【正文】 摘 要一、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位逐漸加強(qiáng)相對(duì)于整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)和其他占主流的子行業(yè)如化學(xué)藥品原藥、制劑和中成藥等來(lái)說(shuō)，生物制藥確實(shí)是一個(gè)占有較低市場(chǎng)份額的小行業(yè)，%，但是它的發(fā)展?jié)摿s是非常巨大的，其發(fā)展速度和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度都高于化學(xué)藥和中藥。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2007年1～11月份生物制藥行業(yè)在醫(yī)藥行業(yè)中銷售收入所占份額在中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、居民生活水平不斷提高、居民對(duì)生物醫(yī)藥認(rèn)識(shí)和需求程度的提高以及國(guó)家加快發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)等一系列促進(jìn)因素的影響下，國(guó)內(nèi)生物制藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)正在逐步擴(kuò)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升，日益成為投資者眼中的潛力行業(yè)。從下圖中可以看出，生物制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值正在逐漸上升。，主要由于我國(guó)GDP增長(zhǎng)速度過(guò)快，以至于將生物制藥行業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)相對(duì)削弱了，從而沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局生物制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化二、行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)（一）供需總量繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)綜觀2007年，作為醫(yī)藥行業(yè)一個(gè)重要的調(diào)整時(shí)期，國(guó)家針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)出臺(tái)了多項(xiàng)政策來(lái)規(guī)范行業(yè)和企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，確實(shí)對(duì)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的健康發(fā)展非常有利。在國(guó)家不斷調(diào)整和規(guī)范化的引導(dǎo)下，2007年醫(yī)藥行業(yè)正逐步走出低谷，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2008年行業(yè)的進(jìn)一步增長(zhǎng)是必然的趨勢(shì)，而且預(yù)計(jì)醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到7400億～7600億元左右，同比增長(zhǎng)約20%。在醫(yī)藥行業(yè)整體增長(zhǎng)的環(huán)境因素促進(jìn)下，生物制藥行業(yè)也表現(xiàn)出穩(wěn)中有升的勢(shì)頭。從下圖中可以看出，%；，%；，預(yù)計(jì)2007年年底將實(shí)現(xiàn)500億元。雖然與2006年增長(zhǎng)速度相比，提升的幅度并不是很大，但是整個(gè)生物制藥行業(yè)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定地增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且隨著越來(lái)越多的生物藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄，以及國(guó)家加快創(chuàng)新藥品研發(fā)的步伐，可以預(yù)計(jì)2008年以后生物制藥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值將持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004年～2007年11月份生物制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（二）需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化隨著醫(yī)療保障體系的不斷完善和人們對(duì)疾病治療意識(shí)的提高，臨床中的非保守性手術(shù)治療方法增多，推動(dòng)了血液制品市場(chǎng)的發(fā)展。目前，在臨床上常用的血液制品有20多個(gè)品種，分屬人血白蛋白、各種免疫球蛋白、各種凝血因子三大亞類。其中由于在各類手術(shù)治療中，人血白蛋白在增加循環(huán)血容量和維持血漿滲透壓方面起到了重要作用，是治療因失血、創(chuàng)傷、燒傷、整形外科手術(shù)及腦損傷的主要藥物，也是防治低蛋白血癥以及肝硬化、腎水腫等惡性病變不可缺少的藥物，而且在抗腫瘤及免疫治療中也有著極大的需求，因此過(guò)去血液制品市場(chǎng)的容量不斷增大，投資和生產(chǎn)該類產(chǎn)品的企業(yè)不斷增多，又由于我國(guó)血制品行業(yè)處于品種單一、工藝技術(shù)含量低、生產(chǎn)規(guī)模小的初級(jí)發(fā)展階段，因而國(guó)家正在加大在這一領(lǐng)域的整頓力度，滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量血液制品的需求。另外，作為生物醫(yī)藥中另一類重要產(chǎn)品——疫苗產(chǎn)品的需求也在不斷增加。全球疫苗市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)雷曼兄弟公司預(yù)測(cè)，全球疫苗市場(chǎng)銷售額將以每年18%的速度遞增，預(yù)計(jì)到2011年，全球疫苗市場(chǎng)銷售額將從目前的130億美元增長(zhǎng)到300億美元。近年來(lái)非典型性肺炎和禽流感在全球范圍內(nèi)的爆發(fā)和流感、甲肝等傳染病在局部地區(qū)的爆發(fā)又拉動(dòng)了疫苗產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)。目前，我國(guó)已有22種疫苗產(chǎn)品成為國(guó)際級(jí)基本藥物，拿到生產(chǎn)批件的新藥（含進(jìn)口）有53種，其中有價(jià)疫苗近40個(gè)品種。而伴隨消費(fèi)者消費(fèi)能力的增強(qiáng)以及對(duì)于自身健康保護(hù)意識(shí)的日漸提高，我國(guó)有價(jià)疫苗的需求與日俱增，市場(chǎng)有望繼續(xù)擴(kuò)大。有價(jià)疫苗作為計(jì)劃疫苗市場(chǎng)的有力補(bǔ)充，又帶動(dòng)了整個(gè)國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)者加深對(duì)生物類藥品種類和療效的了解，以及國(guó)家加強(qiáng)對(duì)相關(guān)藥品的宣傳和普及，體外診斷試劑產(chǎn)品正在慢慢走近千家萬(wàn)戶，基因工程藥物和抗體藥物也正在逐步替代一部分副作用反應(yīng)強(qiáng)烈的化學(xué)抗腫瘤藥，從而給腫瘤患者的治療過(guò)程帶來(lái)福音。（三）進(jìn)出口快速增長(zhǎng)根據(jù)國(guó)家海關(guān)稅則號(hào)編碼第30章《藥品》相關(guān)章節(jié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，同比上年增長(zhǎng)48%。其中，同比上年增長(zhǎng)51%，同比上年增長(zhǎng)26%。從下圖中我們可以看出，在2004～2007四年間，增幅達(dá)156%，說(shuō)明我國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展迅速，與國(guó)際生物制藥行業(yè)聯(lián)系越來(lái)越緊密。生物醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)口保持著較快的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)34%，2007年增速明顯加快，同比增長(zhǎng)達(dá)到51%，說(shuō)明隨著國(guó)家對(duì)某些藥品管制的漸漸放松，我國(guó)對(duì)進(jìn)口藥品的消費(fèi)越來(lái)越大，國(guó)外的一些高技術(shù)含量的藥品漸漸的進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)本土生物醫(yī)藥行業(yè)的沖擊會(huì)有所加大，國(guó)內(nèi)的生物制藥行業(yè)的公司應(yīng)提高警惕，及早做好準(zhǔn)備。生物制藥行業(yè)出口依然保持著比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但與2006年相比，2007年的出口總額增速有所放緩，由2006年的58%降至2007年的26%。雖然生物制藥行業(yè)的出口一直保持著比較快速的增長(zhǎng)，但是與進(jìn)口總額相比，出口總額很小，，說(shuō)明國(guó)內(nèi)生物制藥行業(yè)商品在國(guó)際市場(chǎng)的占有率很低，需要進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署2004～2007生物制藥進(jìn)出口總量對(duì)比分析三、行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè)（一）三費(fèi)降低自04年起，生物制藥行業(yè)三費(fèi)增速開(kāi)始低于銷售收入增速，到07年11月為止，銷售收入增速一直遠(yuǎn)高于三費(fèi)增速。從04年至今，三費(fèi)增速一直在10～20%之間波動(dòng)，但從趨勢(shì)上看，三費(fèi)增速?gòu)?6年起均有下降趨勢(shì)。從2004年起，銷售收入的增速就一直高于三費(fèi)的增速，所以從下圖中可看出，四年來(lái)，三費(fèi)占銷售收入比重呈下降趨勢(shì)，銷售費(fèi)用、。生物制藥行業(yè)近幾年來(lái)三費(fèi)一直保持在很低的水平，增速也低于醫(yī)藥行業(yè)的其他子行業(yè)，這反映了本行業(yè)公司的良好管理控制能力，同時(shí)，也與行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈以及醫(yī)療體制改革等外部條件有關(guān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004～2007年三費(fèi)占銷售收入比重（二）行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不斷提升自2004年以來(lái)，生物制藥行業(yè)的銷售毛利率雖然在07年略有回升，但總的趨勢(shì)呈下降趨勢(shì)。而銷售利潤(rùn)率和資產(chǎn)報(bào)酬率則不斷上升。我們分析這可能是由于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)將部分藥用氨基酸、抗生素和維生素等企業(yè)計(jì)入統(tǒng)計(jì)，而這部分企業(yè)的產(chǎn)品毛利較低，而且所占比重較大所致。隨著我國(guó)加大對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的扶持力度，我國(guó)高新技術(shù)生物制藥企業(yè)的壯大和發(fā)展將帶來(lái)生物制藥行業(yè)整體毛利率的提升。由于生物制藥行業(yè)的發(fā)展日益成熟，規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)行效率不斷提高，而同時(shí)各項(xiàng)費(fèi)用也日漸降低，所以行業(yè)的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，%，%，均保持在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)，并低于醫(yī)藥行業(yè)的其他子行業(yè)，有著很強(qiáng)的償債能力，并且遠(yuǎn)高于醫(yī)藥行業(yè)的其他子行業(yè)。從發(fā)展能力上看，2007年的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率與2006年相比有了飛躍性的增長(zhǎng)，到2007年11月，%，%，而行業(yè)的收入增速則略有下降，但仍保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，資產(chǎn)保持了平穩(wěn)的發(fā)展?？傮w上看，行業(yè)的發(fā)展能力不斷加強(qiáng)，發(fā)展趨勢(shì)良好。行業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力也是穩(wěn)中有升，2007年1月～11月，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、成產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率、。2004～2007年生物制藥行業(yè)效益變化2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率（％） 銷售利潤(rùn)率（％） 資產(chǎn)報(bào)酬率（％） 償債能力負(fù)債率（％） 虧損面（％） 利息保障倍數(shù)（倍） 發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％） 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％） 資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％） 銷售收入增長(zhǎng)率（％） 營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％） 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％） 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（三）行業(yè)平均生產(chǎn)率大幅度提高生物制藥行業(yè)平均生產(chǎn)率自2004年以來(lái)一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這主要和醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生物制藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高有關(guān)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)水平提高，行業(yè)的規(guī)模效益凸顯，單位生產(chǎn)成本降低，人均生產(chǎn)率提高。，到2007年。行業(yè)的平均生產(chǎn)率能夠保持如此快速的增長(zhǎng)，充分表明行業(yè)正處在初級(jí)成長(zhǎng)階段，未來(lái)的發(fā)展前景相當(dāng)客觀。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004～2007年生物制藥行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示2007年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)整體上由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱，%，已經(jīng)連續(xù)5年超過(guò)10%。貿(mào)易順差明顯擴(kuò)大，消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)步加快，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)居高不下，物價(jià)漲幅明顯，信貸投放規(guī)模偏大。城鄉(xiāng)居民收入也大幅增長(zhǎng)，全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13786元，%，扣除價(jià)格因素，%。農(nóng)村居民人均純收入4140元，%，扣除價(jià)格因素，%?？梢灶A(yù)測(cè)2008年，隨著提高城鄉(xiāng)居民收入、改善民生等各項(xiàng)政策的進(jìn)一步落實(shí)，以及收入分配格局的不斷調(diào)整，居民收入，特別是低收入群體的收入將不斷增加。在城鄉(xiāng)居民收入逐步增長(zhǎng)的情況下，居民消費(fèi)和投資市場(chǎng)空前火爆，除日常生活用品和食品市場(chǎng)前景喜人之外，醫(yī)療保健品市場(chǎng)也日益興旺，與此同時(shí)居民對(duì)自身健康理念的認(rèn)識(shí)正在不斷提高，必然會(huì)帶動(dòng)醫(yī)藥市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。黨的十七大明確提出醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的總體目標(biāo)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)需求大幅增長(zhǎng)，為我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境。同時(shí)國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列旨在推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步的相關(guān)政策，加之各部委出臺(tái)的具體措施，從技術(shù)、法規(guī)層面進(jìn)行系統(tǒng)推進(jìn)，這將有力推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?？傊@些利好因素都將促進(jìn)2008年我國(guó)生物藥品對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，不得不意識(shí)到雖然各方面的綜合利好因素都在不同程度推進(jìn)生物制藥行業(yè)的發(fā)展，但是國(guó)家在2008年的從緊的宏觀調(diào)控政策以及尚在繼續(xù)進(jìn)行當(dāng)中的對(duì)整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)大環(huán)境的監(jiān)管和整頓都將對(duì)生物制藥行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很多挑戰(zhàn)，甚至在短期內(nèi)影響行業(yè)的發(fā)展速度。而行業(yè)自身的一些問(wèn)題，如集中程度尚低，同質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，仿制藥品將繼續(xù)攫取相當(dāng)量的市場(chǎng)份額等等，這些問(wèn)題也將部分影響該行業(yè)的發(fā)展，使生物制藥企業(yè)面臨一定的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。即便如此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，生物制藥行業(yè)作為醫(yī)藥行業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，二十一世紀(jì)的焦點(diǎn)行業(yè)和希望行業(yè)，依舊蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)，尤其是行業(yè)中那些規(guī)模較大而且擁有創(chuàng)新能力的企業(yè)，值得進(jìn)一步關(guān)注。五、行業(yè)授信建議我國(guó)的生物制藥行業(yè)從歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，收入與利潤(rùn)增長(zhǎng)速度基本保持在行業(yè)水平以上，在我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的帶動(dòng)下，生物制藥行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。但需要注意的是，由于前兩年搞GMP認(rèn)證，使得很多企業(yè)的產(chǎn)能都盲目擴(kuò)大，導(dǎo)致目前依然存在一定的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。因此，銀行授信時(shí)，在看好生物制藥行業(yè)良好發(fā)展前景的同時(shí)，要關(guān)注部分企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，對(duì)于沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)項(xiàng)目規(guī)避授信，支持具有研發(fā)和前瞻性的項(xiàng)目。總體上看，應(yīng)該擴(kuò)大授信總規(guī)模，增加一些研發(fā)項(xiàng)目和國(guó)家支持類項(xiàng)目的授信，減少重復(fù)建設(shè)或沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的授信，適當(dāng)增加長(zhǎng)期授信；優(yōu)化客戶地域結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的授信力度，提高在生物制藥行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場(chǎng)份額；堅(jiān)持有進(jìn)有退的原則，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)和子行業(yè)的龍頭企業(yè)，退出效益不佳及發(fā)展前景不佳的企業(yè)。目 錄第一章 生物制藥行業(yè)市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè) 1第一節(jié) 生物制藥行業(yè)發(fā)展概況 1一、生物制藥行業(yè)的定義 1二．生物制藥行業(yè)的特點(diǎn) 2三．生物制藥行業(yè)主要的產(chǎn)品分類 3四、全球生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 4五、中國(guó)的生物制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 6六、生物制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化 7七、生物制藥子行業(yè)在醫(yī)藥行業(yè)中所占的比重變化 7第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 9一、供給總量及速率分析 9二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 9三、2008～2010年供給預(yù)測(cè) 11第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 14一、需求總量及速率分析 14二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 16三、2008～2010年需求預(yù)測(cè) 17第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) 21一、生物制藥行業(yè)進(jìn)出口分析 21二、2008年生物制藥行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測(cè) 22第五節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析 23一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 23二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 23第二章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè) 24第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè) 24一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 24二、收入和利潤(rùn)變化分析 24第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè) 25一、行業(yè)三費(fèi)減少 25二、行業(yè)效益分析 26三、行業(yè)平均生產(chǎn)率大幅度提高 27四、行業(yè)效益預(yù)測(cè) 27第三章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) 28第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 28一、行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境得到改善，企業(yè)集中度提高 28二、加強(qiáng)各個(gè)渠道監(jiān)管力度，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善 29三、外國(guó)制藥巨頭與本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析 30第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè) 32一、潛在的行業(yè)新進(jìn)入者 32二、替代品的威脅 32三、買方討價(jià)還價(jià)的能力 32四、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力 33五、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng) 33第三節(jié) 行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測(cè) 34第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 35第四章 子行業(yè)分析 37第一節(jié) 血液制品發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 37一、血液制品市場(chǎng)概況 38二、血液制品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 42第二節(jié) 疫苗市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 45一、疫苗市場(chǎng)概況 45二、疫苗市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 47第三節(jié) 診斷試劑市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 51一、診斷試劑市場(chǎng)概況 51二、診斷試劑市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 51第四節(jié) 重組藥物市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 54一、重組藥物市場(chǎng)概況 54二、重組藥物市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 55第五章 細(xì)分地區(qū)分析 58第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 58一、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 58二、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 58第二節(jié) 山東省生物制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 61一、山東省生物制藥行業(yè)在全國(guó)的規(guī)模及地位變化 61二、山東