【正文】 城市生活垃圾處理行業(yè)研究報(bào)告目 錄一、行業(yè)概況 2（一）行業(yè)界定及主要特征 2（二）市場細(xì)分 2（三）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 3（四）關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 3二、行業(yè)知識概述 4（一）相關(guān)術(shù)語 4（二）垃圾收運(yùn)系統(tǒng) 5（三）垃圾分類及特征 6（四）垃圾處理方法 9三、國內(nèi)外垃圾處理現(xiàn)狀分析 15（一）國外城市生活垃圾處理概況 15（二）中國城市生活垃圾處理現(xiàn)狀 17四、行業(yè)運(yùn)營核心問題探討 27（一）市場規(guī)模增長預(yù)測 27（二）投融資模式分析 29（三）盈利模式解析（廠、場內(nèi)運(yùn)營部分） 33（四）垃圾處理費(fèi)征收情況 35（五）市場競爭格局 36（六）最新行業(yè)動(dòng)態(tài) 37五、業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)簡介 38六、行業(yè)發(fā)展趨勢分析 43【附 件】 44一、 行業(yè)概況（一） 行業(yè)界定及主要特征垃圾處理行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，下轄工業(yè)垃圾、危險(xiǎn)品處理及城市生活垃圾處理三類子行業(yè)。下文主要就城市生活垃圾處理子行業(yè)（以下簡稱“垃圾處理行業(yè)”）展開探討。我國垃圾處理行業(yè)起步較晚，關(guān)于垃圾處理行業(yè)的認(rèn)識，業(yè)內(nèi)爭論不絕于耳。如行業(yè)邊界與屬性等都是近年?duì)幷摰慕裹c(diǎn)。關(guān)于前者，垃圾處理始于垃圾的產(chǎn)生，止于垃圾最終處置，是一個(gè)綜合性的服務(wù)體系，包括從垃圾的產(chǎn)生、收集、分類、運(yùn)輸、揀選、綜合利用、最終處置的整個(gè)過程。關(guān)于后者，垃圾處理具有管理和技術(shù)并重的共同屬性。在當(dāng)前缺乏資金、社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的特殊背景下，人們往往容易扭曲了垃圾處理行業(yè)的本性，過多關(guān)注垃圾處理中的資金、工程和技術(shù)問題，存在一定程度的片面性。概言之，垃圾處理行業(yè)具有如下特征：（1） 準(zhǔn)公共物品屬性。政府部門負(fù)責(zé)垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃，并將逐步退出垃圾處理的實(shí)際運(yùn)營，由運(yùn)動(dòng)員角色向裁判員角色轉(zhuǎn)變，垃圾處理活動(dòng)必須在政府部門嚴(yán)格監(jiān)管下進(jìn)行；對這種準(zhǔn)公共物品的提供，目前我國多采取收費(fèi)加補(bǔ)貼的方式，以垃圾處理服務(wù)費(fèi)的名義向運(yùn)營商支付。（2） 區(qū)域壟斷性。按照我國特許經(jīng)營管理辦法，運(yùn)營商一旦獲取某區(qū)域的特許經(jīng)營權(quán)并正常運(yùn)營，將在特定范圍、特定時(shí)期內(nèi)排斥其他運(yùn)營商的進(jìn)入，形成區(qū)域壟斷。（3） 具有很強(qiáng)的政策導(dǎo)向性。垃圾處理是典型的政策導(dǎo)向性行業(yè)，行業(yè)市場規(guī)模、經(jīng)營模式、技術(shù)選型、運(yùn)行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）等各方面均在國家相關(guān)政策法規(guī)中有明確規(guī)定或受其影響較大。（4） 投資回收期較長，屬“保本微利”行業(yè)。垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，且經(jīng)濟(jì)效益較低，投資回收期較長，社會效益、生態(tài)效益是垃圾處理的主要?jiǎng)恿?。?lián)系到水務(wù)行業(yè)相關(guān)收費(fèi)政策關(guān)于“保本微利”一詞的定義6%12%的凈資產(chǎn)收益率應(yīng)是運(yùn)營企業(yè)的合理盈利水平。（二） 市場細(xì)分 世界著名期刊EBJ（Environment Business Journal）將環(huán)保行業(yè)的企業(yè)分為以下3類：環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)、資源利用。參照該方法，結(jié)合自身特點(diǎn)，垃圾處理行業(yè)主要包括以下3類企業(yè)：設(shè)備供應(yīng)類、工程類、運(yùn)營類 或同時(shí)扮演投資者角色。其中，設(shè)備供應(yīng)類企業(yè)主要從事垃圾處理設(shè)備的生產(chǎn)與銷售；工程類企業(yè)主要為運(yùn)營企業(yè)或下游企業(yè)提供設(shè)備安裝和技術(shù)支持服務(wù)；運(yùn)營類企業(yè)則專業(yè)從事固廢處理業(yè)務(wù)，如專業(yè)環(huán)衛(wèi)清運(yùn)公司、填埋廠、垃圾焚燒發(fā)電廠等。 根據(jù)固體廢物的不同種類，固廢處理行業(yè)又可劃分為城市生活垃圾處理、工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物處理3大領(lǐng)域。其中危險(xiǎn)廢物具有污染性強(qiáng)、處理難度大且處理成本高等特點(diǎn)，因此一般單獨(dú)列出。 近年來，我國城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)雛形初現(xiàn)，現(xiàn)已初步形成了以下幾大細(xì)分市場：垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)與運(yùn)營市場；衛(wèi)生填埋場建設(shè)與運(yùn)營市場；堆肥廠建設(shè)與運(yùn)營市場；垃圾填埋氣體利用市場；垃圾滲瀝液處理市場；垃圾綜合處理廠建設(shè)與運(yùn)營市場；大型垃圾處理轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)與運(yùn)營市場；道路清掃保潔市場；垃圾收運(yùn)市場等。（三） 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成在完全市場化條件下，垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成主體主要包括垃圾源、設(shè)備供應(yīng)商、工程企業(yè)、專業(yè)運(yùn)營企業(yè)。其中專業(yè)運(yùn)營企業(yè)包括純粹的垃圾處理廠（場）運(yùn)營、保潔公司、運(yùn)輸公司等。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間主要涉及到3類主要需求：一是運(yùn)營企業(yè)對工程企業(yè)的建設(shè)需求，二是運(yùn)營企業(yè)或工程企業(yè)對設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備需求，三是下游運(yùn)營企業(yè)對上游運(yùn)營企業(yè)、垃圾源的垃圾輸送需求（如下圖黑線箭頭所示）。由于我國垃圾處理行業(yè)市場化起步較晚，如收運(yùn)系統(tǒng)、垃圾處理廠（場）運(yùn)營職責(zé)多由市政管理部門承擔(dān)，因此嚴(yán)格意義上講，這些市政管理部門也應(yīng)成為構(gòu)成主體之一，但本文不再另行論述，將其一并歸入專業(yè)運(yùn)營企業(yè)對待。此外，垃圾處理作為市政公用事業(yè)的一部分，政府監(jiān)管、中介服務(wù)也會對產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成產(chǎn)生重要影響。圖1 垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（四） 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國家政策、環(huán)保市場需求、社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、公眾的環(huán)境意識以及技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新等因素密切相關(guān)，其中國家政策與生態(tài)破壞程度所決定的環(huán)保市場需求是影響產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素。據(jù)此本文認(rèn)為，垃圾處理行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素也有2個(gè)：一個(gè)是國家的行業(yè)政策法規(guī)，另一個(gè)是垃圾存量及產(chǎn)生量，兩者基本上決定了垃圾處理市場的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿?。其中，垃圾產(chǎn)生量主要取決于國家的工業(yè)發(fā)展水平和生活消費(fèi)水平，行業(yè)政策法規(guī)則與行業(yè)所處的發(fā)展階段密切相關(guān)。主要的影響機(jī)制較為簡單：1）政策標(biāo)準(zhǔn)越高，行業(yè)面臨的市場需求就越大；2）垃圾治理已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的全球趨勢，垃圾總量越大，行業(yè)面臨的機(jī)會也就越多。目前我國垃圾處理產(chǎn)業(yè)化尚處于初級階段，市場化改革也還處于局部試點(diǎn)階段，相關(guān)政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，健全的市場化運(yùn)作體系都需要在實(shí)踐中形成、檢驗(yàn)和不斷完善。根據(jù)近年國內(nèi)外對環(huán)境保護(hù)的重視程度推斷，未來510年，我國垃圾處理行業(yè)面臨重大發(fā)展機(jī)遇，市場化程度和行業(yè)技術(shù)水平都有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。二、 行業(yè)知識概述（一） 相關(guān)術(shù)語1. 固體廢物：即通常所說的“垃圾”（本文 “垃圾”與“廢物”、‘’廢棄物‘、“固體廢物”同義），是指人類在生產(chǎn)、消費(fèi)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)（國外的定義則更加廣泛，動(dòng)物活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物也屬于此類）。主要包括固體顆粒、垃圾、爐渣、污泥、廢棄的制品、破損器皿、殘次品、動(dòng)物尸體、變質(zhì)食品、人畜糞便等。有些國家把廢酸、廢堿、廢油、廢有機(jī)溶劑等高濃度的液體也歸為固體廢棄物。通常按照固體廢棄物的來源分為城市生活固體廢棄物、工業(yè)固體廢棄物和農(nóng)業(yè)廢棄物。2. 生活垃圾：指城市日常生活或?yàn)槌鞘腥粘Ｉ钐峁┓?wù)的活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢物以及法律行政規(guī)定的視為城市生活垃圾的固體廢物。包括：居民生活垃圾、商業(yè)垃圾、集市貿(mào)易市場垃圾、街道清掃垃圾、公共場所垃圾和機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦等單位的生活垃圾。3. 生活垃圾清運(yùn)量：指報(bào)告期內(nèi)收集和運(yùn)送到垃圾處理廠(場)的生活垃圾數(shù)量。4. 生活垃圾無害化處理率：即通常所稱的“垃圾處理率”，指報(bào)告期生活垃圾無害化處理量與生活垃圾產(chǎn)生量比率。在統(tǒng)計(jì)上，由于生活垃圾產(chǎn)生量不易取得，可用清運(yùn)量代替。生活垃圾無害化處理方法主要有衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥等三種符合垃圾無害化處理標(biāo)準(zhǔn)的處理方法，衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥等三種符合垃圾無害化處理標(biāo)準(zhǔn)的處理方法以及經(jīng)分選、消毒、加工利用的生活垃圾量均計(jì)算為生活垃圾無害化處理量。計(jì)算公式為：生活垃圾無害化處理率=生活垃圾無害化處理量/生活垃圾產(chǎn)生量100%。5. 工業(yè)垃圾：又稱工業(yè)固體廢物，是指在工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的各種廢渣、粉塵及其他廢物等。如機(jī)械工業(yè)切削碎屑、研磨碎屑、廢型砂等，食品工業(yè)的活性炭渣，硅酸鹽工業(yè)和建筑業(yè)的磚、瓦、碎礫、混凝土碎塊等。工業(yè)垃圾是一個(gè)籠統(tǒng)的概念，還可以細(xì)分為建筑垃圾、電子垃圾等類別。6. 工業(yè)垃圾產(chǎn)生量：指企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體狀、半固體狀和高濃度液體狀廢棄物的總量，包括危險(xiǎn)廢物、冶煉廢渣、粉煤灰、爐渣、煤矸石、尾礦、放射性廢物和其他廢物等；不包括礦山開采的剝離廢石和掘進(jìn)廢石（煤矸石和呈酸性或堿性的廢石除外）。酸性或堿性廢石是指采掘的廢石其流經(jīng)水、。7. 工業(yè)垃圾綜合利用量：指通過回收、加工、循環(huán)、交換等方式，從固體廢物中提取或者使其轉(zhuǎn)化為可以利用的資源、能源和其他原材料的固體廢物量（包括當(dāng)年利用往年的工業(yè)固體廢物累計(jì)貯存量）。如用作農(nóng)業(yè)肥料、生產(chǎn)建筑材料、筑路等。綜合利用量由原產(chǎn)生固體廢物的單位統(tǒng)計(jì)。8. 工業(yè)垃圾綜合利用率：指工業(yè)固體廢物綜合利用量占工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的百分率。計(jì)算公式是：工業(yè)固體廢物綜合利用率＝工業(yè)固體廢物綜合利用量247。（工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量+綜合利用往年貯存量）100％。9. 工業(yè)垃圾貯存量：指以綜合利用或處置為目的，將固體廢物暫時(shí)貯存或堆存在專設(shè)的貯存設(shè)施或?qū)ＴO(shè)的集中堆存場所內(nèi)的量。專設(shè)的固體廢物貯存場所或貯存設(shè)施必須有防擴(kuò)散、防流失、防滲漏、防止污染大氣、水體的措施。10. 工業(yè)垃圾處置量：指將固體廢物焚燒或者最終置于符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定的場所并不再回取的工業(yè)固體廢物量（包括當(dāng)年處置往年的工業(yè)固體廢物累計(jì)貯存量）。處置方式如: 填埋（其中危險(xiǎn)廢物應(yīng)安全填埋）、焚燒、專業(yè)貯存場（庫）封場處理、深層灌注、回填礦井等。11. 工業(yè)垃圾排放量：指將所產(chǎn)生的固體廢物排到固體廢物污染防治設(shè)施、場所以外的量。不包括礦山開采的剝離廢石和掘進(jìn)廢石（煤矸石和呈酸性或堿性的廢石除外）。12. 建筑垃圾：指人們在從事拆遷、建設(shè)、裝修、修繕等建筑業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的渣土、廢舊混凝土、廢舊磚石及其他廢棄物的統(tǒng)稱。按產(chǎn)生源分類，建筑垃圾可分為工程渣土、裝修垃圾、拆遷垃圾、工程泥漿等；按組成成分分類，建筑垃圾中可分為渣土、混凝土塊、碎石塊、磚瓦碎塊、廢砂漿、泥漿、瀝青塊、廢塑料、廢金屬、廢竹木等。13. 電子垃圾：又名電子廢物，是指廢棄的電子電器產(chǎn)品、電子電氣設(shè)備(以下簡稱產(chǎn)品或者設(shè)備)及其廢棄零部件、元器件和國家環(huán)境保護(hù)總局會同有關(guān)部門規(guī)定納入電子廢物管理的物品、物質(zhì)。包括工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的報(bào)廢產(chǎn)品或者設(shè)備、報(bào)廢的半成品和下腳料，產(chǎn)品或者設(shè)備維修、翻新、再制造過程產(chǎn)生的報(bào)廢品，日常生活或者為日常生活提供服務(wù)的活動(dòng)中廢棄的產(chǎn)品或者設(shè)備，以及法律法規(guī)禁止生產(chǎn)或者進(jìn)口的產(chǎn)品或者設(shè)備。14. 醫(yī)療垃圾：指醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健以及其他相關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。15. 農(nóng)業(yè)垃圾：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工、畜禽養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)村居民生活排放的廢棄物的總稱。（二） 垃圾收運(yùn)系統(tǒng)（1） 生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)城市生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)一般由收集、運(yùn)輸（清運(yùn)）和轉(zhuǎn)運(yùn)三個(gè)環(huán)節(jié)組成，是否設(shè)置轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)應(yīng)依據(jù)垃圾運(yùn)距、垃圾產(chǎn)生量與車輛運(yùn)輸能力來確定，如下圖所示。該領(lǐng)域現(xiàn)階段的研究重點(diǎn)是如何通過優(yōu)化轉(zhuǎn)運(yùn)節(jié)點(diǎn)布局及運(yùn)輸線路，達(dá)到提高收運(yùn)效率，降低收運(yùn)成本的目的。目前我國城市生活垃圾收運(yùn)職責(zé)由市政部門履行。1. 生活垃圾收集方式n 容器式。所謂容器式指的是收集容器放置于固定的地點(diǎn)，服務(wù)時(shí)間為一天中的全部或大部分時(shí)間。常見的收集容器有桶式和廂式兩種。主要街道的兩側(cè)和公共場所設(shè)置果皮箱也屬于容器式收集方式。 目前使用的收集容器材料多為鋼或塑料制品。鋼制容器結(jié)構(gòu)強(qiáng)度大，可制成較大的容積，但也有易腐蝕，洗刷不便的缺點(diǎn)。塑料垃圾筒具有重量輕，耐腐蝕，易于保潔等優(yōu)點(diǎn)，正在獲得較多的應(yīng)用。n 收集站式。收集站式以固定構(gòu)筑物作為其收集容器。構(gòu)筑物一般為磚、水泥結(jié)構(gòu)，樣式各異，容器約5～10m3，不密封。這種收集方式的特點(diǎn)是收集容器為半永久型，故此容器使用壽命長，費(fèi)用較低，但它具有容積固定，高峰季節(jié)會發(fā)生垃圾漫溢的情況，易造成周圍衛(wèi)生狀況的惡化，保潔困難。適用于人口密度高、區(qū)內(nèi)道路窄小的地區(qū)，對一些對噪聲、粉塵等污染控制要求較高的地區(qū)，實(shí)行上門收集、分類收集的地區(qū)也較適宜于采用這種收集方式。n 垃圾管道收集式。即在多層和高層住宅樓中，通過鋪設(shè)垃圾道收集居民生活垃圾的收集方式。該方式技術(shù)先進(jìn)，收集效率相當(dāng)高，適用于居住密度較大的大型高層住宅群。但這種收集方式投資相當(dāng)大，日常運(yùn)行費(fèi)用也較高，且不便于對垃圾收集的管理和控制以及推行分類收集。因此僅在日本、瑞典等少數(shù)發(fā)達(dá)國家的少數(shù)城市有應(yīng)用實(shí)例。目前，北京、廣州和上海等城市相繼規(guī)定新建住宅樓不設(shè)垃圾道，許多城市還將已建住宅樓的垃圾道封閉用。2. 生活垃圾運(yùn)輸 根據(jù)操作方法的不同，運(yùn)輸方式分為“固定式”和“移動(dòng)式”兩種模式。固定式收運(yùn)的容器則始終在原地不動(dòng)，收集車把垃圾裝入車中運(yùn)走?？盏睦萜髁粼谠亍Ｒ苿?dòng)式收運(yùn)是把裝滿垃圾容器整個(gè)運(yùn)往轉(zhuǎn)運(yùn)站或處理場，卸空后在把容器拉回原處或其他地點(diǎn)。3. 轉(zhuǎn)運(yùn)站 城市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站是為了使小型垃圾收集車從居民、商業(yè)和其它單位等各收集點(diǎn)清除的垃圾在這里合并，并將其投入大型車輛或其它運(yùn)輸成本較低的運(yùn)載工具繼續(xù)運(yùn)往處理廠（場）以節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用的設(shè)施。 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和轉(zhuǎn)運(yùn)方式選擇應(yīng)用的主要因素是經(jīng)濟(jì)上的合理性。在城市生活垃圾處理的全過程中，垃圾的收集和運(yùn)輸是耗費(fèi)人力和物力最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，采用垃圾中轉(zhuǎn)的目的，就是提高垃圾收集運(yùn)輸?shù)男屎唾|(zhì)量。（2） 工業(yè)垃圾收運(yùn)系統(tǒng) 工業(yè)垃圾收運(yùn)并沒有固定的模式，各垃圾源均有各自的運(yùn)輸處置方式，但必須在國家相關(guān)部門嚴(yán)格監(jiān)管下執(zhí)行，對于建筑、醫(yī)療垃圾等運(yùn)輸方式，相關(guān)規(guī)定中均有具體要求，詳見附件。在此不再展開論述。（三） 垃圾分類及特征（1） 生活垃圾 生活垃圾具有產(chǎn)生量大、成分復(fù)雜，含有大量有機(jī)質(zhì)，容易滋生大量細(xì)菌及散發(fā)惡臭等特點(diǎn)。2008統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，縣城、。 生活垃圾的主要組成成分有煤灰、廚渣、果皮、塑料、落葉、織物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和紙張以及少量的電池、藥用包裝材料鋁箔、SP復(fù)合膜/袋、橡膠等。歸納起來可以將其分為四大類。n 廚余垃圾：如果皮、菜皮、剩菜剩飯、骨頭、菜根菜葉等食品類廢物及花草等生物類廢棄物，所占比重通常為40%60% 數(shù)據(jù)來源：《全國城市生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃》。取值為2005年，近年可能稍有變化。；n 可回收垃圾：包括紙張、塑料、玻璃、橡膠、金屬、紡織品、竹木等，所占比重的10%25%；n 其他垃圾：主要包括除上述幾類垃圾之外的磚瓦陶瓷、渣土、衛(wèi)生間廢紙等難以回收的廢棄物