【正文】 西安高新區(qū)十一五發(fā)展研究計劃項目 課題編號：200606 西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境及發(fā)展對策研究委托單位：西安高新區(qū)管委會研究單位：西安交通大學(xué)負(fù) 責(zé) 人：周榮蓮 副教授起止時間：2006年6月—2007年2月《西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境及發(fā)展對策研究》課題組《西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套環(huán)境及發(fā)展對策研究》課題組成員課題顧問： 李 鐵 陜西省委省政府決策咨詢委員會委員，研究員課題負(fù)責(zé)人： 周榮蓮 西安交通大學(xué)公共政策與管理學(xué)院，副教授課題參與人： 王育寶 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，副教授，博士后 馮 濤 西安交通大學(xué)管理學(xué)院，博士研究生 程少川 西安交通大學(xué)管理學(xué)院，副教授 鄭立國 西安交通大學(xué)公共政策與管理學(xué)院，碩士研究生張 瑩 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，碩士研究生 張 凱 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，碩士研究生摘 要汽車是工業(yè)化發(fā)展到一定程度的標(biāo)志。一國或地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，常常反映著該國或地區(qū)整體工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展的水平。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們生活水平的提高，汽車的科技含量也不斷提高。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)達(dá)地區(qū)實現(xiàn)率先發(fā)展和高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)最成功的范例之一，成為發(fā)展中國家實現(xiàn)跨越式發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長點。借鑒發(fā)達(dá)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)驗，發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)就成為西安市實現(xiàn)工業(yè)化、城市化和建設(shè)“人文西安、活力西安、和諧西安”的重要舉措，成為西安高新區(qū)實現(xiàn)建設(shè)“世界一流科技園區(qū)”目標(biāo)和發(fā)展邁上新跨越的強(qiáng)有力保證。本報告在系統(tǒng)深入分析和揭示汽車產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈及其在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用、國際國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征及趨勢的基礎(chǔ)上，以調(diào)查研究所獲得的數(shù)據(jù)為支撐，研究了西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、配套模式以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套環(huán)境的優(yōu)劣勢，最后提出了完善西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境的對策措施。報告認(rèn)為，當(dāng)前，國際國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：新興國家和國內(nèi)的二線、三線城市開始成為汽車企業(yè)追逐的重點區(qū)位；精益化成為汽車整車廠重要的生產(chǎn)方式；規(guī)模化與重組成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一；汽車技術(shù)的平臺化、汽車功能的模塊化和汽車產(chǎn)品電子化、智能化成為汽車企業(yè)降低成本、適應(yīng)個性化市場需求的具體戰(zhàn)略；汽車制造業(yè)空間上的集聚性特征明顯等特征?；趪H國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，報告認(rèn)為，雖然西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展的良好環(huán)境和勢頭，具有一定研發(fā)、設(shè)計能力和人才儲備優(yōu)勢，而且在一些關(guān)鍵汽車零部件、汽車電子等產(chǎn)品的制造上具有一定基礎(chǔ)，但西安高新區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)總體上還處在起步階段，企業(yè)尚未形成規(guī)模優(yōu)勢，產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平也不是很高。而且，從產(chǎn)業(yè)的配套能力和模式上看，西安與西安高新區(qū)汽車企業(yè)的發(fā)展是主要依靠自我配套來發(fā)展的。但這種配套主要不是通過區(qū)內(nèi)而是通過區(qū)外配套來實現(xiàn)的。這種依靠企業(yè)自身配套、但配套主要來自區(qū)外的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式，與國際目前通行的汽車產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)、全球采購的大趨勢是不相吻合的，對西安高新區(qū)做大作強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)也是不利的。但從總體上看，西安高新區(qū)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和機(jī)遇大于威脅和挑戰(zhàn)，西安具有發(fā)展汽車業(yè)的巨大潛力和基礎(chǔ)。為了進(jìn)一步促進(jìn)西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，報告提出了高新區(qū)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基本思路，并針對西安市和高新區(qū)分別提出了具體的政策建議。其基本思路是明確一個主攻方向、抓好兩個主線、重點做好3項工作。建議西安市支持高新區(qū)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的具體措施分別是：成立汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立聯(lián)席會議制度；明確提出西安市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和發(fā)展規(guī)劃；以自主創(chuàng)新為主導(dǎo)，正和相關(guān)科技資源，啟動西安汽車創(chuàng)新工程戰(zhàn)略；設(shè)立汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金；盡快出臺支持高新區(qū)汽車發(fā)展的汽車消費政策；加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才隊伍建設(shè)，重視提高技術(shù)工人素質(zhì)等。對西安高新區(qū)而言，一是大力支持比亞迪和法士特等高新區(qū)汽車龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大，在高新區(qū)形成具有競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)集群；二是建立高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推進(jìn)區(qū)內(nèi)企業(yè)的合作，完善汽車產(chǎn)業(yè)鏈；三是吸引跨國公司和國內(nèi)知名汽車整車以及零部件企業(yè)入?yún)^(qū)，擴(kuò)大國內(nèi)外合作的深度和廣度；四是以比亞迪、法士特為核心，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園；五是鼓勵和支持區(qū)內(nèi)汽車企業(yè)的內(nèi)外兼并重組等。 目 錄第一章 國際國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征及趨勢…………………………………….1一、汽車產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈及其在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用…………………11．汽車、汽車產(chǎn)業(yè)及其汽車產(chǎn)業(yè)鏈的含義………………………………12．汽車產(chǎn)業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用…………………………………..7二、國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征及趨勢……………………………………9三、國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征…………………………………………..14四、我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢及對西安高新區(qū)的啟示……………………..22第二章 西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點及配套模式研究……………………….26一、西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境……………………………………26陜西省汽車整車及其零部件企業(yè)發(fā)展特點………………………….26西安市汽車整車及其零部件企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀………………………….29西安高新區(qū)汽車整車及其零部件企業(yè)的布局和發(fā)展現(xiàn)狀………….33二、西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征……………………………………..36西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基本情況…………………………….36西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析………………………………43三、西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套模式分析………………………………..45與西安和西安高新區(qū)可類比的城市或區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式…45西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套模式分析………………………….47四、結(jié)語………………………………………………………………………..51第三章 西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其配套環(huán)境分析…………………………..53一、西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展配套環(huán)境優(yōu)勢分析53從城市規(guī)模、支撐吸納條件和區(qū)位看，西安適合發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)……53西安汽車消費市場日趨成熟，已發(fā)揮區(qū)域輻射帶動作用…………..56企業(yè)發(fā)展的整體及配套環(huán)境中西部一流…………………………… 56汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁、利潤率高………………………………….57汽車企業(yè)核心競爭力初步形成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大………………….57汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新潛力大…………………………………………….58二、西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展配套環(huán)境劣勢分析………………………..59整車企業(yè)總量規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度相對較低……………………….59零部件整體配套能力不強(qiáng)，對汽車整車發(fā)展沒有形成有力支撐….60產(chǎn)業(yè)外向度較低，尚未有機(jī)融入世界汽車制造體系中…………….61汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新系統(tǒng)處于空白，大專院校，科研院所的巨大潛能未能發(fā)揮出來……………………………………………………………..62三、西安高新區(qū)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、完善配套的機(jī)遇………………………….63FDI和東部發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的機(jī)遇………………………….63我國汽車產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌帶來的后發(fā)優(yōu)勢機(jī)遇…………………63汽車產(chǎn)業(yè)新技術(shù)帶來的機(jī)遇…………………………………………64四、西安高新區(qū)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、完善配套的挑戰(zhàn)……………………….…64市場競爭更加激烈……………………………………………………64國家汽車產(chǎn)業(yè)政策的壓力……………………………………………65與主要汽車制造基地（廠家）的競爭加劇…………………………66汽車新技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化的挑戰(zhàn)…………………………………67五、結(jié)論……………………………………………………………………….68第四章 完善西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境的對策措施……………………….69一、西安高新區(qū)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、完善產(chǎn)業(yè)配套的可行性和必要性……… .69二、完善西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套環(huán)境的思路與對策………………..721．西安高新區(qū)完善汽車產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境的基本思路……………………..732．完善西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境的政策建議……………………..73參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………...83第一章 國際國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征及趨勢汽車是工業(yè)化發(fā)展到一定程度的標(biāo)志。一國或地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，常常反映著該國家或該地區(qū)整體工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展的水平。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們生活水平的不斷提高，汽車的科技含量也不斷提高。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)最成功的范例之一。盡管在發(fā)展中國家和地區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距，但發(fā)展的速度非?？臁Ｆ嚠a(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)展中國家新的經(jīng)濟(jì)增長點。一、 汽車產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈及其在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用 汽車、汽車產(chǎn)業(yè)及其汽車產(chǎn)業(yè)鏈的含義1）汽車、汽車產(chǎn)業(yè)汽車通常由發(fā)動機(jī)、底盤、車身、電氣設(shè)備和電子系統(tǒng)五部分組成（圖11）。發(fā)動機(jī)是汽車的動力裝置，其作用是通過使燃料燃燒產(chǎn)生動力，然后通過底盤的傳動系統(tǒng)驅(qū)動車輪使汽車行駛。汽油發(fā)動機(jī)和柴油發(fā)動機(jī)是目前主要的汽車發(fā)動機(jī)類型。隨著技術(shù)的進(jìn)步，用電能驅(qū)動的汽車也會很快得到普及；底盤的作用是支撐、安裝汽車發(fā)動機(jī)及其各部件、總成，形成汽車的主體構(gòu)架，并接受發(fā)動機(jī)的動力，使汽車產(chǎn)生運動，保證正常行駛。它由傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動系統(tǒng)構(gòu)成；車身是安裝在底盤支架上、用于駕駛員、旅客乘坐以及裝載貨物的部分，它一般是一個整體的結(jié)構(gòu)；電器設(shè)備由電源和用電設(shè)備兩部分構(gòu)成，電源包括蓄電池和發(fā)電機(jī)，用電設(shè)備包括發(fā)動機(jī)的啟動系統(tǒng)、汽油的點火系統(tǒng)和其他用電裝置；電子系統(tǒng)由兩部分構(gòu)成：一是影響整車性能、以各種控制系統(tǒng)為代表的機(jī)電一體化技術(shù)系統(tǒng)，二是附著在汽車上的電子信息技術(shù)系統(tǒng)。前者是汽車電子的核心，后者是汽車電子的外圍。一輛汽車包括上萬個零部件。這些零部件按照及程度的不同，由小及大又可以分為零件（parts，汽車的最小單元，如活塞環(huán)、彈簧等）、部件（ponents，由幾個零件組成，如門鎖）、組件（modules，由幾個零部件組合而成的模塊，可以及時裝配，如車門等）、系統(tǒng)（system，由幾個功能上相互作用的組件綜合而成的模塊，如座椅系統(tǒng)）、模塊系統(tǒng)（modules system，由一個或幾個分系統(tǒng)、組件或部分部件組成。如內(nèi)部裝飾系統(tǒng)等）、系統(tǒng)供貨（供應(yīng)商將眾多零部件裝備成系統(tǒng)，適時的供應(yīng)給整車總裝配廠）和模塊化生產(chǎn)（即由配套廠將一組件與裝好后供給給總裝廠，作為一個完整的單元或系統(tǒng)進(jìn)入總裝）等。當(dāng)前隨著整車企業(yè)和零部件企業(yè)的逐漸分離，全球采購、系統(tǒng)開發(fā)、模塊供貨已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際潮流。發(fā)動機(jī)底盤車身電器電子汽車的神經(jīng)汽車的電力汽車的軀體汽車的骨架汽車的心臟汽車五大組成部分圖11 汽車五大組件部分功能圖汽車產(chǎn)業(yè)包括汽車制造業(yè)、汽車批發(fā)零售業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)三個門類。汽車制造業(yè)屬于交通運輸設(shè)備制造業(yè)、包括載重汽車制造業(yè)、客車制造業(yè)、小轎車制造業(yè)、微型汽車制造業(yè)、特種車輛及改裝汽車制造業(yè)、汽車車身制造業(yè)、汽車零部件及配件制造業(yè)共7個行業(yè)；汽車批發(fā)、零售、汽車回收和二手車交易業(yè)屬于批發(fā)零售業(yè)；汽車服務(wù)業(yè)涉及的范圍較廣，包括汽車修理業(yè)、汽車金融服務(wù)業(yè)、汽車裝飾和美容業(yè)、汽車駕駛培訓(xùn)業(yè)、汽車救險服務(wù)業(yè)、汽車加油站、停車場等行業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)各個分支部門也形成了一個相對完整的生產(chǎn)和價值增值鏈條。2）汽車產(chǎn)業(yè)鏈（1）含義產(chǎn)業(yè)鏈有廣義和狹義之分，廣義的產(chǎn)業(yè)價值鏈?zhǔn)侵赴ㄌ峁┠軡M足最終用戶某種需要的效用體系的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動的集合。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加诨驹牧系纳a(chǎn)者，終止于最終產(chǎn)品運送至最終用戶手中（可用圖12表示）。而狹義產(chǎn)業(yè)鏈僅僅是指產(chǎn)業(yè)一個特定環(huán)節(jié)的發(fā)展鏈條。由于狹義的產(chǎn)業(yè)鏈定義不能反映一個特定產(chǎn)業(yè)的發(fā)展全貌，因此，我們這里談到的產(chǎn)業(yè)鏈就是從廣義的角度來談的。也就是說，我們關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的認(rèn)識就是從廣義的角度認(rèn)識的。從廣義的角度看，汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钦驹谡麄€汽車制造的角度研究各個環(huán)節(jié)價值的增值過程，是汽車產(chǎn)業(yè)的各關(guān)聯(lián)企業(yè)，為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依據(jù)產(chǎn)業(yè)分工而建立起來的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵钙嚠a(chǎn)業(yè)鏈上的各個主體實現(xiàn)的價值增值和利潤分配的鏈?zhǔn)礁窬?。它主要由產(chǎn)品設(shè)計（包括零部件設(shè)計和整車設(shè)計）、產(chǎn)品開發(fā)（包括零部件開發(fā)和整車開發(fā)）、采購（包括原材料采購和零部件采購）、生產(chǎn)制造（包括零部件制造和整車制造）、儲運（包括零部件儲運和整車儲運）、商場營銷（包括維修市場和整車營銷）、服務(wù)（包括維修、咨詢、金融、保險、召回、報廢等）七大部分構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)價值鏈企業(yè)內(nèi)部價值鏈基礎(chǔ)作業(yè)輔助作業(yè)供應(yīng)商價值鏈企業(yè)內(nèi)部價值鏈客戶價值鏈再循環(huán)價值鏈進(jìn)貨后勤生產(chǎn)運營出貨后勤市場營銷售后服務(wù)采購技術(shù)開發(fā)人力資源基礎(chǔ)采購 圖 12 產(chǎn)業(yè)的一般價值鏈汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長。該鏈條以汽車整車制造為核心，以整車的營銷為目的，向上，可延伸至汽車零部件制造業(yè)以及和零部件制造相關(guān)的其他基礎(chǔ)性工業(yè)，包括零部件和整車的設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、原材料采購以及加工等產(chǎn)業(yè)；向下，可延伸至零部件儲運和整車儲運、汽車服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，包括汽車銷售、維修、汽車信貸金融等服務(wù)等。此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，都有自身較為完善的支撐體系，包括法律法規(guī)體系、試驗研究開發(fā)體系、認(rèn)證檢測體系、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等。正是基于此，人們一般將汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值鏈粗略的劃分為研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)這樣一個增值鏈條。（見圖13） 產(chǎn)品設(shè)計零部件設(shè)計整車設(shè)計產(chǎn)品開發(fā)零部件開發(fā)整車開發(fā)采購原材料采購零部件采購生產(chǎn)制造零部件制造