【正文】 21 / 21分報(bào)告四：臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的意義改革開(kāi)放以來(lái)，上海裝備制造業(yè)有了很大的發(fā)展，整體水平在全國(guó)處于領(lǐng)先地位，尤其是以轎 車制造業(yè)為標(biāo)志的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，通過(guò)與國(guó)外著名大公司的合作，引進(jìn)資金、技術(shù)、產(chǎn)品和 管理，部份產(chǎn)品制造能力已達(dá)到國(guó)際當(dāng)代先進(jìn)水平。 但是，應(yīng)該清醒地看到，上海裝備制造業(yè)與國(guó)外先進(jìn)水平比較，自主技術(shù)開(kāi)發(fā)能力薄弱，有自主 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品很少，面對(duì)中國(guó)加入WTO，面對(duì)兄弟省市快速發(fā)展的勢(shì)頭，上海裝備制造業(yè)發(fā)展面 臨的形勢(shì)是嚴(yán)峻的，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，挑戰(zhàn)大于機(jī)遇。 面向新世紀(jì)，上海裝備制造業(yè)一定要在發(fā)展中尋求機(jī)會(huì)，在創(chuàng)新中贏得優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位， 形成新的發(fā)展思路，明確有限發(fā)展重點(diǎn)，突出企業(yè)的主體地位，強(qiáng)化市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用，加大政府的 政策引導(dǎo)力度。只有這樣，上海裝備制造業(yè)才能在新一輪發(fā)展中占據(jù)制高點(diǎn)，在全國(guó)繼續(xù)保持領(lǐng)先 地位。同時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)上爭(zhēng)得一席之地。 一、上海裝備制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀分析 (一)在上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用建國(guó)50多年，尤其是改革開(kāi)放20多年，上海裝備制造業(yè)經(jīng)過(guò)技術(shù)改造、合資合作、消化吸收 和自主創(chuàng)新，已形成了相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)規(guī)模，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和創(chuàng)新能力，對(duì)推動(dòng) 上海工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。 1．形成了具有較高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ’自90年代以來(lái)，上海裝備制造業(yè)通過(guò)中外合資、引進(jìn)技術(shù)、消化吸收、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合等方式， 開(kāi)發(fā)了一批高技術(shù)含量、高附加值、高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。別克轎車、貝爾 數(shù)字通信設(shè)備、華虹集成電路、電氣集團(tuán)30萬(wàn)和60萬(wàn)千瓦亞臨界火電及核電機(jī)組，以及大截面高 壓電力電纜，高壓互感器、智能化電梯、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、加工中心、柔性印刷生產(chǎn)線等產(chǎn)品 在全國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有較高的市場(chǎng)占有率，其中轎車占40％，發(fā)電設(shè)備占40％，數(shù)控機(jī)床占10％， 冷凍設(shè)備占15％，電梯占21％，列車空調(diào)設(shè)備占50％，儀器儀表占16％。 2．形成了具有較強(qiáng)加工制造能力和綜合配套能力的行業(yè)規(guī)模 目前，上海裝備制造業(yè)產(chǎn)品門類齊全，涉及普通機(jī)械、專用設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、電氣機(jī)械及 器材、電子及通信設(shè)備和儀器儀表制造業(yè)等6個(gè)大行業(yè)，電站設(shè)備、金屬加工機(jī)械、電梯、汽車， 船舶、航空航天、輸變電設(shè)備、通信設(shè)備、電子器件、通用儀器儀表、輕紡機(jī)械等38個(gè)中行業(yè)， 近百個(gè)小行業(yè)。至1998年底，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值512．82億元，占全市工業(yè)增加值的36。88％，為上 海市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP(3688．2億元)的13．9％；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2080．07億元(當(dāng)年價(jià))，占 全市工業(yè)產(chǎn)品銷售收入的48．1％；出口交貨值430。8億元，占全市工業(yè)出口交貨值的43．52％；年 末從業(yè)人員總數(shù)104。26萬(wàn)人，占全市工業(yè)企業(yè)年末從業(yè)人員總數(shù)的35．94％(參見(jiàn)表1)。 3．形成了具有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)贏利能力和支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上海裝備制造業(yè)的固定資產(chǎn)凈值年平均余額只占上海工業(yè)的26．22％，但是利潤(rùn)總額卻占全市 工業(yè)的62．21％，利稅總額占全市工業(yè)的42．86％(參見(jiàn)表2)。從總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、資產(chǎn)保值增值率牙口工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)來(lái)分析，其中，“九五”期間上海重點(diǎn)發(fā)展的六大工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)中的汽車制造業(yè)、電子通信設(shè)備制造業(yè)、電站及大型機(jī)電設(shè)備制造業(yè)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全市工業(yè)的平均水平。這表明了上海裝備制造業(yè)在上海支柱產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位，同時(shí)也表明了上海裝備制造業(yè)對(duì)促進(jìn)上海工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)(參見(jiàn)表3)。 4．形成了具有一定消化吸引能力和自主開(kāi)發(fā)能力的技術(shù)體系 上海裝備制造業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)擁有30家國(guó)家級(jí)和市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，占全市總數(shù)的三分之一；技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占銷售額的比例平均達(dá)到2．6％，比全市平均水平高0．6個(gè)百分點(diǎn)；確保了一批超前開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)了裝備制造業(yè)企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力，并成為上海工業(yè)創(chuàng)新體系中的中堅(jiān)力量。由于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的提高，使上海裝備制造業(yè)增加值率和新產(chǎn)品產(chǎn)值率總體水平高于全市工業(yè)的平均水平(參見(jiàn)表4)。()競(jìng)爭(zhēng)力分析 1．上海裝備制造業(yè)在全國(guó)裝備制造業(yè)中仍處子領(lǐng)先地位 從經(jīng)濟(jì)規(guī)模分析：上海裝備制造業(yè)企業(yè)數(shù)占全國(guó)的8．15％，職工年平均人數(shù)占全國(guó)的5．86％，工業(yè)總產(chǎn)值(90不變價(jià))占全國(guó)的12．75％，產(chǎn)品銷售收入占全國(guó)的12．78％，出口產(chǎn)品產(chǎn)值占全國(guó)的11．?6％，后三項(xiàng)指標(biāo)居全國(guó)第三，位于江蘇省和廣東省之后。工業(yè)增加值占全國(guó)的12．15％，居全國(guó)第二，位于江蘇省之后。新產(chǎn)品產(chǎn)值占全國(guó)的11．47％，居全國(guó)第三，位于江蘇省和北京之后。上述分析表明，1998年，上海裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模名列全國(guó)前三名(參見(jiàn)表5)。 從經(jīng)濟(jì)效益分析：上海裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯，各項(xiàng)指標(biāo)均位于全國(guó)第一，僅年應(yīng)交增值稅和產(chǎn)值利稅率居全國(guó)第二，位于江蘇省之后。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率上海為60333元／人，全國(guó)為28136．26元／人，上海位居全國(guó)第一。但是，工業(yè)增加值率上海為25．729《、全國(guó)為25．35％，上海位居全國(guó)第十五位。新產(chǎn)品產(chǎn)值率上海為16．84％、全國(guó)為17．42％，上海位居全國(guó)第十位。上述分析表明，上海裝備制造業(yè)的相當(dāng)部份產(chǎn)品還屬低附加值、老產(chǎn)品，可持續(xù)發(fā)展的后勁不足(參見(jiàn)表6) 從資產(chǎn)情況分析：上海裝備制造業(yè)的總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率為9．59％，資產(chǎn)負(fù)債率為57．73％，均居全國(guó)第二位，這表明上海資產(chǎn)利用率較好。但固定資產(chǎn)新度系數(shù)位于全國(guó)第22位，表明上海大部份加工設(shè)備陳舊，更新改造滯后(參見(jiàn)表?)。 從上述三方面來(lái)看，上海裝備制造業(yè)有明顯的優(yōu)勢(shì)，但并非高枕無(wú)憂。上海裝備制造業(yè)要保持現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須揚(yáng)長(zhǎng)避短，在調(diào)整中爭(zhēng)取更大的發(fā)展。 2．上海主要裝備類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 選擇鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造業(yè)、金屬加工機(jī)械制造業(yè)、起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等12個(gè)產(chǎn)品銷售收入名列全國(guó)前三名的主要行業(yè)(參見(jiàn)表8)，分析上海產(chǎn)品在全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力情況： 市場(chǎng)占有率：大于20％的有轎車制造業(yè)、船舶制造業(yè)、起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、印刷工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)，大于15％的有冷凍設(shè)備制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)、電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)和電子器件制造業(yè)， 工業(yè)增加值：除電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)外均為全國(guó)前三名。 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率：除印刷工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)、：船舶制造業(yè)、輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)、電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)，均名列前三名。 20世紀(jì)90年代，上海逐步形成的轎車、電子通信設(shè)備、集成電路、船舶、航天航空等優(yōu)勢(shì)特色裝備，具有一定的高科技含量，代表了裝備制造業(yè)的發(fā)展主流，成長(zhǎng)速度快，經(jīng)濟(jì)效益好，對(duì)全市工業(yè)支撐力強(qiáng)。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 如果把研究的范圍擴(kuò)大到與上海有關(guān)的38個(gè)裝備制造業(yè)中，上海大部份產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并 不盡人意。 如果再把研究的范圍擴(kuò)大到國(guó)際市場(chǎng)，上海裝備制造業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平差距很大。除了航天、 船舶、電子通信行業(yè)部份產(chǎn)品有一定的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，大多數(shù)產(chǎn)品都難以與國(guó)際著名大公司的 產(chǎn)品匹敵?！熬盼濉逼陂g，上海加大了對(duì)裝備制造業(yè)發(fā)展的支持力度，機(jī)電產(chǎn)品和高技術(shù)產(chǎn)品在全 市外貿(mào)出口產(chǎn)品中的比率逐年上升，2000年已經(jīng)由1995年的23％提高到45％．但從整體上說(shuō)，這 些產(chǎn)品基本是一般機(jī)電產(chǎn)品或三資企業(yè)組裝的高科技產(chǎn)品，上海裝備制造業(yè)自己的原創(chuàng)性的高科技 產(chǎn)品和具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品則寥寥無(wú)幾． 以在上海裝備制造業(yè)發(fā)展中具有重要作用的上海電氣集團(tuán)公司和上海汽車工業(yè)集團(tuán)公司為例， 分析其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 (1)上海電氣集團(tuán)公司與美國(guó)通用電氣公司比較 資產(chǎn)總額：2000年上海電氣集團(tuán)公司為?0．26億美元(按581．04億元人民幣折算)，只相當(dāng) 后者4052億美元的1．73％。 銷售額：2000年前者為36．67億美元，只相當(dāng)后者1300億美元的2．82％。 主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力：火力發(fā)電設(shè)備能力，前者為400～500萬(wàn)千瓦，只相當(dāng)后者3000萬(wàn)千瓦的 15％左右。 火電設(shè)備技術(shù)水平：當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要的超臨界壓力機(jī)組、燃?xì)庖徽羝?lián)合機(jī)組(1GCC) 等高技術(shù)產(chǎn)品，前者都不能生產(chǎn)。 經(jīng)濟(jì)效益：工業(yè)增加值率，分別為24．84％和39．83％；銷售利潤(rùn)率分別為5．61％和56．64％， 差距很大。 (2)上海汽車工業(yè)集團(tuán)公司與美國(guó)通用汽車公司比較 銷售額：2000年前者為65．31億美元，不到后者1765．58億美元的4％。 汽車產(chǎn)量：前者2000年為25．3萬(wàn)輛(上海大眾22．15萬(wàn)輛、上海通用3萬(wàn)輛)，只相當(dāng)后者 870萬(wàn)輛的4．07％。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力：國(guó)外大公司都有很強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力，根據(jù)市場(chǎng)需要產(chǎn)品花樣不斷翻新：而上海汽 車公司基本上是跨國(guó)公司的生產(chǎn)車間，缺乏自主開(kāi)發(fā)新車型的能力，’只能通過(guò)繼續(xù)購(gòu)置外方的圖紙、 工藝等的特許使用權(quán)來(lái)更新車型。 科技投入：1997年，通用、福特、豐田的研發(fā)經(jīng)費(fèi)約為980、760和420億元人民幣；而1999 年上汽集團(tuán)僅為10．64億元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度方面與世界著名大公司的差距超過(guò)了產(chǎn)出和利潤(rùn)水 平的差距。 (三)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 20世紀(jì)90年代以來(lái)，主要通過(guò)引進(jìn)外資，上海裝備制造業(yè)進(jìn)行了一次大調(diào)整、大改組、大整 合，為“十五”的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在不斷探索的基礎(chǔ)上，上海逐步明晰了一條具有上海特色的裝 備制造業(yè)發(fā)展的路子。其中，有成績(jī)也有不足，有引以自豪的也有需要認(rèn)真總結(jié)的。 1．通過(guò)與國(guó)外著名大公司的合作，上海裝備制造業(yè)相當(dāng)部份企業(yè)基本掌握了先進(jìn)產(chǎn)品的制造 能力；但還沒(méi)有掌握關(guān)鍵部件尤其是核心技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力信設(shè)備、集成電路等產(chǎn)品的制造水平已達(dá)到國(guó)際當(dāng)代先進(jìn)水平，這些企業(yè)的部份先進(jìn)加工手段甚至 超過(guò)合作外方在本土投資企業(yè)的水平。但實(shí)事求是地說(shuō)，我們大部份企業(yè)僅僅是外國(guó)跨國(guó)公司的產(chǎn) 品加工制造部份在中國(guó)上海的延伸，或者說(shuō)是外國(guó)公司的一個(gè)加工車間或一家生產(chǎn)企業(yè)。除了一部 份產(chǎn)品本土化所必糯的適應(yīng)性、應(yīng)用性開(kāi)發(fā)外，很難說(shuō)已經(jīng)真正掌握了產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)技術(shù)，尤其是核 心技術(shù)的開(kāi)發(fā)。2．通過(guò)“打破圍墻經(jīng)濟(jì)”，加強(qiáng)了上海與周邊地區(qū)，兄弟省市在裝備制造業(yè)領(lǐng)域的合作；但多 層次、全方位、互惠互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，良性互動(dòng)的格局尚未真正形成 改革開(kāi)放、尤其是“九五”以來(lái)，上海積極推進(jìn)“打破圍墻經(jīng)濟(jì)”，抓住浦東開(kāi)放和開(kāi)發(fā)的機(jī) 遇，充分用好各類改革開(kāi)放政策，發(fā)展與周邊地區(qū)、兄弟省市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和交流，汽車、機(jī)電、 儀表、電子、通訊設(shè)備制造等行業(yè)在項(xiàng)目方面的國(guó)內(nèi)合作已超過(guò)百億元(但不到同期產(chǎn)出的10％)。 上海作為全國(guó)改革開(kāi)放的龍頭，如何當(dāng)好橋梁，強(qiáng)化窗口、輻射、帶動(dòng)功能，黨中央和兄弟省市有 比較高的期望值。裝備制造業(yè)是組裝工業(yè)，需廣泛進(jìn)行協(xié)作，以形成全國(guó)性的裝備中心，這也是上 海裝備制造業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。但是，目前就上海與周邊地區(qū)、兄弟省市的合作，無(wú)論在深度、廣 度和力度方面，與上海作為經(jīng)濟(jì)中心城市地位不很相稱。一個(gè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠互利， 良性互動(dòng)，全方位多層次的合作局面還沒(méi)有真正形成。 3．通過(guò)工業(yè)局改制為控股公司，上海裝備制造業(yè)形成了一批面向市場(chǎng)，以資產(chǎn)運(yùn)作為主的大 企業(yè)集團(tuán)公司；但整體上說(shuō)，上海裝備制造業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)還不夠合理 前幾年，上海把行政性的工業(yè)管理局改制為控股公司或集團(tuán)總公司。以后又在此基礎(chǔ)上，跨行 業(yè)、跨地區(qū)組建了一批國(guó)有或者國(guó)有與非國(guó)有多元投資的公司，如上海廣電(集團(tuán))有限公司，就 是由上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司、上海廣播電視(集團(tuán))總公司、上海實(shí)業(yè)有限公司和上海儀電 控股公司共同出資，按《公司法》組建的有限責(zé)任公司。同時(shí)，上海還對(duì)一大批裝備制造業(yè)的中小 企業(yè)進(jìn)行了改制，如將大量原工業(yè)局所屬的中小企業(yè)劃撥區(qū)縣，再進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)或進(jìn)行股份制改制。 這種企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的改革為上海裝備制造業(yè)“九五”的發(fā)展，提供了體制和機(jī)制上保證。但目前， 上海裝備制造業(yè)中的所有制結(jié)構(gòu)仍較單一，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)還不夠合理，多元投資主體、多種經(jīng)濟(jì)成份參 與的基本格局尚未完全形成。中小企業(yè)發(fā)展緩慢，創(chuàng)業(yè)氛圍欠缺，企業(yè)作為市場(chǎng)主體的地位還不突 出，企業(yè)運(yùn)作機(jī)制還難以完全適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求。 4，通過(guò)政策聚焦，優(yōu)化了上海裝備制造業(yè)發(fā)展的軟硬環(huán)境；但適應(yīng)上海裝備制造業(yè)新一輪發(fā) 展的人才高地和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制尚未完全形成 浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放大政策，引發(fā)了浦東金橋、張江、外高橋開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)?！叭弧碑a(chǎn)業(yè)發(fā)展方 針和工業(yè)六大支柱產(chǎn)業(yè)的提出，促進(jìn)了以金融業(yè)為代表的服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展、以汽車制造業(yè)為代表 的工業(yè)六大支柱產(chǎn)業(yè)的迅速崛起。市區(qū)體現(xiàn)繁榮繁華，郊區(qū)體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力生產(chǎn)力布局政策的確立， 加快了市區(qū)大規(guī)模的“退二進(jìn)三”(即關(guān)停并轉(zhuǎn)遷市區(qū)的工業(yè)企業(yè)，同時(shí)，騰出空間加快發(fā)展第； 產(chǎn)業(yè))和郊區(qū)建設(shè)市級(jí)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。所有這些都給上海裝備制造業(yè)20世紀(jì)90年代的調(diào)整、重組、 升級(jí)提供了一個(gè)比較寬松的外部環(huán)境，同時(shí)，也吸引了千千萬(wàn)萬(wàn)各層次人才的涌入和外資內(nèi)資投資 上海。新一輪上海裝備制造業(yè)的發(fā)展不是20世紀(jì)90年代的重復(fù)，對(duì)人才、體制和機(jī)制提出更高要 求。上海如何吸引更多人才，尤其是會(huì)外語(yǔ)、精市場(chǎng)、懂經(jīng)營(yíng)的復(fù)合性人才：形成更適合民間資本、國(guó)外資本注入的多元化投融資體制；形成鼓勵(lì)和促進(jìn)創(chuàng)新的體制機(jī)制，任重道遠(yuǎn)．二、上海裝備制造業(yè)新一輪發(fā)展面臨的環(huán)境與形勢(shì) (一)面臨的環(huán)境與形勢(shì) “十五”是上海裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和戰(zhàn)略重組的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)急劇變化的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，上海裝備制造業(yè)面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)和歷史性發(fā)展機(jī)遇。