海洋工程裝備行業(yè)分析報告(已修改)
2025-06-11 00:06 本頁面
【正文】 海洋工程裝備行業(yè)分析報告海洋工程裝備行業(yè)分析報告 目 錄一、海洋工程高景氣穿越周期，韓、新優(yōu)勢明顯 3亞洲具備海工裝備制造多維度優(yōu)勢 3海洋工程處于蓬勃發(fā)展期，景氣有望跨周期 5二、韓國：借助海工完成產(chǎn)業(yè)升級、壟斷高附加值船舶 6三星重工：世界船舶制造巨頭，定位高附加值領域 7現(xiàn)代重工：全球最大的造船廠 10三、新加坡海洋工程：鉆井平臺異軍突起、引領行業(yè) 14推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，海洋工程逐漸替代造船業(yè)務 16吉寶岸外與海事：世界最大的海洋工程集團 17勝科海事：海洋工程占主導，成為盈利增長點 20四、中國海洋工程：政策激活資本潛力 22市場口碑初步形成，龍頭企業(yè)訂單旺盛 22內(nèi)需旺盛，行業(yè)前景廣闊 25積極對外合作，尋求技術(shù)創(chuàng)新 27政策強力支持，確立海洋工程戰(zhàn)略地位 28五、復制新加坡模式，轉(zhuǎn)型者有望得利 30中集集團：收購來福士，挺進海工領域 30中國船舶 31振華重工 32中國重工 32一、海洋工程高景氣穿越周期，韓、新優(yōu)勢明顯根據(jù)RIGZONE 統(tǒng)計，截至2010 年11 月底，世界海洋鉆采平臺（船）（含在建）共1426 座，其中鉆井船136 座、半潛式平臺379 座、自升式平臺833 座、固定式平臺6 座、鉆井駁船72 艘。與2008 年相比，鉆井船、半潛式鉆井平臺、%、%、%、50%。亞洲具備海工裝備制造多維度優(yōu)勢在海工設備市場歐美企業(yè)以研發(fā)、建造深水、超深水高技術(shù)平臺裝備為核心，壟斷著高端海工裝備開發(fā)、設計、工程總包及關(guān)鍵配套設備的生產(chǎn)。新加坡和韓國則以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺為主，在總裝建造領域占據(jù)領先地位： 新加坡的勝科海事、吉寶在鉆井平臺制造和各類裝備維修、升級方面占有優(yōu)勢；韓國的現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船等則在FPSO、鉆井船制造方面領先市場，截至 2009 年底，三星重工、大宇造船、現(xiàn)代重工和 STX 造船手持鉆井船 33 艘，市場占有率達 94%；在自升式鉆井平臺和半潛式鉆井平臺建造領域，新加坡、中國和阿聯(lián)酋占據(jù)主導地位，截至 2009 年底，中國、新加坡和阿聯(lián)酋自升式鉆井平臺手持訂單 54 座，市場占有率 77%；半潛式鉆井平臺手持訂單 39 座，市場占有率 85%。三星重工、大宇造船、馬來西亞航運、吉寶和勝科海事合計占全球半潛式鉆井平臺和鉆井船在手訂單超過 80%份額。中國船廠中，煙臺來福士和中遠船務市場份額分別為8%、4%。相對而言，新加坡在鉆井平臺領域的競爭優(yōu)勢要小于韓國在鉆井船和 FPSO 建造市場的競爭優(yōu)勢，中國和阿聯(lián)酋等新進入者已在瓜分鉆井平臺建造的市場份額。海洋工程處于蓬勃發(fā)展期，景氣有望跨周期海洋工程剖析機構(gòu) ODS 根據(jù)海洋工程產(chǎn)品種類，從更新需求和新增需求兩個方面，對世界海洋工程裝備未來5 年進行了預測：2010 年～2015 年，世界海洋鉆井裝置需求總量為83～116 座，其中自升式鉆井平臺為6～12 座，半潛式為66～193 座，鉆井船為11～12 座，年需求平均為16～24 座；至于FPSO，依據(jù)德國DVB 預測，今后5 年內(nèi)每年平均新造量為5 艘。按照各產(chǎn)品單價計算，未來5 年自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船和FPSO 的新增市場規(guī)模為15 億、480億、20 億和30 億，所以粗略估計海工平臺未來5 年的新增市場規(guī)模大約為565 億美元。根據(jù)海洋平臺與海洋工程輔助船的比例1: 分析，未來海洋工程輔助船年均需求大致為100 艘左右， 億美元，則海洋工程輔助船未來5 年的新增市場規(guī)模大約為500 億美元。因此，預測未來5 年全球海工市場規(guī)模為2765 億美元，目前中國的市占率為10% ，假設5 年后中國的市占率上升至13% （中性估計），則未來5 年中國所面對的海工市場為360 億美元，年均規(guī)模為72 億美元。二、韓國：借助海工完成產(chǎn)業(yè)升級、壟斷高附加值船舶第一階段：海洋工程成為韓國船舶制造景氣下滑的良藥。市場始于上世紀80 年代中期，早期產(chǎn)品基本上以海洋工程供給船和淺海鉆井船為主，伴有少量的淺海固定式平臺設備，產(chǎn)品份額占造船總量的比重很小。進入90 年代，隨著國際能源市場對海洋石油需求的增加，以及海洋工程高新技術(shù)的迅速發(fā)展，國際海洋工程業(yè)進入一個高速發(fā)展期。韓國船廠從90 年代中期開始，不斷加大對海洋工程設備市場的培育，韓國幾家大船廠在海洋石油平臺、FPSO、海洋石油管路集輸設備等方面均具備了較強的制造能力。第二階段：政策大力扶持，行業(yè)優(yōu)勢地位建立。2002 年，韓國造船工業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)資源部提出了韓國造船業(yè)2010 年預期目標：將韓國高附加值船比例從13%提高到35%， 億美元，投入2100 億韓元發(fā)展優(yōu)先船型，在海洋工程領域?qū)崿F(xiàn)新發(fā)展；提高船用設備國產(chǎn)化率，推動造船企業(yè)合作，關(guān)注人力資源建設和新技術(shù)開發(fā)。2002 年以后，現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船集中了幾乎所有的海洋工程裝備訂單，產(chǎn)品生產(chǎn)已發(fā)展擴大到國際先進水平的大型半潛式鉆井平臺、深海張力腿式平臺、自升式鉆井平臺等復雜設備的建造領域。目前，三星重工在鉆井船建造方面優(yōu)勢明顯，而大宇造船海洋和現(xiàn)代重工則著重發(fā)展FPSO 和半潛式鉆井平臺建造業(yè)務。同時三大公司都在積極發(fā)展新式海洋工程裝備，例如LNG．FPSO 和FSRU。三星重工：世界船舶制造巨頭，定位高附加值領域1974 年8 月5 日成立，擁有13476 個員工，市值1154951 百萬韓幣，總
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