【正文】 PCI集團(tuán)公司組織管理制度A. 總 目 錄概述第一篇 組織管理篇第二篇 營(yíng)銷的計(jì)劃管理及考核篇第三篇 人事管理篇第四篇 行政管理篇第五篇 財(cái)務(wù)管理篇第六篇 物流管理篇第七篇 信息系統(tǒng)管理篇第八篇 審計(jì)管理篇第九篇 市場(chǎng)推廣管理篇B. 第一篇 組織管理篇分銷業(yè)務(wù)的集團(tuán)組織管理序言制定企業(yè)的組織管理制度，是一項(xiàng)關(guān)系到企業(yè)管理機(jī)制良性運(yùn)作的基礎(chǔ)工程。制定的宗旨是為集團(tuán)及各分公司在設(shè)立本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理模式、組織架構(gòu)、人員編制、工作責(zé)任等方面作出的一個(gè)原則性規(guī)范，從而體現(xiàn)出PCI集團(tuán)的統(tǒng)一的、連貫的模式。一、 集團(tuán)的組織管理原則為配合集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和策略，“以客戶為中心，以服務(wù)為導(dǎo)向”的銷售發(fā)展模式確定了我們的組織的管理原則。它分為銷售經(jīng)營(yíng)模塊、職能管理模塊、兩個(gè)部分組成， 通過集團(tuán)總部和分公司等不同的工作單位和部門貫徹實(shí)施集團(tuán)董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策。本集團(tuán)的管理工作是通過實(shí)施嚴(yán)格的層級(jí)管理制度，對(duì)每一職位進(jìn)行本職工作的管理、監(jiān)督、考核、訓(xùn)導(dǎo)、和提示工作來實(shí)現(xiàn)。二、 集團(tuán)組織的編制原則效益是組織人員編制的最基本的決定因素，因此應(yīng)根據(jù)該公司或該部門組織的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)、管理架構(gòu)、職責(zé)，決定其組織人員的編制。三、 集團(tuán)組織的管理形式經(jīng)營(yíng)模式?jīng)Q定了管理形式。集團(tuán)的管理是實(shí)施縱向的直線管理、橫向的直線監(jiān)督機(jī)制，由集團(tuán)總部各中心直接對(duì)各分公司相應(yīng)的部門進(jìn)行指導(dǎo)和管理工作，分公司下屬各部門的執(zhí)行、運(yùn)作、日常工作及考核則由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控。集團(tuán)總部由銷售經(jīng)營(yíng)、職能管理兩大模塊構(gòu)成。 銷售經(jīng)營(yíng)模塊分銷業(yè)務(wù)分為“規(guī)模型”產(chǎn)品銷售和“增值型”產(chǎn)品銷售，分為產(chǎn)品銷售和區(qū)域銷售兩個(gè)系列。1．1“規(guī)模型”產(chǎn)品銷售形式分段組合型，分為“產(chǎn)品銷售”和“區(qū)域銷售”兩部分。1．1．1 產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)SELLIN，設(shè)置產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理等。1．1．2 區(qū)域銷售負(fù)責(zé)SELLOUT，全國(guó)分為：華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)。每一區(qū)設(shè)置區(qū)域銷售總監(jiān)和部門經(jīng)理。1．2“增值型”產(chǎn)品銷售形式事業(yè)部制，分為“產(chǎn)品銷售”和“區(qū)域銷售”兩部分。1．2．1 事業(yè)部產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)整體的經(jīng)營(yíng)，設(shè)置事業(yè)部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理等。1．2．2 區(qū)域銷售事業(yè)部?jī)?nèi)設(shè)區(qū)域銷售管理(由事業(yè)部總經(jīng)理兼任), 全國(guó)劃分為華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)，每區(qū)設(shè)置區(qū)域經(jīng)理。2．職能管理模塊經(jīng)營(yíng)管理模塊由管理中心、物流中心、行政人事中心、財(cái)務(wù)中心市場(chǎng)推廣、電子商務(wù)組、審計(jì)組成。2．1 管理中心2．2 物流中心2．3 行政人事中心2．4 財(cái)務(wù)中心2．5 市場(chǎng)推廣2．6 電子商務(wù)組2．7 審計(jì)219 / 219分銷業(yè)務(wù)的集團(tuán)組織架構(gòu)（附件圖）C. 第二篇 營(yíng)銷管理篇第一章 商務(wù)管理制度第一節(jié) 商務(wù)管理部組織結(jié)構(gòu)與人員職責(zé)一、 集團(tuán)商務(wù)管理部 職能性質(zhì)與隸屬： 集團(tuán)商務(wù)管理部作為集團(tuán)商務(wù)運(yùn)作管理機(jī)構(gòu)行使職能，歸屬管理中心管理 主要職責(zé)：1） 集團(tuán)商務(wù)架構(gòu)的建立完善和相關(guān)制度的制定修正2） 集團(tuán)整體客戶信用體系的建立和維護(hù)3） 從業(yè)務(wù)上對(duì)分公司商務(wù)運(yùn)作流程和績(jī)效進(jìn)行管理，指導(dǎo)分公司商務(wù)管理部業(yè)務(wù)工作 架構(gòu)圖：集團(tuán)商務(wù)管理部 部門經(jīng)理商務(wù)管理經(jīng)理 職能經(jīng)理信用管理經(jīng)理 職能經(jīng)理 商務(wù)管理主管信用管理主管成都佳都商務(wù)管理部武漢佳都商務(wù)管理部深圳佳都商務(wù)管理部廣東佳都商務(wù)管理部上海佳都商務(wù)管理部北京佳都商務(wù)管理部 具體工作細(xì)則：1） 部門經(jīng)理：A、部門建設(shè)和部門目標(biāo)的完成B、人員管理和工作分工、考核及培訓(xùn)C、協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系，從而提高本部門的工作效率D、商務(wù)架構(gòu)的建立與完善E、集團(tuán)整體信用體系的建立與維護(hù)F、銷售業(yè)務(wù)運(yùn)作中特殊事項(xiàng)的審批G、協(xié)助分公司、事業(yè)部拜訪星級(jí)信用客戶2） 商務(wù)管理經(jīng)理及主管：A、分公司具體商務(wù)運(yùn)作流程的建立（包括出入倉(cāng)、收付款、限價(jià)流程等）B、分公司商務(wù)業(yè)務(wù)操作的指導(dǎo)C、分公司應(yīng)收帳款的監(jiān)督跟進(jìn)D、分公司回款計(jì)劃的監(jiān)督跟進(jìn)E、分公司銷售報(bào)表格式設(shè)置及報(bào)送管理商務(wù)管理主管主要協(xié)助配合職能經(jīng)理有關(guān)商務(wù)管理的工作及部門其他事務(wù)。3） 信用管理經(jīng)理及主管：A、信用制度的制定B、對(duì)分公司重點(diǎn)新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用額度和信用期的審核。C、對(duì)分公司重點(diǎn)老客戶的定期評(píng)估和調(diào)整審核。D、重要合同的審批備案E、分公司每天出倉(cāng)價(jià)格檢查F、建立重點(diǎn)客戶檔案，進(jìn)行客戶分析。信用管理主管主要協(xié)助配合職能經(jīng)理有關(guān)信用管理的工作及部門其他事務(wù)集團(tuán)商務(wù)管理部職能人員編制：職務(wù)姓名聯(lián)系電話EMAIL地址集團(tuán)商務(wù)管理部部門經(jīng)理商務(wù)管理職能經(jīng)理信用管理職能經(jīng)理商務(wù)管理主管信用管理主管二、分公司商務(wù)管理部 職能性質(zhì)與隸屬： 分公司商務(wù)管理部作為運(yùn)作機(jī)構(gòu)行使服務(wù)職能，商務(wù)管理部門經(jīng)理、副經(jīng)理人事隸屬集團(tuán)管理中心，其他人員人事隸屬分公司總經(jīng)理，業(yè)務(wù)管理歸屬集團(tuán)管理中心商務(wù)管理部。主要職責(zé)：（1） 客戶信用管理和維護(hù)。（2） 銷售商務(wù)操作及服務(wù)。（3） 分公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的報(bào)表報(bào)送及分析。（4） 客戶收款操作。 職能架構(gòu)圖：分公司商務(wù)管理部部門經(jīng)理銷售商務(wù)小組運(yùn)作控制主管OC 客戶服務(wù)小組具體工作細(xì)則： 1）商務(wù)管理部門經(jīng)理： 基本要求：有部門管理經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)務(wù)或商務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)意識(shí)和跟進(jìn)力度強(qiáng)。A、分公司商務(wù)管理部門的管理B、新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定其信用額度和信用期C、老客戶信用的定期評(píng)估和調(diào)整D、銷售合同審核E、客戶服務(wù)投訴處理F、對(duì)銷售部門業(yè)務(wù)服務(wù)需求的跟進(jìn)及反饋G、配合總經(jīng)理走訪重點(diǎn)代理商2） 運(yùn)作控制主管OCA、日常出入倉(cāng)業(yè)務(wù)的IT審核B、分公司信用客戶檔案的建立和整理存檔C、合同臺(tái)帳的建立和整理存檔D、編制匯總各分公司銷售報(bào)表、（包括銷售、應(yīng)收、庫(kù)存狀況）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析分 公司3）銷售商務(wù)小組A、按銷售人員與客戶確認(rèn)的訂單及合同處理出倉(cāng)、入倉(cāng)、退倉(cāng)、的操作錄入工作B、跟進(jìn)儲(chǔ)運(yùn)送貨地點(diǎn)和 時(shí)間C、應(yīng)收帳款的核對(duì)與跟進(jìn)D、根據(jù)財(cái)務(wù)簽收的款項(xiàng)打印收款單據(jù)并交財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)E、每周二、周四編制發(fā)送各銷售部門的應(yīng)收余額F、根據(jù)客戶出貨單交財(cái)務(wù)人員開具業(yè)務(wù)發(fā)票并由業(yè)務(wù)員交客戶商務(wù)部的工作項(xiàng)目，將根據(jù)架構(gòu)及人員配置的調(diào)整逐步增加與完善。4）客戶服務(wù)小組A、與客戶對(duì)帳，催款B、協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行資信分析C、與客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)分公司商務(wù)管理部部門經(jīng)理的人員定位和級(jí)別及商務(wù)管理部人員編制：分公司部門副經(jīng)理OC目前人員編制（含部門經(jīng)理）北京佳都10人上海佳都8人廣東佳都7人深圳佳都6人武漢佳都4人成都佳都4人限價(jià)發(fā)送人員： 各分公司商務(wù)管理部OC和集團(tuán)商務(wù)管理部分公司商務(wù)管理部部門人員聯(lián)系電話：北京佳都 01068715800316 上海佳都 021622590998007廣東佳都 02087554468—181 深圳佳都 0755—3783113武漢佳都 027—87880176—6220 成都佳都 028—5218225206第二節(jié) 佳 都 集 團(tuán) 代 理 商 信 用 政 策一、代理商信用級(jí)別： 信用二代：是指與佳都公司有良好的交易歷史，信譽(yù)良好，沒有產(chǎn)生過呆、壞帳，經(jīng)過信用審核部門核定的，給予一定的信用額度和信用期限的二代。：信用級(jí)別信用客戶條件享受待遇五星級(jí) 在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前五名的代理商 月提貨額超過100萬(wàn) 該客戶擁有較好的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù) 有連續(xù)三個(gè)月以上的交易歷史 信用等級(jí)為AA級(jí)以上 對(duì)要求的資料、報(bào)表提供齊備優(yōu)先價(jià)格權(quán)利優(yōu)先訂單和送貨服務(wù)享受2030天的信用期享受50100萬(wàn)的信用額四星級(jí) 在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前十名的代理商月提貨額超過50萬(wàn)該客戶擁有較好的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)有連續(xù)三個(gè)月以上的交易歷史信用等級(jí)為AA級(jí)以上對(duì)要求的資料、報(bào)表提供齊備優(yōu)先訂單和送貨服務(wù)享受1520天的信用期享受3050萬(wàn)的信用額 一般信用二代（客戶）分為A、B、C三個(gè)等級(jí)：信用級(jí)別信用客戶條件享受待遇A類 在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前五十名的代理商 該客戶擁有較好的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù) 月提貨額超過20萬(wàn) 有連續(xù)三個(gè)月以上的交易歷史 信用等級(jí)為A級(jí)以上 對(duì)要求的資料、報(bào)表提供齊備享受1015天的信用期享受1030萬(wàn)的信用額B類 在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前八十名的代理商 經(jīng)濟(jì)實(shí)力中等，但有良好的信譽(yù)度 季度內(nèi)月均提貨額超過10萬(wàn) 有連續(xù)兩個(gè)月以上的交易歷史 信用等級(jí)為B級(jí)以上享受710天的信用期享受1020萬(wàn)的信用額C類 在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前一百名的代理商 經(jīng)濟(jì)實(shí)力一般，但有良好的信譽(yù)度 季度內(nèi)月均提貨額超過5萬(wàn) 有過連續(xù)兩個(gè)月交易歷史沒有呆、壞帳記錄享受17天的信用期享受510萬(wàn)的信用額說明：（1）、為新客戶申請(qǐng)信用條件時(shí)，須提交以下資料： 信用二代調(diào)查及申請(qǐng)表（銷售人員填寫）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件），法人代表 身份證（復(fù)印件）及最近期的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表（盡可能） （2）、對(duì)客戶的信用評(píng)估正常情況半年一次（本年度暫定一個(gè)季度核定一 次），如客戶經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)異常，應(yīng)隨時(shí)改變其信用評(píng)估等級(jí)及信用 條件。評(píng)估時(shí)須提交以下資料: A．信用二代調(diào)查及申請(qǐng)表 B．銷售人員定期每季度填寫的信用二代情況跟蹤表，由分公司部門 經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及集團(tuán)商務(wù)管理部備案。 （3）、信用二代的申請(qǐng)由各銷售部門經(jīng)理按以上標(biāo)準(zhǔn)提出信用額和信用天 數(shù)的申請(qǐng)，如超出以上標(biāo)準(zhǔn)需提出充分理由交集團(tuán)商務(wù)管理部特批。 （4）、外地信用二代信用期可適當(dāng)增加在途天數(shù)，以軟件和網(wǎng)絡(luò)為主要代理產(chǎn) 品的二代可適當(dāng)延長(zhǎng)，或參考舊的信用待遇。曾有壞帳記錄的二代一 律不能評(píng)為信用客戶。 （5）、信用良好的客戶如果訂單超過信用額要求提高信用額度，而且實(shí)際 交易情況是在信用期限掌握很好的基礎(chǔ)上提高了或有望提高提貨額 的客戶，可以即時(shí)調(diào)整提高信用額度。 （6）、如能提供承兌匯票作抵押，可按1：1的比例增加信用額度。B、C 類信用客戶由OC按其信用度決定何種出貨方式：I類、期票擔(dān)保出貨； II類、簽定長(zhǎng)期代理協(xié)議的按訂單出貨。外地B、C類客戶核定的信用 額度不可以超過15萬(wàn)人民幣。 （7）、信用良好的客戶可以以支票、電匯底單作信用額的出貨依據(jù)。 （8）、一個(gè)二代同時(shí)與公司有幾條產(chǎn)品線的交易，所有產(chǎn)品線只核定同一等 級(jí)的信用類別和信用期，OC只要按總出貨額監(jiān)控便可，不必按產(chǎn)品線 控制。因而只要有一條產(chǎn)品線超期，其他產(chǎn)品線就不能出貨。3信用二代獎(jiǎng)罰措施：（1） 各分公司商務(wù)部每月進(jìn)行客戶分析和排名，三個(gè)月按排名進(jìn)行一次調(diào)整并報(bào)集團(tuán)商務(wù)管理部，對(duì)達(dá)不到排名和提貨額度的信用客戶由集團(tuán)商務(wù)管理部作降級(jí)處理；對(duì)連續(xù)達(dá)到排名和提貨額度的信用客戶提升10%的信用天數(shù)和信用額度，但信用天數(shù)最高不能超過本級(jí)別的最高天數(shù)30%。（2） 各分公司商務(wù)部每周進(jìn)行客戶應(yīng)收帳款的分析，對(duì)有超期應(yīng)收的客戶實(shí)施停貨警告，對(duì)于連續(xù)兩周都有超期應(yīng)收的信用客戶實(shí)施降低信用期和信用額10%。對(duì)月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對(duì)連續(xù)兩個(gè)都沒有超期應(yīng)收的客戶由集團(tuán)商務(wù)管理部提升10%信用期和信用額。 非信用二代（客戶）：新客戶或與佳都公司的交易頻率不高，未被信用審核部 門核定為信用二代的其他二代或客戶。非信用二代（客戶）主要包括：非信用二代（客戶）分為D、E兩個(gè)等級(jí)：非信用級(jí)別非信用客戶條件操作方式D類 有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力、行內(nèi)信譽(yù)度較好與我公司第一次交易的新客戶 交易頻率不高，但每筆交易金額較大的客戶可考慮以合同方式出貨 合同收款時(shí)間不得超過7天 上單沒有結(jié)算，不得進(jìn)行第二單交易E類 經(jīng)濟(jì)實(shí)力一般，而且第一次交易的新客戶 交易頻率不高，每筆交易金額也較小的客戶 必須現(xiàn)款現(xiàn)結(jié) 送貨收款目前階段的政策:。對(duì)非信用客戶現(xiàn)款現(xiàn)結(jié).3. 大客戶 大客戶事業(yè)部及其它事業(yè)部的大客戶業(yè)務(wù)不適合以上規(guī)定，符合以下兩個(gè)條件的出貨可視為大客戶出貨有直接客戶的合同有廠家批出大單特價(jià)的文件證明，可以按大客戶合同管理規(guī)定進(jìn)行操作。各事業(yè)部必須把通過主