【正文】 中國(guó)行業(yè)季度跟蹤研究報(bào)告2008年第二季度 2008年8月18日發(fā)布北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供☆ 行業(yè)運(yùn)營(yíng)特征 ☆ 行業(yè)外部環(huán)境☆ 行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) ☆ 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局☆ 行業(yè)原料市場(chǎng) ☆ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素☆ 龍頭企業(yè)分析 ☆ 銀行業(yè)務(wù)指引TEXTILE74 / 75正文目錄第一章 二季度廣東省紡織行業(yè)景氣分析 10一、二季度全國(guó)全部工業(yè)行業(yè)景氣分析 10（一）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速放緩 10（二）利潤(rùn)配置不均，繼續(xù)向上游行業(yè)轉(zhuǎn)移 11（三）全部工業(yè)行業(yè)景氣分析 14二、二季度全國(guó)紡織行業(yè)效益顯現(xiàn)下滑趨勢(shì) 15（一）全國(guó)紡織行業(yè)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 15（二）出口交貨值同比增速有所回落 16（三）紡織行業(yè)利潤(rùn)增速明顯放緩 16（四）行業(yè)虧損面持續(xù)拉大 16（五）固定資產(chǎn)投資增速再次放緩 17（六）消費(fèi)價(jià)格指數(shù)依然走弱 17三、二季度廣東省紡織行業(yè)景氣高位下滑 17（一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng) 17（二）行業(yè)利潤(rùn)大幅減小，毛利率水平有所回落 17四、二季度廣東省紡織行業(yè)SWOT分析 18第二章 二季度廣東省紡織行業(yè)產(chǎn)銷分析 20一、二季度紡織產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩 20（一）廣東省紡織產(chǎn)量有所減少 20（二）或有的出口退稅率回調(diào)政策將具有階段性特征 21（三）廣東省紡織行業(yè)銷售情況分析 22（四）細(xì)分行業(yè)銷售情況分析 24二、廣東省紡織服裝出口下滑明顯 25（一）% 25（二）廣東省紡織服裝行業(yè)出口占比驟降 25（三）人民幣升值仍是導(dǎo)致出口下滑的主要原因 26（四）新興國(guó)家或?qū)?duì)我國(guó)紡織行業(yè)出口造成威脅 26三、廣東省紡織品價(jià)格持續(xù)走弱 27（一）總價(jià)格指數(shù)小幅回落 27（二）坯布類價(jià)格指數(shù)呈輕微抬高走勢(shì) 27（三）服裝面料類價(jià)格指數(shù)呈小幅下滑 28（四）家紡類價(jià)格指數(shù)呈回落趨勢(shì) 29第三章 二季度廣東省紡織行業(yè)財(cái)務(wù)分析 30一、廣東省紡織行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總覽 30二、廣東省紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià) 31（一）行業(yè)盈利能力處于全國(guó)中下游水平 31（二）行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力中低位運(yùn)行 32（三）行業(yè)償債能力保持較好水平 32三、廣東省紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平變動(dòng)趨勢(shì)分析 33（一）行業(yè)成長(zhǎng)速度總體下降 33（二）行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力運(yùn)行穩(wěn)定 34（三）行業(yè)盈利能力有所下降 35（四）行業(yè)償債能力略有下滑 37四、廣東省紡織細(xì)分行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平分析 38（一）細(xì)分行業(yè)地位分析 38（二）各細(xì)分行業(yè)盈利能力均下滑 39（三）棉紡織行業(yè)虧損最大 40（四）各細(xì)分行業(yè)償債壓力好壞參半 41第四章 二季度廣東省紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)分析 43一、棉花市場(chǎng)運(yùn)行情況 43（一）國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn) 43（二）國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)上漲，當(dāng)月棉花進(jìn)口有所減少 43二、粘膠纖維市場(chǎng)運(yùn)行情況 44（一）產(chǎn)銷存概況 44（二）市場(chǎng)價(jià)格概況 44（三）銷售流向 45三、滌綸市場(chǎng)運(yùn)行情況 46（一）滌綸長(zhǎng)絲轉(zhuǎn)嫁高位成本仍將推漲行情 46（二）滌綸短纖成本推動(dòng)仍有上漲空間 46四、錦綸纖維產(chǎn)銷存運(yùn)行概況 47（一）產(chǎn)銷存概況 47（二）市場(chǎng)概況 47（三）銷售流向 47五、腈綸纖維產(chǎn)銷存運(yùn)行概況 48（一）產(chǎn)銷存概況 48（二）市場(chǎng)概況 48（三）銷售流向 48六、下游服裝需求情況 49（一）服裝行業(yè)生產(chǎn)趨緩 49（二）銷售收入增速放緩，仍對(duì)紡織行業(yè)有帶動(dòng)作用 50第五章 二季度廣東省紡織企業(yè)分析 51一、中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況與大型企業(yè)對(duì)比分析 51(一)不同規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 51（二）大型家紡企業(yè)盈利能力最強(qiáng) 53（三）中型企業(yè)處于中下水平 54（四）小型絲絹紡織及精加工企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)較快 54二、不同所有制企業(yè)對(duì)比分析 55三、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 57（一）全國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前20強(qiáng) 57（二）全國(guó)主營(yíng)業(yè)務(wù)100強(qiáng)中的廣東企業(yè) 58（三）廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 59（四）東莞德永佳紡織制衣有限公司 61第六章 二季度廣東省紡織行業(yè)的影響因素分析 63一、出口退稅率或?qū)⑸险{(diào)，短期利好 63（一）政策回顧 63（二）政策影響 63二、進(jìn)口棉滑準(zhǔn)稅下調(diào)利于企業(yè)降低部分成本和資金壓力 64（一）政策描述 64（二）政策影響 64第七章 二季度廣東省紡織行業(yè)銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 66一、行業(yè)雖處困境，強(qiáng)勁內(nèi)需仍可保證增長(zhǎng) 66（一）核心驅(qū)動(dòng)力：% 66（二）驅(qū)動(dòng)力之二：% 66（三）驅(qū)動(dòng)力之三：% 66（四）驅(qū)動(dòng)力之四：人口紅利保證服裝市場(chǎng)的增長(zhǎng) 67二、個(gè)性化需求、行業(yè)環(huán)境將加速產(chǎn)業(yè)升級(jí) 68三、具有品牌、渠道和政策獲益的企業(yè)更具投資價(jià)值 68（一）大力開拓品牌終端領(lǐng)域的企業(yè)將受益更大 68（二）銀行應(yīng)密切關(guān)注將在行業(yè)扶持政策中獲益的企業(yè) 68第八章 二季度廣東省紡織行業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析 70一、紡織行業(yè)成本費(fèi)用持續(xù)高漲，銀行應(yīng)關(guān)注企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 70（一）PPI顯示成本壓力短期難緩解 70（二）勞動(dòng)力成本上升仍將持續(xù) 71二、低成本優(yōu)勢(shì)喪失致中小紡織企業(yè)關(guān)閉 72（一）國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群分布主要集中在華東 72（二）低成本優(yōu)勢(shì)喪失導(dǎo)致華東中小企業(yè)生存危機(jī) 72三、歐盟PFOS指令正式實(shí)施，紡織企業(yè)又遇貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn) 72（一）禁令實(shí)施后紡織企業(yè)受沖擊較大 72（二）促進(jìn)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中小企業(yè)則損失較大 73（三）歐盟新“綠壁”進(jìn)一步限制廣東紡織企出口 73圖表目錄圖表 1：2001年以來前5個(gè)月全國(guó)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增幅變動(dòng)情況 12圖表 2：20072008年以來紡織出口交貨值增速 16圖表 3：2008年15月全國(guó)紡織行業(yè)各月產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 20圖表 4：全國(guó)紡織業(yè)行業(yè)市場(chǎng)占有率排名前10位的省市 23圖表 5：2007年2008年各月廣東省紡織業(yè)行業(yè)累計(jì)銷售收入走勢(shì)圖 24圖表 6：2008年5月全國(guó)總商品和紡織品服裝出口增速 25圖表 7：2008年5月紡織服裝行業(yè)順差貢獻(xiàn)率 26圖表 8：2008年6月紡織行業(yè)總價(jià)格指數(shù) 27圖表 9：2008年6月坯布類價(jià)格指數(shù) 28圖表 10：2008年6月服裝面料類價(jià)格指數(shù) 29圖表 11：2008年6月家紡類價(jià)格指數(shù) 29圖表 12：廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力對(duì)比分析 31圖表 13：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析 32圖表 14：廣東省紡織業(yè)行業(yè)償債能力對(duì)比分析 33圖表 15：廣東省紡織業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)圖 34圖表 16：廣東省紡織業(yè)行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)圖 34圖表 17：廣東省紡織行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變動(dòng)趨勢(shì) 35圖表 18：廣東省紡織業(yè)企業(yè)虧損比例及金額變動(dòng)趨勢(shì) 36圖表 19：廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力趨勢(shì)圖 37圖表 20：廣東省紡織業(yè)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變動(dòng)趨勢(shì)圖 38圖表 21：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月細(xì)分行業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)圖 39圖表 22：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月細(xì)分行業(yè)利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)圖 39圖表 23：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)銷售毛利率對(duì)比圖 40圖表 24：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)虧損情況對(duì)比分析圖 41圖表 25：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比圖 42圖表 26：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月各類型企業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比圖 52圖表 27：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月銷售收入結(jié)構(gòu)圖 52圖表 28：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)圖 52圖表 29：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)圖 53圖表 30：2008年15月廣東省紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售利潤(rùn)率對(duì)比圖 53圖表 32：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入增速對(duì)比圖 54圖表 31：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況對(duì)比圖 55圖表 33：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月不同所有制企業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比圖 56圖表 34：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月銷售收入結(jié)構(gòu)圖 56圖表 35：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)圖 56圖表 36：廣東省紡織業(yè)行業(yè)2008年15月企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)圖 57圖表 37：國(guó)內(nèi)幾大區(qū)城市居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)（除食品、居住、交通、文娛） 67圖表 38：國(guó)內(nèi)幾大區(qū)農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)（除食品、居住、交通、文娛） 67圖表 39：2008年各類PPI變化情況 70圖表 40：原材料、燃料動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù) 71圖表 41：2001年5月2008年5月我國(guó)城鎮(zhèn)職工平均工資增速 71表格目錄表格 1：2008年上半年工業(yè)分大類行業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 10表格 2：2008年15月各工業(yè)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況 12表格 3：2008年15月各行業(yè)PPI和銷售利潤(rùn)率增長(zhǎng)情況 14表格 4：2008年5月末全國(guó)紡織業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 15表格 5：二季度廣東省紡織行業(yè)運(yùn)行情況的SWOT分析 18表格 6：15月我國(guó)各省市布產(chǎn)量排名情況 21表格 7：2008年15月全國(guó)紡織業(yè)行業(yè)銷售收入排名 22表格 8：2007年2008年廣東省紡織業(yè)行業(yè)累計(jì)銷售收入統(tǒng)計(jì)表 23表格 9：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平指標(biāo)情況 24表格 10：2008年05月末廣東省紡織業(yè)行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 30表格 11：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力對(duì)比分析 31表格 12：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析 32表格 13：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)償債能力對(duì)比分析 33表格 14：2007年2008年廣東省紡織業(yè)行業(yè)成長(zhǎng)性指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 33表格 15：2007年2008年廣東省紡織業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 35表格 16：2007年2008年廣東省紡織業(yè)虧損面情況統(tǒng)計(jì) 35表格 17：2007年2008年廣東省紡織業(yè)盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 36表格 18：2007年2008年廣東省紡織業(yè)償債能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 37表格 19：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)的規(guī)模指標(biāo)情況 38表格 20：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)銷售毛利率對(duì)比分析 40表格 21：2008年15月廣東紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)虧損情況對(duì)比 40表格 22：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比 41表格 23：2008年15月全國(guó)服裝行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 49表格 24：2007年2008年廣東省紡織服裝制造累計(jì)銷售收入 50表格 25：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)表 51表格 26： 2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售利潤(rùn)率對(duì)比 53表格 28：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入增速對(duì)比 54表格 27：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況對(duì)比 54表格 29：2008年15月廣東省紡織業(yè)不同所有制企業(yè)統(tǒng)計(jì)表 55表格 30：20072008年全國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前20強(qiáng) 58表格 31：全國(guó)主營(yíng)業(yè)務(wù)100強(qiáng)中的廣東企業(yè) 58第一章 二季度廣東省紡織行業(yè)景氣分析一、二季度全國(guó)全部工業(yè)行業(yè)景氣分析（一）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速放緩上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬元以上的企業(yè)）%。從主要行業(yè)看，%，%，%，%，%，%，%，通信設(shè)備、%，%。上半年，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的增加值增速有較大幅度的提升，%；黑色金屬采礦業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、醫(yī)院制造業(yè)、造紙業(yè)、電子設(shè)備制造業(yè)的增加值增速略有增加；其他行業(yè)的增加值增速均出現(xiàn)不同出程度的下滑，下滑幅度較大的行業(yè)包括黑色金屬冶煉及壓延業(yè)和化纖制造業(yè)，前者從去年上半年的25%%，%%。表格 1：2008年上半年工業(yè)分大類行業(yè)增加值增長(zhǎng)速度排名大類行業(yè)去年累計(jì)同比增長(zhǎng)今年累計(jì)同比增長(zhǎng)增減幅度1廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)352黑色金屬礦采選業(yè)3燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)174木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)5其他采礦業(yè)516非金屬礦采選業(yè)7專用設(shè)備制造業(yè)8通用設(shè)備制造業(yè)19交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)10電氣機(jī)械及器材制造業(yè)11非金屬礦物制品業(yè)2112煤炭開采和洗選業(yè)13儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)14金屬制品業(yè)15醫(yī)藥制造業(yè)16食品制造業(yè)17飲料制造業(yè)1818造紙及紙制品業(yè)19通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)20農(nóng)副食品加工業(yè)21橡膠制品業(yè)1622塑料制品業(yè)23有色金屬礦采選業(yè)24黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)2525皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)226家具制造業(yè)27有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)28化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)29煙草制品業(yè)30印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制31石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)32紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)