【正文】 山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室建設項目資金申請報告目 錄第一章 項目摘要 1第二章 項目建設的依據(jù)、背景和意義 4第一節(jié) 項目建設的依據(jù) 4第二節(jié) 項目建設的背景 10第三節(jié) 項目建設的意義 12第三章 技術發(fā)展與應用前景分析 15第一節(jié) 國內(nèi)外技術狀況與發(fā)展趨勢預測分析 15第二節(jié) 技術發(fā)展的比較 17第四章 申報單位概況和建設條件 19第一節(jié) 申報單位概況 19第二節(jié) 擬工程化、產(chǎn)業(yè)化的主要科研成果及其水平 22第三節(jié) 與工程實驗室建設相關的現(xiàn)有基礎條件 23第五章 主要方向、任務與目標 26第一節(jié) 工程實驗室的主要發(fā)展方向 26第二節(jié) 工程實驗室的主要功能與任務 27第三節(jié) 工程實驗室技術突破的方向 27第四節(jié) 工程實驗室的近期和中期目標 28第六章 組織機構、管理與運行機制 30第一節(jié) 建設項目法人概況 30第二節(jié) 工程實驗室的機構設置與職責 30第三節(jié) 主要技術帶頭人、管理人員概況 32與技術團隊情況 32第四節(jié) 運行和管理機制 32第七章 建設方案 37第一節(jié) 建設規(guī)模 37第二節(jié) 建設內(nèi)容 38第三節(jié) 建設周期 39第四節(jié) 建設地點 40第八章 節(jié)能及環(huán)境影響 45第一節(jié) 節(jié)能分析 45第二節(jié) 環(huán)境影響評價 48第九章 投資估算及資金籌措方案 50第一節(jié) 項目總投資估算 50第二節(jié) 項目資金籌措方案及其落實情況 52第十章 項目經(jīng)濟和社會效益分析 52第一節(jié) 初步經(jīng)濟效益分析 52第二節(jié) 社會效益分析 56附表： 項目投資與資金構成表 主要產(chǎn)出及收入成本表 總成本費用構成圖 總成本費用估算表 稅金及附加估算表 建設投資估算表 流動資金估算表 投資使用與資金籌措表 利潤及利潤分配表 資產(chǎn)負債表 財務計劃現(xiàn)金流量表 項目投資現(xiàn)金流量表 單因素敏感性分析表 盈虧平衡分析表附件目錄：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響審批意見城市規(guī)劃部門出具的項目規(guī)劃選址意見公司自有資金證明及用款說明公司土地證復印件項目位置示意圖2009年、2010年、2011年財務審計報告高新技術企業(yè)證書中國專利山東明星企業(yè)證書山東省企業(yè)技術中心認定文件1專利及成果情況1）企業(yè)承擔省級以上項目計劃文件2）專利證書（40項）3）專利受理通知書（12項）4）新產(chǎn)品鑒定證書(15項)1企業(yè)獲得的獎勵及資質1）銀行信用等級證明2）山東省知識產(chǎn)權試點示范工作先進單位證書3）國家重點新產(chǎn)品計劃證書（2項）4）國家火炬計劃項目證書5）山東名牌證書6）山東省專利獎證書7）質量管理體系認證證書1材料真實性聲明 IV第一章 項目摘要一、項目名稱山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室建設項目二、承辦單位概況項目承辦單位石油機械有限公司成立于2008年11月，企業(yè)性質：有限責任公司，注冊資本：8000萬元。石油機械有限公司，是一家集石油機械設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及終端服務為一體的企業(yè)，是“國家高新技術企業(yè)”、“中國專利山東明星企業(yè)”。2012年公司技術中心被省經(jīng)委認定為“省級企業(yè)技術中心”。公司擁有加工制造石油機械產(chǎn)品的高速精密壓力機、中頻淬火機床、超音頻淬火機床、加工中心等大型高精尖裝備及精密檢測儀器249臺(套)，主導產(chǎn)品有抽油桿、抽油泵、油井管等，產(chǎn)品暢銷中石油、中石化、中海油、延長石油集團。HY型超高強度抽油桿產(chǎn)品獲得國家重點新產(chǎn)品認定和山東名牌產(chǎn)品稱號。是中國“三抽”石油機械裝備之一“抽油桿”行業(yè)的龍頭企業(yè)。三、建設地點四、建設背景目前人工舉升采油法是國內(nèi)、外油田的主要采油方式，由抽油機抽油桿抽油泵組成的“三抽”石油機械裝備井占80%左右，產(chǎn)量占75%以上。我國是世界“三抽”石油機械裝備需求大國，但不是生產(chǎn)強國，“三抽”石油機械裝備生產(chǎn)的總體技術水平比國際先進水平落后十多年。“三抽”石油機械裝備的發(fā)展方向是：提高生產(chǎn)機械化、自動化水平、生產(chǎn)管理水平，研發(fā)先進工藝，達到進一步提高產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率的目的。因此，進行新型高強度“三抽”石油機械裝備的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)其市場前景廣闊、經(jīng)濟及社會效益重大。五、建設規(guī)模通過購置國內(nèi)淬火回火爐熱處理機組、淬火爐機組、自動磷化設備等先進設備25臺（套），建設石油機械裝備材料理化分析室；石油機械裝備力學性能分析室；石油機械裝備工藝實驗室。六、建設方案山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室在公司省級企業(yè)技術中心所屬的中試試驗室基礎上建設。通過購置國內(nèi)淬火回火爐熱處理機組、淬火爐機組、自動磷化設備等先進設備25臺（套），聘請行業(yè)技術專家，培訓工程實驗室建設所需各類人才，開展石油機械裝備材料分析、力學性能、生產(chǎn)工藝的研究，為我國石油機械行業(yè)的裝備研發(fā)提供試驗評價、檢測平臺。七、建設期限本項目建設期計劃為兩年，自2015年2月開始，2017年1月竣工結束，自2017年2月正式投入運營。八、投資估算項目總投資1400萬元，全部由建設單位自籌解決，申請省級專項資金補助200萬元。九、效益分析經(jīng)濟效益該項目為工程實驗室研發(fā)平臺建設，主要是為公司研發(fā)的新產(chǎn)品，新材料提供試驗手段和評價依據(jù)。根據(jù)新產(chǎn)品市場和新材料市場銷售狀況，工程實驗室獲得的間接收入約4000萬元。營運期年總成本費用3222萬元，實現(xiàn)年凈利潤559萬元，新增各項稅收539萬元。，%，%。社會效益該項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。該項目投產(chǎn)后，對提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力、提高研發(fā)水平、壯大企業(yè)規(guī)模、增強企業(yè)經(jīng)濟實力有良好的促進作用。同時對提升國內(nèi)石油機械裝備制造水平，提高油田采油水平、節(jié)能降耗、降低作業(yè)成本，促進本地經(jīng)濟發(fā)展、擴大就業(yè)崗位具有重要意義。第二章 項目建設的依據(jù)、背景和意義第一節(jié) 項目建設的依據(jù)一、該項目建設屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（國務院第9號令）鼓勵類項目為加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，根據(jù)《國務院關于發(fā)布實施促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定的決定》（國發(fā)〔2005〕40號），國家發(fā)改委會同國務院有關部門對《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》進行了修訂，形成了《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》，自2011年6月1日起施行?！懂a(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。鼓勵類主要是對經(jīng)濟社會發(fā)展有重要促進作用，有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，需要采取政策措施予以鼓勵和支持的關鍵技術、裝備和產(chǎn)品。本項目是為提高石油機械裝備的生產(chǎn)機械化、自動化水平、生產(chǎn)管理水平而建設的工程實驗室項目，屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄2011》中鼓勵類項目，作為“七、石油、天然氣：常規(guī)石油、天然氣勘探與開采；油氣田提高采收率技術、安全生產(chǎn)保障技術、生態(tài)環(huán)境恢復與污染防治工程技術開發(fā)利用”項目，是國家鼓勵的投資領域。二、該項目建設屬于《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》（2000年修訂）鼓勵類項目為推進經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調整，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高競爭力，經(jīng)國務院批準，簽發(fā)第７號令予以發(fā)布《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄（２０００年修訂）》，自２０００年９月１日起執(zhí)行。其鼓勵類項目中包括“二十、機械 、鉆采設備制造”。該建設項目屬于有較高的技術含量，有利于促進企業(yè)設備更新和產(chǎn)業(yè)技術進步，提高競爭力的鼓勵項目。三、該項目建設《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》鼓勵類項目《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》于2011年6月經(jīng)國家發(fā)展改革委、科學技術部、工業(yè)和信息化部、商務部、知識產(chǎn)權局聯(lián)合研究審議聯(lián)合發(fā)布?！吨改希?011 年度）》確定了當前優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產(chǎn)業(yè)中的137 項高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域，重點內(nèi)容體現(xiàn)了發(fā)展高技術產(chǎn)業(yè)、大力培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，應對全球氣候變化的新需求。山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室的建設符合《指南（2011 年度）》鼓勵類“第五項、先進能源”中第69類，鼓勵發(fā)展“石油勘探開發(fā)技術及設備，凝析油氣田、稠油、超稠油開發(fā)技術、三次采油復合驅工業(yè)化應用配套技術及裝備”的規(guī)定，是國家鼓勵的投資領域。四、該項目建設符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》要求“十一五”期間，我國石油石化設備制造業(yè)發(fā)展規(guī)模迅速壯大，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從1019家快速增至2023個，將近翻一番。在新發(fā)布的“十二五”規(guī)劃綱要當中，國家通過多項條文明確了我國裝備制造業(yè)的調整和發(fā)展方向。綱要強調要優(yōu)化結構、增強產(chǎn)業(yè)配套能力、淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展先進裝備制造業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。并強調要加強重大技術成套裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動裝備產(chǎn)品智能化。在關于我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的條文中，也明確確定了裝備制造業(yè)的地位，這些都成為石油石化裝備制造業(yè)發(fā)展前景的有利信號。在高油價的刺激下，近年來我國石油石化裝備制造業(yè)發(fā)展迅猛。統(tǒng)計顯示，“十一五”期間，我國石油石化設備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從1019家快速增至2023個，將近翻一番。五年間全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值均增長了3倍以上。新產(chǎn)品產(chǎn)值，出口交貨值，利潤總額等指標的增長均在兩倍以上。在政策與市場的有力支持下，業(yè)內(nèi)專家十分看好我國石油石化裝備制造業(yè)“十二五”期間的發(fā)展前景。中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會首席顧問趙志明表示，“十二五”規(guī)劃的實施，促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，以及大力加強自主創(chuàng)新、切實抓好節(jié)能減排等措施，都將為我國石油裝備制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。五、該項目建設符合裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的思路和政策總體來講，十二五裝備制造業(yè)的發(fā)展思路和指導思想是深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持走新興工業(yè)化道路，以發(fā)展方式、經(jīng)濟結構調整為主線，實施調整轉型、創(chuàng)新升級的戰(zhàn)略。調整轉型主要指的是要加快推進結構調整和發(fā)展方式的轉變，切實提高發(fā)展的質量和效益，結構調整的主攻方向是產(chǎn)業(yè)技術結構和企業(yè)組織結構，推進發(fā)展方向轉變重點是推進發(fā)展動力，要由投資驅動型向創(chuàng)新驅動型轉變，要素投入由數(shù)量規(guī)模型向質量效益型轉變，技術結構要由中低端向高中端轉變，企業(yè)由小而弱向大而強轉變。在創(chuàng)新升級里，要大力推進自主創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，要把加強科技創(chuàng)新、增強自主創(chuàng)新能力作為轉變發(fā)展方式的中心環(huán)節(jié)，努力突破產(chǎn)業(yè)核心技術和關鍵技術，加快形成自主技術標準品牌，大力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、高新技術產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)集聚高度化、構建現(xiàn)代裝備制造體系。裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃的基本原則中包括：第一是要把推進自主創(chuàng)新作為轉變發(fā)展方式的中心環(huán)節(jié)，自主創(chuàng)新能力是國際競爭力的核心，要充分發(fā)揮科技先導、科技引領、科技支撐的作用，提高科技創(chuàng)新的主動性，為后危機時代搶占先機做好技術儲備。要緊緊圍繞掌握核心技術，創(chuàng)建自主品牌，整合科技資源，突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術和關鍵技術，加快由生產(chǎn)制造價值鏈中低端環(huán)節(jié)向研發(fā)設計、市場營銷、品牌、服務等價值鏈的高端環(huán)節(jié)延伸，提高全球價值鏈中的分工地位，塑造我國產(chǎn)業(yè)國際競爭新優(yōu)勢，推動裝備制造業(yè)走上創(chuàng)新驅動內(nèi)生增長的軌道。第二個原則就是把技術改造和推進兩化融合作為產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要途徑，技術改造是保增長、調結構的有效結合點，是實現(xiàn)企業(yè)技術進步，素質提升最有效、最直接的重要手段，要緊緊抓住節(jié)能降耗、環(huán)境保護、品種質量、裝備改善、安全生產(chǎn)等薄弱環(huán)節(jié)，引導企業(yè)把技術改造同結構調整、兼并重組、自主創(chuàng)新有機結合起來，切實應用高新技術和先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。結合結構調整的指導思想、基本原則，制定了五個方面的重點任務，其中包括：第一、要推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。這里主要有幾個方面：首先是加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術改造，提高整體素質，進一步梳理產(chǎn)品類別，分年度確立裝備領域，緊緊圍繞開發(fā)品種、提升質量、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、兩化融合等幾個方面，廣泛采用新技術、新工藝、新設備、新材料，對傳統(tǒng)裝備企業(yè)進行改造提升，鼓勵企業(yè)結合產(chǎn)品結構調整，兼并重組等等，推動裝備制造業(yè)整體素質躍上新臺階。二是提高自主創(chuàng)新能力。這里首先要實施科技重大專項，做好頂層設計，創(chuàng)新運行模式，重點抓好高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備，大飛機、大規(guī)模集成電路制造裝備等四項國際科技重大專項的實施，提高自主創(chuàng)新能力，改變高端裝備依賴進口的局面。第二加速重大成套裝備高技術裝備及高技術產(chǎn)業(yè)所需裝備的自主化，加速清潔高效發(fā)電設備，超特高壓輸變電設備，大型引進成套裝備，大型石化和石油鉆采等裝備的自主化進展。第三，加強共性技術研發(fā)和公共平臺建設，建立健全國家實驗室、國家工程中心、大型企業(yè)技術中心，完善裝備自主創(chuàng)新體系。第四，完善裝備制造業(yè)標準，貫徹實施工業(yè)標準化戰(zhàn)略，建立健全標準體系，加快形成一批核心自主知識產(chǎn)權和技術產(chǎn)品標準，逐步形成一批行業(yè)準入條件和一批行業(yè)生產(chǎn)條件的基本要求。六、該項目建設符合《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》要求《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出要堅持創(chuàng)新驅動的原則，把科技進步和創(chuàng)新作