飼料行業(yè)分析報(bào)告正文(已修改)
2025-08-16 07:31 本頁(yè)面
【正文】 飼料行業(yè)分析報(bào)告目 錄一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 5行業(yè)主管部門及管理體制 5行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5二、飼料行業(yè)基本情況 7飼料行業(yè)的分類 7飼料產(chǎn)品的分類 8（1）按飼料營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例分類 8（2）按飼料喂養(yǎng)對(duì)象分類 8（3）按加工工藝分類 9飼料的基本生產(chǎn)流程 9飼料行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 10（1）世界飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10（2）我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 16（1）經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?16（2）生產(chǎn)專業(yè)化 16（3）關(guān)注安全性 17（4）區(qū)域發(fā)展機(jī)會(huì) 17（5）產(chǎn)業(yè)鏈延伸 17（6）飼料行業(yè)已進(jìn)入資本時(shí)代 18（7）配合料前景廣闊 18三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 19飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 19市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 20行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 22進(jìn)入飼料行業(yè)的主要壁壘 22（1）技術(shù)壁壘 23（2）規(guī)模和資金壁壘 24（3）人才壁壘 25（4）品牌壁壘 26（5）管理壁壘 26四、影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 27影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 27（1）飼料行業(yè)需求巨大 27（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持 27（3）下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；癁轱暳掀髽I(yè)提供了發(fā)展契機(jī) 28（4）政府和民眾對(duì)食品安全的重視為生產(chǎn)高品質(zhì)飼料企業(yè)提供了發(fā)展契機(jī) 29影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 30（1）農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，飼料原料供求趨緊 30（2）動(dòng)物疫病和極端天氣 30（3）無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，行業(yè)形象受損 31五、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 31不斷提升的飼料配方技術(shù) 31加緊建立精準(zhǔn)的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求參數(shù)和原料數(shù)據(jù)庫(kù) 32更加關(guān)注飼料原料安全性及其價(jià)值評(píng)估 33重視飼料生產(chǎn)加工技術(shù)的改進(jìn) 33六、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 33七、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 34周期性 34區(qū)域性 36季節(jié)性 37八、飼料行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 37飼料行業(yè)的上、下游行業(yè) 37飼料行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 37九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 39..一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策行業(yè)主管部門及管理體制我國(guó)飼料行業(yè)的行政管理部門是中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)部”），具體承擔(dān)飼料行業(yè)管理職責(zé)的是農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司（全國(guó)飼料工作辦公室）及地方各級(jí)飼料主管部門。飼料行業(yè)自律性管理組織為中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)主要法律法規(guī)及政策我國(guó)飼料行業(yè)涉及的主要國(guó)家政策和法律法規(guī)如下：二、飼料行業(yè)基本情況飼料是指能提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、生產(chǎn)和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質(zhì)，包括單一飼料、預(yù)混料、濃縮料、配合料和精料補(bǔ)充料。飼料行業(yè)的分類飼料行業(yè)可分為四個(gè)子行業(yè)，分別是飼料加工行業(yè)、飼料添加劑行業(yè)、飼料原料行業(yè)、飼料加工機(jī)械制造行業(yè)，其功能及地位如下表所示。飼料產(chǎn)品的分類飼料產(chǎn)品常見的分類方法包括根據(jù)飼料營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例分類、根據(jù)飼養(yǎng)對(duì)象分類、根據(jù)飼料加工工藝分類等。其中，前兩種是飼料工業(yè)的常用統(tǒng)計(jì)分類方法。（1）按飼料營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例分類預(yù)混料、濃縮料和配合料是中國(guó)市場(chǎng)上同時(shí)存在的三大類飼料產(chǎn)品，被不同規(guī)模和理念的客戶所選擇和認(rèn)可。預(yù)混料是飼料的核心部分，添加成分復(fù)雜，客戶多為大型的養(yǎng)殖場(chǎng)和中小型的飼料廠。濃縮料由于使用方便且成本相對(duì)較低，主要客戶為中小型養(yǎng)殖場(chǎng)。因?yàn)橥ピ盒⌒宛B(yǎng)殖不斷退出，專業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)目前有直接使用配合料的趨勢(shì)，使得配合料產(chǎn)品所占比例近年來(lái)有所增加。（2）按飼料喂養(yǎng)對(duì)象分類在上述按營(yíng)養(yǎng)價(jià)值分類的基礎(chǔ)上，又可以按照飼養(yǎng)對(duì)象的不同進(jìn)行分類，同時(shí)還可以按照飼養(yǎng)對(duì)象的不同生產(chǎn)階段和生產(chǎn)性能進(jìn)一步細(xì)分。（3）按加工工藝分類飼料的基本生產(chǎn)流程飼料的生產(chǎn)流程可以簡(jiǎn)化示意如下：從上述流程可知，預(yù)混料、濃縮料、配合料分別是不斷進(jìn)行深加工的系列飼料產(chǎn)品。飼料行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀（1）世界飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1997 年以來(lái)，世界商品飼料產(chǎn)量總體呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從1997 年至2010年，%，具體情況如下圖所示：全球工業(yè)飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自新興市場(chǎng)產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。1997 年以來(lái)，主要飼料大國(guó)的飼料產(chǎn)量情況如下圖所示：從上圖可以看出，1997 年至2008 年，以美國(guó)、日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家的配合飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)平緩，但以中國(guó)和巴西為代表的發(fā)展中國(guó)家的配合飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，尤其是2004 年以來(lái)，發(fā)展中國(guó)家已成為世界飼料總產(chǎn)量上漲的主要推動(dòng)力。其中，2010 %%，%的世界平均增長(zhǎng)水平。（2）我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)目前的飼料產(chǎn)量居世界第二。2005 年至2009 年我國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量連續(xù)5 年突破億噸，占世界產(chǎn)量比重逐年上升，目前達(dá)到20%，連續(xù)19 年位居世界第二，僅次于美國(guó)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中信證券研究部《飼料行業(yè)深度研究報(bào)告》，2010 年12 月24 日）根據(jù)上述《飼料行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，我國(guó)飼料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。1997 年至2009 年，我國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量從6,299 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至14,813 萬(wàn)噸，%，%的水平。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2010 億噸，預(yù)計(jì)2011 億噸，如下圖所示：我國(guó)飼料市場(chǎng)一度是以豬料和禽料產(chǎn)品為主導(dǎo)。但隨著人們生活水平的提高，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對(duì)于水產(chǎn)品和奶類的攝入比例逐漸提高，這將使飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。目前，我國(guó)飼料產(chǎn)品多元化結(jié)構(gòu)已初步形成。1990 年豬料、禽料的產(chǎn)量占飼料總量的比重分別為44%和48%，其他飼料的比例為8%；而2010 年豬料、 %%，水產(chǎn)料、%%。豬肉在我國(guó)膳食結(jié)構(gòu)中占有重要地位。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)的肉類產(chǎn)量達(dá)到7,926 萬(wàn)噸，其中豬肉產(chǎn)量為5,071 萬(wàn)噸，%。與此相對(duì)應(yīng)，豬飼料在我國(guó)飼料市場(chǎng)上也占有重要地位。2005 年以來(lái)，我國(guó)豬飼料產(chǎn)量如下圖所示：2006 年由于豬價(jià)低迷、飼用蛋白原料漲價(jià)和生豬疫病傳播等因素影響，生豬存欄量大幅下降，豬飼料需求量也隨之下降。在國(guó)家一系列利好政策引導(dǎo)下， 2008 年生豬養(yǎng)殖業(yè)逐漸恢復(fù)，豬飼料需求恢復(fù)增長(zhǎng)，豬飼料產(chǎn)量隨之穩(wěn)步增長(zhǎng)。禽料包括蛋禽料和肉禽料，是我國(guó)飼料市場(chǎng)中占比最大的飼料產(chǎn)品。2005年至2010 年我國(guó)禽料產(chǎn)量如下圖所示：從上圖可以看出，2005 年以來(lái)，我國(guó)禽料產(chǎn)量處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前增長(zhǎng)速度有所放緩。近年來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)料和反芻料市場(chǎng)也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2005 年至2010 年，我國(guó)水產(chǎn)料和反芻料產(chǎn)量情況如下圖所示：當(dāng)前，我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r具有以下特點(diǎn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2010》）：（1）總產(chǎn)量大：2010 年全國(guó)飼料產(chǎn)量達(dá)到16,202 萬(wàn)噸，位居世界第二位；（2）飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多：2010 年全國(guó)在冊(cè)的飼料加工企業(yè)為10,843 家；（3）飼料加工企業(yè)單位產(chǎn)量偏低：2010 萬(wàn)噸；（4）飼料生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)平均盈利水平低：飼料行業(yè)平均盈利水平為1%~3%，少數(shù)企業(yè)處于盈虧邊緣；
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