03-銷售技巧--綜合金融銷售實(shí)務(wù)(已修改)
2025-01-20 03:00 本頁(yè)面
【正文】 綜合金融銷 售實(shí)務(wù) 2023年 6月 第二版 2 課程大綱 ? 邁向中國(guó)平安個(gè)人客戶經(jīng)理 ? 產(chǎn)險(xiǎn)銷 售實(shí) 務(wù)回顧 ? 養(yǎng)老險(xiǎn)銷售實(shí) 務(wù)回顧 ? 信 用卡推薦實(shí)務(wù) 3 邁向中國(guó)平安個(gè)人客戶經(jīng)理 4 俱樂(lè)部會(huì)員評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 年度月均個(gè)險(xiǎn) FYC ≥ 500元 年度月均綜合開(kāi)拓傭金 ≥ 660 元 會(huì)員 年度月均個(gè)險(xiǎn) FYC ≥ 1100元 年度月均綜合開(kāi)拓傭金 ≥ 1100 元 高級(jí)會(huì)員 年度月均個(gè)險(xiǎn) FYC ≥ 1100元 年度月均綜合開(kāi)拓傭金 ≥ 2023 元 資深會(huì)員 綜拓傭金指產(chǎn)、養(yǎng)、健傭金以及銀行零售、信用卡、證券、信托服務(wù)獎(jiǎng)金之和，不含補(bǔ)貼及組織利益 ，其中 商業(yè)車險(xiǎn) 取 財(cái)務(wù)實(shí)收保費(fèi)的 10%。 5 每年 1月份 上年 1月 12月 ?維持或高于原級(jí)別， 新評(píng)定級(jí)別有效期一年 ?低于原級(jí)別，維持原級(jí)別及有效期 ?未通過(guò) 每年 7月份 上年 7月 本年 6月 ?維持或高于原級(jí)別， 新評(píng)定級(jí)別有效期一年 ?低于原級(jí)別，維持原級(jí)別及有效期 ?未通過(guò) 俱樂(lè)部評(píng)定流程 評(píng)定時(shí)間 評(píng)定期間 一年兩次晉升機(jī)會(huì)，就高不就低，一經(jīng)采用新評(píng)定結(jié)果有效期重新計(jì)算 評(píng)定結(jié)果 6 ?精美榮譽(yù)獎(jiǎng)牌 ?會(huì)員專屬名片 ?高級(jí)會(huì)員專屬名片 ?精美銀質(zhì)榮譽(yù)獎(jiǎng)牌 ?高級(jí)會(huì)員專屬銘牌 ?長(zhǎng)期榮譽(yù)獎(jiǎng) ?每年有機(jī)會(huì)參加二級(jí)機(jī)構(gòu)舉辦的個(gè)人客戶經(jīng)理俱樂(lè)部會(huì)員論壇 ?資深會(huì)員專屬名片 ?精美金質(zhì)榮譽(yù)獎(jiǎng)牌 ?資深會(huì)員專屬銘牌 ?長(zhǎng)期榮譽(yù)獎(jiǎng) ?平安內(nèi)部刊物宣傳 ?每年有機(jī)會(huì)參加二級(jí)機(jī)構(gòu)舉辦的個(gè)人客戶經(jīng)理俱樂(lè)部會(huì)員論壇 ?每年有機(jī)會(huì)參加區(qū)域事業(yè)部舉辦的個(gè)人客戶經(jīng)理俱樂(lè)部會(huì)員論壇 俱樂(lè)部會(huì)員榮譽(yù) 會(huì)員 高級(jí)會(huì)員 資深會(huì)員 7 俱樂(lè)部會(huì)員服務(wù)支持 其客戶在平安證券柜臺(tái)享受綠色通道優(yōu)先辦理 優(yōu)先銷售銀行零售熱銷產(chǎn)品、認(rèn)購(gòu)平安信托熱銷產(chǎn)品 可直接成為平安銀行安盈卡客戶 在平安證券營(yíng)業(yè)部每月領(lǐng)取 5本 《 安 e理財(cái) 》月刊 獲得三個(gè)免費(fèi)試用 “安 e理財(cái)資訊客戶端” 軟件半年名額 免費(fèi)獲得平安證券財(cái) E勝資訊 優(yōu)先受邀參加平安信托、平安銀行、平安證券理財(cái)沙龍 會(huì)員 高級(jí)會(huì)員 資深會(huì)員 1 2 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 4 8 9 還記得 在步步高和轉(zhuǎn)正班中，我 們重點(diǎn)學(xué)習(xí)到哪 些個(gè)銷產(chǎn)相 關(guān)的內(nèi)容嗎？ 產(chǎn)險(xiǎn)銷售實(shí)務(wù)回顧 10 綜合開(kāi)拓，綜合金融，綜合發(fā)展 貨運(yùn) 車險(xiǎn) 家庭財(cái)產(chǎn) 船舶 企財(cái)險(xiǎn) 工程 11 個(gè)銷產(chǎn) 還記 得個(gè)銷產(chǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程嗎 ？ 12 客戶 業(yè)務(wù)員 專員 或營(yíng)業(yè)區(qū)柜臺(tái) 提供姓名、地址、起保日期 送保單 交納保費(fèi) 簽發(fā)保單 交納保費(fèi) 交業(yè)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)聯(lián) 財(cái)務(wù) 內(nèi)勤錄入 借力產(chǎn)險(xiǎn)專員 如發(fā)生理賠 ， 請(qǐng)撥打 24小時(shí)產(chǎn)險(xiǎn)客服電話 95512 13 ? 請(qǐng)分享 你做個(gè)銷產(chǎn)的銷售心得。 ? 時(shí)間 ： 10分 鐘 14 15 養(yǎng)老險(xiǎn)銷售實(shí)務(wù)回顧 還記得 在步步高和轉(zhuǎn)正班中，我 們重點(diǎn)學(xué)習(xí)到哪 些個(gè)銷養(yǎng)相 關(guān)的內(nèi)容嗎？ 16 智盈套餐 …… 平安承諾卡 平安自在游卡 樂(lè)程平安卡 …… 壽險(xiǎn)事業(yè)助推器，事業(yè)發(fā)展新動(dòng)力 17 個(gè)銷養(yǎng) 還記 得個(gè)銷養(yǎng)套餐業(yè)務(wù)的流程嗎 ？ 18 業(yè)務(wù)咨詢 陪同展業(yè) 輔導(dǎo)培訓(xùn) 產(chǎn)品顧問(wèn) 后續(xù)服務(wù) 送交建議書 指導(dǎo)客戶填寫投保單 收取保費(fèi) 客戶 業(yè)務(wù)員 專員或營(yíng)業(yè)區(qū)柜臺(tái) 提供資料 送保單送發(fā)票 交納保費(fèi) 簽發(fā)保單 內(nèi)勤錄入及核保 財(cái)務(wù) 交業(yè)務(wù)聯(lián) 交財(cái)務(wù)聯(lián) 取回執(zhí) 交回執(zhí) 19 ? 請(qǐng)分享 你做個(gè)銷養(yǎng)的銷售心得。 ? 時(shí)間 ： 10分 鐘 20 21 信用卡推薦實(shí)務(wù) 信用卡推薦對(duì)我們有哪些好處呢？ 22 ? 通過(guò)信用卡推介進(jìn)行主顧開(kāi)拓，積累充足準(zhǔn)主顧，為后期及開(kāi)門紅期間的產(chǎn)品銷售準(zhǔn)備客戶，提升壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 ； ? 創(chuàng)造多次接觸客戶的理由； ? 有利于隨時(shí)要求客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)介紹信用卡的推薦，從而最終導(dǎo)入壽險(xiǎn)。 利于主顧開(kāi)拓 信用卡推薦的好處 23 ? 信用卡推介成為日常管理中有效的活動(dòng)量管理工具，進(jìn)而提升個(gè)人及團(tuán)隊(duì)管理能力； ? 通過(guò)推動(dòng)多元的交叉銷售業(yè)務(wù)，將我們的保險(xiǎn)代理人逐步轉(zhuǎn)型為綜合金融客戶經(jīng)理。 提高管理水 平，提 升經(jīng)營(yíng)平臺(tái) ? 通過(guò)信用卡申辦，我們可以更直接地獲得客戶資料，如收入、家庭狀況、職業(yè)等對(duì)壽險(xiǎn)開(kāi)發(fā)有用的各項(xiàng)信息； ? 銀 行專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估客戶資 質(zhì)（交費(fèi)能力、職業(yè)偏好、信用等級(jí)等）， 讓我們有的放矢，加快壽險(xiǎn)產(chǎn)品的促 成。 輕松收集客戶信息，篩 選優(yōu)質(zhì)客 戶 24 總而言之，信用卡可以在壽險(xiǎn)銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)幫
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
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