【正文】 摘 要物流是供應(yīng)鏈活動(dòng)的一部分，是為了滿足客戶需要而對(duì)商品、服務(wù)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動(dòng)和儲(chǔ)存進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施與控制的過(guò)程。是以最低的成本，通過(guò)運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過(guò)程。現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)是在傳統(tǒng)物流活動(dòng)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，通過(guò)對(duì)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用、對(duì)物流實(shí)踐的不斷總結(jié)、社會(huì)物流資源的全方位整合，以及伴隨著其發(fā)展過(guò)程中物流管理與物流科學(xué)技術(shù)的日臻完善，并與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要相吻合的條件下產(chǎn)生的。作為一個(gè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門(mén)中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實(shí)踐活動(dòng)中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志。物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動(dòng)消費(fèi)作用大，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力等方面發(fā)揮著重要作用。作為生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，物流行業(yè)有著很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)敏感性，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)。2010年我國(guó)GDP達(dá)到397983億元，%。分季看，%；隨著國(guó)家采取相應(yīng)的調(diào)控政策，%；%；%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升，為物流行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)決定了全球物流業(yè)的表現(xiàn)。2011年世界經(jīng)濟(jì)仍面臨兩大主要風(fēng)險(xiǎn)，一是全球主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)。全球主權(quán)債務(wù)規(guī)模將從2010年2月的36萬(wàn)億美元增至2011年年底的49萬(wàn)億美元，如何防止爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及債務(wù)危機(jī)依然是世界各國(guó)需要高度警惕的事情。二是美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的量化寬松（QE）常態(tài)化的政策選擇給世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)了新矛盾、新風(fēng)險(xiǎn)、新博弈。美聯(lián)儲(chǔ)通過(guò)大量印發(fā)美元，促使美元貶值和制造通脹，刺激出口，創(chuàng)造就業(yè)。然而，貨幣貶值獲得的短期出口優(yōu)勢(shì)，很快被其他國(guó)家采取的類(lèi)似政策所抵消，形成各國(guó)貨幣競(jìng)相貶值。2010年我國(guó)物流運(yùn)行形勢(shì)總體良好，物流需求顯著增加，運(yùn)行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長(zhǎng)。2010年，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)15%。受上年同期基數(shù)影響，2010年物流總額增幅呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)，%，%，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流和采購(gòu)網(wǎng)20062010年我國(guó)社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)情況%，物流運(yùn)行效率有所提高。，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流和采購(gòu)網(wǎng)20062010年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用及其增長(zhǎng)情況2010年，按可比價(jià)格計(jì)算，%。%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為16%，均與上年基本持平。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流和采購(gòu)網(wǎng)20062010年全國(guó)物流業(yè)增加值及其增長(zhǎng)情況2011年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整步伐的加快，我國(guó)物流業(yè)將更加注重加大物流供需結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、人力資源結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整與完善，更加注重在創(chuàng)新服務(wù)模式，提高服務(wù)能力，優(yōu)化物流布局，做大做強(qiáng)物流企業(yè)上發(fā)力，更加注重在提高效益和效率的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)總量的平穩(wěn)較快發(fā)展，更好地滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。初步預(yù)計(jì)，2011年我國(guó)社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)14%左右，物流業(yè)增加值增長(zhǎng)13%左右，物流總費(fèi)用與GDP的比率略有下降。因此，我們建議2011年可以繼續(xù)加大對(duì)物流行業(yè)的授信額度。客戶選擇方面，應(yīng)優(yōu)先選擇市場(chǎng)份額較大、有提升附加價(jià)值能力的物流龍頭企業(yè)，原則上授信不再投向技術(shù)落后、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)。授信期限方面，應(yīng)堅(jiān)持綜合營(yíng)銷(xiāo)和綜合授信的方針，不斷擴(kuò)大行業(yè)市場(chǎng)占有率，充分發(fā)揮商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)等，對(duì)于大型龍頭企業(yè)以中長(zhǎng)期貸款為主，以其他中間業(yè)務(wù)為有效支撐，以短期貸款為輔的營(yíng)銷(xiāo)模式；對(duì)于中小企業(yè)以短期貸款為主，中長(zhǎng)期貸款為輔。目 錄第一章 物流行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類(lèi) 1第二節(jié) 2010年物流行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 1第二章 2010年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 6一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 6二、金融運(yùn)行及貨幣政策 11三、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)物流行業(yè)的影響 13第二節(jié) 2010年物流行業(yè)政策環(huán)境分析 14一、重點(diǎn)政策匯總 14二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 15三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 17第三節(jié) 2010年物流行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 18一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 18二、具體社會(huì)環(huán)境分析 18第四節(jié) 2010年物流行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 18一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 18二、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 20三、行業(yè)技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 20第三章 2010年物流行業(yè)發(fā)展情況分析 25第一節(jié) 2010年物流行業(yè)規(guī)模分析 25第二節(jié) 2010年物流行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 27一、物流行業(yè)供給總量及速率分析 27二、2011年我國(guó)物流行業(yè)供給趨勢(shì) 29第三節(jié) 2010年物流行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 30一、需求總量及速率分析 30二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 31三、2011年我國(guó)物流行業(yè)需求預(yù)測(cè) 31第四節(jié) 2010年物流行業(yè)兼并重組情況分析 31一、并購(gòu)重組情況小結(jié) 31二、未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 32第五節(jié) 2010年我國(guó)物流行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 33第四章 2010年物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 38第一節(jié) 2010年物流行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) 38第二節(jié) 2010年物流行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 38第三節(jié) 2010年物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 39一、我國(guó)物流市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局 39二、高端物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局 41三、冷鏈物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 41第五章 2010年物流行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 43第一節(jié) 2010年物流行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 43第二節(jié) 2010年物流行業(yè)主要國(guó)家生產(chǎn)情況分析 44一、美國(guó)物流業(yè)發(fā)展分析 44二、歐洲現(xiàn)代物流發(fā)展 46三、德國(guó)物流 48四、日本物流 48第三節(jié) 2011年物流行業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 50第六章 2010年物流行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 54第一節(jié) 物流行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 54第二節(jié) 長(zhǎng)江三角洲地區(qū) 55一、長(zhǎng)江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 55二、重點(diǎn)省市物流行業(yè)發(fā)展展望 55第三節(jié) 珠江三角洲地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 57一、珠江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 57二、重點(diǎn)省市物流行業(yè)發(fā)展展望 57第四節(jié) 環(huán)渤海地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 60一、環(huán)渤海區(qū)域環(huán)境介紹 60二、重點(diǎn)省市物流行業(yè)發(fā)展展望 60第七章 物流行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 63第一節(jié) 2010年我國(guó)航空物流發(fā)展情況分析 63一、2010年航空物流運(yùn)行情況分析 63二、2011年航空物流預(yù)測(cè) 70第二節(jié) 2010年我國(guó)港口物流發(fā)展情況分析 70一、2010年港口物流業(yè)運(yùn)行情況 70二、2011年港口物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 74第三節(jié) 2010年我國(guó)鐵路物流業(yè)發(fā)展情況分析 74一、2010年鐵路物流情況 74二、2010年鐵路物流投資情況 75三、鐵路物流預(yù)測(cè)分析 75第四節(jié) 2010年我國(guó)公路路物流業(yè)發(fā)展情況分析 76一、公路物流行業(yè)情況 76二、公路物流業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 78三、公路物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 78第五節(jié) 2010年我國(guó)郵政物流業(yè)發(fā)展情況分析 79一、2010年我國(guó)郵政物流運(yùn)行情況 79二、郵政物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 80第六節(jié) 2010年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)發(fā)展情況分析 80一、2010年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)現(xiàn)狀分析 80二、2011年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 82第八章 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 84第一節(jié) 物流行業(yè)上市公司總體情況 84第二節(jié) 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司發(fā)展情況分析 84一、企業(yè)簡(jiǎn)介 84二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 86三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 86四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 87五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 88六、公司SWOT分析 89七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 89第三節(jié) 大秦鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 89一、企業(yè)簡(jiǎn)介 89二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 90三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 91四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 92五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 92六、公司SWOT分析 94七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 95第四節(jié) 廣深鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 95一、企業(yè)簡(jiǎn)介 95二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 96三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 97四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 98五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 98六、公司SWOT分析 98七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 99第五節(jié) 中國(guó)南方航空股份有限公司發(fā)展情況分析 99一、企業(yè)簡(jiǎn)介 99二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 100三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 100四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 101五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 102六、公司SWOT分析 103七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 103第六節(jié) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司發(fā)展情況分析 103一、企業(yè)簡(jiǎn)介 103二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 104三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 105四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 106五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 106六、公司SWOT分析 106七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 107第九章 2010年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 108第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 108第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) 108第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 109第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) 109第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 110第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 110第十章 信貸建議 111第一節(jié) 2011年行業(yè)總體特點(diǎn)及總量控制建議 111第二節(jié) 不同類(lèi)型物流企業(yè)信貸建議 112一、不同規(guī)模物流企業(yè)信貸建議 112二、不同所有制類(lèi)型物流企業(yè)信貸建議 112第三節(jié) 2011年不同地區(qū)物流行業(yè)授信建議 112一、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈物流行業(yè)授信建議 112二、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈物流行業(yè)授信建議 113三、珠三角經(jīng)濟(jì)圈物流行業(yè)授信建議 113四、我國(guó)其他地區(qū)物流行業(yè)授信建議 113第四節(jié) 2011年物流細(xì)分子行業(yè)授信建議 114一、航空物流業(yè)信貸建議 114二、港口物流業(yè)信貸建議 114三、鐵路物流業(yè)信貸建議 115四、公路物流業(yè)信貸建議 115五、郵政物流業(yè)信貸建議 115六、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)信貸建議 116附 表表1 20062010年全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重 5表2 20062010年我國(guó)GDP及其增長(zhǎng)速度 6表3 2010年物流行業(yè)相關(guān)政策匯總 14表4 物流行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析 18表5 物流行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫(xiě)及解釋 18表6 2010年物流統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 25表7 20062010年全國(guó)貨運(yùn)量及貨物周轉(zhuǎn)情況 27表8 20062010年我國(guó)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施情況表 27表9 2010年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度 28表10 20062010年社會(huì)物流需求情況表 30表11 2010年社會(huì)物流總額構(gòu)成及增長(zhǎng)變動(dòng)情況 31表12 2010中國(guó)物流業(yè)兼并重組案例 32表13 我國(guó)高端與低端物流市場(chǎng)進(jìn)入與退出壁壘比較 39表14 20062010年全球物流市場(chǎng)規(guī)模 44表15 2010年航空客貨運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量 63表16 2010年民航旅客運(yùn)輸主要指標(biāo) 64表17 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速 65表18 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 66表19 2010年分航線航空客貨運(yùn)輸主要指標(biāo) 67表20 2010年112月航班效率 69表21 2010年我國(guó)部分港口貨物吞吐量 73表22 2010年112月公路運(yùn)輸業(yè)客貨運(yùn)輸完成情況 76表23 2010年各月公路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格 77表24 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司前十大股東 86表25 20062010年中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 87表26 2010年中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成情況 88表27 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司SWOT分析表 89表28 大秦鐵路股份有限公司前十大股東 90表29 20062010年大秦鐵路股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 91表30 2010年大秦鐵路股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成情況 92表31 大秦鐵路股份有限公司SWOT分析表 94表32 廣深鐵路股份有限公司前十大股東 96表33 20062010年廣深鐵路股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 97表34 廣深鐵路股份有限公司SWOT分析表 98表35 中國(guó)南方航空股份有限公司前十大股東 100表36 20062010年中國(guó)南方航空股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 101表37 中國(guó)南方航空股份有限公司SWOT分析表 103表38 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司前十大股東 104表39 20062010年中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 105表40 2010年中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成情況 106表41 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司SWOT分析表 106附 圖圖1 國(guó)際比較顯示中國(guó)重化工業(yè)進(jìn)程漸入尾聲 4圖2 20062010年全國(guó)社會(huì)物流總額和增長(zhǎng)率情況 5圖3 2006年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況 7圖4 2007年以來(lái)我國(guó)重工業(yè)及輕工業(yè)工業(yè)增加值增速情況 7圖5 2008年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 8圖6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)增速情況（中央項(xiàng)目、地方項(xiàng)目） 8圖7 2008年以來(lái)國(guó)內(nèi)名義消費(fèi)增速情況 9圖8 我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 10圖9 2008年以來(lái)我國(guó)貿(mào)易順（逆）差情況 10圖10 2006年以來(lái)我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況 11圖11 2008年以來(lái)我國(guó)貨幣供給情況（MM2增速） 12圖12 月度信貸投放規(guī)模 12圖13 20062010年我國(guó)社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)情況 26圖14 20062010年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用及其增長(zhǎng)情況 26圖15 20062010年全國(guó)物流業(yè)增加值及其增