【正文】 汽車零部件產(chǎn)業(yè)分析報告第一章 中國汽車行業(yè)發(fā)展概述自十一五以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙超過1800萬輛，％，％。 圖1世界及中國歷年汽車產(chǎn)量及中國所占份額 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析得出圖1是世界及中國歷年汽車產(chǎn)量趨勢圖，從中可以看到世界近十幾年來汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，全球汽車總產(chǎn)量由2001年的5630萬輛增長到2011年的8010萬輛，2008年由于全球金融危機的影響，產(chǎn)量有所下降，但從2009年以后，恢復了增長趨勢。中國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤其迅猛，占全球產(chǎn)量的比例不斷攀升，％％。隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車制造業(yè)中的比重不斷增加，汽車市場良好的產(chǎn)銷狀況是汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力。伴隨著汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展變化，像德爾福、博世、偉世通、電裝、江森、李爾等世界知名零部件供應商正通過其全球合作關系和制造體系，進入中國汽車零部件市場，現(xiàn)在幾乎都在中國建立了合資或獨資企業(yè)。第二章 汽車零部件及配件產(chǎn)業(yè)簡述第一節(jié) 行業(yè)界定根據(jù)中國國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，汽車零部件及配件制造業(yè)是指指機動車輛及其車身的各種零配件的制造。經(jīng)2003年國家統(tǒng)計局行業(yè)分類調(diào)整后，其國民經(jīng)濟行業(yè)類別代碼為：C3725。主要包括：（1）汽車部件：離合器總成、變速器總成、傳動軸總成、分動器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；（2）汽車零件：緩沖器（保險杠）、制動器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉向柱及轉向器等零件。第二節(jié) 生命周期行業(yè)的生命周期可分為四個階段，即初創(chuàng)階段（也叫幼稚期）、成長階段、成熟階段和衰退階段。如圖1所示。圖2 行業(yè)生命周期圖通過分析2005年－2012年4月，決定行業(yè)生命周期狀況中的銷售增長率、利潤額兩個自變量變化情況，了解到近年來越來越多的企業(yè)進入，行業(yè)銷售額逐年增加，%（具體見圖7）。利潤率在2005年以前，維持約為5%左右，2005年以后有所上升，近三年維持在7%左右?？芍?，汽車零部件及配件制造業(yè)正處于成長期。第三節(jié) 在國民經(jīng)濟中的地位根據(jù)國家統(tǒng)計局相關數(shù)據(jù)進行分析，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2001年的1365億元增長到2011年20155億元。十一年間增長了將近15倍。 圖3 2001年－2011年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值及增長趨勢數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析得出截止2011年底，全國納入統(tǒng)計的共有11025家汽車零部件企業(yè)，實現(xiàn)，銷售收入為18905億元，利潤總額為1399億元。這將進一步帶動汽車整車、汽車零部件在制造等相關行業(yè)和領域的發(fā)展。如圖2。 圖4 2001年－2011年我國汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重變化圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站20012011年我國汽車零部件及配件制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)定增長，工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重逐年上升，%，200%%。2010年和2011年，％％?？梢姡嚵悴考芭浼圃鞓I(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有很重要的地位。第三章 近11年汽車零部件及配件行業(yè)供求狀況第一節(jié) 市場運行整體狀況　　20012011年，我國汽車整車企業(yè)的整車產(chǎn)品銷售收入每年平均增長26％；%，高出行業(yè)平均水平。2011年，零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到20155億元，%，銷售收入達到18905億元，%。2011年，汽車零部件及配件行業(yè)，從業(yè)人數(shù)達到229萬，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20155億元。圖5 2001年—2011年汽車零部件占汽車工業(yè)產(chǎn)值份額數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計得出從圖五可以看出，我國汽車零部件產(chǎn)值占汽車工業(yè)產(chǎn)值份額不斷增長，%%。伴隨著我國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)也不斷壯大。國際知名零部件企業(yè)紛紛在我國建立生產(chǎn)中心，加速了我國際汽車零部件生產(chǎn)中心向中國轉移的趨勢。圖6 2005年—2011年汽車產(chǎn)業(yè)零部件產(chǎn)業(yè)利潤率走勢圖 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析得出圖6是2005年—2011年汽車產(chǎn)業(yè)中整車和零部件產(chǎn)業(yè)利潤率對比圖，從圖中可以看出，汽車產(chǎn)業(yè)中整車利潤率除了2008年由于全球金融危機的影響，%外，其他年份基本上徘徊于4%—5%之間。而零部件產(chǎn)業(yè)的利潤率則逐年上升，%%，2011年由于美國經(jīng)濟不景氣及歐債危機影響，利潤率有所下降，%,%。第二節(jié) 產(chǎn)銷情況中汽協(xié)日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷同比明顯增長，帶動累計產(chǎn)銷雙雙正增長，汽車行業(yè)趨穩(wěn)跡象明顯。前5月累計，%%。說明我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定。這必將影響汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2012年第一季度，我國汽車零部件上市公司凈利潤大幅度下滑，總體凈利潤下滑在30%左右。財報顯示，%，凈利潤更是大幅下滑近三成(%)；%。其中，超七成企業(yè)(47家，包括五家虧損企業(yè))凈利潤均出現(xiàn)下滑。 來源于北京晨報統(tǒng)計數(shù)據(jù)20012011年，我國汽車零部件及配件行業(yè)的整體銷售水平不斷提高，銷售收入快速增長。圖7 2001年—2011年汽車零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入及增長率數(shù)據(jù)來源的：機電網(wǎng)從圖7可以看出，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入在2002年增長非常迅速，2005年增長率則非常低。隨后又恢復快速增長態(tài)勢，但2008年受全球金融危機影響，有所下降，受到汽車整車產(chǎn)業(yè)影響。2011年增速放緩。但汽車零部件銷售產(chǎn)值絕對量仍然逐年增加。市場容量不斷擴張。2011年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)銷售總收入達到18905億元。大約是2001年1601億元的12倍。在企業(yè)分布方面，不同所有制企業(yè)的銷售狀態(tài)不一。隨著外資企業(yè)頻頻進入我國汽車零部件及配件領域，使我國本土企業(yè)面臨巨大的競爭壓力。目前，我國國內(nèi)資汽車零部件廠家的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%，市場份額的相對弱勢表現(xiàn)在企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展后勁缺乏底氣。有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在研發(fā)投入的比重上遠低于跨國企業(yè)，內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)投入一般只占銷售收入的0．6%左右，而跨國公司的比重大概能達到7%－10%。內(nèi)資汽車零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面的明顯滯后，嚴重影響企業(yè)的技術創(chuàng)新能力，影響企業(yè)的市場競爭力。如圖8所示，2011年汽車零部件制造業(yè)中，外商與港澳臺企業(yè)所占份額約為50%，國有企業(yè)約為10%，股價制企業(yè)11%,私營企業(yè)為15%，其他企業(yè)為14%。圖8 2011年我國不同所有制企業(yè)銷售收入分布圖 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站第三節(jié) 進出口情況 　　目前，我國汽車零部件出口結構的現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點：汽車零部件出口已經(jīng)形成了以山東省、上海市、廣東省、江蘇省和浙江省為骨干的重要出口基地，并依據(jù)不同產(chǎn)品形成各自的梯次供應格局；汽車零部件出口目的地集中于傳統(tǒng)的汽車大市場如美國、日本的同時，形成了較寬范圍的梯度供應格局?！　? 圖9 2001年—2011年我國汽車零部件出口金額及增長率 數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)字，2011年，我國汽車零部件出口總額達 圖10 2001年—2011年汽車零部件進口金額及增長率 數(shù)據(jù)來源的：汽車工業(yè)協(xié)會 圖11 2011年我國汽車零部件產(chǎn)品出口金額比例數(shù)據(jù)來源:汽車工業(yè)協(xié)會到466億美元，%以上。如圖10所示。按照產(chǎn)品大類分，行駛系統(tǒng)出口所占份額最大，占汽車零部件出口總額的41%，其次是汽車電子電器，比例達到18％。轉向系統(tǒng)及其零部件的出口金額所占份額最低。具體情況見圖11.圖12 2011年1月—2012年3月汽車發(fā)動機進出口數(shù)量統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會圖13 2011年1月—2012年3月汽車發(fā)動機出口金額統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)來源:汽車工業(yè)協(xié)會圖12是2011年1月—2012年3月我國汽車發(fā)動機進出口數(shù)量統(tǒng)計圖，從圖中可以發(fā)現(xiàn)，由于世界經(jīng)濟的不確定性增加及歐債危機的發(fā)酵，發(fā)動機進出口數(shù)量都有不同程度的下降。圖13是汽車發(fā)動機出口額統(tǒng)計圖，出口金額在2012年2月份出現(xiàn)較大幅度下降后，3月份增長率開始回升，達到50%以上。 圖14 2011年1月—2012年3月汽車零部件出口量及增長率 數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會圖14是2011年1月份—2012年汽車零部件按月統(tǒng)計圖。從圖中可以發(fā)現(xiàn)，2011年3月份