【正文】 前 言 項目管理師的考試相對于PMP等考試，除了基礎(chǔ)的項目管理知識體系以外，還比較注重信息化基礎(chǔ)、信息安全、軟件開發(fā)等技術(shù)管理工作，并且強調(diào)活學(xué)活用，通過案例分析和論文將自己學(xué)到的知識應(yīng)用到實際工作，因此并不是一件十分容易的事情。本文檔是本人備考信息系統(tǒng)項目管理師期間，結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容、考試大綱和教程整理的學(xué)習(xí)筆記，主要是一些重點的記錄，并非涵蓋所有的內(nèi)容，可以打印出來供平時鞏固記憶，考試還是以制定教材為主。 最后祝各位同學(xué)一次通過考試，成為合格的項目管理師。 鄭 重 聲 明此份資料僅作為網(wǎng)友參考、學(xué)習(xí)以及備考之用，嚴(yán)禁作為商業(yè)用途。 作者：Richard Zhang 于 2010年9月1 信息化基礎(chǔ)知識 信息與信息化 l 信息可以是消息、信號、數(shù)據(jù)、情報或知識；信息具有普遍性、動態(tài)性、可處理性、可傳遞性、可共享性的特點。其作用是人類社會生存的條件、人類認(rèn)識世界的媒介、管理的基礎(chǔ)和決策的依據(jù)。l 信息化是充分利用信息技術(shù)，開發(fā)利用信息資源，促進信息交流和知識共享，提高經(jīng)濟增長質(zhì)量，推動經(jīng)濟社會發(fā)展轉(zhuǎn)型的歷史進程。l 國家信息化體系要素n 信息技術(shù)應(yīng)用龍頭（主陣地）n 信息資源核心任務(wù)n 信息網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)n 信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)建設(shè)基礎(chǔ)n 信息化人才成功之本n 信息化法規(guī)保障 政府信息化與電子政務(wù) 電子政務(wù)的概念、內(nèi)容和技術(shù)形式 利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段的一種政府運作模式?？筛爬閮蓚€方面：政府部門利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，實現(xiàn)辦公自動化、管理信息化、決策科學(xué)化；政府部門與社會利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺政務(wù)公開，實現(xiàn)資源共享、群眾監(jiān)督、高效辦事。其內(nèi)容包括：政府間的電子政務(wù)、政府對企業(yè)的電子政務(wù)、政府對公民的電子政務(wù) 電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則、建設(shè)目標(biāo)和主要任務(wù)l 指導(dǎo)思想：我國電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，適應(yīng)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)對政務(wù)工作的要求，轉(zhuǎn)變政府職能，提高工作效率和監(jiān)管的有效性，更好地服務(wù)人民群眾；以需求為導(dǎo)向，以應(yīng)用促發(fā)展，通過積極推廣和應(yīng)用信息技術(shù)，增強政府工作的科學(xué)性、協(xié)調(diào)性和民主性，全面提高依法行政能力，加快建設(shè)廉潔、勤政、務(wù)實、高效的政府，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展和社會全面進步。l 建設(shè)原則： 統(tǒng)一規(guī)劃，加強領(lǐng)導(dǎo)；需求主導(dǎo)，突出重點；整合資源，拉動產(chǎn)業(yè)；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，保障安全；l 建設(shè)目標(biāo)：具有標(biāo)準(zhǔn)的、功能完善的信息網(wǎng)絡(luò)平臺；具有基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性信息庫；具有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全保障；具有培訓(xùn)制度；具有相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；l 主要任務(wù)：建設(shè)整合統(tǒng)一的電子政務(wù)網(wǎng)；建設(shè)重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)；開發(fā)重點政務(wù)信息資源；建設(shè)中央地方政府門戶網(wǎng)站，促進公共服務(wù)；建立電子政務(wù)信息安全保障體系；完善電子政務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化；加強公務(wù)員信息化培訓(xùn)；推進電子政務(wù)法制建設(shè) 企業(yè)信息化與電子商務(wù) 企業(yè)信息化的概念、目的、規(guī)劃和方法 l 內(nèi)涵：不斷挖掘先進的管理理念，應(yīng)用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在企業(yè)作業(yè)、管理、決策的各個層面，科學(xué)計算、過程控制、事務(wù)處理、經(jīng)營管理的各個領(lǐng)域，引進和使用現(xiàn)代信息技術(shù)，全面改革管理體制和機制，從而提高企業(yè)工作效率、市場競爭能力和經(jīng)濟效益。l 指導(dǎo)思想：政府推動，統(tǒng)籌規(guī)劃，企業(yè)行為，政策支持，分步實施l 基本原則：效益原則、“一把手”原則、中長期與短期建設(shè)相結(jié)合、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化、以人為本。 企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）的結(jié)構(gòu)和功能 l 物料需求計劃：MRP(Materials Requirement Planning)：無生產(chǎn)能力控制；閉環(huán)MRP增加了生產(chǎn)力與采購l 制造資源計劃：MRPII(Manufacturing Resource Planning)：增加物流與資金流l 企業(yè)資源計劃：ERP(Enterprise Resource Planning): 管理支持企業(yè)業(yè)務(wù)運作和戰(zhàn)略運作的事物，包括：生產(chǎn)物資、人力、財力，其主要功能包括：n 財會管理（總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)核算、工資核算、成本核算、多幣值）n 財務(wù)管理（財務(wù)計劃、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測和控制）n 生產(chǎn)控制管理（主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、能力需求計劃、車間控制、制造標(biāo)準(zhǔn)）n 物流管理(銷售管理、庫存控制、采購管理）n 人力資源管理（規(guī)劃輔助決策、招聘管理、工資核算、工時管理、差旅核算） 客戶關(guān)系管理（CRM）在企業(yè)的應(yīng)用 l CRM系統(tǒng)是基于方法學(xué)、軟件和因特網(wǎng)的以有組織的方式幫助企業(yè)管理客戶關(guān)系的信息系統(tǒng)。CRM以客戶為導(dǎo)向，以現(xiàn)代信息與溝通技術(shù)為工具，是一種以建立和維系長期互惠互利的客戶關(guān)系為宗旨的營銷企業(yè)經(jīng)營理念。其核心內(nèi)容是客戶、關(guān)系和管理。l CRM系統(tǒng)要素：n 不僅是以客戶為中心的信息系統(tǒng)，而是一種市場管理策略。n 注重客戶滿意度的同時，提升企業(yè)獲得利潤的能力。n 要求企業(yè)對業(yè)務(wù)功能重新設(shè)計，將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到客戶，對不同客戶采取不同的策略。l 設(shè)計特點：可伸縮性和可移植性l 主要功能：銷售管理、市場營銷、客戶服務(wù)(售前\現(xiàn)場\售后)、客戶信息管理、客戶關(guān)懷l 數(shù)據(jù)挖掘是在數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫和事務(wù)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，對數(shù)據(jù)清理、集成、選擇、變化后，提出有用的數(shù)據(jù)，用來分析和預(yù)測。包括兩項任務(wù)：n 描述: 用各種圖、表工具進行特征描述和區(qū)分描述n 分類和預(yù)測: 針對離散數(shù)據(jù)的預(yù)測通常采用分類規(guī)則、判定樹等分類方法，針對連續(xù)值的預(yù)測通常采用線性回歸、最小二乘法等預(yù)測手段。 供應(yīng)鏈管理（SCM） l 供應(yīng)鏈管理是一種集成管理的思想和方法，是在滿足服務(wù)水平要求的同時，為了使系統(tǒng)成本達到最低而采用的將供應(yīng)商、制造商、倉庫和商店有效地結(jié)合成一體來生產(chǎn)商品，有效控制和管理各種信息流、資金流和物流，把正確數(shù)量的商品在正確的時間配送到正確的地點的一套管理方法：n 以客戶為中心、集成化管理、擴展性管理、合作性管理、多層次管理l 供應(yīng)鏈特征：交叉性、動態(tài)性、復(fù)雜性、存在核心企業(yè)；分類如下：n 按管理對象分類：企業(yè)、產(chǎn)品、基于供應(yīng)鏈契約n 按網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)分類：V型、A型、T型n 按產(chǎn)品類別分裂：功能型、創(chuàng)新型l 敏捷供應(yīng)鏈：對于市場變化和需求變化怎樣快速響應(yīng)，生產(chǎn)出滿足需求的產(chǎn)品或服務(wù)。區(qū)別于一般供應(yīng)鏈的特點如下：n 支持跨企業(yè)的生產(chǎn)方式重組。n 支持供應(yīng)鏈跨企業(yè)信息集成調(diào)整和重構(gòu)。n 鏈中企業(yè)可方便地組織調(diào)整生產(chǎn)模式。 商業(yè)智能（BI） 涉及軟件、硬件、咨詢服務(wù)及應(yīng)用，是對商業(yè)信息搜集、管理和分析的過程，目的是使企業(yè)各級決策者提高洞察力，正確作出決策。商業(yè)智能包括：數(shù)據(jù)倉庫、聯(lián)機事務(wù)處理、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等部分。l 商業(yè)智能的ETL過程：抽取E（extraction）、轉(zhuǎn)換T（transformation）、裝載L（load） l 商業(yè)智能的主要功能：數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)ETL、數(shù)據(jù)統(tǒng)計輸出、數(shù)據(jù)分析l 商業(yè)智能實現(xiàn)的三個層次（級別）：level1數(shù)據(jù)報表、level2多維數(shù)據(jù)分析、level3數(shù)據(jù)挖掘l OLAP的實現(xiàn)方法：ROLAP(Relational OLAP)、MOLAP(Multidimensional OLAP)、HOLAP(Hybrid OLAP)l 實施步驟：需求分析、數(shù)據(jù)倉庫建模、數(shù)據(jù)抽取、建立報表、測試、改進 電子商務(wù)的類型及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 原始概念是使用電子信息技術(shù)工具進行商務(wù)活動。現(xiàn)代概念是使用Internet現(xiàn)代信息技術(shù)工具和在線支付方式進行商務(wù)活動。97年成立ISO/IEC JTCI電子商務(wù)工作組（BTEC），確定標(biāo)準(zhǔn)的三個領(lǐng)域：用戶接口、基本功能、數(shù)據(jù)及客體。其支撐保障體系包括：法律法規(guī)體系、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系、安全保證體系、信用體系、在線支付體系、現(xiàn)代物流體系、技術(shù)裝備體系、服務(wù)體系、運行監(jiān)控體系2 信息系統(tǒng)基礎(chǔ) 信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)概念信息系統(tǒng)是為了支持組織決策和管理而進行信息收集、處理、儲存和傳遞的一組相互關(guān)聯(lián)的部件組成的系統(tǒng)。包括輸入、處理、輸出三個活動。注意：l 信息系統(tǒng)的輸入與輸出類型明確，輸入是數(shù)據(jù)，輸出是信息，且輸出的信息必定是有用的l 計算機并不是信息系統(tǒng)所固有的l 反饋用于調(diào)整或改變輸入或處理活動后的輸出，對管理決策者說，反饋是進行有效控制的重要手段 信息系統(tǒng)的類型 l 面向作業(yè)處理的系統(tǒng)：辦公自動化(OAS)、事務(wù)處理(TPS)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(DAMS)l 面向管理控制的系統(tǒng)：數(shù)據(jù)處理(DPS)、知識工作支持(KWSS)、計算機集成制造(CIMS)l 面向決策計劃的系統(tǒng)：決策支持(DSS)、戰(zhàn)略信息(SIS)、管理專家(MES) 信息系統(tǒng)建設(shè) 信息系統(tǒng)建設(shè)的復(fù)雜性 信息系統(tǒng)由于技術(shù)的復(fù)雜性和管理的復(fù)雜性。當(dāng)兩者結(jié)合的時候更加復(fù)雜。系統(tǒng)的需求和內(nèi)外部條件是不斷變化。這個主要體現(xiàn)在其開發(fā)、運行和改造維護等方面. 信息系統(tǒng)的生命周期（各階段目標(biāo)及其主要工作內(nèi)容） l 立項：包括概念的形成和需求分析，形成《需求規(guī)范說明書》，經(jīng)評審、批準(zhǔn)后立項l 開發(fā)：包括如下幾個方面階段名稱階段任務(wù)總體規(guī)劃以需求為基礎(chǔ)指導(dǎo)開發(fā)，優(yōu)化配置各種資源，明確開發(fā)目標(biāo)、總體結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、管理流程、實施計劃、技術(shù)規(guī)范等系統(tǒng)分析提供邏輯模型，包括組織機構(gòu)及功能分析、業(yè)務(wù)流程分析、數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析及系統(tǒng)初步方案系統(tǒng)設(shè)計根據(jù)分析的結(jié)果設(shè)計實施方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、處理流程設(shè)計、功能模塊設(shè)計、安全控制方案設(shè)計、系統(tǒng)組織和隊伍設(shè)計及系統(tǒng)管理流程設(shè)計系統(tǒng)實施將設(shè)計階段的成果在計算機和網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)，用戶的參與特別重要系統(tǒng)驗收通過試運行，l 運維：信息系統(tǒng)通過驗收，正式移交用戶。分為排錯性、適應(yīng)性、完善性、預(yù)防性等四個主要類型l 消亡：系統(tǒng)不可以一直運行，應(yīng)在初期就注意消亡的條件、時間以及由此話費的成本。 信息系統(tǒng)開發(fā)方法 l 結(jié)構(gòu)化方法：應(yīng)用最為廣泛，按照系統(tǒng)生命周期把開發(fā)過程分為若干階段，然后順序進行，通過文檔確認(rèn)向下進行。特點：遵循用戶至上原則、嚴(yán)格區(qū)分工作階段、強調(diào)開發(fā)過程整體與全局性、過程工程化與文檔資料標(biāo)準(zhǔn)化。其優(yōu)點有：理論基礎(chǔ)嚴(yán)密，指導(dǎo)思想是用戶需求在系統(tǒng)建立前就能充分了解和理解，注重開發(fā)過程的整理性和全局性。其缺點在于：開發(fā)周期長；文檔、說明繁瑣，工作效率低；要求全面理解需求不現(xiàn)實；如果用戶參與積極性不大則難度大。l 原型法：先做原型，然后通過反復(fù)修改來實現(xiàn)用戶的最終需求。特點：實際可行、具有最終系統(tǒng)的基本特征、構(gòu)造方便、快速、造價低。分類：拋棄型原型(throwitaway)、進化型原型(Evolutionary)l 面向?qū)ο蠓椒ǎ嚎陀^事物由對象組成， 直觀、方面。特點：對象由屬性和操作組成、對象間通過消息傳遞、封裝、多態(tài)、繼承。 軟件工程知識 軟件需求分析與定義 l 需求是一個為解決特定問題而必須有被開發(fā)或被修改的軟件展示的特性。基本特性是可驗證性。其目的如下：檢測和解決需求之間的沖突；發(fā)現(xiàn)軟件的邊界，以及軟件如何與外界交互；詳細(xì)描述系統(tǒng)需求和軟件需求。l 模型是軟件需求分析的關(guān)鍵，包括概念模型和實體模型?？梢蚤_發(fā)的模型包括數(shù)據(jù)和控制流、狀態(tài)模型、事件追蹤、用戶交互、對象模型、數(shù)據(jù)模型等。l 需求分析常用工具：數(shù)據(jù)流圖、ER圖、數(shù)據(jù)字典、結(jié)構(gòu)化語言等 軟件設(shè)計、測試與維護 l 設(shè)計是定義一個系統(tǒng)或組件的架構(gòu)、組件、接口和其他特征的過程，包括架構(gòu)設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計。架構(gòu)視圖定義軟件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，包括邏輯視圖（滿足功能需求）、過程視圖（并發(fā)問題）、組件視圖（實現(xiàn)問題）、部署視圖（分布問題）。模式提供了架構(gòu)設(shè)計的某些方法，包括設(shè)計模式（微觀）和架構(gòu)模式（宏觀）。l 測試是為評價和改進產(chǎn)品質(zhì)量、識別產(chǎn)品的缺陷和問題而進行的活動，主要包括單元測試、集成測試和系統(tǒng)測試三個階段。l 軟件維護包括：更正性、適應(yīng)性、完善性、預(yù)防性?！尽?軟件復(fù)用 軟件復(fù)用是一種計算機軟件工程方法和理論，剛開始指代碼復(fù)用，后來擴大到領(lǐng)域知識、開發(fā)經(jīng)驗、設(shè)計決策、架構(gòu)、需求、設(shè)計、代碼和文檔等一切有關(guān)方面。按抽象程度高低，可以分為代碼級復(fù)用、設(shè)計的復(fù)用、分析的復(fù)用和測試信息的復(fù)用。 軟件質(zhì)量保證及質(zhì)量評價 軟件質(zhì)量是軟件特性的綜合，即軟件滿足規(guī)定或潛在用戶需求的能力。也就是說，質(zhì)量就是遵從用戶需求，達到用戶滿意。軟件質(zhì)量管理包括：質(zhì)量保證過程、驗證過程、確認(rèn)過程、評審過程、審計過程。 軟件配置管理 軟件配置管理是有益于項目管理、開發(fā)和維護果凍。包括：軟件配置管理過程的過安利和計劃、軟件配置標(biāo)識、軟件配置控制、軟件配置狀態(tài)記錄、軟件配置審計、軟件發(fā)布管理與交付。 軟件開發(fā)環(huán)境 l 需求：建模工具和跟蹤工具l 設(shè)計：創(chuàng)建和檢查軟件色合計l 構(gòu)造：編輯器、編譯器、代碼生成器、解釋器、調(diào)試器l 測試：測試生成器、測試執(zhí)行框架、測試評價工具、測試管理工具、性能分析工具l 維護：理解（可視化）、再造(重構(gòu))、l 配置管理：追蹤工具、版本管理工具、發(fā)布工具l 軟件工程管理：項目計劃與追蹤、風(fēng)險管理、度量工具l 軟件工程過程工具：建模工具、管理工具、軟件開發(fā)環(huán)境l 軟件質(zhì)量工具：檢查工具、分析工具 軟件過程管理 軟件工程管理集成了過程管理和項目管理，包括：啟動和范圍定義、軟件項目計劃、軟件項目實施、評審和評價、關(guān)閉、軟件工程度量 軟件構(gòu)件技術(shù)知識 構(gòu)件及其在信息系統(tǒng)項目中的重要性 構(gòu)件技術(shù)就是利用某種編程手段,將一些人們所關(guān)心的，但又不便于讓最終用戶去直接操作的細(xì)節(jié)進行了封裝，同時對各種業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則進行了實現(xiàn)，用于處理用戶的內(nèi)部操作細(xì)節(jié)，這個封裝體常常稱為構(gòu)件。 常用構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)（COM/DCOM/COM+、CORBA和EJB） l COM: 公共對象模型；DCOM：增強了事務(wù)特性、安全模型、管理和配置；COM+從基礎(chǔ)層到