②GL8 　用戶(hù)③ 其他 MPV　用戶(hù) （對(duì)象車(chē)種：風(fēng)行、瑞風(fēng)、普利馬、 Stream）④ 中高級(jí)轎車(chē)　用戶(hù)（對(duì)象車(chē)種： Accord2名、 BUICK、 Passat、 A6）６名 ４組 ３地區(qū)＝ 72名５．調(diào)査時(shí)間 上海　　 2023年　 7月 24日（ 周三）　 13:00～ 15:00　　 ① 奧德賽 用戶(hù)　　　　　　　　　　　　　　　　 16:00～ 18:00　　 ②GL8 　 用戶(hù)　　　　　　　　 7月 25日（周四）　 10:00～ 12:00　　 ③ 其他 MPV用戶(hù) 　　　　　　　　　　　　　　　　 14:00～ 16:00　　 ④ 中高級(jí)轎車(chē)　用戶(hù)　　　　　　　　　　　　　　　?。〞?huì)場(chǎng)：上海市　上海簡(jiǎn)博市場(chǎng)研究有限公司　會(huì)談室）広州　　　　　　 7月 26日（周五）　 15:00～ 17:00　　 ③ 其他 MPV　用戶(hù) 　　　　　　　　　　　　　　　　 19:00～ 21:00　　 ④ 中高級(jí)轎車(chē)　用戶(hù)　　　　　　　　 7月 27日（周一）　 15:00～ 17:00　　 ① 奧德賽　用戶(hù)　　　　　　　　　　　　　　　　 19:00～ 21:00　　 ②GL8 　用戶(hù)　　　　　　　　　　　　　　　?。〞?huì)場(chǎng)：廣州市　亞州國(guó)際大酒店　會(huì)議室）成都　　　　　　 7月 31日（周三）　 13:00～ 15:00　　 ① 奧德賽　用戶(hù)　　　　　　　　　　　　　　　　　 16:00～ 18:00　　 ②GL8 　用戶(hù)　　　　　　　　 8月 1日（周四）　 13:00～ 15:00　　 ③ 其他 MPV　用戶(hù) 　　　　　　　　　　　　　　　　　 16:00～ 18:00　　 ④ 中高級(jí)轎車(chē)　用戶(hù)　　　　　　　　　　　　　　　?。〞?huì)場(chǎng)：成都市　皇冠假日酒店　會(huì)議室）3Ⅰ ．Odyssey用戶(hù)■ 　 調(diào)查對(duì)象基本情況 Odyssey車(chē)所有者（????）1 2 3 4 5 6生活階段 42歲 ? 已婚 42歲 ? 已婚 25歲 ? 已婚 35歲 ? 已婚 33歲 ? 未婚 38歲 ? 已婚家庭成員（子 女人數(shù)） 3人（妻 子、孩子） 3人（妻 子、孩子） 4人（父母 、妻子） 3人（妻 子、孩子） 3人（父母）5人（父母、妻 子、孩子）職業(yè) 通信企 業(yè)（外資）行政 經(jīng)理外 資企業(yè)司機(jī)投 資公司（合資）企 劃經(jīng)理貿(mào)易公司（私營(yíng)）總經(jīng)理房地產(chǎn)公司（外資）行政 經(jīng)理助理房地產(chǎn)公司（私營(yíng)）銷(xiāo)售經(jīng)理助理個(gè)人月收入 (元 )4001～ 5000 4001～ 5000 9001～ 10000 40001～ 50000 8001～ 9000 2501～ 3000家庭月收入 (元 ) 8001～ 9000 4001～ 5000 20231～ 30000 50001以上 9001～ 10000 4001～ 5000購(gòu)車(chē)時(shí)期 2023年　 5月 2023年　 5月 2023年　 5月 2023年　 6月 2023年　 5月 2023年 7月上海1 2 3 4 5 6生活階段 33歲 ? 已婚 33歲 ? 已婚 32歲 ? 已婚 32歲 ? 已婚 41歲 ? 已婚 38歲 ? 已婚家庭成員（子 女人數(shù)） 3人（妻 子、孩子） 8人 (父母 /妻 /兄弟 /孩子 ) 3人（妻 子、孩子） 2人（妻） 5人（妻 /孩子 /家政婦） 4人 (父母、妻、 孩子 )職業(yè) 貿(mào)易公司（民營(yíng)） 管理 生物 公司（私營(yíng)）管理 私 營(yíng)公司管理 證券公司（國(guó)營(yíng)） 管理 醫(yī)院（私營(yíng)） 醫(yī)者 化 妝品銷(xiāo)售公司（不明） 管理10001～ 20230 9001～ 10000 30001～ 40000 8001～ 9000 10001～ 20230 7001～ 800020231～ 30000 10001～ 20230 40001～ 50000 10001～ 20230 20231～ 30000 8001～ 90002023年　 5月 2023年　 5月 2023年　 5月 2023年　 5月 2023年　 5月 2023年 5月廣州1 2 3 4 5 649歲 ? 已婚 48歲 ? 已婚 45歲 ? 已婚 31歲 ? 未婚 30歲 ? 已婚 35歲 ? 未婚3人 (妻子 、孩子 ) 6人 (父母、妻 子、孩子 ) 獨(dú)居 2人（妻） 3人（父母、兄弟）民 營(yíng)公司管理食品 公司（民營(yíng)）副 總經(jīng)理通信 公司（民營(yíng)）辦公室主任 社長(zhǎng)研究 機(jī)構(gòu) 私 營(yíng)公司地區(qū)經(jīng)理6001～ 7000 2501～ 3000 2501～ 3000 10001～ 20230 2500以下 2500以下10001～ 20230 4001～ 5000 6001～ 7000 10001～ 20230 2501～ 3000 3001～ 40002023年　 7月 2023年　 6月 2023年　 6月 2023年　 5月 2023年　 6月 2023年　 4月成都コメント ■ 擁有率較高的是廣州 —6人中有 4人。上海、成都各 2人?！×硗?，即使是暫時(shí)未擁有私家車(chē)的調(diào)查對(duì)象也多為企業(yè)的管理層人員?！∑渲幸鸦檎哒即蟀?，年齢約在 30～ 40歲左右。個(gè)人月收入 (元 )家庭月收入 (元 )購(gòu)車(chē)時(shí)期購(gòu)車(chē)時(shí)期家庭月收入 (元 )個(gè)人月收入 (元 )職業(yè)家庭成員（子 女人數(shù)）生活階段3人 (妻子 、孩子 )通信 公司（合資）辦公室主任5① ?。停校仲?gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī) Odyssey上海 廣州 成都《用戶(hù) 》《非 用戶(hù) 》■商務(wù)用（ 2人）? 客戶(hù)的增加也增加了載人載物的機(jī)會(huì) ， 轎車(chē)就顯得過(guò)于狹窄 。 MPV的室內(nèi)空間較轎車(chē)寬敞。? 可以搭載自己公司的同事，也可以開(kāi)去迎接客戶(hù)。 因?yàn)樽慰伸`活調(diào)節(jié)，在車(chē)內(nèi)也可進(jìn)行商務(wù)會(huì)談 。以商務(wù)用為主、重視可以搭載多人客戶(hù)，并能運(yùn)送貨物的用途?！錾虅?wù)用?。?4人）? 公司有一部豐田車(chē)但是已經(jīng)舊了。在汽車(chē)展銷(xiāo)會(huì)上看到本田的奧德賽后十分中意。今后的市場(chǎng)應(yīng)該是以 MPV為主流。 疊起座椅后可以用來(lái)裝載貨物，增加了用途 。平 時(shí)自己開(kāi)，周末總經(jīng)理開(kāi)。? 公司業(yè)務(wù)増加，有時(shí)候要 搭載很多客戶(hù) 。 現(xiàn)在的 普通轎車(chē)最多只能坐 5~6人，不能滿(mǎn)足需要 。MPV則可以滿(mǎn)足多人乘坐的需求?！队脩?hù) 》《非 用戶(hù) 》■ 商務(wù)休閑兩用（ 2人）? 接待 客戶(hù) 時(shí)， 富康顯得不太夠檔次 ， 一家人一同出門(mén)時(shí)又不夠地方放行李 ，所以選擇 MPV。? 有時(shí)需要跟客戶(hù)進(jìn)行交流，７座車(chē)能坐較多的人。■ 休閑用（ 2人）? 便于 休 息日與親朋好友多人出游 。■ 商務(wù)休閑兩用（ 2人）? 可以用于多人乘坐和運(yùn)送貨物。? 五口人乘坐７座車(chē)、全家人都能坐得很舒適 ?！队脩?hù) 》《非 用戶(hù) 》■ 商務(wù)休閑兩用（ 1人）? 平 時(shí)可以帶著幾個(gè)客戶(hù)到周邊城市 。 休 息日可以和親朋好友一同出游 。 ※ 由公司和個(gè)人共同出資購(gòu)買(mǎi)。 工作之余可以用作私人使用。■ 商務(wù)用（ 4人）? 經(jīng)常會(huì)有 四五個(gè)人出差 的情況， MPV的優(yōu)點(diǎn)是可以充裕的 放得下各自的大件行李 。? 可以帶外地客戶(hù) 游覽觀光， 大 一些的車(chē)既可以載人又可以 載貨 。以商務(wù)用為主，重視其既可用作觀光（業(yè)務(wù)性），又有充?？臻g搭載客戶(hù)和行李。■ 除了用于商務(wù)之外，用于個(gè)人休閑也多為車(chē)主預(yù)想的用途。　在廣州這種傾向尤其明顯，車(chē)主往往希望能與親朋好友共同乘坐和使用。多數(shù)以商務(wù)用為預(yù)想功能。全家都可乘用、５人乘坐都顯得十分寬敞多為用戶(hù)方面反映的功能優(yōu)點(diǎn)?！?商務(wù)用（ 1人）■ 購(gòu)買(mǎi)時(shí)預(yù)想的用途仍是多為商用。能夠乘坐多人并可裝載行李成為選購(gòu) MPV的重要理由。6② 　購(gòu)車(chē)重視點(diǎn)和奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn) Odyssey上海 廣州 成都《購(gòu)車(chē)重視點(diǎn) 》《奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn) 》① 高 級(jí)感○ 外 觀 漂亮 。 沒(méi)有 GL8那樣龐大 （ 用戶(hù)意見(jiàn)）○ 本田率先推出了 MPV車(chē)，值得信賴(lài)（用戶(hù)意見(jiàn)）○ 在賣(mài)場(chǎng)比較了 GL8和奧德賽。 奧德賽有智能型空調(diào) 。前 后獨(dú)立。（用戶(hù)意見(jiàn)）○ 最新 款式 開(kāi)起來(lái)很有面子?！?油耗 比 BUICK要好?！?底盤(pán)是轎車(chē)用的④ 其他? 與知名度較低的韓國(guó)車(chē)相比，日本車(chē)較占優(yōu)勢(shì)。③ 室內(nèi)空間 ? 多人乘用? 選擇 MPV是因?yàn)榭臻g寬敞。? 轎車(chē)最多只能乘坐 3~4個(gè)客人?！顿?gòu)車(chē)重視點(diǎn) 》《 奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn)》① 車(chē)內(nèi)空間 ? 舒適性? 必須有能夠 容納 7人 的充分空間 ／ 乘用的舒適性? 座椅的空間夠大、 天 花不會(huì)碰頭 、 前 后排座椅間的充裕空間 。○ 室內(nèi) 空間寬敞（雖然不如 GL8）、無(wú)論 家庭 還是工作用都十分合適　 （ 用戶(hù)意見(jiàn)）○ 流 線形車(chē)身 簡(jiǎn)潔美觀。車(chē)體 尺寸不大不小正合適。 （用戶(hù)意見(jiàn)）○ 奧德賽 關(guān)門(mén)聲音 好。（用戶(hù)意見(jiàn)）○ 油耗 低（用戶(hù)意見(jiàn)）○2023 年 最新 車(chē)型 ，值得炫耀。② 適度的車(chē)體尺寸《 購(gòu)車(chē)重視點(diǎn)》① 外 型? 優(yōu)雅 的外觀設(shè)計(jì)? 重視了外觀和內(nèi)飾兩方面的 優(yōu)雅和高級(jí)感○ 外 觀 設(shè)計(jì)新穎／時(shí)尚○ 內(nèi) 飾 高檔優(yōu)雅 （ 尤其是儀表盤(pán)四周），在日本很暢銷(xiāo)（用戶(hù)意見(jiàn)）○ 油耗 低○ 價(jià)格 比 GL8稍便宜一點(diǎn)（用戶(hù)意見(jiàn)）○ 變速器手動(dòng)自動(dòng)一體，十分方便（用戶(hù)意見(jiàn)）▲ 室內(nèi)稍嫌擠迫（用戶(hù)意見(jiàn)）③ 其他? 成都 比較少有最新車(chē)，因此 新 車(chē)型很受矚目 。③ 高 級(jí)感? 車(chē)型顯得高檔，可以向周?chē)?炫耀? 內(nèi) 飾也有高級(jí)感 是很重要的? 用來(lái) 接待客戶(hù) 的車(chē)最好夠 高 級(jí)感 。? 普通 的車(chē)不行 。 必須用中級(jí)以上的車(chē)。 ? 不需要太大，讓 父母妻子也方便駕駛的尺寸 。? 不過(guò)要乘 7個(gè)人的話也不能太小。③ 外 型? 不喜歡那種類(lèi)似小面包車(chē)的設(shè)計(jì)。④ 高 級(jí)感? 除了家庭用，工作也會(huì)用得到，所以也要 顯得有一定的檔次 。② 外 觀設(shè)計(jì)? 喜歡 感覺(jué)時(shí)尚、優(yōu)雅的 的車(chē)。? 不喜歡類(lèi)似小面包車(chē)那樣的形狀?！局?視點(diǎn)】高級(jí)感及外觀設(shè)計(jì)等方面。【 奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn)】　外觀設(shè)計(jì)好， 相對(duì)于 GL8適度的尺寸和空調(diào)設(shè)備等?！局?視點(diǎn)】　寬敞的室內(nèi)空間和適當(dāng)?shù)能?chē)體尺寸?！?奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn)】　適宜的尺寸、流線型外觀、油耗、等等。【重 視點(diǎn)】　優(yōu)雅的外形、高級(jí)感。【 奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn)】　時(shí)尚外型、高級(jí)內(nèi)飾、油耗、等等?！?選擇奧德賽的理由較為統(tǒng)一： “優(yōu)雅的外觀設(shè)計(jì) ”“相對(duì) GL8而言更適度的尺寸 ”“低油耗 ”。■ 購(gòu)車(chē)重視點(diǎn)為「外觀」 「室內(nèi)空間 ? 乘用感覺(jué)」 「高級(jí)感」?！?奧德賽購(gòu)買(mǎi)要點(diǎn)》7③ 　 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型和排他理由 Odyssey上海 廣州 成都＜ GL8＞ （比 較討論者： 5人） ▲ 車(chē)體 太大（用戶(hù)意見(jiàn)） ▲ 外型不夠優(yōu)雅 ▲ 耗油　 ▲ 空調(diào) 沒(méi)有奧德賽的好　　 ○ 看過(guò)沖撞試驗(yàn)的照片，覺(jué)得安全性很高， 不過(guò)總經(jīng)理最終決定買(mǎi)了奧德賽。＜普利馬＞ （比較討論者： 3人）　 ▲ 不夠 結(jié)實(shí) 。室內(nèi) 空間和座椅都顯得狹小緊逼， 乘坐不夠舒適?！? ▲ 車(chē)體尺寸太 小 ，顯得不夠高級(jí)　 ▲ 排量?。?豐田 PREVIA＞ （比 較討論者： 2人） ▲ 太貴 （ 包牌共 50萬(wàn)元）＜ KIA 嘉華＞ （比較討論者： 2人）　 ▲ 外觀還可以，但 韓