【正文】 大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件生產(chǎn)及華東備件中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件生產(chǎn)及華東備件中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總說(shuō)明 5 項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)及承辦企業(yè) 5 項(xiàng)目名稱(chēng) 5 項(xiàng)目承辦企業(yè) 5 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 5 可行性研究概論 5 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 5 建設(shè)規(guī)模 6 項(xiàng)目總投資和資金來(lái)源 6 經(jīng)濟(jì)效益 7 社會(huì)效益 7第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)、背景及建設(shè)的必要性 9 依據(jù)及范圍 9 依據(jù) 9 可行性研究范圍 9 行業(yè)背景 9 工程機(jī)械的發(fā)展背景 9 行業(yè)企業(yè)的相關(guān)實(shí)踐 12 建設(shè)的必要性 13 生產(chǎn)中心的建設(shè)符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的需求 13 備件中心的建設(shè)符合集團(tuán)企業(yè)自身發(fā)展的需求 14第三章 擬建企業(yè)基本情況 19 企業(yè)基本概況 19第四章 市場(chǎng)分析 20 20 產(chǎn)品方案 20 市場(chǎng)狀況 20 工程機(jī)械的市場(chǎng)前景 20 工程機(jī)械的國(guó)家政策導(dǎo)向 23 項(xiàng)目定位和企業(yè)優(yōu)勢(shì) 27 本項(xiàng)目的銷(xiāo)售渠道 30第五章 物料供應(yīng)及公用設(shè)施平衡 31 物料供應(yīng)內(nèi)容 31 物料供應(yīng)平衡及倉(cāng)貯 31 所需公用設(shè)施的平衡情況 31 供配電 31 給排水 32第六章 總體建設(shè)方案 33 項(xiàng)目技術(shù)和設(shè)備方案 33 建設(shè)方案 33 生產(chǎn)工藝流程： 33. 主要生產(chǎn)設(shè)備選型 34 項(xiàng)目土建工程方案 34 概述 34 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 35 廠址條件 35第七章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生 36 環(huán)境保護(hù) 36 環(huán)境保護(hù)依據(jù)、原則及采用標(biāo)準(zhǔn) 36 項(xiàng)目環(huán)境概況 36 項(xiàng)目污染及防治 36 消防 37 依據(jù) 37 項(xiàng)目消防類(lèi)別 38 消防安全措施 38 節(jié)能 39 依據(jù) 39 項(xiàng)目用能分析 39 節(jié)能措施 40 職業(yè)安全衛(wèi)生 41 依據(jù) 41 職業(yè)安全衛(wèi)生措施 41第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 43 組織機(jī)構(gòu) 43 勞動(dòng)定員 43 人員培訓(xùn) 43 工作制度 43 勞動(dòng)生產(chǎn)率 43第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 44第十章 投資估算和資金籌措 45 固定資產(chǎn)投資估算 45 流動(dòng)資金估算 46 項(xiàng)目總投資 46 資金籌措及用款計(jì)劃 47 資金籌措 47 用款計(jì)劃 47 投資指標(biāo) 47第十一章 經(jīng)濟(jì)分析 49 概述 49 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 49 項(xiàng)目計(jì)算期 49 項(xiàng)目投入總資金 49 財(cái)務(wù)計(jì)算 49 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加計(jì)算 49 產(chǎn)品成本計(jì)算 51 利潤(rùn)及分配 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 54 財(cái)務(wù)盈利能力分析 54 財(cái)務(wù)不確定性分析 55 評(píng)價(jià)結(jié)論 55第十二章 可行性研究的結(jié)論和建議 56第一章 總說(shuō)明 項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)及承辦企業(yè) 項(xiàng)目名稱(chēng)大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件生產(chǎn)及華東備件中心建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦企業(yè)機(jī)械股份有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話： 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 可行性研究概論 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)通過(guò)與集團(tuán)展開(kāi)全面的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售合作，本項(xiàng)目將成為集團(tuán)在華東地區(qū)的備件生產(chǎn)銷(xiāo)售中心和產(chǎn)業(yè)基地，計(jì)劃在4年內(nèi)分兩期新建大型工程機(jī)械配件生產(chǎn)中心、華東備件中心、行政辦公中心和再制造中心，初步實(shí)現(xiàn)華東地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)渠道和市場(chǎng)資源管理建設(shè)的目標(biāo)，并最終形成年銷(xiāo)售額億元的大型工程機(jī)械及標(biāo)準(zhǔn)配件的生產(chǎn)銷(xiāo)售能力。生產(chǎn)中心功能：① 大型工程機(jī)械及配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)② 大型工程機(jī)械及配件的生產(chǎn)再制造中心功能：① 大型工程機(jī)械配件的維修（含部分產(chǎn)品的翻新）華東備件中心功能：① 大型工程機(jī)械及備件產(chǎn)品展示；② 產(chǎn)品銷(xiāo)售；③ 物流（三包內(nèi)和三包外）；④ 售后服務(wù)及服務(wù)管理（三包內(nèi)和三包外）；行政辦公中心① 行政辦公；② 培訓(xùn)（經(jīng)銷(xiāo)商、客戶的培訓(xùn)）；③ 市場(chǎng)管理（渠道管理、客戶管理、信用管理、物流管理等） 建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目占地畝，總建筑面積平方米，新建大型工程機(jī)械及配件生產(chǎn)中心、華東備件中心、行政辦公中心和再制造中心，同時(shí)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)（套）以及檢測(cè)儀器和一定數(shù)量的國(guó)產(chǎn)名優(yōu)生產(chǎn)設(shè)備及公用配套設(shè)備各種生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備等。 項(xiàng)目總投資和資金來(lái)源本建設(shè)項(xiàng)目投入總資金為億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資億元人民幣，流動(dòng)資金萬(wàn)元人民幣；注冊(cè)資本金萬(wàn)元人民幣。資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資由機(jī)械股份有限公司通過(guò)自籌資金及銀行貸款解決。 經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)鼓勵(lì)類(lèi)，第十四項(xiàng)機(jī)械，第48條，大型工程機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)及制造條目。根據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均銷(xiāo)售收入億元，項(xiàng)目總投資收益率為%，投資回收期年，產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)為%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，具體可詳見(jiàn)下表。 社會(huì)效益本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，新增就業(yè)人員人，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均為國(guó)家上交稅收萬(wàn)元。本項(xiàng)目作為集團(tuán)在華東地區(qū)具有總部性質(zhì)的銷(xiāo)售中心和產(chǎn)業(yè)基地，為華東地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)的上下游產(chǎn)業(yè)整合搭建了一個(gè)綜合平臺(tái)。綜上所述，本建設(shè)項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。項(xiàng)目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)單位附加1生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模大型工程機(jī)械主機(jī)大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件臺(tái)/年臺(tái)（套）／年2主要原輔材料年用量噸3工作制度其中：全年工作日生產(chǎn)班次天班4項(xiàng)目人數(shù)人5新征土地畝6新建建筑面積平方米7項(xiàng)目新增運(yùn)輸量其中：運(yùn)入運(yùn)出噸／年噸／年噸／年8項(xiàng)目總投資其中：固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元9年平均銷(xiāo)售收入萬(wàn)元10年平均利稅萬(wàn)元11項(xiàng)目建設(shè)期（一期、二期）年12總投資收益率％13靜態(tài)投資回收期年14產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)％第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)、背景及建設(shè)的必要性 依據(jù)及范圍 依據(jù)1) 大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件生產(chǎn)及華東備件中心建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)。2)投資方委托杭州博頓投資咨詢有限公司進(jìn)行大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件生產(chǎn)及華東備件中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的委托書(shū)。3) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》2(2011年本)鼓勵(lì)類(lèi)，第十四項(xiàng)機(jī)械，第48條，大型工程機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)及制造條目。4) 投資方提供的與本項(xiàng)目有關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。 可行性研究范圍本可行性研究報(bào)告對(duì)大型工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配件生產(chǎn)及華東備件中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，主要包括：對(duì)項(xiàng)目提出的背景、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝等進(jìn)行分析研究。并闡述建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)土建及公用設(shè)施配套條件以及相應(yīng)的項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能、企業(yè)組織管理、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等提出方案。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)投資估算和財(cái)務(wù)效益分析，對(duì)項(xiàng)目的可行性作出綜合評(píng)價(jià)。 行業(yè)背景 工程機(jī)械的發(fā)展背景中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展，已形成能生產(chǎn)18大類(lèi)、4500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，基本能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的、具有相當(dāng)規(guī)模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。2008年中國(guó)生產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品規(guī)模以上的企業(yè)約有1000家，其中外商獨(dú)資合資企業(yè)130家；年銷(xiāo)售額1000萬(wàn)以上企業(yè)有300家；億元以上企業(yè)有100家，年銷(xiāo)售額940億元，占全行業(yè)的75%；10億元以上的企業(yè)有23家，年銷(xiāo)售額占全行業(yè)的50%。2009年以來(lái)工程機(jī)械市場(chǎng)依然保持持續(xù)增長(zhǎng)，總體穩(wěn)步上升，生產(chǎn)銷(xiāo)售指標(biāo)保持30%以上的速度增長(zhǎng)。2010年1－，%；，%。在國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)旺盛需求的拉動(dòng)下，2011年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，（人民幣），%；利潤(rùn)總額775億，提高了28%。2012年16月，工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增速穩(wěn)定，%；，%。工程機(jī)械產(chǎn)品需求及增長(zhǎng)幅度與GDP、基本建設(shè)投資規(guī)模具有較強(qiáng)的相關(guān)性，行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資的增幅基本上呈同步正相關(guān)的關(guān)系。進(jìn)入“十二五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械將表現(xiàn)出如下四個(gè)方面的基本特征：①專(zhuān)業(yè)化：就是專(zhuān)業(yè)的人干專(zhuān)業(yè)的事、專(zhuān)業(yè)的企業(yè)做專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品，從而導(dǎo)致工程機(jī)械子行業(yè)層層細(xì)化的產(chǎn)業(yè)化分解；②標(biāo)準(zhǔn)化：就是指產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、零部件的標(biāo)準(zhǔn)化和加工與制造技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化，這將為低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下的國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)注入不竭的長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力；標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)于再制造的發(fā)展提供了機(jī)遇。③信息化：就是工業(yè)化和信息化“兩化融合”過(guò)程中出現(xiàn)的工程機(jī)械產(chǎn)品的智能化、設(shè)備管理的網(wǎng)絡(luò)化和設(shè)備信息的數(shù)字化，并且這一趨勢(shì)將伴隨著3G/4G網(wǎng)絡(luò)的普及率先呈現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)特征；④金融化：一方面是各種各樣金融手段層出不窮，在電子商務(wù)和在線支付環(huán)境下導(dǎo)致工程機(jī)械產(chǎn)品具備了金融化特征，即產(chǎn)品成為貨幣流通的直接載體；另一方面是汽車(chē)金融和企業(yè)金融的發(fā)展，行業(yè)企業(yè)日益呈現(xiàn)出向金融業(yè)涉足的傾向，即企業(yè)成為金融業(yè)的直接參與者。行業(yè)金融化要求對(duì)企業(yè)自身網(wǎng)點(diǎn)布局提出了新要求。在這樣的大背景下，工程機(jī)械市場(chǎng)正在向三個(gè)方向演變：第一，行業(yè)洗牌加快，品牌集中度越來(lái)越高，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群化程度也越來(lái)越高；第二，產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化分工層層加深，產(chǎn)品高度同質(zhì)化，掌握和具備核心技術(shù)的企業(yè)在創(chuàng)新能力方面勝出，因其質(zhì)量可靠、性能良好而成為單產(chǎn)品和單類(lèi)產(chǎn)品專(zhuān)家生存下來(lái)，形成各自的企業(yè)產(chǎn)品群和穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)化型譜；第三，營(yíng)銷(xiāo)渠道整合成為各大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨和研究的共同難題，同時(shí)進(jìn)一步扎根地市級(jí)、縣級(jí)等二三線也成為大市場(chǎng)容量產(chǎn)品和小型工程機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)面臨的渠道要求。市場(chǎng)變化迅猛而殘酷。一些中小型行業(yè)企業(yè)，將由于自身資本實(shí)力、產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)水平、渠道能力等多方面原因，慘遭淘汰或理性出局，如：天工等。尤其是信息化和金融化條件下的設(shè)備全壽命周期管理、二手車(chē)回購(gòu)、產(chǎn)品再制造和企業(yè)金融等戰(zhàn)略性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)措施的付諸實(shí)踐，將為越來(lái)越多的后進(jìn)入者設(shè)置下較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，技術(shù)壁壘、金融壁壘、產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸將給行業(yè)內(nèi)行動(dòng)遲緩的企業(yè)帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。在這場(chǎng)即將到來(lái)的“多維立體交叉戰(zhàn)爭(zhēng)”中，任何平面化思維的對(duì)抗與博弈、立體空間概念的阻擊和封鎖都將讓企業(yè)顯得捉襟見(jiàn)肘，且屢屢不能奏效，更不能囿于成見(jiàn)地跟在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的后頭亦步亦趨。而應(yīng)該盡快形成并根據(jù)獨(dú)有的市場(chǎng)整體戰(zhàn)略，在未來(lái)的某個(gè)時(shí)空節(jié)點(diǎn)上“快、準(zhǔn)、穩(wěn)”地痛下殺手、立定腳跟，立于不敗之地。有兩條貫穿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主線：一是渠道，二是物流。而的備件中心建設(shè)正是作為應(yīng)對(duì)未來(lái)區(qū)域性市場(chǎng)的客觀需求而提出的渠道資產(chǎn)的重要載體。華東備件中心的建設(shè)主要是服務(wù)于浙江市場(chǎng)，輻射上海、江蘇、安徽、福建和山東等地，成為在華東市場(chǎng)上渠道建設(shè)的重要核心，也是實(shí)施區(qū)域市場(chǎng)渠道管理的重點(diǎn)項(xiàng)目，其管理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)將成為未來(lái)渠道投資的重要依據(jù)。 行業(yè)企業(yè)的相關(guān)實(shí)踐三一重工是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械6S店的始作俑者，相當(dāng)于的華東備件中心，但因企業(yè)具體情況不同而在功能定位上有所差異。據(jù)了解，三一重工“引入6S店這一銷(xiāo)售服務(wù)模式，是充分吸收汽車(chē)行業(yè)4S店銷(xiāo)售服務(wù)模式精髓，結(jié)合工程機(jī)械行業(yè)自身特點(diǎn)，做出的一種新的探索。相比汽車(chē)4S店，集整車(chē)銷(xiāo)售（Sale）、零配件供應(yīng)（Sparepart）、售后服務(wù)（Service）、信息反饋（Survey）、產(chǎn)品展示（Show）、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)（School）六位一體的6S店，具備更加強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)功能”。但從目前市場(chǎng)反映的信息來(lái)看，其6S店的運(yùn)營(yíng)狀況似乎并不理想。三一重工公布的上市公司報(bào)表顯示，其6S店全部都是虧損的。主要表現(xiàn)為：一方面因企業(yè)所得稅等原因其產(chǎn)品不可能在外地開(kāi)票，無(wú)法對(duì)當(dāng)?shù)卣苯有纬纱箢~稅收回報(bào)，引起當(dāng)?shù)卣牟粷M。另一方面，混凝土泵車(chē)、拖泵、車(chē)載泵等屬于高價(jià)值量產(chǎn)品，市場(chǎng)容量較小，很難形成較大的維修量，備件銷(xiāo)售收入也受到社會(huì)化經(jīng)營(yíng)等因素的影響，始終不大。挖掘機(jī)產(chǎn)品則委托經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，基本與其6S店沒(méi)有關(guān)系。但是，三一在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面卻已因此受益，而且店面的虧損也絲毫沒(méi)有阻止三一6S店建設(shè)的步伐。由于三一6S店的建立，大大提升了企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)保障能力，提升了服務(wù)水平，而且由于更接近客戶，從而提升了企業(yè)的外在的市場(chǎng)形象和企業(yè)形象，提高了客戶信心和認(rèn)同感，并為后續(xù)的市場(chǎng)發(fā)展以及增加其他新的功能奠