【正文】 — 41 — 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論與方法 4 高等學(xué)校本科信息管理與信息系統(tǒng) 專(zhuān)業(yè)選修課 Theory and Method of Competitive Intelligence — 42 — 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論與方法 高等學(xué)校本科信息管理與信息系統(tǒng) 專(zhuān)業(yè)選修課 Theory and Method of Competitive Intelligence 第 4 章 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析的方法 （ 上 ） 專(zhuān)利分析法 專(zhuān)家分析法 定標(biāo)比超法 邏輯分析法 — 43 — 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利的內(nèi)涵 專(zhuān)利是通過(guò)法律保護(hù)一種發(fā)明的獨(dú)占權(quán)。 發(fā)明，是指解決某一技術(shù)問(wèn)題的新方案。 獨(dú)占權(quán)，即專(zhuān)利權(quán)，是指在法定有效時(shí)間內(nèi)，對(duì)其發(fā)明享有的排除他人使用、銷(xiāo)售、制造的獨(dú)家所有權(quán)。 ▲ 第一個(gè)將專(zhuān)利制度介紹到中國(guó)是太平天國(guó)的洪仁玕 ▲ 我國(guó)第一個(gè)專(zhuān)利法規(guī)是清代的 《 振興工藝給獎(jiǎng)?wù)鲁?》 ▲ 《 中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法 》 于 1984年頒布， 1985年開(kāi)始執(zhí)行， 2022年第三次修訂。 — 44 — （ 2）專(zhuān)利情報(bào)源的組成 ▲ 專(zhuān)利申請(qǐng)書(shū)、專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)、說(shuō)明書(shū)摘要 說(shuō)明書(shū)附圖、權(quán)利要求書(shū) ▲ 專(zhuān)利審核文件、專(zhuān)利侵權(quán)案件文件 ▲ 專(zhuān)利分類(lèi)目錄、網(wǎng)上專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù) 正式的 專(zhuān)利情報(bào)源 ▲ 拒審、撤銷(xiāo)、放棄、無(wú)效的申請(qǐng)文件 ▲ 專(zhuān)利局內(nèi)設(shè)置、收藏的專(zhuān)利工作案卷 非正式的 專(zhuān)利情報(bào)源 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利的內(nèi)涵 — 45 — （ 1）專(zhuān)利的內(nèi)涵 （ 2）專(zhuān)利情報(bào)源的組成 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 3）專(zhuān)利情報(bào)源的特點(diǎn) ▲ 情報(bào)來(lái)源穩(wěn)定，每年都有大量（ 100萬(wàn)）新專(zhuān)利誕生 ▲ 情報(bào)搜集容易、合法，公開(kāi)出版的，費(fèi)用低廉 ▲ 情報(bào)內(nèi)容廣泛、具體、情報(bào)價(jià)值高 ▲ 通過(guò)專(zhuān)利情報(bào)可以提取許多具有商業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值的情報(bào)。 比如：專(zhuān)利綜合可了解對(duì)手的技術(shù)發(fā)展動(dòng)向。 ▲ 申請(qǐng)?jiān)谙鹊闹贫仁沟脤?zhuān)利信息往往是最先進(jìn)的技術(shù)。 ▲ 專(zhuān)利信息往往是專(zhuān)利申請(qǐng)人不得不公開(kāi)、而在其他任何場(chǎng)合都不愿公開(kāi)的關(guān)鍵性信息。 ▲ 專(zhuān)利信息往往是其他媒體很少報(bào)道的信息。 據(jù)英國(guó)學(xué)者報(bào)道：只有 %的專(zhuān)利是以其他文獻(xiàn)的形式報(bào)道過(guò) 據(jù)美國(guó)學(xué)者報(bào)道： 80%的專(zhuān)利信息沒(méi)有在其他出版物上報(bào)道過(guò) ▲ 情報(bào)性質(zhì)獨(dú)特 專(zhuān)利是發(fā)現(xiàn)新技術(shù)信息的獨(dú)特的、非常重要的信息源 — 46 — 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利情報(bào)分析的含義 專(zhuān)利情報(bào)分析是指對(duì)來(lái)自專(zhuān)利公報(bào)中大量的、各別的和零碎的專(zhuān)利信息進(jìn)行加工及組合，并利用統(tǒng)計(jì)方法和技術(shù)使這些信息具有總攬全局及預(yù)測(cè)功能的過(guò)程。 — 47 — 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利情報(bào)分析的含義 （ 2）專(zhuān)利情報(bào)分析的本質(zhì) 專(zhuān)利情報(bào)分析的本質(zhì)，不僅僅在于分析專(zhuān)利技術(shù)信息本身，是企業(yè)爭(zhēng)奪專(zhuān)利權(quán)的前提，更重要的是可以發(fā)現(xiàn)專(zhuān)利信息所顯示的 更深層次情報(bào)價(jià)值 ，是企業(yè)的技術(shù)發(fā)展策略、評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能力的重要情報(bào)。 — 48 — 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利情報(bào)分析的含義 （ 2）專(zhuān)利情報(bào)分析的本質(zhì) （ 3）專(zhuān)利情報(bào)分析的步驟 ▲ 分析企業(yè)需求或用戶(hù)需求，確定統(tǒng)計(jì)因子。 ▲ 檢索要統(tǒng)計(jì)的專(zhuān)利信息（專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索）。 ▲ 選擇專(zhuān)利分析方法，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析。 ▲ 將統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果傳給企業(yè)負(fù)責(zé)人或用戶(hù)。 專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索的要求 ▲ 明確專(zhuān)利情報(bào)搜集的要求 此次專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索要解決的是什么樣的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。 ○ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的某一個(gè)具體的技術(shù)情報(bào) ○ 了解當(dāng)前的行業(yè)技術(shù)熱點(diǎn) ○ 其它需要了解的情報(bào) ▲ 制定科學(xué)的檢索策略 ① 選擇檢索系統(tǒng) 選擇存儲(chǔ)文獻(xiàn)全、內(nèi)容更新快、使用方便、收費(fèi)合理的檢索系統(tǒng)。 常見(jiàn)的專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索系統(tǒng) ▲ 《 世界專(zhuān)利索引 》 英國(guó)德溫特出版公司出版 1970年 《 中心專(zhuān)利索引 》 1974年 《 世界專(zhuān)利索引 》 1975年 《 世界專(zhuān)利文摘雜志 》 ▲ 《 美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局公報(bào) 》 1872年創(chuàng)刊，檢索美國(guó)國(guó)家專(zhuān)利的工具 ,公布新批的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū) . 附有：專(zhuān)利權(quán)人索引 專(zhuān)利分類(lèi)索引 ▲ 專(zhuān)利號(hào) ▲ 專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)? ▲ 專(zhuān)利權(quán)人 ▲ 優(yōu)先權(quán)日 ▲ 專(zhuān)利 分類(lèi)號(hào) ▲ 專(zhuān)利名稱(chēng) ▲ 專(zhuān)利摘要 ▲ 同族專(zhuān)利 ▲ 《 中國(guó)專(zhuān)利公報(bào) 》 主辦：中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利司 內(nèi)容：公布新批的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū) 附錄：各種索引 ▲ 網(wǎng)上專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù) 國(guó)外的專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù) 國(guó)內(nèi)的專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)▲ 美國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù) ▲ 日本專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù) ▲ 歐洲各國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù) ▲ 中國(guó)專(zhuān)利信息網(wǎng) — 49 — — 410 — 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利情報(bào)分析的含義 （ 2）專(zhuān)利情報(bào)分析的本質(zhì) （ 3）專(zhuān)利情報(bào)分析的步驟 ▲ 分析企業(yè)需求或用戶(hù)需求，確定統(tǒng)計(jì)因子。 ▲ 檢索要統(tǒng)計(jì)的專(zhuān)利信息（專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索）。 ▲ 選擇專(zhuān)利分析方法，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析。 ▲ 將統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果傳給企業(yè)負(fù)責(zé)人或用戶(hù)。 專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索的要求 ▲ 明確專(zhuān)利情報(bào)搜集的要求 此次專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索要解決的是什么樣的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。 ○ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的某一個(gè)具體的技術(shù)情報(bào) ○ 了解當(dāng)前的行業(yè)技術(shù)熱點(diǎn) ○ 其它需要了解的情報(bào) ▲ 制定科學(xué)的檢索策略 ① 選擇檢索系統(tǒng) 選擇存儲(chǔ)文獻(xiàn)全、內(nèi)容更新快、使用方便、收費(fèi)合理的檢索系統(tǒng)。 ② 確定檢索途徑 根據(jù)課題的要求、檢索工具、已知條件來(lái)確定 。 ③ 確定檢索實(shí)施方式 人工檢索、機(jī)器檢索、聯(lián)機(jī)檢索。 — 411 — 專(zhuān)利情報(bào)分析概述 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 （ 1）專(zhuān)利情報(bào)分析的含義 （ 2）專(zhuān)利情報(bào)分析的本質(zhì) （ 3）專(zhuān)利情報(bào)分析的步驟 專(zhuān)利分析方法，包括： ▲ 專(zhuān)利原文分析法 ▲ 專(zhuān)利引文分析法 ▲ 專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)分析法 ▲ 專(zhuān)利地圖分析法 （ 4）專(zhuān)利情報(bào)分析的方法 — 412 — 專(zhuān)利原文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 這是指通過(guò)檢索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)，仔細(xì)閱讀、認(rèn)真分析，從專(zhuān)利原文出發(fā)獲取情報(bào)的分析方法。 購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利技術(shù)，直接為本企業(yè)利用。 — 413 — 專(zhuān)利原文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 這是指通過(guò)檢索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)，仔細(xì)閱讀、認(rèn)真分析，從專(zhuān)利原文出發(fā)獲取情報(bào)的分析方法。 通過(guò)專(zhuān)利信息，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新產(chǎn)品、新技術(shù)的特點(diǎn)，從中尋找本企業(yè)可以與其相抗衡的突破口，力求超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)的分析方法。 常用的超越方法： ▲ 尋求空隙法： 分析多份同類(lèi)專(zhuān)利中的空隙點(diǎn)（干式靜電復(fù)印技術(shù)） ▲ 技術(shù)綜合法： 將同類(lèi)專(zhuān)利技術(shù)綜合一處發(fā)現(xiàn)突破點(diǎn)（中性筆） ▲ 技術(shù)改進(jìn)法： 找出現(xiàn)有技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)或其它功能（半導(dǎo)體收音機(jī)） ▲ 專(zhuān)利技術(shù)原理法： 利用專(zhuān)利技術(shù)原理來(lái)指導(dǎo)新的發(fā)明活動(dòng) ▲ 陶瓷工業(yè)中的泥漿澆注法的原理，被金屬學(xué)者轉(zhuǎn)而應(yīng)用于粉末冶金工業(yè)領(lǐng)域，形成料漿鑄造法新技術(shù)。 — 414 — 專(zhuān)利原文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 這是指通過(guò)檢索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)，仔細(xì)閱讀、認(rèn)真分析，從專(zhuān)利原文出發(fā)獲取情報(bào)的分析方法。 借鑒 法 （ 1） 通過(guò)專(zhuān)利原文可以了解企業(yè)的行業(yè)環(huán)境 ▲ 直接了解最新的技術(shù)信息 ▲ 了解行業(yè)技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) ▲ 了解該技術(shù)領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)的企業(yè) ▲ 確認(rèn)本企業(yè)的主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其主要技術(shù)實(shí)力、重點(diǎn)研究領(lǐng)域、技術(shù)特點(diǎn)、目標(biāo)市場(chǎng) （ 2） 可以借鑒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利技術(shù) （ 3）可以 了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利發(fā)明人的有關(guān)情況 ▲ 從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利技術(shù)原文的分析中，可以為本企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供啟發(fā)和幫助，提供技術(shù)發(fā)展的背景信息，可以引用他人專(zhuān)利，在他人技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展自己的技術(shù)。 ▲ 了解專(zhuān)利技術(shù)的發(fā)明人、助手和合作發(fā)明者。專(zhuān)利技術(shù)直接反映了這些人的專(zhuān)業(yè)能力，是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)鍵人物。此法又被稱(chēng)之為 “ 腦力掃描 ” 。 （ 4）可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利的法律現(xiàn)狀情報(bào) 防范競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以法律手段發(fā)起進(jìn)攻 ▲ 內(nèi)容： 專(zhuān)利技術(shù)所處的法律狀態(tài) （含：申請(qǐng)、獲權(quán)、放棄） 受法律保護(hù)的有效時(shí)間和地域范圍 ▲ 作用： 可避免本企業(yè)侵犯他人專(zhuān)利權(quán) ▲ 1985年，日本松下公司侵犯美國(guó) ECD公司半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)元件專(zhuān)利案支付 300萬(wàn)美元補(bǔ)償費(fèi) ▲ 1987年，日本富士、東芝等 8 家公司侵犯德州儀器公司半導(dǎo)體集成電路塊專(zhuān)利權(quán)案，支付了 1億 9千 7百萬(wàn)美元的賠償費(fèi)。 ▲ 1989年，日本住友公司侵犯科寧公司專(zhuān)利案向科寧支付 2500萬(wàn)美元和解金。 ▲ 1991年，柯達(dá)公司在同寶麗來(lái)打了 15年官司后同意支付 9億 9百萬(wàn)美元專(zhuān)利侵權(quán)賠償金。 被指控侵權(quán)時(shí)，可尋求主動(dòng) 技術(shù)引進(jìn)時(shí)有利于價(jià)格談判 — 415 — 專(zhuān)利引文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 專(zhuān)利引文，指的是后繼專(zhuān)利基于相似的科學(xué)觀點(diǎn)而對(duì)先前專(zhuān)利的引證。 因?yàn)楦哳l被引專(zhuān)利的技術(shù)具有相對(duì)重要性。 專(zhuān)利引文分析（ Patent Citation Analysis）是利用各種數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法和比較、歸納、抽象、概括等邏輯方法，對(duì)專(zhuān)利文獻(xiàn)中的引用與被引用現(xiàn)象進(jìn)行分析，以便揭示其數(shù)量特征和內(nèi)在規(guī)律的專(zhuān)利計(jì)量分析方法。 — 416 — 專(zhuān)利引文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 專(zhuān)利引文分析可以提供以下競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息： （ 1） 確定研究熱點(diǎn)和核心技術(shù)，揭示行業(yè)技術(shù)發(fā)展軌跡 被頻繁引證的專(zhuān)利具有明顯的技術(shù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，具有較大的影響力和情報(bào)價(jià)值，是與優(yōu)勢(shì)新產(chǎn)品相聯(lián)系的。由此，可以確定某技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和核心技術(shù) 同時(shí)，通過(guò)對(duì)專(zhuān)利引文的統(tǒng)計(jì)，能夠沿著引用路徑揭示某一行業(yè)的技術(shù)發(fā)展軌跡， 專(zhuān)利應(yīng)用地圖，有助于了解每個(gè)領(lǐng)域內(nèi)公司的相關(guān)地位。 — 417 — 專(zhuān)利引文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 的作用 專(zhuān)利引文分析可以提供以下競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息： （ 1） 確定研究熱點(diǎn)和核心技術(shù)，揭示行業(yè)技術(shù)發(fā)展軌跡 （ 2） 應(yīng)用專(zhuān)利引用分析可以判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略 ① 企業(yè)大量引用自身的專(zhuān)利意味著該企業(yè)正在該技術(shù)領(lǐng)域積累知識(shí)，并在充分利用該技術(shù)。實(shí)行的是開(kāi)拓者戰(zhàn)略。 ②企業(yè)大量引用其他企業(yè)的專(zhuān)利，采用的是模仿戰(zhàn)略，意在利用其他企業(yè)的成果來(lái)加強(qiáng)自己。 — 418 — （ 3） 通過(guò)專(zhuān)利引用分析可以 確認(rèn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 引用某一企業(yè)專(zhuān)利技術(shù)越多的企業(yè)，該企業(yè)就是被引企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 專(zhuān)利引文分析法 Competitive Intelligence 專(zhuān)利分析法 的作用 專(zhuān)利引文分析可以提供以下競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息： （ 1） 確定研究熱點(diǎn)和核心技術(shù)，揭示行業(yè)技術(shù)發(fā)展軌跡 （ 2） 應(yīng)用專(zhuān)利引用分析可以判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略 — 419 — 日立公司“多處理器系統(tǒng)共享虛擬