【正文】 勢(shì)。 我國(guó)天然橡膠消費(fèi) 資料來(lái)源：IRSG,中國(guó)海關(guān)2．下游行業(yè)發(fā)展還將引領(lǐng)天然橡膠的需求我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，2009 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量1,379 萬(wàn)輛，超過(guò)日本，已成為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，現(xiàn)階段中國(guó)已經(jīng)成為世界輪胎產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。目前,中國(guó)作為全球第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)、產(chǎn)量仍然保持較高的增長(zhǎng)速度,由此引至的輪胎生產(chǎn)量的持續(xù)上升,將為天然橡膠行業(yè)創(chuàng)造出持續(xù)、巨大的需求空間。農(nóng)業(yè)部《全國(guó)天然橡膠優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃(20082015)》中預(yù)測(cè),我國(guó)天然橡膠消費(fèi)仍將快速上升,至年將超過(guò)萬(wàn)噸,較目前消費(fèi)量增長(zhǎng)近此外，國(guó)內(nèi)非輪胎橡膠制品業(yè)發(fā)展也呈上升態(tài)勢(shì)。非輪胎橡膠制品需求中，日用及醫(yī)用橡膠制品主要指乳膠手套、導(dǎo)流管等產(chǎn)品，主要由天然濃縮膠乳生產(chǎn)。（三）國(guó)內(nèi)天然橡膠供給情況分析1．天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，國(guó)內(nèi)自給水平嚴(yán)重不足我國(guó)在上世紀(jì)80 年代大面積種植橡膠成功并建立了完整的生產(chǎn)管理技術(shù)體系，1990 年以后天然橡膠產(chǎn)量穩(wěn)步上漲。根據(jù)IRSG 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量962 %。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國(guó)天然橡膠的消費(fèi)量已突破350萬(wàn)噸，約占全球天然橡膠消費(fèi)總量的1/3以上，對(duì)外依存度已超過(guò)80%。由于我國(guó)天然橡膠的消費(fèi)量較大，而我國(guó)的天然橡膠產(chǎn)量由于地理位置和氣候條件等原因無(wú)法實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。 我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)情況資料來(lái)源：IRSG2．我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)布局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)天然橡膠屬于典型的資源約束型產(chǎn)業(yè)，全球種植區(qū)域主要分布于南緯10度、北緯15度以內(nèi)，而我國(guó)成功地在北緯18度～24度的海南、云南、廣東少數(shù)省份發(fā)展起天然橡膠種植業(yè)。我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)易受臺(tái)風(fēng)、干旱、低溫等自然災(zāi)害的影響，自然風(fēng)險(xiǎn)較大。我國(guó)天然橡膠產(chǎn)區(qū)主要分布在海南、云南、廣東3省(福建、廣西也有少量種植)，3省天然橡膠產(chǎn)量分別占全國(guó)產(chǎn)量的48％、47％和5％左右。2007年，我國(guó)天然橡膠種植面積居世界第4位，干膠產(chǎn)量60萬(wàn)噸．居世界第6位，占世界干膠總產(chǎn)量的6％。以農(nóng)墾企業(yè)為代表，我國(guó)天然橡膠加工主要以膠園膠乳為原料，生產(chǎn)以全乳膠為主導(dǎo)產(chǎn)品的各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠，此外，海南產(chǎn)膠區(qū)可較大規(guī)模加工濃縮膠乳?！‖F(xiàn)階段大量地方膠農(nóng)和加工企業(yè)的種植面積、產(chǎn)量和加工能力上升速度較快。（三）我國(guó)天然橡膠市場(chǎng)流通與價(jià)格分析（1）市場(chǎng)流通分析。另外，中原地區(qū)和東北地區(qū)的天然橡膠消費(fèi)也占相當(dāng)比例。由于天然橡膠種植受氣候和地理因素制約，天然橡膠的主要生產(chǎn)地都在靠近赤道的熱帶地區(qū)，而天然橡膠的主要消費(fèi)國(guó)大都不生產(chǎn)天然橡膠。世界天然橡膠的生產(chǎn)國(guó)主要育有泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、中國(guó)、印度、越南、緬甸、斯里蘭卡等國(guó)家：尤以前三國(guó)為主，且其所產(chǎn)天然橡膠的絕大部分用于出口。（2）價(jià)格分析。2006年全年平均每噸售價(jià)超過(guò)2萬(wàn)元，／噸。近兩年天然橡膠價(jià)格持續(xù)上漲，與2011年正式邁入4萬(wàn)元時(shí)代。天然橡膠主要用于輪胎、膠帶、膠鞋、醫(yī)療等行業(yè)，其中輪胎行業(yè)是天然橡膠消費(fèi)的主刀軍，約占天然橡膠消費(fèi)總量的70％。國(guó)際輪胎生產(chǎn)巨頭在我國(guó)投資建廠，利用我國(guó)生產(chǎn)和進(jìn)口的天然橡膠生產(chǎn)輪胎．然后把輪胎大量出口到國(guó)外，導(dǎo)致天然橡膠需求增加。近幾年國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格的壟斷性更加明顯，國(guó)內(nèi)價(jià)格已經(jīng)與國(guó)際價(jià)格完全接軌。無(wú)論是作為生產(chǎn)力還是消費(fèi)方，亞洲地區(qū)都是推動(dòng)世界天然橡膠需求增長(zhǎng)和價(jià)格變動(dòng)的主要區(qū)域。同時(shí)，復(fù)合膠關(guān)稅較低，還原為天然橡膠的工藝簡(jiǎn)單、成本低，現(xiàn)階段我國(guó)復(fù)合膠進(jìn)口也達(dá)到較大規(guī)模。近年來(lái)，針對(duì)國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量和貿(mào)易量的持續(xù)上升，國(guó)務(wù)院辦公廳在國(guó)辦發(fā)[2007]10 號(hào)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》中，再次明確將天然橡膠定位為重要的工業(yè)原料和戰(zhàn)略資源，并要求各主管部門(mén)給予政策支持。同時(shí)，我國(guó)政府建立有國(guó)家儲(chǔ)備制度，在膠價(jià)劇烈波動(dòng)時(shí)啟動(dòng)保護(hù)價(jià)收儲(chǔ)或拋售，支持行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。（2）我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)面臨巨大、持續(xù)增長(zhǎng)的需求空間。目前，中國(guó)已發(fā)展成為全球第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)、產(chǎn)量仍然保持較高的增長(zhǎng)速度，由此引至的輪胎生產(chǎn)量的持續(xù)上升，將為天然橡膠行業(yè)創(chuàng)造出持續(xù)、巨大的需求空間。農(nóng)業(yè)部《全國(guó)天然橡膠優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃（20082015）》中預(yù)測(cè)，我國(guó)天然橡膠消費(fèi)仍將快速上升，至2015 年將超過(guò)350 萬(wàn)噸，較目前消費(fèi)量增長(zhǎng)近40%。天然橡膠既有生產(chǎn)性系統(tǒng)功能，又有保護(hù)性生態(tài)系統(tǒng)功能。即使與一般農(nóng)作物相比，膠林建設(shè)過(guò)程中使用化肥和農(nóng)藥數(shù)量也相對(duì)較少。（4）與石油化工行業(yè)相比，進(jìn)行天然橡膠投資低、能耗低、對(duì)環(huán)境的影響較小，環(huán)保優(yōu)勢(shì)非常明顯。（5）農(nóng)墾體制改革推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。海南、云南農(nóng)墾一直是我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量，在長(zhǎng)期的計(jì)劃體制下發(fā)揮了積極作用。廣東農(nóng)墾也在積極嘗試海外收購(gòu)、加工業(yè)務(wù)，通過(guò)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)來(lái)拓展境外資源。2．不利因素（1）我國(guó)天然橡膠林全部位于北緯18 度以北地區(qū)，相對(duì)東南亞地區(qū)平均氣溫較低，每年的開(kāi)割時(shí)間89 個(gè)月，比泰國(guó)等國(guó)家少約2 個(gè)月。由于上述自然條件的制約，我國(guó)天然橡膠行業(yè)畝產(chǎn)指標(biāo)等相對(duì)泰國(guó)等國(guó)家較低。目前，我國(guó)是世界最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，但資源自給率不足25%。我國(guó)作為其主要貿(mào)易對(duì)象，有時(shí)處于不利的市場(chǎng)地位。天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料、大宗商品，擁有全球定價(jià)體系，其需求與經(jīng)濟(jì)波 動(dòng)密切相關(guān)，周期性較明顯。（4）國(guó)內(nèi)外橡膠生產(chǎn)商和貿(mào)易商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，歷史上較多受到計(jì)劃指導(dǎo)和保護(hù)，加大了成本和效率方面 的劣勢(shì)。此外，部分國(guó)內(nèi)大型貿(mào)易商也逐步進(jìn)入橡膠原料的收購(gòu)、加工 領(lǐng)域，深入?yún)⑴c到國(guó)內(nèi)天然橡膠市場(chǎng)。（5）合成橡膠對(duì)天然橡膠的替代作用可能帶來(lái)的影響。到目前為止，天然橡膠還是最好的 通用橡膠，飛機(jī)輪胎、工程機(jī)械輪胎和越野輪胎等重型輪胎更多依賴天然橡膠。天然橡膠與合成橡 膠多年來(lái)已經(jīng)形成了協(xié)調(diào)發(fā)展、互為補(bǔ)充的格局。（六）天然橡膠行業(yè)內(nèi)主要參與者天然橡膠主營(yíng)業(yè)務(wù)由種植、加工兩個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，擁有豐富的膠林資源。其他市場(chǎng)參與者，主要是從事原料收購(gòu)和加工或橡膠產(chǎn)品的境內(nèi)外貿(mào)易，較少擁有種植資源。1．海南農(nóng)墾海南農(nóng)墾創(chuàng)建于1952年1月， 萬(wàn)公頃，占海南島1/4土地面積，職工人數(shù)19 萬(wàn)人；農(nóng)墾企事業(yè)單位遍布海南全省18個(gè)市縣，其中國(guó)有農(nóng)場(chǎng)49個(gè)、直屬醫(yī)院3家，是次于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、黑龍江農(nóng)墾的全國(guó)第三大農(nóng)墾。以膠林面積、自產(chǎn)膠規(guī)模、加工能力等主要指標(biāo)衡量，是我國(guó)最大的天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)。海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2005年3月，傳承了海南農(nóng)墾核心產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司目前在全島擁有27家橡膠基地分公司、1家橡膠加工分公司（下屬13家加工廠）、1家種苗分公司、10家子公司，員工共計(jì)七萬(wàn)余人。通過(guò)啟動(dòng)海膠集團(tuán)上市，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和管理流程再造，使海南農(nóng)墾的核心產(chǎn)業(yè)跨入資本市場(chǎng)、機(jī)制裂變的同時(shí)，也在海南農(nóng)墾建立起市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的第一塊陣地和制高點(diǎn)。橡膠生產(chǎn)是云南農(nóng)墾的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，云南農(nóng)墾擁有中國(guó)最好的天然橡膠生產(chǎn)基地。自然條件相對(duì)優(yōu)越，畝產(chǎn)、株產(chǎn)水平較高，按“環(huán)境、品系、措施”三對(duì)口種植的山地膠園，平均每畝產(chǎn)116公斤,，居全國(guó)之首，達(dá)到世界高產(chǎn)水平。云南農(nóng)墾的天然橡膠品種有標(biāo)膠、煙片膠、高氨濃縮膠乳。與國(guó)內(nèi)其他兩家農(nóng)墾集團(tuán)相比，廣東農(nóng)墾天然橡膠種植面積較小，2009 年約62 萬(wàn)畝、 萬(wàn)噸。廣東農(nóng)墾將繼續(xù)實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略,致力于國(guó)內(nèi)短缺型資源的國(guó)際化合作開(kāi)發(fā),致力于農(nóng)墾優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。4．中化國(guó)際中化國(guó)際（控股）股份有限公司是在化工、橡膠、冶金等領(lǐng)域從事物流、實(shí)業(yè)投資、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的國(guó)有控股上市公司。中化國(guó)際是國(guó)內(nèi)最大的橡膠貿(mào)易商，近年來(lái)已在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼及中國(guó)海南、云南等地建立天然橡膠采購(gòu)基地，參股了云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司和海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，并向原材料加工生產(chǎn)領(lǐng)域延伸，控股了海南中化橡膠有限公司和西雙版納中化橡膠有限公司，在國(guó)內(nèi)具備了10萬(wàn)噸的天然橡膠加工能力，其中70％為高端子午線輪胎專(zhuān)用膠。（七）民營(yíng)天然橡膠狀況分析目前，我國(guó)天然橡膠行業(yè)的主要參與企業(yè)皆為國(guó)有大型企業(yè)，在天然橡膠行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2004年。相對(duì)大種植園來(lái)說(shuō)，小膠園的發(fā)展?jié)摿驼w機(jī)會(huì)是非常好的。而在我國(guó)，小膠園的種植比例遠(yuǎn)低于三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)，發(fā)展空間更大。目前，%%；海南民營(yíng)膠種植面積占全省種植面積的40％。由此來(lái)看，國(guó)內(nèi)民營(yíng)膠還是有很大的擴(kuò)展空間。由此來(lái)看，無(wú)論是從潛在新增種植面積，還是從單產(chǎn)提高上看，民營(yíng)小膠園都有很大的提升空間。另外，目前我國(guó)不少民營(yíng)膠企業(yè)還存在著不施肥或施肥量不足，在種植海拔上線以上不適宜天然膠生長(zhǎng)的區(qū)域種膠等問(wèn)題。目前，我國(guó)農(nóng)墾系統(tǒng)已經(jīng)形成比較完善的行政和技術(shù)管理體系，整體生產(chǎn)技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地位。在病蟲(chóng)害防治方面，大部分的民營(yíng)橡膠種植者沒(méi)有開(kāi)展橡膠樹(shù)白粉病和炭疽病防治，不僅影響自身膠園的產(chǎn)量，也增加了周邊農(nóng)場(chǎng)的防治難度。41