【正文】 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 1 武漢郵科院的未來戰(zhàn)略 和君的觀點(diǎn) 和君產(chǎn)業(yè)研究與戰(zhàn)略事業(yè)部 二零零一年十二月 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 2 目 錄 前言 1．引論 1． 1．郵科院面臨的形勢 1． 11．郵科院面臨國內(nèi)競爭對手的壓力 1． 12．郵科院面臨周期性危機(jī)的壓力 1． 13．郵科院面臨外國競爭對手的壓力 1． 2．郵科院的戰(zhàn)略觀點(diǎn)評論 1． 12．和君的戰(zhàn)略研究方法 1． 13．內(nèi)部問題發(fā)現(xiàn) (GREP 透視 ) 1． 14．外部機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)（行業(yè)分析） 2．郵科院的 GREP 透視及其戰(zhàn)略涵義 2． 1．郵科院在 GREP 方面面臨的根本問題 2． 11．郵科院在治理結(jié)構(gòu)上面臨的問題 2． 12．郵科院在產(chǎn)品或服務(wù)上面臨的問題 2． 13．郵科院在企業(yè)家和企業(yè)家團(tuán)隊(duì)上面臨的問題 2． 14．郵科院在資源能力和資源利用上面臨的問題 2． 2．解決郵科院所面臨問題之對策 2． 21．治理結(jié)構(gòu)改進(jìn)之對策 2． 22．產(chǎn)品或服務(wù)改進(jìn)之對策 2． 23．企業(yè)家和企業(yè)家團(tuán)隊(duì)改進(jìn)之對策 2． 24．資源能力和效率改進(jìn)之對策 3．郵 科院面臨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境與機(jī)會(huì) 3． 1。行業(yè)分析的諸層面 3． 11。五要素分析 3． 12。 PEST 分析 3． 13． 長跑和短跑 3． 14。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和行業(yè)參與者 3． 15。危機(jī)意識 3． 16。競爭階段 3． 17。中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 3 3． 18． 中國的國家優(yōu)勢和劣勢 3． 19。彩電業(yè)教訓(xùn) 3． 10。思科的能力 3． 2．行業(yè)分析的戰(zhàn)略涵義 4． 郵科院部競爭戰(zhàn)略 4． 1．郵科院的戰(zhàn)略選擇：資本運(yùn)作獲取競爭優(yōu)勢 4． 11．為什么要用資本運(yùn)作獲取競爭優(yōu)勢？ 4． 12．用資本運(yùn)作可以獲取哪些優(yōu)勢？ 4． 13．郵科院的戰(zhàn)略描述 4． 14．郵科院的戰(zhàn)略描述 4． 2．郵科院戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn) 4． 21．郵科院的戰(zhàn)略目標(biāo) 4． 22．實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)之關(guān)鍵步驟 4． 23．戰(zhàn)略目標(biāo)分解 成經(jīng)營任務(wù) 結(jié)語 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 4 前言 和君與郵科院的和作協(xié)議簽字儀式是在 7月 13日的前一天簽訂的， 7 月 13 日是中國第一次得到奧運(yùn)會(huì)舉辦權(quán)的紀(jì)念日。我們的戰(zhàn)略報(bào)告和組織報(bào)告完成于 11 月，在這個(gè)月的 10號， WTO 多哈會(huì)議正式?jīng)Q定同意中國成為 WTO 的 143位成員國。我們不知道為什么這些歷史性的大事都隨著我們的課題走，也許這是一種吉兆：郵科院與和君的和作將會(huì)產(chǎn)生歷史性的影響？ 我們的研究工作于 7 月 11 日正式開始。到目前為止本項(xiàng)研究主要經(jīng)歷了兩個(gè)階段：訪談階段和研究 階段。在武漢最熱的 7 月，我們共有 8 個(gè)人幾乎不間斷地工作了 22 天，訪問了從郵科院院長到各公司部門經(jīng)理的 80 多位精英，發(fā)放了 700 份問卷，作了將近 10 萬字的訪談?dòng)涗洠占私?1000 頁的文獻(xiàn)，并在這些工作的基礎(chǔ)上形成了我們對郵科院的整體看法。在這之后，我們開始了我們長達(dá) 3個(gè)月的研究工作。盡管我們已經(jīng)盡我們所能，但是我們認(rèn)為仍有很多問題值得進(jìn)一步研究。就象知識沒有止境那樣，我們對我們研究的一些問題的探究也應(yīng)該沒有止境。從知識的相對性而言，我們這篇報(bào)告只是對郵科院這個(gè)龐然大物的一個(gè)認(rèn)識階段的總結(jié)而已。 到目 前為止，我們的試圖理解兩個(gè)問題：（一）在一般意義上，郵科院要保持競爭力，郵科院要改進(jìn)哪些方面？（二）在未來 5年，郵科院要用什么來獲取相對于競爭對手的競爭優(yōu)勢？對這兩個(gè)問題的研究，實(shí)際上是對郵科院內(nèi)部改進(jìn)戰(zhàn)略和外部競爭戰(zhàn)略的研究。為此，我們對郵科院的內(nèi)部競爭力系統(tǒng)（ GREP 系統(tǒng)）進(jìn)行了深入的考察。同時(shí)我們還對“如何經(jīng)營通信企業(yè)”和“如何經(jīng)營中國的通信企業(yè)”這兩個(gè)大問題進(jìn)行了研究，并試圖把這些結(jié)論用在思考郵科院的未來競爭戰(zhàn)略上。 戰(zhàn)略研究的主要目的在于給出企業(yè)增加內(nèi)部生命力和外部競爭力的努力方向和達(dá)到這些方向的 策略，但是戰(zhàn)略研究并不提供具體的手段。 就咨詢公司的情感而言，我們非常希望我們的客戶在未來能夠走上光明之道。我們對郵科院的情感自然也是如此。而且在某種意義上講，這種情感尤為強(qiáng)烈，因?yàn)猷]科院本身的特質(zhì)讓我們熱愛。我們真誠希望郵科院能夠?qū)崿F(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標(biāo)，為國家、為社會(huì)也為每一位武郵人創(chuàng)造巨大的財(cái)富。 我們要感謝郵科院的朱家新院長，沒有他的支持，也許我們就沒有這個(gè)機(jī)會(huì)來研究我們的問題。我們要感謝所有郵科院的領(lǐng)導(dǎo)，感謝他們對這個(gè)課題給予的關(guān)注。我們還要特別感謝童國華付院長和陳建華先生，感謝他們強(qiáng)有力的和高 效的配和。我們還要感謝所有被訪問到的員工，沒有他們的智慧，我們恐怕還在迷茫之中徘徊。另外我們還要感謝所有對這個(gè)課題有貢獻(xiàn)的和君咨詢?nèi)藛T，他們是張望軍 /張明陽 /姚文 /宋利杰 /崔海鵬 /朱興東 /杜永全 /趙文進(jìn)/張慧娟 /朱飛 /周歡和荊小娟（以上排序是按參加課題的先后進(jìn)行的）。 和君創(chuàng)業(yè)咨詢研究公司產(chǎn)業(yè)研究與戰(zhàn)略設(shè)計(jì)事業(yè)部 20xx年 12月 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 5 重要觀點(diǎn)提示 1， 和君認(rèn) 為，一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略可以分為內(nèi)部生命力系統(tǒng)改進(jìn)戰(zhàn)略和外部競爭戰(zhàn)略兩種。 2， 和君關(guān)于企業(yè)內(nèi)部改進(jìn)戰(zhàn)略的研究結(jié)構(gòu)來自 GREP 假說。這種假設(shè)認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略的核心是改進(jìn)在其治理結(jié)構(gòu) /產(chǎn)品或服務(wù) /企業(yè)家和資源能力方面的缺陷。外部競爭戰(zhàn)略的研究結(jié)構(gòu)是以波特等人的行業(yè)分析結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的。 3， 郵科院在 GREP 至少存在 7 個(gè)致命的問題，改進(jìn)這些問題是郵科院內(nèi)部戰(zhàn)略的核心。 4， 從行業(yè)分析的結(jié)果看，有三種力量是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，即銷售能力 /研發(fā)能力和資本運(yùn)作能力。郵科院可以也應(yīng)該用資本運(yùn)作能力來獲取競爭優(yōu)勢。這是郵科院外部競爭戰(zhàn)略的 核心。 5， 郵科院的外部競爭戰(zhàn)略的邏輯將導(dǎo)致郵科院三種戰(zhàn)略目標(biāo)：（ 1）做中國市值最大的通訊設(shè)備公司；（ 2）成為通訊行業(yè)中最富裕的帶有強(qiáng)大投資功能的研究機(jī)構(gòu)；（ 3）在資本市場上實(shí)現(xiàn)員工的利益。 重要圖表 1， 郵科院與競爭對手的銷售收入比較： 199520xx 2， 郵科院在 GREP 方面存在的問題表 3， 郵科院改進(jìn) GREP 的建議表 4， 行業(yè)分析的戰(zhàn)略涵義表 5， 郵科院的外部機(jī)會(huì)及其價(jià)值判斷表 6， 郵科院的市值 /銷售與利潤： 20xx20xx 重要數(shù)據(jù) 1， 郵科院 {十五規(guī)劃 }關(guān)于郵科院各種產(chǎn)品未來增長的預(yù)測數(shù)據(jù) 2， 和君關(guān)于郵科院市值 /銷售和利潤 的預(yù)測： 20xx20xx 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 6 題記 1， 如果郵科院要生存 ,就請解決 GREP系統(tǒng)中存在的問題 .如果郵科院要做第一 ,就請抓住上帝留給你的最后一個(gè)機(jī)會(huì) :用資本運(yùn)作獲取競爭優(yōu)勢 . 2， 如果你理解了郵科院與華為的差別及其后果，你理解了思科如何獲得競爭優(yōu)勢、通用電氣經(jīng)營企業(yè)的理念以及波特的國家競爭優(yōu)勢理論，你就理解了郵科院的戰(zhàn)略 思想的精髓。 3， 向思科學(xué)習(xí)，通過資本手段改進(jìn)技術(shù)和市場的競爭力從而做到市值最大；向通用電氣學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)企業(yè)價(jià)值組合；向華為學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)中國企業(yè)內(nèi)部管理優(yōu)化 。 和君武漢郵科院課題組 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 7 1． 引 言 1． 1． 對郵科院當(dāng)前的形勢評估 1． 11．與競爭對手華為相比，郵科院在 1995 年－ 20xx 年已經(jīng)形成了落后的 趨勢。 這種趨勢見圖 1。趨勢一旦形成，就會(huì)持續(xù)下去。因此，郵科院當(dāng)前的一個(gè)形勢是：如果不設(shè)法阻止，郵科院與競爭對手的差距還會(huì)持續(xù)下去，直到郵科院消失。 1． 2．在經(jīng)過高速擴(kuò)張之后，中國通信行業(yè)可能不得不面臨整體增長下降和 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的困境。據(jù)估計(jì)，未來 5 年，中國的通信設(shè)備制造需求可能每年還能夠保持 40－ 50％的復(fù)合增長率（注 1），但是這是“逼近頂峰前的最后增長”。如果一個(gè)企業(yè)不能在未來 5年擴(kuò)大它在這個(gè)行業(yè)中的地位，它將失去成為行業(yè)重要角色的機(jī)會(huì)，從而在未來的低增長時(shí)期被嚴(yán)酷的競爭所淘汰。以目前的情況看，郵科院正在失去成為重要角色的能力，從而面臨可能被未來低增長引發(fā)的更為嚴(yán)酷的競爭所淘汰的局面。 1． 4．盡管未來 5年中國的通信設(shè)備需求還能保持高速增長，但是一些老的產(chǎn)品已經(jīng)處在它們生命周期的末端，如程控交換設(shè)備，低端傳輸設(shè)備等 等。這是因?yàn)橹袊碾娦艠I(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)在發(fā)生快速的變化：固定電話業(yè)務(wù)已經(jīng)處于平緩增長時(shí)期，只有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和無線業(yè)務(wù)還在快速增長（注 2）。因此通訊設(shè)備在未來 5年內(nèi)還能高速增長的預(yù)期，主要靠 IP業(yè)務(wù)和無線業(yè)務(wù)的高速增長來推動(dòng)。而這兩個(gè)領(lǐng)域恰恰是郵科院的弱項(xiàng)，至少我們不能對郵科院在這兩個(gè)方面的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度。一種很可能的情況是：一方面是中國通訊設(shè)備在 5 年內(nèi)保持高速增長，另一方面，市場上針對郵科院的產(chǎn)品需求卻趨于 枯竭。 郵科院在未來 5 年可能面臨沒有產(chǎn)品可賣的局面。（注 4） 1． 5．隨著中國加入 WTO，通訊設(shè)備業(yè)的競爭格局 將改變。盡管在很多年以前，郵科院就 武漢郵電科學(xué)研究院戰(zhàn)略報(bào)告 8 直接面對外國企業(yè)在中國本土的競爭，但是， WTO 之后的競爭與以前還是存在本質(zhì)的差別。在中國加入 WTO 之后，外國企業(yè)在中國投資將沒有任何障礙，這會(huì)導(dǎo)致外國投資者的投資心態(tài)改變：在中國投資就象在一個(gè)成熟的地區(qū)投資。這種心態(tài)會(huì)導(dǎo)致外國投資在中國的長期化傾向。另外在中國加入 WTO 之后，隨著中國資本市場的開放，外國投資者可以利用中國的資本市場來獲取競爭優(yōu)勢，從而使外國競爭者的競爭優(yōu)勢更加明顯：它們不僅可以用技術(shù)來與中國企業(yè)競爭，同時(shí)還能通過資本市場工具來與中國企業(yè)競爭。它們可以通過中國 資本市場提供的所有工具來與中國企業(yè)競爭。這種競爭手段的無限制狀態(tài)會(huì)使中國企業(yè)（當(dāng)然包括郵科院）在競爭時(shí)處在更加不利的位置。本來外國企業(yè)有技術(shù)利器，現(xiàn)在它們還將擁有資本市場工具利器。這就使得外國企業(yè)很容易通過中國的資本市場“消滅”中國的競爭者。阿爾卡特在中國的做法實(shí)際上拉開了通過資本市場工具消滅中國競爭者的序幕（注 5）。這意味者郵科院可能被外國競爭者消滅在資本市場上。我們怎么能夠肯定郵科院不在阿爾卡特的兼并菜單上呢？ 1． 6．總之，郵科院面臨的形勢不太妙：一方面郵科院受到國內(nèi)競爭者的積壓，另外一方面受到外國 競爭者的積壓，同時(shí)在最重要的競爭領(lǐng)域――產(chǎn)品上――，郵科院又缺乏改變這種局面的能力。如果沒有特別的辦法，郵科院可能會(huì)消失在這種“擠壓”之中。這就是我們對郵科院當(dāng)前形勢的看法。 1． 2． 郵科院的戰(zhàn)略觀點(diǎn)評論 1． 21．嚴(yán)格說來，郵科院沒有戰(zhàn)略，只有規(guī)劃和“設(shè)想”。 2． 2．到目前為止，我們看到的最好的一本有關(guān)郵科院未來戰(zhàn)略的文獻(xiàn)是《郵科院十五規(guī)劃綱要（討論稿）》（注 6）。這是一本高質(zhì)量的報(bào)告，因?yàn)樗跀?shù)據(jù)上有過人之處。我們對郵科院的戰(zhàn)略的評論就從這里開始。 2． 3．綱要的基本思路是：假定未來郵科院的四大產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)不變，同時(shí)假定未來郵科院在這些領(lǐng)域中可能占到的市場份額，提出未來郵科院在銷售額、利潤和科研方面的目標(biāo)，并用這些目標(biāo)來推算出郵科院未來要達(dá)到的產(chǎn)能規(guī)模和投資規(guī)模。在這個(gè)思路上，提出郵科院未來5 年產(chǎn)值要到 XXXXXX 元，投資要到 XXXXXX 元（注 7）。 2． 4．這個(gè)規(guī)劃存在缺陷。最大的缺陷是思維，其次才是數(shù)據(jù)。在戰(zhàn)略計(jì)劃中，數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不是不可原諒的，而思維錯(cuò)誤則不能接受。因?yàn)殄e(cuò)誤的思維可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的方向。有一個(gè)哲人說過：做企業(yè)的最可怕之處在于在錯(cuò)誤的方向上做了最正確的事。 2． 5．企業(yè)的發(fā)展是一個(gè)系統(tǒng)工程。依 照我們的觀點(diǎn)，它至少受四個(gè)要素的影響：企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)產(chǎn)品的競爭力、企業(yè)的企業(yè)家以及企業(yè)的資源存量和使用效率的影響。因此，把企業(yè)的未來發(fā)展僅僅局限在產(chǎn)品上不可能導(dǎo)致正確的戰(zhàn)略。我們在 {綱要 }中看到的只是產(chǎn)品和科研討論以及在這個(gè)討論上提出的銷售目標(biāo)。如果一個(gè)企業(yè)存在體制問題（治理結(jié)構(gòu)問題）以及其他的根本性問題，產(chǎn)品目標(biāo)設(shè)定得再精確也是沒有用的，即使完成了產(chǎn)品目標(biāo)，企業(yè)的績效也未必會(huì)改進(jìn)，因?yàn)楫a(chǎn)品是在一個(gè)制度中制造的，不好的制度不會(huì)導(dǎo)致好的績效。 2． 6．根據(jù)我們的研究，除產(chǎn)品問題之外，郵科院在治理結(jié)構(gòu)、企 業(yè)家團(tuán)隊(duì)以及資源使用上都存在問題。任何單方面的改進(jìn)都不可能使郵科院獲取競爭優(yōu)勢。 2． 7．