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國富浩華業(yè)務管理系統(tǒng)用戶操作指南(已修改)

2025-04-19 20:54 本頁面
 

【正文】 國富浩華業(yè)務管理系統(tǒng)用戶操作指南國富浩華業(yè)務管理系統(tǒng)項目組[2011/06/15] 目錄一、 系統(tǒng)首頁. 41. 運行業(yè)務管理系統(tǒng)... 42. 登陸系統(tǒng)... 43. 系統(tǒng)首頁... 4二、 客戶信息管理. 51. 客戶信息申請... 52. 客戶信息審核... 6三、 業(yè)務承接委派. 81. 業(yè)務發(fā)起... 82. 業(yè)務確認... 83. 確認風險級別... 94. 業(yè)務審批... 95. 技術(shù)合伙人委派復核合伙人... 106. 項目立項... 117. 復核合伙人委派復核人員... 12四、 項目管理. 141. 員工委派及預算申請... 142. 審核員工委派及預算... 17五、 合同管理. 191. 合同編制... 192. 項目負責合伙人審核合同... 203. 管理合伙人(C類管理合伙人授權(quán)人)審核合同... 214. 合同蓋章... 215. 合同主要信息登記... 226. 合同主要信息審核... 23六、 報告管理. 241. 報告發(fā)起... 242. 新增審核... 253. 報告上傳... 264. 項目負責經(jīng)理審核報告... 275. 項目負責合伙人審核報告... 276. A/B類業(yè)務:復核人員提Q. 277. A/B類業(yè)務:報告主辦人答Q. 288. A/B類業(yè)務:復核合伙人提Q. 299. A/B類業(yè)務:項目負責合伙人答Q. 3010. A/B類業(yè)務:內(nèi)核小組復核... 3011. 報告校對/防偽標簽... 3112. 項目負責經(jīng)理確認... 3213. 項目負責合伙人確認... 3314. 報告簽發(fā)... 3415. 報告簽章... 3516. 打印報告... 3617. 填寫信息登記... 3718. 信息登記審核... 38七、 工時管理. 401. 工時填報... 402. 在項目上工時審核... 413. 合伙人審核工時... 42八、 財務管理. 431. 發(fā)票申請... 432. 發(fā)票確認... 443. 審核發(fā)票... 454. 申請退票... 465. 發(fā)票確認... 466. 審核退票... 477. 實收錄入... 478. 實收確認... 489. 對賬申請... 4910. 對賬審核... 5011. 撥付分配... 5112. 撥付確認... 5213. 財務確認... 5314. 總所財務撥付確認... 5415. 撥付執(zhí)行... 56九、 行政管理. 571. 行政蓋章申請... 572. 行政蓋章確認... 583. 行政蓋章... 584. 行政蓋章打印... 59 一、 系統(tǒng)首頁 運行IE瀏覽器,在瀏覽器地址欄輸入IP地址(:8001/),即可運行業(yè)務管理系統(tǒng)。注意:希望用戶采用IE8版本瀏覽器在系統(tǒng)登錄界面右下角,用戶輸入事先授予的用戶名和密碼,然后點擊【登錄】按鈕。系統(tǒng)將自動識別登錄者的真實身份。如果輸入登錄名和密碼錯誤,點擊【登錄】按鈕時,系統(tǒng)彈出錯誤提示,需要重新輸入正確的用戶名和密碼,點擊【登錄】按鈕即可進入系統(tǒng)首頁。系統(tǒng)首頁(如圖2)是進入每個子系統(tǒng)的必由路徑,系統(tǒng)首頁注重設計美觀和人性化,同樣可以“動態(tài)”發(fā)布有關(guān)信息,主要包括:我的待辦事項、流程查看和菜單導航等功能模塊;:系統(tǒng)首頁 二、客戶信息管理1) 被授權(quán)人進入系統(tǒng)首頁,點擊左上角“”打開菜單導航;2) 展開客戶信息管理,按照客戶性質(zhì)分為:企業(yè)法人、社會團體、黨政機關(guān)、事業(yè)單位和非企業(yè),如果所要申請的客戶性質(zhì)為“企業(yè)單位”,則點擊“企業(yè)單位申請”,進入客戶信息申請詳細界面();:客戶表單部分截圖3) 填寫客戶申請表單(),帶“*”為必填項,具體操作見界面上的提示信息,添加單位聯(lián)系人信息,點擊左上角的【添加聯(lián)系人】按鈕,彈出聯(lián)系人的詳細界面();:添加聯(lián)系人界面4) 聯(lián)系人信息填寫完成后,點擊【添加】按鈕,保存聯(lián)系人信息,點擊【編輯】按鈕,可以修改當前聯(lián)系人信息;點擊【刪除】按鈕,可以刪除當前聯(lián)系人信息; 5) 以上信息全部填寫完成后,點擊左上角的【保存】按鈕,保存當前所填寫的信息,但不提交;點擊左上角的【處理】按鈕,保存并提交給營運管理部進行客戶信息審核。1) 客戶主管(審核人)登陸系統(tǒng)后,通過首頁【我的待辦事項】列表,點擊【處理】按鈕,進入客戶信息審核詳細界面();:客戶審核詳細界面2) 查看無誤后,點擊【處理】,該客戶信息正式建立且在后續(xù)業(yè)務流程中可以進行選擇;查看后發(fā)現(xiàn)錯誤,點擊【退回】,退回給被授權(quán)人重新進行修改; 三、業(yè)務承接委派1) 被授權(quán)人進入系統(tǒng)首頁,點擊左上角“”打開菜單導航,點擊【業(yè)務發(fā)起】,進入業(yè)務建立詳細界面;:業(yè)務承接委派菜單2) 填寫業(yè)務基本信息(),帶“*”為必填項,其中選擇客戶和人員時,點擊【選擇】按鈕,彈出窗口進行具體內(nèi)容的選擇,填寫完成后,點擊【保存】按鈕,保存當前所填寫的信息,但不提交;點擊【處理】按鈕,保存并提交給所選擇的承接合伙人進行確認。:業(yè)務發(fā)起詳細界面1) 承接合伙人登陸系統(tǒng)后,通過首頁【我的待辦事項】列表,點擊【處理】按鈕,進入業(yè)務確認詳細界面();2) 查看業(yè)務信息,同時可以直接修改,其中點擊word圖標在線打開查看《業(yè)務承接(或)保持評價表》,選擇“業(yè)務批準人”(即AB類業(yè)務為管理合伙人,C類業(yè)務為管理合伙人授權(quán)人),確認通過,點擊【處理】按鈕,提交給質(zhì)控部人員確認風險級別;確認不通過,點擊【退回】按鈕退回給被授權(quán)人重新修改;點擊【保存】按鈕,只保存當前信息,不做任何處理。::業(yè)務確認詳細界面1) 質(zhì)控部人員登陸系統(tǒng)后,通過首頁【我的待辦事項】列表,點擊【處理】按鈕,進入業(yè)務風險級別確認詳細界面();2) 查看業(yè)務信息,最終確認風險級別,確認通過,點擊【處理】按鈕,提交給所選擇的業(yè)務批準人進行審批;確認不通過,點擊【退回】按鈕退回給承接合伙人重新修改;點擊【保存】按鈕,只保存當前信息,不做任何處理。1) 管理合伙人(C類管理合伙人授權(quán)人)登陸系統(tǒng)后,同樣通過首頁【我的待辦事項】列表,點擊【處理】按鈕,進入業(yè)務審批詳細信息界面;2) ,查看業(yè)務基本信息,首先點擊【添加合伙人】按鈕,彈出添加合伙人的界面,項目合伙人基本信息填寫完畢后再點擊【選擇】按鈕,彈出添加客戶界面,此界面顯示的是以被服務單位(母公司)為樹根的集團樹形,在給項目合伙人分配的客戶名稱前打“252?!保c擊【添加】按鈕,即可把打鉤的被服務單位分配給該項目合伙人,以上信息全部點擊完成,點擊【保存】按鈕,該項目合伙人添加完畢;:添加合伙人界面3) 若修改已添加的項目合伙人信息,則點擊“合伙人信息”左上角的【編輯】按鈕,重新彈出窗口進行修改;若刪除已添加的項目合伙人信息,則點擊“合伙人信息”左上角的【刪除】按鈕;4) 項目合伙人分配完畢后,點擊左上角的【處理】按鈕,若AB類業(yè)務則提交給技術(shù)合伙人委派復核合伙人,C類業(yè)務提交給立項環(huán)節(jié);點擊左上角的【保存】按鈕,只保存當前信息,不做任何處理若審批通過;審批不通過,點擊左上角的【退回】按鈕退回給承接合伙人重新修改;1) 業(yè)務風險級別為C類業(yè)務時,此環(huán)節(jié)不用操作,直接進行項目立項;只有A\B類的業(yè)務,由技術(shù)合伙人登陸系統(tǒng)委派復核合伙人,同樣通過首頁【我的待辦事項】列表,點擊【處理】按鈕,進入委派復核合伙人詳細信息界面;2) 在給項目負責合伙人可以指派復核合伙人時(),點擊【修改復核合伙人】按鈕,彈出選擇人員界面,進行人員選擇;若該項目負責合伙人需要內(nèi)核小組介入,則點擊“是”(默認為“否)”。:委派復核合伙人詳細界面3) 技術(shù)合伙人進入委派復核合伙人詳細界面(),查看相關(guān)信息,若委派復核合伙人等相關(guān)處理完畢后,點擊【處理】按鈕,則該業(yè)務進入立項環(huán)節(jié);點擊【保存】按鈕,只保存當前信息,不做任何處理若審批通過;:委派復核合伙人查看界面1) 項目合伙人登陸系統(tǒng)后,同樣通過首頁【我的待辦事項】列表,點擊【處理】按鈕,進入項目立項詳細信息界面();:添加項目信息詳細界面2) 若該項目合伙人下需要幾個項目經(jīng)理則需要添加幾個項目,具體點擊左上角按鈕【點擊添加新項目】,彈出項目基本信息界面,按要求填寫項目信息
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