【正文】 天然橡膠行業(yè)分析報(bào)告天然橡膠行業(yè)分析報(bào)告目 錄一、天然橡膠行業(yè)基本情況 1（一）天然橡膠概覽 1（二）天然橡膠基本概念 21．天然橡膠定義 22．天然橡膠自然屬性 33．天然橡膠產(chǎn)品分類(lèi) 4（三）天然橡膠主要用途分析 4二、全球天然橡膠行業(yè)分析 5（一）全球天然橡膠需求情況分析 51．全球天然橡膠需求概覽 5三、我國(guó)的天然橡膠行業(yè) 17（一）我國(guó)天然橡膠行業(yè)的政策環(huán)境和管理體制 17（二）我國(guó)天然橡膠需求情況分析 22（三）國(guó)內(nèi)天然橡膠供給情況分析 25（四）我國(guó)的天然橡膠進(jìn)口情況分析 29（五）影響我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 29（六）天然橡膠行業(yè)內(nèi)主要參與者 33一、天然橡膠行業(yè)基本情況（一）天然橡膠概覽天然橡膠具備優(yōu)良的綜合性能，表現(xiàn)為高彈性、高強(qiáng)度、高伸長(zhǎng)率，耐磨、耐撕裂、耐沖擊、耐油、耐酸堿、耐腐蝕，以及良好的絕緣性、密封性、柔韌性和黏合性。由于綜合性能出眾，天然橡膠被廣泛運(yùn)用到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通、醫(yī)療衛(wèi)生等各個(gè)領(lǐng)域。國(guó)際上天然橡膠工業(yè)大規(guī)模發(fā)展超過(guò)100 年，目前有超過(guò)5 萬(wàn)種工業(yè)制品以天然橡膠為原料或與其相關(guān)。天然橡膠與石油、煤炭、鋼鐵并稱(chēng)為四大工業(yè)原料，天然橡膠消費(fèi)量成為一國(guó)工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。傳統(tǒng)理論認(rèn)為，北緯15 度以北不適宜種植橡膠。上世紀(jì)50 年代起，中國(guó)農(nóng)墾科技工作者通過(guò)科學(xué)實(shí)踐，成功地在在海南、云南西雙版納等北緯1824 度地區(qū)逐步建立了天然橡膠種植基地，在理論和實(shí)踐上推動(dòng)了國(guó)際天然橡膠行業(yè)的發(fā)展。但受自然條件限制，我國(guó)宜膠地區(qū)面積非常有限，我國(guó)政府一直從保障國(guó)家戰(zhàn)略資源安全的角度，以多種產(chǎn)業(yè)支持政策來(lái)推動(dòng)天然橡膠行業(yè)的發(fā)展。本世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)已成為世界最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。（二）天然橡膠基本概念1．天然橡膠定義　　通常我們所說(shuō)的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳，經(jīng)過(guò)凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡膠烴（聚異戊二烯）含量在90％以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。 2．天然橡膠自然屬性（1）天然橡膠的物理特性。天然橡膠在常溫下具有較高的彈性，稍帶塑性，具有非常好的機(jī)械強(qiáng)度，滯后損失小，在多次變形時(shí)生熱低，因此其耐屈撓性也很好，并且因?yàn)槭欠菢O性橡膠，所以電絕緣性能良好。 　?。?）天然橡膠的化學(xué)特性。因?yàn)橛胁伙柡碗p鍵，所以天然橡膠是一種化學(xué)反應(yīng)能力較強(qiáng)的物質(zhì)，光、熱、臭氧、輻射、屈撓變形和銅、錳等金屬都能促進(jìn)橡膠的老化，不耐老化是天然橡膠的致命弱點(diǎn)，但是，添加了防老劑的天然橡膠，有時(shí)在陽(yáng)光下曝曬兩個(gè)月依然看不出多大變化，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯存三年后仍可以照常使用。 （3）天然橡膠的耐介質(zhì)特性。天然橡膠有較好的耐堿性能，但不耐濃強(qiáng)酸。由于天然橡膠是非極性橡膠，只能耐一些極性溶劑，而在非極性溶劑中則溶脹，因此，其耐油性和耐溶劑性很差，一般說(shuō)來(lái)，烴、鹵代烴、二硫化碳、醚、高級(jí)酮和高級(jí)脂肪酸對(duì)天然橡膠均有溶解作用，但其溶解度則受塑煉程度的影響，而低級(jí)酮、低級(jí)酯及醇類(lèi)對(duì)天然橡膠則是非溶劑?，F(xiàn)階段世界上 99%的天然橡膠產(chǎn)自巴西三葉橡膠樹(shù)，主要種植在泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印度尼西亞等東南亞國(guó)家。一般情況下，橡膠樹(shù)定植69 年后可以開(kāi)割，開(kāi)割期長(zhǎng)達(dá)30 年左右。3．天然橡膠產(chǎn)品分類(lèi)天然橡膠按形態(tài)可以分為兩大類(lèi)：固體天然橡膠（膠片與顆粒膠）和濃縮膠乳。在日常使用中，固體天然橡膠占了絕大部分的比例，其產(chǎn)量約占天然橡膠總產(chǎn)量的85%90%。 　　膠片按制造工藝和外形的不同，可分為煙片膠、風(fēng)干膠片、白皺片、褐皺片等。煙片膠是天然橡膠中最具代表性的品種，一直是用量大、應(yīng)用廣的一個(gè)膠種，煙片膠一般按外形來(lái)分級(jí)，分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)等共六級(jí)，達(dá)不到五級(jí)的則列為等外膠。 顆粒膠（即標(biāo)準(zhǔn)膠）是按國(guó)際上統(tǒng)一的理化效能、指標(biāo)來(lái)分級(jí)的，這些理化性能包括雜質(zhì)含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、揮發(fā)物含量、灰分含量及色澤指數(shù)等七項(xiàng)，其中以雜質(zhì)含量為主導(dǎo)性指標(biāo)，依雜質(zhì)之多少分為5L、20及50等共五個(gè)級(jí)別。（三）天然橡膠主要用途分析由于天然橡膠具有上述一系列物理化學(xué)特性，尤其是其優(yōu)良的回彈性、絕緣性、隔水性及可塑性等特性，并且，經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理后還具有耐油、耐酸、耐堿、耐熱、耐寒、耐壓、耐磨等寶貴性質(zhì)，所以，具有廣泛用途。例如日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松緊帶；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)所用的外科醫(yī)生手套、輸血管、避孕套；交通運(yùn)輸上使用的各種輪胎；工業(yè)上使用的傳送帶、運(yùn)輸帶、耐酸和耐堿手套；農(nóng)業(yè)上使用的排灌膠管、氨水袋；氣象測(cè)量用的探空氣球；科學(xué)試驗(yàn)用的密封、防震設(shè)備；國(guó)防上使用的飛機(jī)、坦克、大炮、防毒面具；甚至連火箭、人造地球衛(wèi)星和宇宙飛船等高精尖科學(xué)技術(shù)產(chǎn)品都離不開(kāi)天然橡膠。目前，世界上部分或完全用天然橡膠制成的物品已達(dá)7萬(wàn)種以上。二、全球天然橡膠行業(yè)分析天然橡膠產(chǎn)業(yè)資源約束特征明顯，供給量提升較困難。天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，其需求量、價(jià)格變動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)調(diào)整密切相關(guān)。（一）全球天然橡膠需求情況分析1．全球天然橡膠需求概覽天然橡膠產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其需求非常廣泛，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。自上世紀(jì)60年代到2008年，%以上，從1960年的200多萬(wàn)噸消費(fèi)量發(fā)展到2008年的1,107萬(wàn)噸。其中，得益于本世紀(jì)初以來(lái)至2008年上半年的全球經(jīng)濟(jì)景氣、中國(guó)等新興市場(chǎng)工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球天然橡膠消費(fèi)量保持連續(xù)8年上升。2008年下半年至2009年，由于全球金融危機(jī)、主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)低迷、汽車(chē)消費(fèi)下降等因素影響，全球天然橡膠消費(fèi)939萬(wàn)噸，%。但在新興市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的情況下，全球天然橡膠和合成橡膠的需求量將不斷增加。根據(jù)國(guó)際橡膠研究組織(IRSG)統(tǒng)計(jì)，2010年的消耗量達(dá)到2440萬(wàn)噸，%。%，全球橡膠需求預(yù)計(jì)將達(dá)到2610萬(wàn)噸，2012年需求量將達(dá)2750萬(wàn)噸。%%，%%。國(guó)際橡膠研究組織（IRSG）預(yù)測(cè)，2020年全球天然橡膠和合成橡膠的需求量將達(dá)到約3390萬(wàn)噸。產(chǎn)品主要用于制造輪胎和手套，其中中國(guó)和印度消費(fèi)量增長(zhǎng)最為明顯。至2019 年預(yù)計(jì)天然橡膠消費(fèi)量將增至約1,400 萬(wàn)噸。 全球天然橡膠消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)源：IRSG2．全球天然橡膠需求的地區(qū)結(jié)構(gòu)天然橡膠的需求間接反映經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化水平和消費(fèi)水平。全球天然橡膠消費(fèi)大國(guó)主要是美、日等工業(yè)化國(guó)家。由于全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及中國(guó)消費(fèi)總量上升、結(jié)構(gòu)升級(jí)，中國(guó)自2001年起取代美國(guó)成為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，份額穩(wěn)定上升，目前已突破25%。東南亞國(guó)家傳統(tǒng)上消費(fèi)量較少，但在全球制造業(yè)調(diào)整過(guò)程中，馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家也體現(xiàn)出較大的消費(fèi)規(guī)模。國(guó)際天然橡膠消費(fèi)集中度較高，前三位消費(fèi)大國(guó)的消費(fèi)量占全球消費(fèi)的比重接近50%。 全球天然橡膠消費(fèi)的地區(qū)結(jié)構(gòu)（消費(fèi)量） 全球天然橡膠消費(fèi)的地區(qū)結(jié)構(gòu)（比重） 數(shù)據(jù)來(lái)源：IRSG3．全球天然橡膠需求的行業(yè)結(jié)構(gòu)天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，需求廣泛。目前，全球50%以上的天然橡膠用于制造輪胎；傳輸帶和橋梁承重墊等工業(yè)制品、醫(yī)療衛(wèi)生用品、文體日常用品三者合計(jì)占到30%；日常用品（如膠鞋、鞋底、床墊等）約占10%左右。天然橡膠最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎制造。新興市場(chǎng)帶動(dòng)了全球汽車(chē)工業(yè)發(fā)展，為天然橡膠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造需求空間。2002 年至2007 %。2008 年由于國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，全球汽車(chē)產(chǎn)量有所下滑，但根據(jù)世界主流汽車(chē)市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)公司CSM World 就全球汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)測(cè)，發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量整體上升，2011 年至2016 %的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）增至9,487 萬(wàn)輛，其中新增產(chǎn)量中2/3 以上來(lái)自中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家。4．天然橡膠與合成橡膠的替代關(guān)系合成橡膠是以石油為主要原料，采用化學(xué)方法制成。上世紀(jì)50 年代以后，伴隨石油工業(yè)的發(fā)展，合成橡膠開(kāi)始大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。到20 世紀(jì)60 年代初，合成橡膠的消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)天然橡膠，2009 年全球天然橡膠消費(fèi)939 萬(wàn)噸，合成橡膠消費(fèi)總量1, 萬(wàn)噸。合成橡膠的生產(chǎn)不受地域限制、短期內(nèi)可大規(guī)模生產(chǎn)、產(chǎn)品的一致性較好，個(gè)別性能，如耐酸堿、高低溫下物理性質(zhì)的穩(wěn)定等方面要優(yōu)于天然橡膠。合成橡膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域仍然是輪胎生產(chǎn)，可以與天然橡膠混合使用，雙方有一定替代性。具體來(lái)看，天然橡膠在彈性、抗沖壓、抗撕裂、耐磨等方面的性能更為突出，在航空輪胎、載重汽車(chē)輪胎、礦山機(jī)械輪胎、越野輪胎等生產(chǎn)中需求量較大。此外，輪胎胎體、緩沖層、胎側(cè)等部位對(duì)彈性、抗沖壓等綜合性能要求較高，也需要使用較多天然橡膠。 米其林輪胎生產(chǎn)中主要材料構(gòu)成 資料來(lái)源：米其林（Michelin）公司2009年報(bào)合成橡膠伴隨石油工業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，已經(jīng)較為