【正文】 通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 運(yùn)營(yíng)環(huán)境的變化 新技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn) 市場(chǎng)環(huán)境的變化 客戶需求的改變 FMC融合的趨勢(shì) 目前國(guó)際上有三種基于 3G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在自身的體系內(nèi)保持著一定的延續(xù)性 主流移動(dòng)通信技術(shù)的演進(jìn)路徑 GSM CDMAone (1) High Speed Downlink Packet Access 高速下行分組接入技術(shù)； (2) High Speed Uplink Packet Access 高速上行分組接入技術(shù) 資料來(lái)源：德意志銀行； G PRS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA CDMA 2022 1x CDMA 2022 1xEVDO CDMA 2022 1xEVDV 2G 3G 目前，國(guó)際上３Ｇ有３種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：歐洲的ＷＣＤＭＡ標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)的ＣＤＭＡ2022標(biāo)準(zhǔn)和由我國(guó)提出的擁有部分自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ標(biāo)準(zhǔn) ，各通信技術(shù)發(fā)展具有一定體系內(nèi)的完整性 TD SCDMA HSDPA HSDPA技術(shù) ? HSDPA（ High Speed Download Packet Access），即高速下行分組接入，是 WCDMA的演進(jìn)技術(shù)。 ? 包含 HSDPA標(biāo)準(zhǔn)的 WCDMA R5版本已經(jīng)完成，并計(jì)劃分三個(gè)階段實(shí)施。 ‐ 第一階段：基本 HSDPA。引進(jìn)一些新的基礎(chǔ)特性以獲得。 ‐ 第二階段，增強(qiáng) HSDPA。引入天線陣列處理技術(shù)以提高峰值數(shù)據(jù)速率達(dá)到 30Mbps。 ‐ 第三階段：引進(jìn)新型空中接口，增加平均比特率。引入 OFDM技術(shù)和 64QAM調(diào)制技術(shù)，峰值速率達(dá)到 50Mbps以上。 新技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn) 3G技術(shù)演進(jìn) ? 3G已經(jīng)不能滿足當(dāng)前高速通信的發(fā)展需要，于是向 HSDPA、 HSUPA等技術(shù)方向發(fā)展， 3G正在由原來(lái)的寬帶經(jīng)營(yíng)向更寬的帶寬邁進(jìn)。 ? WiFi、 WIMAX等技術(shù)也對(duì) 3G提出了挑戰(zhàn)，由于 WiFi、 WiMAX被很多政府所認(rèn)同，因?yàn)?WiFi的頻率是公開(kāi)的，地方政府已經(jīng)開(kāi)始把 WiFi作為一種基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)考慮，形成了一些區(qū)域化的數(shù)字化傾向，對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商更是一種挑戰(zhàn)。 臺(tái)灣的臺(tái)北和高雄兩個(gè)城市建設(shè)了 WiFi數(shù)字化城市， 美國(guó)費(fèi)城等很多地方也開(kāi)始進(jìn)行 WiFi數(shù)字化建設(shè)， 中國(guó)的一些城市也在研究如何用 WiFi和 WiMAX覆蓋組網(wǎng)。WiMAX的發(fā)展未來(lái)是基于 、 OFDM模式、 MIMO智能天線組合而成的軟件無(wú)線電的應(yīng)用，和 3G未來(lái)的發(fā)展是相符合的。但三、五年以后，究竟 WiFi、 WiMAX和 3G是怎么樣的關(guān)系，尚不明朗，還有待進(jìn)一步觀察。 市場(chǎng)環(huán)境的變化 固化市場(chǎng)日趨飽和 ? 除拉美，中國(guó)、非洲及中東，世界其它地區(qū)的固網(wǎng)電信業(yè)務(wù)收入都在負(fù)增長(zhǎng) ? 中國(guó)的固定電話將在幾年內(nèi)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)情況10%5%0%5%10%15%20%25%2022 2022 2022 2022E 2022F 2022F 2022F 2022F北美 歐洲 亞太 中國(guó) 拉美 非洲及中東 總計(jì)VOIP對(duì)傳統(tǒng)語(yǔ)音通信 的沖擊已逐步顯現(xiàn) 1 3 . 02 8 . 65 2 . 38 6 . 11 3 4 . 02 0 3 . 60204060801001201401601802002202022 2022 2022 2022 2022 2022in millions0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%V o I P 用戶數(shù)% B B 用戶數(shù)% P S T N 用戶數(shù)全球范圍內(nèi) VoIP 對(duì)傳統(tǒng)的家庭固定話音業(yè)務(wù)的替代趨勢(shì) ? Note1: VoIP 商業(yè)用戶在 2022底達(dá)到 3,500萬(wàn) ? Note 2: Skype PCtoPC 注冊(cè)用戶數(shù)在 2022底達(dá)到 5,900萬(wàn) ?信息來(lái)源： Alcatel (in million) 從全球來(lái)說(shuō)， VOIP所占的份額還很低，但對(duì)單個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，一旦放開(kāi)，影響很大， 比如就對(duì)法國(guó)電信而言， VOIP在 2022年底占到固話話務(wù)量的 14％，估計(jì)到 2022年底會(huì)占到 35％。 VOIP對(duì)于移動(dòng)業(yè)務(wù)的影響會(huì)在今后幾年逐步顯現(xiàn)。 固定電話的份額不斷下降 從全球范圍來(lái)看，固網(wǎng)用戶所占比重連年下滑，而移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)用戶，特別是移動(dòng)所占比重逐步加大 0%20%40%60%80%100%2022 2022 2022 2022 2022E 2022F 2022F 2022F 2022F世界范圍內(nèi)各類電信用戶所占比重固定電話用戶數(shù) 移動(dòng)電話用戶數(shù) 互聯(lián)網(wǎng)電話用戶數(shù)隨著移動(dòng)話音資費(fèi)不斷下降，移動(dòng)逐步取代固話話音的速度將進(jìn)一步提高 ? 據(jù) Technology Future預(yù)測(cè)，到 2022年，移動(dòng)話音業(yè)務(wù)（包括Cellular和 PHS）將占話音市場(chǎng)的 90%。 新進(jìn)入者的加入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇 電信行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)加劇 互聯(lián)網(wǎng)門戶 有線運(yùn)營(yíng)商 低成本 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商 虛擬的 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商 客戶需求發(fā)生變化，對(duì)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)提出新的要求 用戶需求 的改變 對(duì)多重播放 和 “全提供 ”業(yè)務(wù) 的需求 對(duì)內(nèi)容和娛樂(lè) 日益增長(zhǎng)的需求 個(gè)性化與服務(wù) 綜合通信與 單純?cè)捯舻膶?duì)比 統(tǒng)一的門戶 統(tǒng)一通信 移動(dòng)寬帶與 互聯(lián)網(wǎng) 融合的業(yè)務(wù) 整合和發(fā)布數(shù)字化內(nèi)容 在所有的平臺(tái)上提供電視 ,音樂(lè)及游戲 創(chuàng)造綜合性的用戶體驗(yàn)和最好的用戶關(guān)懷 日常生活中全方位的服務(wù) 一系列 環(huán)境 的 變化倍受關(guān)注 ? 技術(shù)挑戰(zhàn)： – IP – P2P ? 融合趨勢(shì)： – FMC – 三網(wǎng)融合 – 監(jiān)管方式變化 ? 運(yùn)營(yíng)模式?jīng)_擊： – 互聯(lián)網(wǎng)模式 – SKYPE挑戰(zhàn) – 價(jià)值鏈體系：獨(dú)家 上下游 整個(gè)價(jià)值鏈 運(yùn)營(yíng)環(huán)境的變化 通信業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 中移動(dòng)應(yīng)對(duì)策略 固網(wǎng)移動(dòng)融合業(yè)務(wù) (FMC)已成為通信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 通信市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)轉(zhuǎn)變 ... 固話通信市場(chǎng)的收入正在不斷下降，固話通信收入逐漸向移動(dòng)通信市場(chǎng)轉(zhuǎn)移 固網(wǎng)移動(dòng)融合的技術(shù)基礎(chǔ)逐漸成熟 ? 固話網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)都在向通用的 IP 標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)，許多網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成元件和子系統(tǒng)在固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)間是一致的 ? 諸如 IMS 等移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)在固話網(wǎng)絡(luò)上的采用可能成為兩網(wǎng)融合的技術(shù)轉(zhuǎn)折點(diǎn) ...固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 都開(kāi)始關(guān)注 FMC業(yè)務(wù) 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商需要一個(gè)可行的兩網(wǎng)融合策略以減緩固網(wǎng)移動(dòng)的替代步伐 ? 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商希望能夠創(chuàng)造更為廣