【正文】 .. . . ..中國大健康產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告申亞秋一、大健康產(chǎn)業(yè)概況（一）產(chǎn)業(yè)定義（二）產(chǎn)業(yè)分類二、2013年全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境科技環(huán)境（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及發(fā)展情況三、2013年中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國醫(yī)療總支出及人均醫(yī)療健康支出中國醫(yī)療健康支出增長率與經(jīng)濟(jì)增長率中國醫(yī)療健康支出增長率在全球的情況四、中國大健康產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)分析（一）與互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)結(jié)合，健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)（二）醫(yī)療健康資源的國際間流動(dòng)加速（三）大健康產(chǎn)業(yè)前端化發(fā)展五、中國大健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析（一）天士力制藥（600535）（二）云南白藥（000538）（三）江中藥業(yè)（600750）（四）東阿阿膠（000423）（五）片仔癀（600436）（六）康美藥業(yè)（600518）一、大健康產(chǎn)業(yè)概況（一）產(chǎn)業(yè)定義大健康產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中提供預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)和緩和性醫(yī)療商品和服務(wù)的部門的總稱，通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、保健品、健康保健服務(wù)等領(lǐng)域。大健康產(chǎn)業(yè)是世界上最大和增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。大部分發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療消費(fèi)開支超過了其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的10%，由此可見，大健康產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國家國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。（二）產(chǎn)業(yè)分類作為定義大健康產(chǎn)業(yè)門類的框架，全球產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)分類參考依據(jù)進(jìn)一步將該產(chǎn)業(yè)分為以下兩個(gè)類別：（1）醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)；（2）醫(yī)藥，生物技術(shù)和生命科學(xué)。醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)包括公司實(shí)體，如醫(yī)院、家庭護(hù)理提供者、護(hù)理之家和醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品、醫(yī)藥流通、健康保健服務(wù)等。醫(yī)藥、生物技術(shù)和生命科學(xué)則包括生物制藥、中藥、化學(xué)藥、保健品等相關(guān)公司生產(chǎn)的生物技術(shù)、制藥和其他科研服務(wù)。我國大健康產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療性健康服務(wù)和非醫(yī)療性健康服務(wù)兩大部分構(gòu)成，已形成了四大基本產(chǎn)業(yè)群體：以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)，以個(gè)性化健康檢測(cè)評(píng)估、咨詢服務(wù)、調(diào)理康復(fù)、保障促進(jìn)等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，我國大健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，新興業(yè)態(tài)正在不斷涌現(xiàn)，健康領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)包括養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等。二、2013年全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策環(huán)境各國醫(yī)療體系改革對(duì)健康產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。幾乎全球所有國家都面臨著醫(yī)療成本過高的問題，一部分國家認(rèn)為，徹底的醫(yī)療體制改革是解決問題的良策，而其中一部分國家已經(jīng)將這種決心體現(xiàn)在行動(dòng)上。如美國新一輪的醫(yī)改已經(jīng)開始實(shí)施，方案規(guī)定：從2014年起，所有美國人都必須購買醫(yī)保，雇主必須為雇員提供保險(xiǎn)，否則將被罰款。醫(yī)改法案把醫(yī)保覆蓋到全美國3200多萬目前沒有醫(yī)保的人，從而實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保的目標(biāo)。這對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)來說機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。中國的政策環(huán)境將在2013年中國健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況部分分析。經(jīng)濟(jì)環(huán)境跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（Trans Pacific Partnership Agreement，TPP）降低了專利權(quán)的授予門檻，可能會(huì)導(dǎo)致化學(xué)藥和化學(xué)仿制藥通過獲取和變相延長專利期限，提高藥物售價(jià)，也會(huì)影響這些藥物的流通和獲取。跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)定 (TransAtlantic Trade and Investment Partnership，TTIP）是指美國和歐盟雙方通過削減關(guān)稅、消除雙方貿(mào)易壁壘等來發(fā)展經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的貿(mào)易協(xié)定。該協(xié)定的談判在2013年6月啟動(dòng)。這是有史以來最大的雙邊貿(mào)易協(xié)定談判，該協(xié)議將創(chuàng)造數(shù)以十萬計(jì)的就業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)預(yù)計(jì)，一旦TTIP交易全面實(shí)施，%左右，未來將對(duì)健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。社會(huì)環(huán)境（1）人口老齡化為健康產(chǎn)業(yè)增長提供巨大空間。l 21世紀(jì)初期，世界有接近6億老年人，為50年前記錄的數(shù)目的三倍；l 21世紀(jì)中葉，預(yù)計(jì)將有約20億老年人；l 全球老年人口每年以2％增長，比整體人口增長得快很多。隨著人口老齡化狀況的日益擴(kuò)大，養(yǎng)老問題得到各國政府和社會(huì)越來越多的重視。這為與養(yǎng)老問題緊密相連的健康產(chǎn)業(yè)提供了良好的前景。（2）亞健康狀態(tài)促進(jìn)前端化健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)世界衛(wèi)生組織近年公布的一項(xiàng)全球性調(diào)查結(jié)果表明，全世界符合真正健康標(biāo)準(zhǔn)的人口僅占總?cè)丝诘?%，醫(yī)院診斷患各種疾病的人占總?cè)丝诘?0%，其余75%的人處于亞健康狀態(tài)。健康問題日益引起世界關(guān)注。在此背景下，全球范圍內(nèi)的“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。（3）氣候變化和污染加重人類健康隱患，為健康產(chǎn)業(yè)增長提供空間。每年世界范圍內(nèi)，約200萬人死于空氣污染。水資源和空氣的污染的后果，將會(huì)在未來10年間越來越明顯地顯現(xiàn)出來。一方面污染會(huì)使得人們更加注重疾病防治，增加醫(yī)療健康支出；另一方面，人們?cè)谟晌廴編淼募膊≈委熒贤度胍矔?huì)有所增長?？萍辑h(huán)境（1）生物科技的重大突破，為健康產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展動(dòng)力。生物工程主要包括基因工程、細(xì)胞工程、酶工程、蛋白質(zhì)工程和發(fā)酵工程等5個(gè)部分。以重組DNA為核心的現(xiàn)代生物技術(shù)的創(chuàng)立和發(fā)展，為生命科學(xué)注入了新的活力；干細(xì)胞技術(shù)等生物技術(shù)目前也已被廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥健康等領(lǐng)域，帶來了一場(chǎng)新的技術(shù)革命。（2）信息技術(shù)與健康產(chǎn)業(yè)的結(jié)合是備受矚目的新趨勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，特別是移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展將與健康產(chǎn)業(yè)結(jié)合，成為未來健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)新方向，也為未來健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。互聯(lián)網(wǎng)在健康領(lǐng)域的應(yīng)用大大降低了醫(yī)療成本，使得醫(yī)療資源的效率最大化。（3）其他領(lǐng)域的科技進(jìn)步也對(duì)未來健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供新的方向。如3D打印技術(shù)可以應(yīng)用在醫(yī)學(xué)細(xì)胞和器官重造上，由細(xì)胞建立的模具成為可能。未來這將為醫(yī)療的發(fā)展帶來無盡的可能。（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球健康年支出總額占GWP總額的十分之一左右，是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。預(yù)計(jì)2020年健康產(chǎn)業(yè)全球總產(chǎn)