【正文】 中國行業(yè)季度跟蹤研究報(bào)告2008年第二季度 2008年8月18日發(fā)布北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供☆ 行業(yè)運(yùn)營(yíng)特征 ☆ 行業(yè)外部環(huán)境☆ 行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) ☆ 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局☆ 行業(yè)原料市場(chǎng) ☆ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素☆ 龍頭企業(yè)分析 ☆ 銀行業(yè)務(wù)指引TEXTILE74 / 75正文目錄第一章 二季度廣東省紡織行業(yè)景氣分析 10一、二季度全國全部工業(yè)行業(yè)景氣分析 10（一）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速放緩 10（二）利潤(rùn)配置不均，繼續(xù)向上游行業(yè)轉(zhuǎn)移 11（三）全部工業(yè)行業(yè)景氣分析 14二、二季度全國紡織行業(yè)效益顯現(xiàn)下滑趨勢(shì) 15（一）全國紡織行業(yè)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 15（二）出口交貨值同比增速有所回落 16（三）紡織行業(yè)利潤(rùn)增速明顯放緩 16（四）行業(yè)虧損面持續(xù)拉大 16（五）固定資產(chǎn)投資增速再次放緩 17（六）消費(fèi)價(jià)格指數(shù)依然走弱 17三、二季度廣東省紡織行業(yè)景氣高位下滑 17（一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng) 17（二）行業(yè)利潤(rùn)大幅減小，毛利率水平有所回落 17四、二季度廣東省紡織行業(yè)SWOT分析 18第二章 二季度廣東省紡織行業(yè)產(chǎn)銷分析 20一、二季度紡織產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩 20（一）廣東省紡織產(chǎn)量有所減少 20（二）或有的出口退稅率回調(diào)政策將具有階段性特征 21（三）廣東省紡織行業(yè)銷售情況分析 22（四）細(xì)分行業(yè)銷售情況分析 24二、廣東省紡織服裝出口下滑明顯 25（一）% 25（二）廣東省紡織服裝行業(yè)出口占比驟降 25（三）人民幣升值仍是導(dǎo)致出口下滑的主要原因 26（四）新興國家或?qū)?duì)我國紡織行業(yè)出口造成威脅 26三、廣東省紡織品價(jià)格持續(xù)走弱 27（一）總價(jià)格指數(shù)小幅回落 27（二）坯布類價(jià)格指數(shù)呈輕微抬高走勢(shì) 27（三）服裝面料類價(jià)格指數(shù)呈小幅下滑 28（四）家紡類價(jià)格指數(shù)呈回落趨勢(shì) 29第三章 二季度廣東省紡織行業(yè)財(cái)務(wù)分析 30一、廣東省紡織行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總覽 30二、廣東省紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià) 31（一）行業(yè)盈利能力處于全國中下游水平 31（二）行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力中低位運(yùn)行 32（三）行業(yè)償債能力保持較好水平 32三、廣東省紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平變動(dòng)趨勢(shì)分析 33（一）行業(yè)成長(zhǎng)速度總體下降 33（二）行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力運(yùn)行穩(wěn)定 34（三）行業(yè)盈利能力有所下降 35（四）行業(yè)償債能力略有下滑 37四、廣東省紡織細(xì)分行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平分析 38（一）細(xì)分行業(yè)地位分析 38（二）各細(xì)分行業(yè)盈利能力均下滑 39（三）棉紡織行業(yè)虧損最大 40（四）各細(xì)分行業(yè)償債壓力好壞參半 41第四章 二季度廣東省紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)分析 43一、棉花市場(chǎng)運(yùn)行情況 43（一）國內(nèi)棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn) 43（二）國際市場(chǎng)棉價(jià)上漲，當(dāng)月棉花進(jìn)口有所減少 43二、粘膠纖維市場(chǎng)運(yùn)行情況 44（一）產(chǎn)銷存概況 44（二）市場(chǎng)價(jià)格概況 44（三）銷售流向 45三、滌綸市場(chǎng)運(yùn)行情況 46（一）滌綸長(zhǎng)絲轉(zhuǎn)嫁高位成本仍將推漲行情 46（二）滌綸短纖成本推動(dòng)仍有上漲空間 46四、錦綸纖維產(chǎn)銷存運(yùn)行概況 47（一）產(chǎn)銷存概況 47（二）市場(chǎng)概況 47（三）銷售流向 47五、腈綸纖維產(chǎn)銷存運(yùn)行概況 48（一）產(chǎn)銷存概況 48（二）市場(chǎng)概況 48（三）銷售流向 48六、下游服裝需求情況 49（一）服裝行業(yè)生產(chǎn)趨緩 49（二）銷售收入增速放緩，仍對(duì)紡織行業(yè)有帶動(dòng)作用 50第五章 二季度廣東省紡織企業(yè)分析 51一、中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況與大型企業(yè)對(duì)比分析 51(一)不同規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 51（二）大型家紡企業(yè)盈利能力最強(qiáng) 53（三）中型企業(yè)處于中下水平 54（四）小型絲絹紡織及精加工企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)較快 54二、不同所有制企業(yè)對(duì)比分析 55三、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 57（一）全國紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前20強(qiáng) 57（二）全國主營(yíng)業(yè)務(wù)100強(qiáng)中的廣東企業(yè) 58（三）廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 59（四）東莞德永佳紡織制衣有限公司 61第六章 二季度廣東省紡織行業(yè)的影響因素分析 63一、出口退稅率或?qū)⑸险{(diào)，短期利好 63（一）政策回顧 63（二）政策影響 63二、進(jìn)口棉滑準(zhǔn)稅下調(diào)利于企業(yè)降低部分成本和資金壓力 64（一）政策描述 64（二）政策影響 64第七章 二季度廣東省紡織行業(yè)銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 66一、行業(yè)雖處困境，強(qiáng)勁內(nèi)需仍可保證增長(zhǎng) 66（一）核心驅(qū)動(dòng)力：% 66（二）驅(qū)動(dòng)力之二：% 66（三）驅(qū)動(dòng)力之三：% 66（四）驅(qū)動(dòng)力之四：人口紅利保證服裝市場(chǎng)的增長(zhǎng) 67二、個(gè)性化需求、行業(yè)環(huán)境將加速產(chǎn)業(yè)升級(jí) 68三、具有品牌、渠道和政策獲益的企業(yè)更具投資價(jià)值 68（一）大力開拓品牌終端領(lǐng)域的企業(yè)將受益更大 68（二）銀行應(yīng)密切關(guān)注將在行業(yè)扶持政策中獲益的企業(yè) 68第八章 二季度廣東省紡織行業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析 70一、紡織行業(yè)成本費(fèi)用持續(xù)高漲，銀行應(yīng)關(guān)注企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 70（一）PPI顯示成本壓力短期難緩解 70（二）勞動(dòng)力成本上升仍將持續(xù) 71二、低成本優(yōu)勢(shì)喪失致中小紡織企業(yè)關(guān)閉 72（一）國內(nèi)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群分布主要集中在華東 72（二）低成本優(yōu)勢(shì)喪失導(dǎo)致華東中小企業(yè)生存危機(jī) 72三、歐盟PFOS指令正式實(shí)施，紡織企業(yè)又遇貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn) 72（一）禁令實(shí)施后紡織企業(yè)受沖擊較大 72（二）促進(jìn)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中小企業(yè)則損失較大 73（三）歐盟新“綠壁”進(jìn)一步限制廣東紡織企出口 73圖表目錄圖表 1：2001年以來前5個(gè)月全國工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增幅變動(dòng)情況 12圖表 2：20072008年以來紡織出口交貨值增速 16圖表 3：2008年15月全國紡織行業(yè)各月產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 20圖表 4：全國紡織業(yè)行業(yè)市場(chǎng)占有率排名前10位的省市 23圖表 5：2007年2008年各月廣東省紡織業(yè)行業(yè)累計(jì)銷售收入走勢(shì)圖 24圖表 6：2008年5月全國總商品和紡織品服裝出口增速 25圖表 7：2008年5月紡織服裝行業(yè)順差貢獻(xiàn)率 26圖表 8：2008年6月紡織行業(yè)總價(jià)格指數(shù) 27圖表 9：2008年6月坯布類價(jià)格指數(shù) 28圖表 10：2008年6月服裝面料類價(jià)格指數(shù) 29圖表 11：2008年6月家紡類價(jià)格指數(shù) 29圖表 12：廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力對(duì)比分析 31圖表 13：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析 32圖表 14：廣東省紡織業(yè)行業(yè)償債能力對(duì)比分析 33圖表 15：廣東省紡織業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)圖 34圖表 16：廣東省紡織業(yè)行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)圖 34圖表 17：廣東省紡織行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變動(dòng)趨勢(shì) 35圖表 18：廣東省紡織業(yè)企業(yè)虧損比例及金額變動(dòng)趨勢(shì) 36圖表 19：廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力趨勢(shì)圖 37圖表 20：廣東省紡織業(yè)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變動(dòng)趨勢(shì)圖 38圖表 21：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月細(xì)分行業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)圖 39圖表 22：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月細(xì)分行業(yè)利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)圖 39圖表 23：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)銷售毛利率對(duì)比圖 40圖表 24：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)虧損情況對(duì)比分析圖 41圖表 25：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比圖 42圖表 26：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月各類型企業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比圖 52圖表 27：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月銷售收入結(jié)構(gòu)圖 52圖表 28：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)圖 52圖表 29：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)圖 53圖表 30：2008年15月廣東省紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售利潤(rùn)率對(duì)比圖 53圖表 32：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入增速對(duì)比圖 54圖表 31：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況對(duì)比圖 55圖表 33：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月不同所有制企業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比圖 56圖表 34：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月銷售收入結(jié)構(gòu)圖 56圖表 35：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)圖 56圖表 36：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)圖 57圖表 37：國內(nèi)幾大區(qū)城市居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)（除食品、居住、交通、文娛） 67圖表 38：國內(nèi)幾大區(qū)農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)（除食品、居住、交通、文娛） 67圖表 39：2008年各類PPI變化情況 70圖表 40：原材料、燃料動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格指數(shù) 71圖表 41：2001年5月2008年5月我國城鎮(zhèn)職工平均工資增速 71表格目錄表格 1：2008年上半年工業(yè)分大類行業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 10表格 2：2008年15月各工業(yè)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況 12表格 3：2008年15月各行業(yè)PPI和銷售利潤(rùn)率增長(zhǎng)情況 14表格 4：2008年5月末全國紡織業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 15表格 5：二季度廣東省紡織行業(yè)運(yùn)行情況的SWOT分析 18表格 6：15月我國各省市布產(chǎn)量排名情況 21表格 7：2008年15月全國紡織業(yè)行業(yè)銷售收入排名 22表格 8：2007年2008年廣東省紡織業(yè)行業(yè)累計(jì)銷售收入統(tǒng)計(jì)表 23表格 9：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平指標(biāo)情況 24表格 10：2008年05月末廣東省紡織業(yè)行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 30表格 11：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力對(duì)比分析 31表格 12：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析 32表格 13：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)償債能力對(duì)比分析 33表格 14：2007年2008年廣東省紡織業(yè)行業(yè)成長(zhǎng)性指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 33表格 15：2007年2008年廣東省紡織業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 35表格 16：2007年2008年廣東省紡織業(yè)虧損面情況統(tǒng)計(jì) 35表格 17：2007年2008年廣東省紡織業(yè)盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 36表格 18：2007年2008年廣東省紡織業(yè)償債能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 37表格 19：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)的規(guī)模指標(biāo)情況 38表格 20：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)銷售毛利率對(duì)比分析 40表格 21：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)虧損情況對(duì)比 40表格 22：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比 41表格 23：2008年15月全國服裝行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 49表格 24：2007年2008年廣東省紡織服裝制造累計(jì)銷售收入 50表格 25：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)表 51表格 26： 2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售利潤(rùn)率對(duì)比 53表格 28：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入增速對(duì)比 54表格 27：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況對(duì)比 54表格 29：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同所有制企業(yè)統(tǒng)計(jì)表 55表格 30：20072008年全國紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前20強(qiáng) 58表格 31：全國主營(yíng)業(yè)務(wù)100強(qiáng)中的廣東企業(yè) 58第一章 二季度廣東省紡織行業(yè)景氣分析一、二季度全國全部工業(yè)行業(yè)景氣分析（一）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速放緩上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬元以上的企業(yè)）%。從主要行業(yè)看，%，%，%，%，%，%，%，通信設(shè)備、%，%。上半年，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的增加值增速有較大幅度的提升，%；黑色金屬采礦業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、醫(yī)院制造業(yè)、造紙業(yè)、電子設(shè)備制造業(yè)的增加值增速略有增加；其他行業(yè)的增加值增速均出現(xiàn)不同出程度的下滑，下滑幅度較大的行業(yè)包括黑色金屬冶煉及壓延業(yè)和化纖制造業(yè)，前者從去年上半年的25%%，%%。表格 1：2008年上半年工業(yè)分大類行業(yè)增加值增長(zhǎng)速度排名大類行業(yè)去年累計(jì)同比增長(zhǎng)今年累計(jì)同比增長(zhǎng)增減幅度1廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)352黑色金屬礦采選業(yè)3燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)174木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)5其他采礦業(yè)516非金屬礦采選業(yè)7專用設(shè)備制造業(yè)8通用設(shè)備制造業(yè)19交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)10電氣機(jī)械及器材制造業(yè)11非金屬礦物制品業(yè)2112煤炭開采和洗選業(yè)13儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)14金屬制品業(yè)15醫(yī)藥制造業(yè)16食品制造業(yè)17飲料制造業(yè)1818造紙及紙制品業(yè)19通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)20農(nóng)副食品加工業(yè)21橡膠制品業(yè)1622塑料制品業(yè)23有色金屬礦采選業(yè)24黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)2525皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)226家具制造業(yè)27有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)28化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)29煙草制品業(yè)30印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制31石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)32紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)