標書方案制作流程(已修改)
2025-05-05 04:03 本頁面
【正文】 標書方案制作指南第17頁文檔使用說明 本文檔主要用于售前標書方案制作指導，此手冊明確了投標書制作、招標書制作、文案文檔類的工作流程，在實際工作中，如果遇到本手冊未明確的流程，請咨詢組長，進行確認。每個特殊情況的解決方式將會在此手冊中進行補充，并在月考核中加分，分數(shù)由組長根據(jù)問題復雜程度而定。目 錄1 投標書制作流程 4 標書購買 4 標前會 4 標前會中需要列出的注意事項 4 標書撰寫 7 標書審核 8 標書裝訂 9 蓋章注意事項 10 標書跟蹤 102 招標書制作流程 13 信息獲取 13 招標書制作注意事項 13 招標書審核 143 方案文檔類工作流程 15 方案負責人的確認 15 方案制作 15 方案的答疑及存檔 15 給客戶發(fā)送PPT資料 16 對文檔進行壓縮 161 投標書制作流程 標書購買1）投標人確認根據(jù)具體項目，與銷售確認本次項目投標公司（股份或集團其他子公司等），然后以正確的投標人名義購買標書。 2）投標保證金匯款相關(guān)項目售前負責人負責標書費與投標保證金的申請匯款，并督促財務匯款。通常情況下標書費用由銷售直接墊付，投標保證金由公司財務匯款。若銷售人員因其他原因無法繳納標書費用，則售前人員代替其申請，統(tǒng)一由公司財務匯款。3）標書購買標書購買應注意時間點的把控，看到招標公告或得到銷售信息應立即著手準備相應的報名資料。報名資料基本都囊括在投標書模板的企業(yè)資質(zhì)章節(jié)，一般情況下需要將所需資料打印后蓋上公章（一般投標章即可（具體由銷售確認））傳真給局方，或者掃描后傳給銷售，由銷售提交給招標方。4) 網(wǎng)站注冊一般報名會要求投標方以公司名義在網(wǎng)站注冊，為避免用戶名密碼丟失（下次投標仍有可能使用，而一般一個公司僅允許注冊一次），注冊時需要將用戶名密碼統(tǒng)一設(shè)為12121212，無論銷售或者售前注冊均需遵守。 標前會當售前得知投標事宜以后首先組長需指定一名標書負責人，標書負責人在當天召集標前會召開，參與人員應包含負責人，制作人，商務負責人（商務組組長指定），銷售（電話接入），市級項目需組長參加，省級項目需部門經(jīng)理參加。標書負責人和標書制作人員認真閱讀招標書，使用批注的方式提取關(guān)鍵點，在標前會議上匯總，生成文檔，文檔包含關(guān)于標書的所有注意事項，下發(fā)給標書制作小組成員，在標書制作過程中嚴格執(zhí)行。 標前會中需要列出的注意事項標書負責人（由組長指定）認真閱讀標書，使用批注的方式提取關(guān)鍵點，在標前會議上匯總，并列出部分注意事項：1） 開標時間與地點，是否需要售前人員去現(xiàn)場、是否講標，若確定需要售前前往，應與銷售商議前往時間并著手購買車票，如果需要乘坐飛機需要按照財務流程向領(lǐng)導申請。2） 確定招標文件中是否具有需要其他部門協(xié)助完成的事宜，譬如企業(yè)資質(zhì)原件、投標保證金、銀行資信證明、若需要應先著手處理此類事情。資質(zhì)者，標之大事，不可不察，因為很多招標資質(zhì)是第一道關(guān)，你少提供一樣東西，就要被人家咔嚓掉。所以，標書要求的所有資質(zhì)都一定要提供。其中特別需要注意的是： 投標保證金：是否需要，提交方式（有可能是電匯、轉(zhuǎn)賬、匯票、現(xiàn)金等方式或是其他方式，以標書要求為準，如果方式對于我司不方便，可要求銷售與客戶溝通確實是否可以使用其他方式）。保證金的申請，售前人員申請保證金需注意以下幾個問題：216。 確認保證金數(shù)額，該數(shù)額是針對每個分包的，還是針對整個項目的，是否與報價有一定的關(guān)系。216。 確認招標方的賬號、開戶名、確認是招標方的還是招標代理機構(gòu)的，通常情況下需要將款項匯入招標代理機構(gòu)賬戶。216。 將保證金申請模板打印，后面貼上招標文件中需要投標保證金的章節(jié)打印、標注出來，然后找領(lǐng)導簽字。216。 申請保證金需要部門經(jīng)理與事業(yè)部總經(jīng)理以上的領(lǐng)導審核通過。并需要注意一定要在申請單的備注處注明某某代某某申請，前者為售前人員后者為銷售人員。216。 申請完后需跟進財務的匯款進度，保證在招標文件要求的時間點之前完成匯款，制作標書
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