【正文】 鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略作者：日期：鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的若干建議黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉奮斗目標(biāo)，即到2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值要比2000年翻兩番。2010年實(shí)現(xiàn)第一個(gè)翻番，中國(guó)需要多少鋼？需要什么樣的鋼？支撐中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的條件存在哪些問題？走新型工業(yè)化道路的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？當(dāng)前我國(guó)各地建設(shè)新鋼鐵企業(yè)和擴(kuò)大原有鋼鐵企業(yè)規(guī)模的狀況如何等等，這些都是需要認(rèn)真調(diào)查研究，作出正確回答的問題。2003年2月，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)理事（擴(kuò)大）會(huì)議決定，由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織有關(guān)單位和專家，對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和2005～2010年中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)消費(fèi)需求預(yù)測(cè)開展調(diào)查研究工作。并據(jù)此提出我國(guó)鋼鐵工業(yè)走新型工業(yè)化道路發(fā)展戰(zhàn)略的建議。第一部分 市場(chǎng)調(diào)研部分為預(yù)測(cè)中國(guó)2005年、2010年鋼材消費(fèi)量，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和北京科技大學(xué)采用宏觀法（數(shù)學(xué)模型法）分別用不同軟件獨(dú)立進(jìn)行預(yù)測(cè)；組織協(xié)會(huì)科技環(huán)保部、市場(chǎng)調(diào)研部、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院采用微觀法（市場(chǎng)調(diào)研法）對(duì)8個(gè)主要用鋼行業(yè)和11個(gè)品種進(jìn)行市場(chǎng)需求調(diào)研，除了調(diào)查鋼材需求總量外，還了解用戶部門技術(shù)進(jìn)步方向及其對(duì)鋼材要求的變化，注重對(duì)潛在鋼材市場(chǎng)的調(diào)研。一、宏觀法（數(shù)學(xué)模型法）預(yù)測(cè)中國(guó)2005年、2010年鋼材消費(fèi)總量、2010年中國(guó)鋼材消費(fèi)總量為求得對(duì)未來宏觀國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)選取準(zhǔn)確、合理，規(guī)劃院與社會(huì)科學(xué)院合作，預(yù)測(cè)采用的宏觀經(jīng)濟(jì)參數(shù)由社科院提供。為得到相對(duì)準(zhǔn)確的鋼材消費(fèi)數(shù)據(jù)，選取實(shí)際鋼材消費(fèi)量，即從表觀消費(fèi)（產(chǎn)量＋進(jìn)口量－出口量）去掉重復(fù)材因素。關(guān)于重復(fù)材計(jì)算的原則：（1）焊管及冷彎型鋼全部看作重復(fù)材；（2）鍍鋅、彩涂板產(chǎn)量中，減去自供原料企業(yè)的產(chǎn)量，其它產(chǎn)量視為重復(fù)材；（3）無縫鋼管產(chǎn)量中，減去自供原料企業(yè)產(chǎn)量，其它產(chǎn)量視為重復(fù)材；（4）考慮重復(fù)材成材率因素；（5）依據(jù)2002年鋼產(chǎn)量、連鑄比、進(jìn)出口鋼坯數(shù)量， %，鋼錠綜合成材率采用88％，反過來校對(duì)計(jì)算重復(fù)材的準(zhǔn)確性。依據(jù)上述原則，計(jì)算2002年重復(fù)材總量約1585萬(wàn)噸。規(guī)劃院采用三種預(yù)測(cè)方法：方法一：時(shí)間序列回歸模型法。在對(duì)2002010年鋼材消費(fèi)預(yù)測(cè)中，規(guī)劃院選取了大量的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（如國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP、人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、人口結(jié)構(gòu)、一、二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、人均鋼材消費(fèi)量、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、建筑業(yè)投資及增加值等），建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析。通過測(cè)算，證明采用第二產(chǎn)業(yè)增加值、工業(yè)增加值、建筑業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、建筑安裝工程投資作為相關(guān)變量的顯著性較好。預(yù)測(cè)結(jié)果表明：如果能夠保持目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)及工業(yè)的發(fā)展速度，；。 方法二：趨勢(shì)外推法。規(guī)劃院分別對(duì)⑴鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率相關(guān)趨勢(shì)外推法；⑵鋼材消費(fèi)與GDP彈性系數(shù)趨勢(shì)外推法進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)果表明：～，；～3億噸之間。方法三：專家經(jīng)驗(yàn)綜合預(yù)測(cè)法?！皩＜医?jīng)驗(yàn)綜合預(yù)測(cè)法”指通過對(duì)受聘專家提出的預(yù)測(cè)參數(shù)匯總、整理，并經(jīng)過多輪反饋綜合整理，對(duì)整理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，最后得出預(yù)測(cè)結(jié)論。規(guī)劃院多次組織院內(nèi)有關(guān)專家討論，充分利用了規(guī)劃院長(zhǎng)期從事鋼鐵工業(yè)規(guī)劃研究的專家優(yōu)勢(shì)。經(jīng)綜合分析，；。2. 北京科技大學(xué)預(yù)測(cè)2002010年中國(guó)鋼材消費(fèi)總量北京科技大學(xué)選擇以回歸分析法為基礎(chǔ)、輔以國(guó)際強(qiáng)度比較法加以驗(yàn)證來進(jìn)行預(yù)測(cè)。（1）反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最基本的指標(biāo)之一 ——國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）與鋼鐵需求量之間的關(guān)系，進(jìn)行回歸分析。（2）GDP中，以第二產(chǎn)業(yè)與鋼鐵消費(fèi)量關(guān)系最為密切，因此以第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為自變量，與鋼鐵消費(fèi)量進(jìn)行回歸分析。（3）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是人類的基本活動(dòng)。鋼鐵需求歸根結(jié)底是人類的需求，而在這中間，城鎮(zhèn)人口數(shù)量的變化是鋼鐵需求的最基本的決定因素。因此以城鎮(zhèn)人口為自變量進(jìn)行回歸分析。（4）運(yùn)用支出法中最終消費(fèi)作為自變量進(jìn)行曲線擬合回歸；結(jié)論：；。需要說明的是：（1）預(yù)測(cè)需要滾動(dòng)調(diào)整。（2）北科大的預(yù)測(cè)是建立在如下幾個(gè)假設(shè)基礎(chǔ)之上的：中國(guó)在未來的8年內(nèi)繼續(xù)處于相對(duì)穩(wěn)定的工業(yè)化進(jìn)程中；中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展是以比較穩(wěn)定的節(jié)奏進(jìn)行；目前的固定資產(chǎn)投資的力度在未來的8年內(nèi)不會(huì)有太大的變化；在未來的8年內(nèi)鋼鐵作為基礎(chǔ)材料的地位不會(huì)發(fā)生重大變化。二、微觀法（市場(chǎng)調(diào)研法）預(yù)測(cè)中國(guó)2005年、2010年鋼材消費(fèi)總量建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱八個(gè)行業(yè)的鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與2005年和2010年需求預(yù)測(cè)。1. 建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)建筑業(yè)包括房屋、礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)資料，2002年城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積110217萬(wàn)平方米（%），用鋼7435萬(wàn)噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼475萬(wàn)噸。2002年房屋建設(shè)用鋼合計(jì)7910萬(wàn)噸。礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等行業(yè)的用鋼量，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)推算。據(jù)有關(guān)部門了解，尚有10％左右的鋼材消費(fèi)量未能統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，考慮這一因素，不含鐵軌和石油管線用鋼，2002年全國(guó)建筑業(yè)用鋼10520萬(wàn)噸，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼830萬(wàn)噸左右。2005年我國(guó)城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預(yù)計(jì)可達(dá)134000萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)2005年城鎮(zhèn)房屋建筑使用鋼材10318萬(wàn)噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼500萬(wàn)噸，建筑業(yè)使用鋼材13924萬(wàn)噸(不含鐵軌和石油管線用鋼)，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1160萬(wàn)噸。2010年我國(guó)城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預(yù)計(jì)可達(dá)160000萬(wàn)平方米，使用鋼材12320萬(wàn)噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼550萬(wàn)噸，建筑業(yè)使用鋼材16640萬(wàn)噸(不含鐵軌和石油管線用鋼)，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1720萬(wàn)噸。2002年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼2750萬(wàn)噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼525萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼299萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼422萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼469萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼203萬(wàn)噸，石化通用機(jī)械用鋼130萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼434萬(wàn)噸。2005年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼4000萬(wàn)噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼666萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼604萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼563萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼722萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼245萬(wàn)噸，石化通用機(jī)械用鋼189萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼595萬(wàn)噸。2010年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼5000萬(wàn)噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼730萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼750萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼780萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼850萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼420萬(wàn)噸，石化機(jī)械用鋼350萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼850萬(wàn)噸。3. 汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)汽車行業(yè)2002年用鋼910萬(wàn)噸，其中整車用鋼590萬(wàn)噸；2005年用鋼1200萬(wàn)噸，其中整車用鋼750萬(wàn)噸；2010年用鋼1800萬(wàn)噸，其中整車用鋼1100萬(wàn)噸。此外，農(nóng)用車用鋼(不含維修用鋼)2002年為220萬(wàn)噸；2005年和2010年分別為200萬(wàn)噸，呈下降趨勢(shì)。4. 造船行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)造船行業(yè)2002年用鋼223萬(wàn)噸，其中板材196萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2005年用鋼380萬(wàn)噸，其中板材321萬(wàn)噸；2010年用鋼510萬(wàn)噸，其中板材433萬(wàn)噸。近年來，低合金高強(qiáng)度鋼在船舶建造中的用量呈不斷增加趨勢(shì)，如以滬東中華第三造船事業(yè)部（原中華造船廠）為例，出口船舶產(chǎn)品中低合金高強(qiáng)度船用鋼在船用鋼使用總量中的份額已達(dá)80％。5. 鐵道行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)鐵道行業(yè)2002年用鋼300萬(wàn)噸，其中鐵軌130萬(wàn)噸，鐵路車輛用鋼板100萬(wàn)噸，車輪鋼20萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2005年用鋼320萬(wàn)噸，其中鐵軌140萬(wàn)噸，鐵路車輛用鋼板110萬(wàn)噸，車輪鋼24萬(wàn)噸。2010年用鋼380萬(wàn)噸，其中鐵軌153萬(wàn)噸，鐵路車輛用鋼板120萬(wàn)噸，車輪26萬(wàn)噸。6. 石油及天然氣行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)石油行業(yè)用鋼主要是兩大類，一是油井管，二是管線用鋼。2002年石油行業(yè)用鋼290萬(wàn)噸，其中油井管表觀消費(fèi)量150萬(wàn)噸(套管占73％，油管占24％)。管線鋼130萬(wàn)噸，其中進(jìn)口管線管59萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2005年石油行業(yè)用鋼480萬(wàn)噸，其中油井管110萬(wàn)噸，套管和油管的比例基本與2002年相同；管線鋼360萬(wàn)噸(需熱軋寬帶鋼290萬(wàn)噸、熱軋寬厚板70萬(wàn)噸)。預(yù)計(jì)2010年石油行業(yè)用鋼490萬(wàn)噸，其中油井管120萬(wàn)噸，套管和油管的比例基本與2002年相同；管線鋼360萬(wàn)噸(需熱軋寬帶鋼290萬(wàn)噸、熱軋寬厚板70萬(wàn)噸)。7. 家電行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)家電行業(yè)分大家電和小家電，所消費(fèi)的鋼材中，板材(基本是薄板)占95％左右。2002年家電行業(yè)用鋼455萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2005年525萬(wàn)噸，2010年630萬(wàn)噸。8. 集裝箱行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)生產(chǎn)集裝箱所用鋼材主要有熱軋薄板、中板、型材和焊管等，~，約占使用鋼材總量的96％以上。集裝箱制造對(duì)各種規(guī)格板材的需求比例相對(duì)固定，例如，、~、~：：。這種相對(duì)固定的比例需求，是集裝箱用鋼與其它領(lǐng)域用鋼需求較為特殊的地方。我國(guó)是世界上最大的集裝箱用鋼消費(fèi)市場(chǎng)，約占世界消費(fèi)量的70%左右。2002年，集裝箱板的消費(fèi)為180萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2005年，國(guó)內(nèi)集裝箱需求達(dá)到20萬(wàn)TEU，對(duì)外出口量達(dá)到150萬(wàn)TEU，我國(guó)集裝箱總產(chǎn)量將達(dá)到170萬(wàn)TEU的水平。對(duì)集裝箱板的需求量將達(dá)到250萬(wàn)噸左右。2010年產(chǎn)量175萬(wàn)TEU ，對(duì)集裝箱板的需求量將達(dá)到270萬(wàn)噸左右。9. 市場(chǎng)調(diào)研法預(yù)測(cè)中國(guó)2005年、2010年鋼材需求市場(chǎng)調(diào)研表明：建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電和集裝箱8個(gè)行業(yè)是中國(guó)鋼材消費(fèi)的主要用戶，2002年共消費(fèi)鋼材15853萬(wàn)噸，％。統(tǒng)計(jì)1998年～2002年5年數(shù)據(jù)，%。根據(jù)這八個(gè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2005年鋼材需求21280萬(wàn)噸，2010年鋼材需求26130萬(wàn)噸。依據(jù)這八個(gè)行業(yè)5年平均占鋼材實(shí)際消費(fèi)的比例(%)。三、預(yù)測(cè)結(jié)論，；，；市場(chǎng)調(diào)研組（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)科技環(huán)保部和市場(chǎng)調(diào)研部、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院）用市場(chǎng)調(diào)研法。如果用表觀消費(fèi)測(cè)算，預(yù)測(cè)數(shù)相應(yīng)都高一些。考慮到:與鋼材消費(fèi)密切相關(guān)的固定資產(chǎn)投資，今年1～%，全年可突破5萬(wàn)億元，30％以上的高增長(zhǎng)可能不會(huì)持續(xù)，但今后幾年投資會(huì)適度高增長(zhǎng)；據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料。上半年除房地產(chǎn)開發(fā)、%，可見今后兩年鋼材需求走勢(shì)仍會(huì)旺盛。我們認(rèn)為：從市場(chǎng)拉動(dòng)的角度分析，預(yù)測(cè)2005年全國(guó)鋼材實(shí)際需求（即扣除重復(fù)材）～（～）；（）左右。折合成鋼需求：2005年為 ，2010年為 ，％，％。四、支持需求預(yù)測(cè)的兩個(gè)基本判斷1. 市場(chǎng)需求對(duì)鋼鐵工業(yè)拉動(dòng)程度的基本判斷隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、從短缺走向過剩、從封閉走向開放，鋼鐵市場(chǎng)已由過去的生產(chǎn)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)拉動(dòng)型。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是供給與需求共同作用的結(jié)果。短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要由生產(chǎn)能力決定；過剩經(jīng)濟(jì)時(shí)，市場(chǎng)需求則為主要矛盾。20世紀(jì)90年代后，決定國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素由生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)為市場(chǎng)需求。1996年中國(guó)鋼產(chǎn)量突破1億噸，今年鋼產(chǎn)量會(huì)突破兩億噸。1996年到2002年的6年間，％，% (%)，%（%）?？梢?，經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。中國(guó)的鋼產(chǎn)量從一億噸到兩億噸，的的確確是市場(chǎng)拉動(dòng)的結(jié)果，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然。這是我們回顧鋼鐵工業(yè)從一億噸鋼走到二億噸鋼的歷程，不難得出的結(jié)論。2002年以來，鋼鐵行業(yè)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，與上年同期相比增長(zhǎng)率保持在17％～20％之間，但是拉動(dòng)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率（不含城鄉(xiāng)集體和個(gè)人）％～％，比鋼鐵行業(yè)高出7～12個(gè)百分點(diǎn)。2002年出現(xiàn)了汽車、房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和日常消費(fèi)品等一批高增長(zhǎng)行業(yè)，市場(chǎng)需求拉動(dòng)了鋼鐵生產(chǎn)。沒有房地產(chǎn)、汽車等一批高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)需求的拉動(dòng)，就沒有這一輪鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。%，但與拉動(dòng)鋼鐵的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)相比就顯得“低”了，%，%，空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)30%。.我們贊同國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦同志的觀點(diǎn)：從2002年開始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度加快。以一批新的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和持續(xù)強(qiáng)勁增