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房友中介管理員手冊(已修改)

2025-04-19 21:35 本頁面
 

【正文】 目 錄第1章 系統(tǒng)概述 ………………………………………………………………………………………...... 01 業(yè)務(wù)流程 …………………………………………………………………………………………... 01 術(shù)語解釋 …………………………………………………………………………………………... 02第2章 業(yè)務(wù)設(shè)置 ………………………………………………………………………………………...... 03 組織機(jī)構(gòu) ………………………………………………………………………………………….. 03 城市片區(qū) ………………………………………………………………………………………….. 06 樓盤字典 ………………………………………………………………………………………….. 07 物業(yè)參數(shù) ………………………………………………………………………………………….. 08 管理選項(xiàng) ………………………………………………………………………………………….. 08第3章 房源管理 ………………………………………………………………………………………...... 10 跟進(jìn)任務(wù) ………………………………………………………………………………………….. 10 廣告管理 ………………………………………………………………………………………….. 10 合同記錄 ………………………………………………………………………………………….. 11 收傭記錄 ………………………………………………………………………………………….. 13第4章 實(shí)用工具 ………………………………………………………………………………………….. 14 加密房轉(zhuǎn)公開房 ………………………………………………………………………………….. 14 業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移房源 ………………………………………………………………………………….. 14第5章 合同財(cái)務(wù) ………………………………………………………………………………………….. 14 流程定義 ………………………………………………………………………………………….. 15 流程處理 ………………………………………………………………………………………….. 16 財(cái)務(wù)模型 ………………………………………………………………………………………….. 16 收付匯總 ………………………………………………………………………………………….. 17 收付明細(xì) ………………………………………………………………………………………….. 17第6章 其他功能 ………………………………………………………………………………………….. 18 操作日志 ………………………………………………………………………………………….. 18 回 收 站 ………………………………………………………………………………………….. 18 報(bào)表打印 ………………………………………………………………………………………….. 18第7章 安裝指南 ………………………………………………………………………………………….. 20 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖 ……………………………………………………………………………………….. 20 軟件組成表 ……………………………………………………………………………………….. 20 軟件安裝步驟……………………………………………………………………………………… 21 安裝常見問題 …………………………………………………………………………………….. 23第8章 房友管理(DBAdmin) …………………………………………………………………………….. 25第9章 房友交換(DBExchange) ………………………………………………………………………… 28第10章 常見問題 ………………………………………………………………………………………….. 31 第1章 系統(tǒng)概述 操作流程組織機(jī)構(gòu)城市片區(qū)樓盤字典物業(yè)參數(shù)管理選項(xiàng)房源登記客源登記房源查詢快速查詢組合查詢過濾查詢客源查詢快速查詢組合查詢過濾查詢跟進(jìn)任務(wù)跟進(jìn)任務(wù)房源跟進(jìn)客源跟進(jìn)合同登記業(yè)主傭金客戶傭金業(yè)績分成收傭登記業(yè)績排行榜房源統(tǒng)計(jì)客源統(tǒng)計(jì)合同筆數(shù)應(yīng)收傭金已收傭金房客配對員工論壇新聞公告業(yè)務(wù)問答工作總結(jié)廣告管理電子地圖電子考勤貸款計(jì)算器提成計(jì)算器… …數(shù)據(jù)管理DBAdmin數(shù)據(jù)交換DBExchange黑名單管理系統(tǒng)配套功能系統(tǒng)初始化:系統(tǒng)操作流程:審核審核操作日志回收站【說明】:底色為白的是業(yè)務(wù)員操作功能,底色為灰的是管理員操作功能 術(shù)語解釋◆ 3+3規(guī)范: 描述房源地址的規(guī)范,見《房友中介業(yè)務(wù)員手冊》 ◆ 樓盤字典: 記錄整個(gè)樓盤的信息,見《房友中介業(yè)務(wù)員手冊》 ◆ 房源客源: 記錄某個(gè)房間(客戶)的信息,見《房友中介業(yè)務(wù)員手冊》 ◆ 公開房加密房: 房源根據(jù)其被查看的詳細(xì)程度可分為公開房和加密房: 公開房 所有員工均可看到該房源的所有資料,包括業(yè)主和房號(hào) 加密房 授權(quán)員工才可看到該房源所有資料,未授權(quán)員工不能看業(yè)主和房號(hào) 下面表說明了加密房與員工權(quán)限的對應(yīng)關(guān)系。〇表示可看到業(yè)主和房號(hào),╳表示看不到。房源部門員工加密東區(qū)店A看[跨部]加密東區(qū)店B看[本部]加密東區(qū)店C看[本人]加密彩福大廈A05D東區(qū)店A公開〇〇〇彩福大廈B12B東區(qū)店B公開〇〇〇彩天名苑10601西區(qū)店D公開〇〇〇… ……公開〇〇〇彩福大廈A0A2東區(qū)店A加密〇〇╳彩福大廈A0A2東區(qū)店B加密〇〇╳彩天名苑10601東區(qū)店C加密〇〇〇彩天名苑20812西區(qū)店D加密〇╳╳彩天名苑51506西區(qū)店E加密〇╳╳… …… …… ………… …… …… …◆ 合同記錄: 業(yè)務(wù)員促成業(yè)主和客戶交易并簽定合同,并登記到電腦中,稱為“合同記錄”?!?收傭記錄: 業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同向業(yè)主或客戶進(jìn)行實(shí)際收傭,并登記到電腦中,稱為“收傭記錄”。◆ 審核/反審核: 審核功能用來確認(rèn)合同記錄(或收傭記錄)的內(nèi)容正確無誤。合同記錄在審核后不能再被修改,合同記錄審核后才能進(jìn)行收款操作。用戶必須有審核(反審核)的權(quán)限才能進(jìn)行審核(反審核)操作?!?業(yè)主應(yīng)收: 當(dāng)?shù)怯浐贤瑫r(shí),將向業(yè)主收取的傭金登記到[業(yè)主應(yīng)收]欄目中, 將向客戶收取的傭金登記到[客戶應(yīng)收]欄目中,系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)[合計(jì)應(yīng)收],產(chǎn)生財(cái)務(wù)上的應(yīng)收傭項(xiàng)。◆ 業(yè)主已收: 當(dāng)?shù)怯浭諅驎r(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將收傭記錄中的業(yè)主收傭金額統(tǒng)計(jì)到合同記錄的[業(yè)主已收]欄目中,將客戶收傭金額統(tǒng)計(jì)到合同記錄的[客戶已收]欄目中。系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)[合計(jì)已收], 產(chǎn)生財(cái)務(wù)上的已收傭項(xiàng)?!?業(yè)主未收: 業(yè)主未收 = 業(yè)主應(yīng)收 業(yè)主已收 客戶未收 = 客戶應(yīng)收 客戶已收 第2章 業(yè)務(wù)設(shè)置 在安裝好軟件后,必須進(jìn)行初始化設(shè)置,包括組織機(jī)構(gòu)、城區(qū)片區(qū)、樓盤字典、物業(yè)參數(shù)、管理選項(xiàng)的設(shè)置。注意在進(jìn)行這些操作之前,您需要確認(rèn)本軟件已設(shè)置為您所在的城市,軟件在初始安裝時(shí)默認(rèn)城市名稱為“深圳”,如果要更改城市名稱,請使用房友數(shù)據(jù)管理(DBAdmin)工具,參見第8章。 組織機(jī)構(gòu)在主菜單中選擇〖業(yè)務(wù)設(shè)置232。組織機(jī)構(gòu)〗(或按F11鍵),打開組織機(jī)構(gòu)窗口,可以設(shè)置部門結(jié)構(gòu)、設(shè)置職務(wù)級別、登記員工檔案,以及設(shè)置每位員工的操作權(quán)限。 ● 組織機(jī)構(gòu)窗口下圖為組織機(jī)構(gòu)窗口的主操作界面。包括四個(gè)區(qū)域:(1) 最上面是“工具欄”,使用其按鈕可進(jìn)行相應(yīng)操作(鼠標(biāo)停在按鈕上會(huì)提示其用途);(2) 左邊為組織機(jī)構(gòu)的部門層次結(jié)構(gòu),稱為“部門樹”;(3) 右上面顯示當(dāng)前選擇部門的員工列表;(4) 右下面顯示當(dāng)前選擇員工的操作權(quán)限?!咎崾尽浚翰块T樹根據(jù)部門編號(hào)次序排列,員工列表根據(jù)員工編號(hào)次序排列。● 部門設(shè)置在組織機(jī)構(gòu)窗口的左面,是部門樹,可以進(jìn)行部門(門店)的設(shè)置操作。部門可分為二個(gè)層次:一級部門和二級部門。鼠標(biāo)選中部門樹中的“所有部門”,然后點(diǎn)擊工具欄中[新增部門]按鈕,可新增一級部門;鼠標(biāo)選中部門樹中某個(gè)一級部門,然后點(diǎn)擊[新增部門]按鈕,可在該一級部門下面新增二級部門?!菊f明】:房源/客源編號(hào)前綴,用于設(shè)置該部門登記的房源/客源的編號(hào)規(guī)則。如“皇崗分行”,其前綴為“HG”,則其該部門的第1個(gè)房源的編號(hào)為HG000001,依此類推。● 部門權(quán)限房友軟件中的權(quán)限可分為“部門權(quán)限”和“員工權(quán)限”。這里介紹部門權(quán)限的設(shè)置。地產(chǎn)中介公司一般以連鎖店的形式經(jīng)營,當(dāng)門店的數(shù)量比較多時(shí),就需要進(jìn)行部門(分店)的權(quán)限范圍劃分,比如指定某個(gè)店只能查看某些片區(qū)的房源,或者只能查看某些門店的房源,目的是使門店的工作更加專注,提高簽單成功率。這在管理上稱為“精耕細(xì)作”。用鼠標(biāo)選中部門樹中要設(shè)置權(quán)限的部門名稱,點(diǎn)擊[修改部門]按鈕,打開部門窗口。在部門權(quán)限[跨部]和[跨區(qū)]頁面中設(shè)置相應(yīng)權(quán)限,然后點(diǎn)擊[保存]按鈕。查看本部門登記的房源不受區(qū)域限制。 使用工具欄上的“部門調(diào)整”按鈕,用以公司調(diào)整部門結(jié)構(gòu)時(shí),可將部門進(jìn)行級別調(diào)整。例如可將某部門從1級調(diào)為2級、2級調(diào)為1級,或者該部門原來是隸屬某1級部門的2級部門,現(xiàn)調(diào)整為隸屬另1級部門的2級部門等?!?職務(wù)定義職務(wù),在房友舊版本稱為“角色”,用于劃分工作責(zé)任。員工屬于哪種職務(wù),他就默認(rèn)擁有該職務(wù)授予的相應(yīng)權(quán)限。點(diǎn)擊工具欄上的[職務(wù)]按鈕,打開職務(wù)窗口,可以對職務(wù)進(jìn)行定義(下頁圖)。職務(wù)可分為15五個(gè)級別,低級別用戶即使可以新增員工,也不能增加職務(wù)級別比其高的員工。例如設(shè)定{分行經(jīng)理}為2級,{一般業(yè)務(wù)員}和{文員}是3級,{實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員}是4級;張小姐是文員(3級),則她可以增加一般業(yè)務(wù)員、文員和實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員,但不能增加分行經(jīng)理,依次類推?!?員工設(shè)置要新增某部門的員工,用鼠標(biāo)選中部門樹中該部門名稱,點(diǎn)擊工具欄中的[新增員工]按鈕,打開員工窗口,填寫員工各項(xiàng)資料,然后點(diǎn)擊[保存]按鈕。 n 做 業(yè) 務(wù):若不打勾,不能用此員工帳號(hào)登記房源或客源歸屬;一般行政管理、財(cái)務(wù)、文員、客服人員不打此勾。n 員工狀態(tài):員工目前的狀態(tài),若是“調(diào)動(dòng)”或“離職”,將不能用此員工帳號(hào)
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