【正文】 市南卷煙市場分析報告第一部分 市南卷煙銷售環(huán)境及形勢綜述一、市南社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境綜述青島市南區(qū)，是青島市委、市政府所在地，是青島經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)和最著名的海濱游覽勝地。,有10個街道辦事處，包括：八大峽街道辦事處、云南路街道辦事處、中山路街道辦事處、八大關(guān)街道辦事處、湛山街道辦事處、香港中路街道辦事處、八大湖街道辦事處、金門路街道辦事處、珠海路街道辦事處及江蘇路街道辦事處。各街道辦事處內(nèi)設(shè)67個社區(qū)居民委員會。（戶籍人口），%，居民生活水平持續(xù)提高。全年居民人均可支配收入30741元，%；人均消費性支出22344元，%；%。在崗職工平均工資46430元，%。2011年，全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP），%。其中，增長11%；，%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，%，比上年同期提高1個百分點。個體、私營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。截止2011年末，，注冊資本（金）；，注冊資本（金）。，%；，%；，%。稅收保持良好增勢，%；，%。截至2011年全區(qū)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到138家，占全市90%以上。新增山東首鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司等總部性企業(yè)8家，目前全區(qū)經(jīng)認(rèn)定的市級以上總部企業(yè)129家，約占全市47%。世界十大集裝箱航運公司中排名第二的地中海航運有限公司在市南區(qū)設(shè)立分公司，青島國際航運交易中心船舶交易額突破18億元。全區(qū)經(jīng)認(rèn)定軟件企業(yè)達(dá)到174家，登記軟件產(chǎn)品593個，分別占全市52%、50%。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭。創(chuàng)意100、中聯(lián)創(chuàng)意廣場、1388文化街等園區(qū)業(yè)態(tài)不斷優(yōu)化，新引進(jìn)興悅文化傳播有限公司、視典文化傳播有限公司等文化創(chuàng)意類企業(yè)35家。接待國內(nèi)外游客2240萬人次，%，實現(xiàn)旅游總收入259億元，%。悅喜客來購物廣場投入使用，成為西部最大的綜合性購物中心；銀座家居廣場、太古百貨相繼開業(yè)，東部商圈進(jìn)一步擴(kuò)容升級。，%。其中，%；，%。，%，%；限額以上零售額列前三位的商品是服裝、鞋帽、針紡織品類和糧油、食品、飲料、煙酒類以及汽車類，、。二、2012年上半年市南卷煙銷售總體指標(biāo)分析銷量分析：從總體卷煙銷售情況看，2012年上半年市南累計銷售卷煙9719箱，%，增速在全區(qū)12個單位中排名第六，銷量指標(biāo)完成率為94%，列全區(qū)末位。人均條數(shù)分析：，在全區(qū)居末位，較經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、卷煙銷售結(jié)構(gòu)相似的杭州（）。單箱值分析：從上半年卷煙結(jié)構(gòu)看，2012年上半年市南區(qū)累計單箱值為34901元，較杭州低526元，%，增速在12個單位中列第十，單箱值指標(biāo)完成率為98%，列全區(qū)第三。公司銷量（箱）增量同比完成率單箱值（元）增量同比完成率總 計187921 3858 %%25814 1996%%市南9719 230 %%34901 2171%%市北12078 54 %%30613 2564%%四方9570 248 %%27793 1814%%李滄11631 199 %%30486 2173%%城陽18733 998 %%27455 1821%%黃島12530 487 %%27610 1524%%嶗山8434 296 %%31415 2505%%即墨26489 369 %%24677 2508%%平度24316 197 %%19537 1654%%萊西13927 118 %%21733 1617%%膠州20692 539 %%25258 2428%%膠南19803 619 %%22337 1215%%注：6月累計銷量計劃按照調(diào)整后計劃191000箱（原計劃為194000箱）。三、類別及價位段分析（一）市南類別分析類別銷量方面：16月份，一類煙銷量12家單位同比全部上升，%，%，增幅列全區(qū)第九；二類煙12家單位同比全部上升，%，%，增幅列全區(qū)第十一位。三類煙除平度、萊西外其它公司全部同比下降，%，%高出8個百分點，減少幅度全區(qū)最大；%，%，增幅全區(qū)第一。五類煙市南無銷售。單位：5萬支箱地區(qū)一類煙二類煙三類煙四類煙五類煙本期同比本期同比本期同比本期同比本期同比合計31819%13533 %104597 %26480 %11491 %市南2850%998 %5317 %553 % %市北2820%1180 %7252 %825 % %四方1823%853 %6148 %745 % %李滄2593%1032 %7191 %814 % %城陽3404%1622 %12413 %1292 % %黃島2304%1085 %8179 %962 % %嶗山2003%771 %5071 %589 % %即墨3954%1620 %15927 %3936 %1051 %平度2324%1100 %10670 %5547 %4676 %萊西1576%693 %6290 %2966 %2402 %膠州3496%1350 %10469 %3702 %1675 %膠南2671%1228 %9671 %4550 %1683 %市南營銷部20062012年卷煙銷售類別表單位：五萬支箱類別2006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年上半年2012年上半年總銷量197692049820052188731857618137 9490 9719 一類煙246132703777317737504673 2535 2849 占總量比例%%%%%%%%二類煙3515524295587121237 509 998 占總量比例%%%%%%%%三類煙4804558061406815834111383 6015 5317 占總量比例24%27%31%36%45%63%63%55%四類煙80999255821579035773835 428 553 占總量比例%%%%%%%%五類煙4055184114904200000占總量比例%%%%%%%%類別比重方面：從2006年以來的類別比重數(shù)據(jù)看，市南市場總銷量在2007年達(dá)到歷史最大值，之后逐年下降。2009年之后一、二、三類卷煙穩(wěn)步增長，2009年至2010年，五類卷煙取消，四類卷煙減少約2000箱，三類卷煙增加約1500箱，2010年至2011年，控制四類卷煙，四類卷煙減少約5000箱，一、二、三類卷煙分別增加900、500、3000箱，整體流失較大，四類卷煙份額減少27個百分點，一、二、三類卷煙份額增加分別為6%、3%、18%，增加比例不均衡，二類卷煙明顯偏慢。今年上半年，四類卷煙同比增加125箱，一、二類卷煙分別增加300、500箱，三類減少700箱，一、%、%，%，說明部分三類煙向四類煙轉(zhuǎn)化或流失，這有悖于類別梯次化上移的趨勢。類別一類煙二類煙三類煙四類煙食雜店本期429 201 1512 208 同期359 95 1782 167 增量70 106 270 41 同比19%112%15%25%便利店本期879 402 2188 199 同期706 194 2301 130 增量173 208 113 69 同比24%107%5%53%超市本期95 29 77 4 同期69 13 75 2 增量26 16 2 1 同比38%126%3%47%商場本期225 58 80 1 同期215 34 98 1 增量11 24 17 0 同比5%70%18%5%煙酒店本期773 214 896 76 同期689 130 1054 52 增量84 84 158 24 同比12%65%15%45%娛樂服務(wù)本期367 39 98 0 同期440 18 163 0 增量73 21 65 0 同比17%118%40%100%其他本期86 55 465 66 同期61 25 563 55 增量25 30 98 11 同比40%120%17%20%上半年，市南七個業(yè)態(tài)中，一類煙同比增幅較大的是其他（40%）、超市（38%），只有娛樂服務(wù)出現(xiàn)了同比下滑趨勢，減幅17%。二類煙在七個業(yè)態(tài)客戶中均實現(xiàn)了較大幅度增長，其中食雜店、便利店、超市、娛樂服務(wù)同比增幅高于100%，高于市南二類煙平均增幅，而煙酒店同比增幅最小，為65%。三類煙除了在超市類客戶實現(xiàn)了3%的小幅增長，在其他六個業(yè)態(tài)中都呈下滑趨勢，其中娛樂服務(wù)類客戶同比下滑幅度最大，為40%。四類煙不考慮絕對量本身不足1箱的娛樂服務(wù)類客戶，各業(yè)態(tài)均有所增長，其中便利店、超市、煙酒店同比增幅大于45%。從各業(yè)態(tài)客戶類別轉(zhuǎn)化趨勢來看，食雜店、煙酒店三類煙減量大部分實現(xiàn)了向二類煙轉(zhuǎn)化，小部分向四類煙下移，一部分流失。便利店三類煙減量一部分實現(xiàn)了向二類煙轉(zhuǎn)化，但較大比例向四類煙下移。超市各類別同比均有所增長，一二類煙增幅較大。商場在三類同比減少的情況下，實現(xiàn)了類別向一二類煙尤其是二類煙轉(zhuǎn)化的較好趨勢。娛樂服務(wù)類客戶一方面三類煙減量既沒有被二類煙吸收（不考慮二類煙自然增長因素，轉(zhuǎn)化率僅為30%），另一方面一類煙出現(xiàn)較大幅度下滑。其他類客戶的三類煙減量也沒有被其他類別完全吸收?？梢?，除了超市、商場類別轉(zhuǎn)化符合梯次化上移的趨勢外，其他業(yè)態(tài)客戶均面臨類別轉(zhuǎn)化尤其是三類煙轉(zhuǎn)化的問題。城市杭州市南單箱結(jié)構(gòu)（元）35427 34901同期單箱結(jié)構(gòu)（元）33477 32730增減量1950 2171結(jié)構(gòu)增幅%%卷煙銷量（五萬支）220470 9719同期銷量217577 9490銷量同比增幅%%一類煙比重%%同比提升%%二類煙比重%%同比提升%%一二類合計%%同比提升%%三類煙比重%%同比提升%%四類煙比重%%同比提升%%五類煙比重%%同比提升%%從單箱結(jié)構(gòu)來看，市南市場單箱值34901元，與對標(biāo)城市杭州（杭州單箱值為35427元）差距同比減少了42元，差距逐步縮小，但單箱值絕對值還是相差了526元。從人均條數(shù)看。從品類布局來看，%、%、%、%%，%、%、%、%、0%，與之相比，市南一類卷煙比重明顯偏低，%，%，品類布局與杭州仍然存在較為明顯的差距。（二）市南價位段分析項目合計市南嶗山價位段本期同期增量同比本期同期增量同比本期同期增量同比525元(含)以上48843200168453%46233812336%2952148037%290元(含)525元698876176298%58368610315%461441205%170元(含)290元1791414963295020%1571130526520%112195416717%95元(含)170元21976212377393%1523137814511%1226108913713%78元(含)95元3048021946853439%2167181335419%1832133849337%52元(含)78元669517305861078%2746350876222%2872351364118%43元(含)52元2658030677409713%55741114635%594572224%25元(含)43元000