標書方案制作流程(已修改)
2025-05-05 04:03 本頁面
【正文】 標書方案制作指南第17頁文檔使用說明 本文檔主要用于售前標書方案制作指導，此手冊明確了投標書制作、招標書制作、文案文檔類的工作流程，在實際工作中，如果遇到本手冊未明確的流程，請咨詢組長，進行確認。每個特殊情況的解決方式將會在此手冊中進行補充，并在月考核中加分，分數由組長根據問題復雜程度而定。目 錄1 投標書制作流程 4 標書購買 4 標前會 4 標前會中需要列出的注意事項 4 標書撰寫 7 標書審核 8 標書裝訂 9 蓋章注意事項 10 標書跟蹤 102 招標書制作流程 13 信息獲取 13 招標書制作注意事項 13 招標書審核 143 方案文檔類工作流程 15 方案負責人的確認 15 方案制作 15 方案的答疑及存檔 15 給客戶發(fā)送PPT資料 16 對文檔進行壓縮 161 投標書制作流程 標書購買1）投標人確認根據具體項目，與銷售確認本次項目投標公司（股份或集團其他子公司等），然后以正確的投標人名義購買標書。 2）投標保證金匯款相關項目售前負責人負責標書費與投標保證金的申請匯款，并督促財務匯款。通常情況下標書費用由銷售直接墊付，投標保證金由公司財務匯款。若銷售人員因其他原因無法繳納標書費用，則售前人員代替其申請，統(tǒng)一由公司財務匯款。3）標書購買標書購買應注意時間點的把控，看到招標公告或得到銷售信息應立即著手準備相應的報名資料。報名資料基本都囊括在投標書模板的企業(yè)資質章節(jié)，一般情況下需要將所需資料打印后蓋上公章（一般投標章即可（具體由銷售確認））傳真給局方，或者掃描后傳給銷售，由銷售提交給招標方。4) 網站注冊一般報名會要求投標方以公司名義在網站注冊，為避免用戶名密碼丟失（下次投標仍有可能使用，而一般一個公司僅允許注冊一次），注冊時需要將用戶名密碼統(tǒng)一設為12121212，無論銷售或者售前注冊均需遵守。 標前會當售前得知投標事宜以后首先組長需指定一名標書負責人，標書負責人在當天召集標前會召開，參與人員應包含負責人，制作人，商務負責人（商務組組長指定），銷售（電話接入），市級項目需組長參加，省級項目需部門經理參加。標書負責人和標書制作人員認真閱讀招標書，使用批注的方式提取關鍵點，在標前會議上匯總，生成文檔，文檔包含關于標書的所有注意事項，下發(fā)給標書制作小組成員，在標書制作過程中嚴格執(zhí)行。 標前會中需要列出的注意事項標書負責人（由組長指定）認真閱讀標書，使用批注的方式提取關鍵點，在標前會議上匯總，并列出部分注意事項：1） 開標時間與地點，是否需要售前人員去現場、是否講標，若確定需要售前前往，應與銷售商議前往時間并著手購買車票，如果需要乘坐飛機需要按照財務流程向領導申請。2） 確定招標文件中是否具有需要其他部門協(xié)助完成的事宜，譬如企業(yè)資質原件、投標保證金、銀行資信證明、若需要應先著手處理此類事情。資質者，標之大事，不可不察，因為很多招標資質是第一道關，你少提供一樣東西，就要被人家咔嚓掉。所以，標書要求的所有資質都一定要提供。其中特別需要注意的是： 投標保證金：是否需要，提交方式（有可能是電匯、轉賬、匯票、現金等方式或是其他方式，以標書要求為準，如果方式對于我司不方便，可要求銷售與客戶溝通確實是否可以使用其他方式）。保證金的申請，售前人員申請保證金需注意以下幾個問題：216。 確認保證金數額，該數額是針對每個分包的，還是針對整個項目的，是否與報價有一定的關系。216。 確認招標方的賬號、開戶名、確認是招標方的還是招標代理機構的，通常情況下需要將款項匯入招標代理機構賬戶。216。 將保證金申請模板打印，后面貼上招標文件中需要投標保證金的章節(jié)打印、標注出來，然后找領導簽字。216。 申請保證金需要部門經理與事業(yè)部總經理以上的領導審核通過。并需要注意一定要在申請單的備注處注明某某代某某申請，前者為售前人員后者為銷售人員。216。 申請完后需跟進財務的匯款進度，保證在招標文件要求的時間點之前完成匯款，制作標書
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