【正文】 沈陽貝洱汽車熱系統(tǒng)有限公司可行性研究報告二 ○ 一 二 年 七 月上海市機電設計研究院有限公司 目 錄～～～～～～～～一、 總 論 1（一）項目背景 1（二）編制可行性研究報告的依據(jù) 2（三）編制可行性研究報告的范圍 2（四）主要建設內容和建設規(guī)模 3（五）本項目實施后的主要數(shù)據(jù)及技術經(jīng)濟指標 5（六）可行性研究的結論 6二、新建公司基本情況 7（一）新建公司基本情況 7（二）投資方概況 7三、市場、產(chǎn)品和生產(chǎn)綱領 9四、總平面布置 16五、主要工藝及設備 20六、土建及公用設施 29（一）土 建 29（二）結 構 33（三）采暖通風與空調設計 36（四）給排水 39（五）動 力 43（六）電 氣 47七、環(huán)境保護 53八、職業(yè)安全衛(wèi)生 57九、消 防 61十 節(jié) 能 67十一、組織機構及定員 75十二、項目實施進度 76十三、投資估算及資金籌措 77十四、財務計算及評價 80附 表： 1. 技術經(jīng)濟表 2. 設備明細表附 圖：1． 總平面布置圖 K398W002． 工藝平面區(qū)劃圖 K398W02一、 總 論（一）項目背景，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，規(guī)劃了“沈陽市大東區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園”，建立以大東區(qū)為核心的沈陽汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，通過依托上海通用北盛、華晨寶馬等整車廠，帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實現(xiàn)沈陽“雙百、雙千億”即整車產(chǎn)量突破100萬輛、引進汽車零部件企業(yè)100家；整車產(chǎn)值突破1000億元，汽車零部件及相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)1000億元的戰(zhàn)略目標。(沈陽)北盛汽車有限公司是上海通用在北方設立的乘用車生產(chǎn)基地，目前上海通用（沈陽）北盛年產(chǎn)能為20萬輛，同時位于沈陽汽車工業(yè)園的上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司擴建(三期)項目的開工建設，一期工程將于2014年1月正式投產(chǎn)，年產(chǎn)30萬輛。當上海通用（沈陽）北盛三期建成后，上海通用在沈陽的總產(chǎn)能將達到50萬輛。根據(jù)上海通用（沈陽）北盛乘用車的生產(chǎn)配套需求，要求相關的配套供應商在其整車生產(chǎn)基地附近進行生產(chǎn)并供貨。3. 北方市場作為國內汽車行業(yè)的重鎮(zhèn)，聚集了眾多的整車制造企業(yè)，其中上海通用（沈陽）、一汽大眾（長春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（沈陽）等均為上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司（簡稱：SBTS）的現(xiàn)有主要顧客。SBTS作為上海通用空調冷卻模塊配套供應商，將為通用沈陽整車項目配套空調冷卻模塊產(chǎn)品。隨著上海通用D2XX空調模塊、Daimler W205散熱器等項目被定點，以及正在全力爭取中的寶馬L6空調模塊國產(chǎn)化項目、一汽大眾MQB等新項目，SBTS為緊跟整車企業(yè)的發(fā)展，計劃投資設立沈陽貝洱汽車熱系統(tǒng)有限公司，同時以沈陽公司為核心輻射整個北方市場。4. 至2011年底，、，但是隨著中國汽車市場的不斷快速增長，各個整車生產(chǎn)企業(yè)紛紛向外擴張，在各地建立整車生產(chǎn)基地，提升產(chǎn)能。與此同時，SBTS現(xiàn)有的產(chǎn)能也已經(jīng)達到飽和，尤其是釬焊產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠無法滿足“十二五”規(guī)劃中的銷售目標，制約了SBTS的進一步發(fā)展。對于SBTS來說，投資購買新的設備以提升釬焊產(chǎn)品的產(chǎn)能已是當務之急。然而，目前金橋工廠的廠房及配套的能源供給也已飽和，無法支持后續(xù)的釬焊產(chǎn)品設備。因此必須在金橋之外的地區(qū)設廠，以消除產(chǎn)能瓶頸，滿足整車廠配套需求。伴隨著國際原油價格的不斷攀升、以及各種稅費的影響，中國的物流成本在進一步的增長，另一方面，整車及零部件企業(yè)所面臨的成本壓力不斷升高，企業(yè)必須要降低不必要的成本以增強自身的競爭力。SBTS的競爭對手們已紛紛在沈陽設點（偉世通聯(lián)合鋁（沈陽）、上汽空配等），這就使得SBTS處于極為不利的地位。SBTS只有在整車廠附近設廠、降低物流成本，才能保持其產(chǎn)品價格的競爭優(yōu)勢，從而獲得更多的項目以占有更大的市場份額。同時，SBTS在沈陽建廠可避免長途運輸存在風險和成品庫存過高、占用大量流動資金的問題。（二）編制可行性研究報告的依據(jù)1. 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司的董事會決議(暫缺)2. 沈陽汽車城零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目合作協(xié)議3. 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司提供的有關資料。（三）編制可行性研究報告的范圍1. 建設用地規(guī)劃許可范圍內的總平面布置；2. 綱領產(chǎn)品的各生產(chǎn)車間工藝平面區(qū)劃的設計方案3. 綱領產(chǎn)品生產(chǎn)設備的配套公用設施設計方案；4. 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三廢的治理方案；5. 項目的投資估算、財務計算及經(jīng)濟評價。（四）主要建設內容和建設規(guī)模1．主要建設內容（1）本項目將新增裝配機、鈍化爐、拋丸機、釬焊爐、噴涂設備、注塑設備、質保設備、物流設備等設備98臺套，用于綱領產(chǎn)品的零件加工、裝配、半成品及成品的性能測試和各種壽命試驗。（2）土建公用配套設施本項目將新建聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心及自行車棚）、門衛(wèi)等，新建建筑面積為18725平方米，建筑工程投資為6074萬元（包括環(huán)保工程）。序號項 目 名 稱工 程 造 價（萬元）1土建工程30162公用配套工程25123環(huán)境保護工程204道路、綠化及大門等526合　 　計60742．擬建規(guī)模（1）本項目2018達綱，達綱年產(chǎn)量為空調模塊、冷凝器、散熱器、中冷器、低溫散熱器、。歷年生產(chǎn)綱領見下表：序號產(chǎn)品名稱單位2014年2015年2016年2017年2018年1空調模塊萬臺2冷凝器萬臺3散熱器萬臺4中冷器萬臺5低溫散熱器萬臺6冷卻模塊萬臺合 計萬臺（2）投資規(guī)模本項目投資規(guī)模26335萬元，其中：建設投資25215萬元,鋪底流動資金1120萬元。其中：① 建設投資A. 工藝設備 14325萬元B. 建筑工程 6074萬元C. 其他費用 1876萬元D. 設備增值稅 2435萬元E. 預備費 100萬元F. 建設期利息 405萬元合 計 25215萬元② 流動資金本項目2018年達綱，預測達綱年需流動資金3732萬元，其中鋪底流動資金1120萬元。（五）本項目實施后的主要數(shù)據(jù)及技術經(jīng)濟指標序號項 目 名 稱單 位達 綱 年(2018年)一12(1)(2)3(1)(2)4(1)(2)二123(1)(2)45(1)(2)67主要數(shù)據(jù)營業(yè)收入利潤稅前利潤稅后利潤投資總額建設投資鋪底流動資金資金來源注冊資本銀行貸款主要技術經(jīng)濟指標利潤率（稅前）利潤率（稅后）盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率銷售收入投資利潤率投入產(chǎn)出比（投資總額）（建設投資）財務內部收益率投資回收期（靜態(tài)） （動態(tài)）萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元％％％萬元％1:1:％年年90285825861932633525215112026335100001633549498（六）可行性研究的結論 1. 可行性研究報告對建設單位的現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場動向、工藝技術裝備和經(jīng)濟效益分析后認為，本項目的實施符合國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合國家產(chǎn)業(yè)結構調整方向，符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。2. 本項目產(chǎn)品的需求方上海通用（沈陽北盛）、一汽大眾（長春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（沈陽）等整車企業(yè)近幾年的高速發(fā)展和其擁有的優(yōu)良產(chǎn)銷業(yè)績表明，SBTS在沈陽設立子公司是有可靠的市場支撐。3. 上海通用（沈陽北盛）、一汽大眾（長春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（沈陽）等均為SBTS的主要客戶，本項目建成后將成為SBTS在北方的生產(chǎn)基地，提升SBTS總體產(chǎn)能和實現(xiàn)地域化配套供貨能力，有益于產(chǎn)品質量保證，有助于按業(yè)主要求實施即時排序供貨，降低物流成本和減少庫存資金占用。4. 本項目的建設使企業(yè)更靠近客戶，可以更快更好的反饋顧客的信息，向顧客提供全方位服務，以提高顧客滿意度，同時也可使企業(yè)的供應商評級有所提升，從側面對新項目的爭取提供間接的幫助。5. 本項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣經(jīng)過處理可以達到國家規(guī)定的排放標準，對環(huán)境的影響是在可以控制范圍內。6. 項目建成后能為項目所在地提供就業(yè)機會和稅收收入。7. 經(jīng)過技術經(jīng)濟分析，本項目經(jīng)濟效益較好，另外從保持穩(wěn)定的已有客戶，擴大市場占有份額來講，本項目也是有利的,因此建議批準項目實施。二、新建公司基本情況（一）新建公司基本情況1. 公司名稱：沈陽貝洱汽車熱系統(tǒng)有限公司（簡稱:沈陽貝洱）2. 公司地址：沈陽市大東區(qū)軒暢路3號3. 經(jīng)營年限：50年4. 投資總額及注冊資本本項目投資總額為 26335萬元，其中：建設投資25215萬元；鋪底流動資金1120萬元。項目資金來源：注冊資本10000萬元，全部由上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司以現(xiàn)金的方式投入，%,全部用于建設投資。5. 經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、測試、經(jīng)營、銷售汽車電子設備系統(tǒng)（汽車溫度控制系統(tǒng)）及相關零部件（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。（二）投資方概況上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司（以下簡稱：SBTS）是由上海汽車股份有限公司（以下簡稱：上海汽車）和德國貝洱有限公司與2004年共同出資成立的合資公司，公司主要開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售汽車電子設備系統(tǒng)（汽車溫度控制系統(tǒng)）及其零部件。SBTS投資總額2980萬美元，其中注冊資本1500萬美元。德國貝洱公司以750萬美元的現(xiàn)匯投入合資企業(yè)，占注冊資本的50％；上海汽車用相當于750萬美元的生產(chǎn)設備及產(chǎn)品存貨作價投入合資企業(yè)，占注冊資本的50％。根據(jù)上海汽車集團總公司的發(fā)展規(guī)劃和上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司投資雙方的意愿，在2004年上海汽車股份有限公司向上海三電貝洱汽車空調有限公司（以下簡稱：三電貝洱）轉讓上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司的50％ 股權。上海三電貝洱汽車空調有限公司是中日德三方合資企業(yè)，是目前國內最大的生產(chǎn)汽車空調系統(tǒng)及汽車空調壓縮機等系列產(chǎn)品的專業(yè)供應商。轉股后SBTS由三電貝洱和德國貝洱雙方合資，轉股協(xié)議經(jīng)中國政府批準，并于2004年9月22日生效。SBTS注冊資本情況見下表:名 稱投 資 方金 額（萬美元)占注冊資本％備 注注冊資本德國貝洱75050占總投資％三電貝洱75050小 計1500100SBTS近三年主要會計數(shù)據(jù)及財務指標見下表：序號名 稱單 位2009年2010年2011年12345678銷售收入（不含稅）產(chǎn) 量全廠占地面積全廠建筑面積全廠人員 其中：生產(chǎn)工人 技術、管理人員固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)凈值稅前利潤萬元萬臺平方米平方米人人人萬元138,119,46,113388424919,14,6,197,119,46,1319105426519,12,16,218,119,46,1465116130422,14,19, 三、市場、產(chǎn)品和生產(chǎn)綱領（一）宏觀市場分析1. 行業(yè)總量快速增長市場潛力巨大過去的十年，中國汽車產(chǎn)銷量呈加速增長態(tài)勢，2011年全國汽車產(chǎn)量1893萬輛，其中乘用車產(chǎn)量1436萬輛；商用車457萬輛。預計未來10年，我國汽車行業(yè)仍將保持良好的增長勢頭，中國城鎮(zhèn)家用汽車普及率將在20%到60%之間。中國汽車工業(yè)因此將進入規(guī)?；姆€(wěn)定成長期，按2021年城鎮(zhèn)家用汽車普及率達20%計算，屆時城鎮(zhèn)人口總規(guī)模將達到8億人左右，那么，是2011年乘用車保有量的10倍。2. 政策環(huán)境的支持國家《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出要全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和科技基礎較強的優(yōu)勢，完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動裝備制造、原材料、汽車、農產(chǎn)品深加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級，統(tǒng)籌推進全國老工業(yè)基地調整改造。重點推進遼寧沿海經(jīng)濟帶和沈陽經(jīng)濟區(qū)等區(qū)域發(fā)展。《遼寧省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：重點發(fā)展新能源汽車、全系列轎車、MPV多用途汽車、客車及自動變速器、高性能發(fā)動機等關鍵零部件，打造具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團。力爭到2015年，汽車及汽車零部件產(chǎn)值突破4000億元。《沈陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出要以大東沈陽汽車城為核心區(qū)域，積極推進華晨金杯、華晨中華、華晨寶馬、上通北盛四大整車及零部件生產(chǎn)，大力引入研發(fā)設計、物流配送、汽車商貿等項目，實現(xiàn)從單純生產(chǎn)向綜合生產(chǎn)和服務的轉