投資銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營--財務(wù)顧問(已修改)
2025-08-27 23:18 本頁面
【正文】 理財顧問概述 ?理財顧問的對象 ?理財顧問的業(yè)務(wù)范圍及收費方式 ?投資銀行開展理財顧問業(yè)務(wù)須注意的事項 理財顧問的對象 ? 理財顧問指投資銀行利用自身擁有的智力和信息資源為籌資者和投資者提供市場信息、設(shè)計融資和投資方案、出具咨詢報告、提出公正意見、開展委托理財?shù)确?wù)，是一種新型創(chuàng)收業(yè)務(wù) ? 理財顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)對象有兩大類：一類是資金籌集者，包括國內(nèi)外工商企業(yè)和各級政府部門等；另一類是投資者，包括中小投資者和機構(gòu)投資者，機構(gòu)投資者指工商企業(yè)、投資基金、養(yǎng)老基金、保險基金和各類基金會。為籌資者提供的顧問服務(wù)即財務(wù)顧問；為投資者提供的顧問服務(wù)即是投資顧問（也稱為投資咨詢） 理財顧問的業(yè)務(wù)范圍及收費方式 ? 業(yè)務(wù)范圍包括為客戶（企業(yè)和政府機構(gòu)）進行籌資顧問、資產(chǎn)重組顧問、投資顧問、財務(wù)風險管理顧問、項目融資顧問 ? 包括為客戶進行宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、公司分析和市場分析，幫助投資項目策劃和提供投資方案，與客戶開立共同帳戶合作投資，接受全權(quán)委托代客理財?shù)取? ? 為客戶提供投資咨詢服務(wù)是投資銀行的天職 ，提供研究報告已成為投資銀行的重要的利潤來源 ? 投資銀行在開展理財顧問業(yè)務(wù)時，可采用兩種收費方式： ? 一種是獨立收費方式，即投資銀行接受客戶委托，為客戶提供各類獨立的顧問服務(wù)，顧問費
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