【正文】 中國(guó)員工福利規(guī)劃師資格考試2009年考試 EB1《員工福利計(jì)劃：原理 設(shè)計(jì)與管理》1．2009年EB1《員工福利計(jì)劃：原理 設(shè)計(jì)與管理》科目考試內(nèi)容以以下考試資料的基本理解重點(diǎn)為主；2．基本理解重點(diǎn)中，又會(huì)著重在： b. 與實(shí)際工作有密切關(guān)系的知識(shí)點(diǎn)c. 容易發(fā)生的理解、實(shí)務(wù)誤區(qū)3. 本年度的考試大綱比往年新增了1個(gè)法規(guī)補(bǔ)充資料，并以附件的形式放在全文的末頁(yè)。請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行了解。附件一：《美國(guó)401K計(jì)劃》第一章 總序和前言（一）總序1．員工福利與團(tuán)體保險(xiǎn)的關(guān)系2．企業(yè)責(zé)任與員工福利計(jì)劃（二）前言1．如何正確認(rèn)識(shí)員工福利2．保險(xiǎn)行業(yè)如何參與社會(huì)管理3．本書(shū)的寫(xiě)作原則第一章 員工福利制度的產(chǎn)生與發(fā)展（一）員工福利制度的概念和內(nèi)涵1．福利的概念2．福利制度的概念3．員工福利的具體內(nèi)涵掌握員工福利制度的定義與內(nèi)涵（二）員工福利制度產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景及原因了解推動(dòng)員工福利制度產(chǎn)生的幾個(gè)重要因素。（三）員工福利制度的發(fā)展歷程員工福利制度是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的結(jié)果，熟悉員工福利制度的發(fā)展幾個(gè)階段特征及其標(biāo)志性事件。（四）有關(guān)員工福利制度的主要理論觀點(diǎn)和流派1． 馬斯洛需求層次理論2． 舒爾茨人力資本理論3． 效率工資理論4． 分享工資理論5． 激勵(lì)理論了解有關(guān)的理論現(xiàn)實(shí)意義以及與實(shí)際工作的聯(lián)系。第二章 我國(guó)員工福利制度（一）我國(guó)員工福利現(xiàn)狀1．國(guó)有企業(yè)員工福利2．集體企業(yè)員工福利3．外資企業(yè)員工福利4．私營(yíng)企業(yè)員工福利重點(diǎn)掌握我國(guó)不同所有制企業(yè)的概念以及福利現(xiàn)狀和特點(diǎn)。（二）我國(guó)員工福利制度現(xiàn)行政策體系構(gòu)成1． 社會(huì)保險(xiǎn)基本政策部分和社會(huì)基本保險(xiǎn)的構(gòu)成2． 住房公積金基本政策部分和具體法規(guī)的了解3． 補(bǔ)充保險(xiǎn)商業(yè)保險(xiǎn)綜合法規(guī) 企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 團(tuán)體意外保險(xiǎn)4． 與員工福利相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策重點(diǎn)掌握商業(yè)保險(xiǎn)與社會(huì)保險(xiǎn)相銜接的政策依據(jù)和邊界區(qū)間。第三章 員工福利計(jì)劃與企業(yè)發(fā)展（一）員工福利計(jì)劃的概念和內(nèi)涵掌握員工福利計(jì)劃的概念和內(nèi)涵，能夠舉例說(shuō)明。（二）員工福利計(jì)劃對(duì)企業(yè)發(fā)展的作用企業(yè)調(diào)控人工成本和生產(chǎn)基金關(guān)系的重要工具；樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象；提高企業(yè)美譽(yù)度。（三）員工福利計(jì)劃對(duì)員工的影響1． 保護(hù)勞動(dòng)者的積極性2． 有助于員工全身心的投入到工作中3． 提高員工素質(zhì)4． 留住人才能夠舉例說(shuō)明以上幾點(diǎn)員工福利計(jì)劃是通過(guò)什么原理做到的。第四章 員工福利項(xiàng)目（一）員工福利項(xiàng)目的概念和內(nèi)涵準(zhǔn)確理解概念和內(nèi)涵，掌握福利項(xiàng)目、福利計(jì)劃和福利制度之間的關(guān)系。（二）員工福利項(xiàng)目理論分型1．按福利項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)分類法定福利項(xiàng)目 非法定福利項(xiàng)目2． 按福利項(xiàng)目形式分類非貨幣型福利項(xiàng)目 貨幣型福利項(xiàng)目 保障性福利項(xiàng)目3． 按福利項(xiàng)目的管理實(shí)施主體分類自助型福利 外包型福利項(xiàng)目 4． 福利項(xiàng)目有無(wú)差異性分類統(tǒng)一型福利項(xiàng)目 差異型福利項(xiàng)目重點(diǎn)了解分類的現(xiàn)實(shí)意義，能夠?qū)唧w項(xiàng)目按照分類方法進(jìn)行分類。（三）法定的福利項(xiàng)目1． 社會(huì)保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn) 醫(yī)療保險(xiǎn) 失業(yè)保險(xiǎn) 工傷保險(xiǎn) 生育保險(xiǎn)2． 法定假期3． 政策引導(dǎo)型福利項(xiàng)目企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)重點(diǎn)掌握與福利計(jì)劃和補(bǔ)充保險(xiǎn)有關(guān)的政策要點(diǎn)。（四）保險(xiǎn)公司提供的福利項(xiàng)目1．團(tuán)體人壽保險(xiǎn)概述和主要種類2． 團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)概述和主要種類3．團(tuán)體健康保險(xiǎn)概述和主要種類4． 養(yǎng)老保險(xiǎn)概述 種類 企業(yè)年金重點(diǎn)了解各保險(xiǎn)種類的特點(diǎn)及其針對(duì)性。（五）其他可選擇的福利項(xiàng)目1．員工援助2．教育援助3．家庭援助4．健康干預(yù)5．飲食服務(wù)6．住房援助第五章 員工福利計(jì)劃的調(diào)查和分析（一）福利計(jì)劃調(diào)查1．調(diào)查的目的、內(nèi)容和步驟；2．員工年度福利調(diào)查：整體福利以及各個(gè)福利項(xiàng)目的調(diào)查包括的內(nèi)容；年度員工福利評(píng)價(jià)問(wèn)卷重點(diǎn)掌握調(diào)查的步驟和結(jié)果分析。（二）需求因素分析1． 行業(yè)性質(zhì)、技術(shù)特征與企業(yè)行業(yè)地位分析2． 企業(yè)不同發(fā)展階段的福利需求分析初創(chuàng)成長(zhǎng)期 成熟穩(wěn)定期 衰退期 3． 企業(yè)文化對(duì)需求的影響分析職能型文化中的福利管理，流程型文化中的福利管理，時(shí)間型文化中的福利管理，網(wǎng)絡(luò)型文化中的福利管理4． 員工隊(duì)伍性質(zhì)分析5． 企業(yè)財(cái)稅政策分析重點(diǎn)掌握不同發(fā)展階段和不同企業(yè)文化對(duì)需求的影響。（三）福利現(xiàn)狀分析1．福利預(yù)算概要，成本分析，福利預(yù)算的方法2．現(xiàn)行福利水平和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析 重點(diǎn)掌握福利預(yù)算的方法。第六章 員工福利計(jì)劃的整體設(shè)計(jì)（一）員工福利計(jì)劃整體設(shè)計(jì)的目標(biāo)和指導(dǎo)思想1． 戰(zhàn)略目標(biāo)2． 員工福利計(jì)劃設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想與原則指導(dǎo)思想：合法、合適、合用、合理。原則：合法性、公平性、適度性、激勵(lì)性、平衡性、透明性、動(dòng)態(tài)性、特色性原則。（二）員工福利計(jì)劃的水平與項(xiàng)目調(diào)適1．福利計(jì)劃的水平與項(xiàng)目調(diào)適的兩個(gè)步驟2．福利計(jì)劃的水平與項(xiàng)目調(diào)適的八方面內(nèi)容（三）員工福利計(jì)劃建議書(shū)1．員工福利規(guī)劃與戰(zhàn)略制定的意義2．組織內(nèi)部和外部環(huán)境分析3．現(xiàn)有員工福利狀況分析4．規(guī)劃與策略5．實(shí)施方案與對(duì)策6．規(guī)劃與戰(zhàn)略實(shí)施前景分析第七章 保障型員工福利組合項(xiàng)目的設(shè)計(jì)（無(wú)綜合案例設(shè)計(jì)題型）（一）組合項(xiàng)目設(shè)計(jì)的基本方法1．規(guī)模較大企業(yè)的投保條件的評(píng)估對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)應(yīng)考察：企業(yè)成員的年齡、性別和生活環(huán)境分布；企業(yè)所屬的行業(yè)；企業(yè)所處的地理位置、企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力和信用水平、團(tuán)體保險(xiǎn)計(jì)劃管理的難易程度、團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)方式、企業(yè)成員的參加比率對(duì)員工條件的評(píng)估2．規(guī)模較小企業(yè)的投保條件的評(píng)估對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)應(yīng)考察：企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力、企業(yè)所從事的行業(yè)和員工從事的工種、企業(yè)各類成員的參與比率、保險(xiǎn)費(fèi)用的分擔(dān)比例、企業(yè)參加法定社會(huì)保險(xiǎn)的基本情況。對(duì)員工條件的評(píng)估3．案例設(shè)計(jì)模擬基本情況：應(yīng)考慮，人員結(jié)構(gòu)、福利薪酬、風(fēng)險(xiǎn)因素。方案概述、保障內(nèi)容、保障額度、繳費(fèi)計(jì)算（二）不同類型所有制企業(yè)的特點(diǎn)和案例分析1．國(guó)有特大、大型企業(yè)員工福利的特點(diǎn)及案例分析國(guó)有特大、大型企業(yè)的特點(diǎn)；國(guó)有大型企業(yè)建立多層次員工福利保障體系的案例2．股份制企業(yè)，特別是上市公司員工福利的特點(diǎn)及案例分析股份制公司的特點(diǎn)；股份制公司員工福利保障體系的案例3．跨國(guó)企業(yè)員工福利的特點(diǎn)及案例分析跨國(guó)企業(yè)的特點(diǎn)；跨國(guó)企業(yè)建立員工福利保障體系的案例4．大中型民營(yíng)企業(yè)員工福利的特點(diǎn)和案例。第八章 員工福利計(jì)劃的完善與實(shí)施（一）福利計(jì)劃的完善1．福利計(jì)劃的反饋2．福利計(jì)劃的意見(jiàn)征求良好福利計(jì)劃的特征；福利計(jì)劃意見(jiàn)征詢的步驟（二） 福利計(jì)劃方案的實(shí)施1． 福利計(jì)劃實(shí)施的動(dòng)員2． 福利計(jì)劃實(shí)施的注意事項(xiàng)第九章 員工福利計(jì)劃設(shè)計(jì)咨詢和服務(wù)（一）福利計(jì)劃設(shè)計(jì)服務(wù)1． 福利計(jì)劃設(shè)計(jì)服務(wù)的概念2． 福利計(jì)劃設(shè)計(jì)的營(yíng)銷理念新型員工福利計(jì)劃理念的推廣；個(gè)性化的服務(wù)；可持續(xù)的營(yíng)銷戰(zhàn)略3． 員工福利計(jì)劃的市場(chǎng)營(yíng)銷（二）咨詢服務(wù)1． 咨詢合同2． 咨詢服務(wù)咨詢服務(wù)的概念；咨詢過(guò)程應(yīng)注意的問(wèn)題3． 咨詢報(bào)告的編寫(xiě)咨詢報(bào)告的要點(diǎn)；撰寫(xiě)咨詢報(bào)告應(yīng)注意（三）銷售服務(wù)1． 從咨詢服務(wù)到產(chǎn)品銷售的轉(zhuǎn)化外包型福利計(jì)劃產(chǎn)品的提供；為企業(yè)量身定做保險(xiǎn)公司提供的福利計(jì)劃產(chǎn)品；辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)2． 售后服務(wù)包括實(shí)施過(guò)程的跟蹤和實(shí)施效果的評(píng)價(jià)第十章 員工福利計(jì)劃設(shè)計(jì)的客戶關(guān)系管理（一）客戶關(guān)系管理的內(nèi)涵客戶關(guān)系管理的概念；客戶關(guān)系管理與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（二）福利計(jì)劃設(shè)計(jì)服務(wù)的客戶關(guān)系管理1．以調(diào)研為基礎(chǔ)—發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題2．以修正和維護(hù)為重點(diǎn)—監(jiān)督和反饋3．將誠(chéng)信貫穿咨詢服務(wù)始終（三）福利計(jì)