【正文】 EDS Confidential 北汽福田汽車股份有限公司 福田公司運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略與信息化規(guī)劃咨詢報(bào)告 福田 /EDS聯(lián)合項(xiàng)目小組 2022年 11月 27日 北京 高層研討會(huì) 2 EDS Confidential 高層研討會(huì)會(huì)議內(nèi)容 ? 綜述 ? 福田運(yùn)營(yíng)模式的初步評(píng)估 – 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 – 職能運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 ? GE運(yùn)營(yíng)管控方式介紹 – GE綜述 – GE最佳運(yùn)營(yíng)實(shí)踐介紹 ? GE模式的借鑒機(jī)會(huì) – 業(yè)務(wù)和職能戰(zhàn)略調(diào)整方向 – 戰(zhàn)略發(fā)展需求 – 總部定位 – 福田核心競(jìng)爭(zhēng)力 – GE最佳運(yùn)營(yíng)實(shí)踐應(yīng)用 3 EDS Confidential 福田運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 (建議書回顧） 0. 戰(zhàn)略目標(biāo)及相應(yīng)發(fā)展戰(zhàn)略的確認(rèn) 和主要集團(tuán)管理控制流程 ?明晰各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)分部（ SBU） 組合 ?明確主要運(yùn)營(yíng)模式和管理控制流程 式與信息化規(guī)劃的關(guān)系及信息化的實(shí)施策略 前期調(diào)研和研討 * 項(xiàng)目目標(biāo)、范圍和預(yù)期結(jié)果的確定 略調(diào)整演變方向的建議 ?集團(tuán)總部定位的確認(rèn) ?運(yùn)營(yíng)模式和管理控制流程的調(diào)整 ?評(píng)估運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，總結(jié)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成 ?分析借鑒有關(guān)國(guó)際集團(tuán)公司的運(yùn)營(yíng)管理模式 基本完成 部分開始 4 EDS Confidential SBU是本次項(xiàng)目的一個(gè)重要概念之一，我們首先需要明確其定義，劃分標(biāo)準(zhǔn)，和運(yùn)營(yíng)特點(diǎn) 技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新開始造成非連續(xù)性狀態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)格局 大型集團(tuán) 公司 總部直接控制 的職能管理模式 敏捷高效的 SBU模式 ?保證在大公司中有增長(zhǎng)潛力的產(chǎn)品不致被銷售量大、利潤(rùn)高的其他產(chǎn)品擠掉 ?使負(fù)責(zé)指導(dǎo)與推銷某一產(chǎn)品或產(chǎn)品系列的經(jīng)理和職工集中注意力并傾注其全部力量 ?保護(hù)創(chuàng)業(yè)家的注意力和精力，發(fā)揮大公司的創(chuàng)業(yè)家精神 ?在進(jìn)入規(guī)模還比較小的新興市場(chǎng)時(shí)，難以保持原有業(yè)務(wù)的規(guī)模和增長(zhǎng)速度 ?過(guò)多的職能部門影響價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)的速度與效率 ?難以對(duì)不同業(yè)務(wù)進(jìn)行橫向比較與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) SBU是大企業(yè)為提高對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度而設(shè)立的組織形式 5 EDS Confidential SBU可按其六個(gè)主要特征作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行劃分 SBU的劃分標(biāo)準(zhǔn) 涵蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等價(jià)值鏈的全過(guò)程 擬定與其他 SBU完全不同的獨(dú)立營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 在關(guān)鍵領(lǐng)域安排 自己的資源 適度的規(guī)模 有自己的業(yè)務(wù)目標(biāo)，區(qū)別于其他 SBU 有明確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象 6 EDS Confidential SBU模式運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)是把特定業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈管理職能集成到 SBU內(nèi)部，由其總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé) ? SBU的組織方式如同設(shè)在大公司里的單位，是獨(dú)特的小型企業(yè)，能確保像單獨(dú)營(yíng)業(yè)單位那樣，推銷與處理某些產(chǎn)品或產(chǎn)品系列 ? 每一個(gè) SBU都要指定一位總經(jīng)理（通常就是 ? 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ? ），對(duì)產(chǎn)品負(fù)有從供研究的實(shí)驗(yàn)室起直到產(chǎn)品工程、市場(chǎng)研究、生產(chǎn)、包裝和營(yíng)銷工作的指導(dǎo)和推銷的責(zé)任 ? 對(duì)利潤(rùn)負(fù)有最后責(zé)任的 SBU總經(jīng)理在專職或兼職職能部門人員的協(xié)助下，將為該產(chǎn)品制定和執(zhí)行策略性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? SBU中所有的職能部門將對(duì)該 SBU的總經(jīng)理負(fù)責(zé) 7 EDS Confidential 綜述：聯(lián)合項(xiàng)目小組首先對(duì)福田公司目前的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了評(píng)估和診斷，旨在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ? 針對(duì)每一個(gè)產(chǎn)業(yè)在層級(jí)和跨度方面的管理控制體系，我們力爭(zhēng)總結(jié)歸納有效的管控辦法，暴露弊端和不足， 我們初步發(fā)現(xiàn)， – 總部與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)之間，優(yōu)勢(shì)在于直接并全面管理操作汽車產(chǎn)業(yè)，同時(shí)放手農(nóng)裝和建設(shè)等產(chǎn)業(yè)以利于其快速成長(zhǎng) – 總部與 SBU之間 , 優(yōu)勢(shì)在于領(lǐng)導(dǎo)層團(tuán)隊(duì)雖然分層管理，仍能緊密協(xié)調(diào)合作（如虛擬 SBＵ仍能夠在總部強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)協(xié)調(diào)下得以迅速發(fā)展），但各個(gè)產(chǎn)業(yè)分部責(zé)權(quán)和利益不清的狀況，不利于長(zhǎng)期有效的績(jī)效跟蹤考核，從而真正發(fā)揮 SBU的積極性 – 由于有些產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)當(dāng)中的 SBU， 同時(shí)又對(duì)其他產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)，公司需要建立清晰合理的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格體系以便充分體現(xiàn)各個(gè) SBU的績(jī)效 – 由于一部分總部的領(lǐng)導(dǎo)既負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)又領(lǐng)導(dǎo)職能部門，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)之間成本利潤(rùn)責(zé)任趨于明晰以后，易引發(fā)管理上的利益和責(zé)權(quán)沖突 ? 就福田的職能運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略現(xiàn)狀，我們通過(guò)內(nèi)部訪談和數(shù)據(jù)收集，了解了總部各主要職能的管理控制范圍和層級(jí)以及運(yùn)營(yíng)模式上存在的問(wèn)題，初步發(fā)現(xiàn)是： – 總部的多個(gè)職能部門既要負(fù)責(zé)總部整體規(guī)劃和管理，又要直接擔(dān)負(fù)產(chǎn)業(yè)或事業(yè)部運(yùn)作職能，造成在跨度和深度上都無(wú)法到位，而且總部每個(gè)職能部門負(fù)責(zé)的事業(yè)部范圍各有不同 – 總部職能部門沒(méi)有按計(jì)劃控制、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、和基礎(chǔ)服務(wù)等類別定位分類，來(lái)管理總部和各個(gè)事業(yè)部，從而影響到適當(dāng)?shù)募瘷?quán)和分權(quán) ? 總體來(lái)說(shuō)，福田具備比較完整的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)職能，需要理順的是總部職能的管理層級(jí)和跨度如何與每個(gè) SBU的相應(yīng)職能部門的職責(zé)權(quán)限之間進(jìn)行平衡和匹配 ? 我們的內(nèi)部訪談顯示，福田的管理控制系統(tǒng)及各項(xiàng)規(guī)章制度都比較完善，問(wèn)題在于應(yīng)該如何提高各個(gè)部門執(zhí)行遵守和按章運(yùn)行的程度 8 EDS Confidential 項(xiàng)目組在 GE運(yùn)營(yíng)顧問(wèn)專家的幫助下研究分析了 GE模式，以期借鑒 GE的運(yùn)營(yíng)管理最佳實(shí)踐和方法 ? 我們認(rèn)真學(xué)習(xí)研究了 GE的運(yùn)營(yíng)管理模式 ， 認(rèn)為福田有機(jī)會(huì)從 GE的運(yùn)營(yíng)模式在杰克 .韋爾奇領(lǐng)導(dǎo)下展示出的閃光點(diǎn)當(dāng)中借鑒和實(shí)踐，按重要性及取得效果的機(jī)會(huì)排序，福田應(yīng)努力挖掘以下措施對(duì)福田的價(jià)值： – 全球化 – 服務(wù)及理念 – 數(shù)字化 /電子商務(wù) – 無(wú)邊界組織 /人員 – 6西格瑪 – 不是做第一就是第二 ? 縱觀通用電氣的成長(zhǎng)歷程，其運(yùn)營(yíng)模式本身經(jīng)歷了持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷發(fā)展提高運(yùn)營(yíng)水平的過(guò)程，我們認(rèn)為福田也應(yīng)當(dāng)秉承一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展提高的運(yùn)營(yíng)模式，在固化一定的管理控制原則和流程的基礎(chǔ)上，根據(jù)高速發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)要求，不斷重新定義總部職能跨度和深度 ? 在評(píng)估過(guò)程當(dāng)中， 我們深切地感受到福田公司管理層，尤其是高層領(lǐng)導(dǎo)的好學(xué)精神；福田領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理模式和理念的行動(dòng)，如果能在各個(gè)運(yùn)營(yíng)管理層中展開實(shí)施，將有助于大大提高福田公司的運(yùn)營(yíng)水平 ? 整個(gè)公司的學(xué)習(xí)也需要系統(tǒng)化和穩(wěn)定性，應(yīng)該注意到學(xué)習(xí)和改變管理理念及做法是一個(gè)相當(dāng)漫長(zhǎng)痛苦的過(guò)程，廣泛學(xué)習(xí)，集中實(shí)施，注重實(shí)效是達(dá)到學(xué)習(xí)效果的關(guān)鍵 ? 福田公司制定遠(yuǎn)大的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)可對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生前進(jìn)的巨大動(dòng)力，增加達(dá)到目標(biāo)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵是目標(biāo)分解和相應(yīng)的目標(biāo)管理及如何提高可操作性 9 EDS Confidential 根據(jù)福田運(yùn)營(yíng)狀況和成長(zhǎng)目標(biāo)， 參照國(guó)外先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)模式，聯(lián)合項(xiàng)目組初步建議以下的調(diào)整方向 ? 總部定位：福田公司總體上從目前的戰(zhàn)略控制型逐步達(dá)到 2022年戰(zhàn)略設(shè)計(jì)型的總部定位，其中針對(duì)每個(gè)產(chǎn)業(yè)的總部定位是： – 汽車產(chǎn)業(yè)由目前的運(yùn)營(yíng)控制型向戰(zhàn)略設(shè)計(jì)型轉(zhuǎn)化； – 工程用車及農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)由目前的戰(zhàn)略控制型向戰(zhàn)略設(shè)計(jì)型轉(zhuǎn)化 – 農(nóng)裝和建設(shè)產(chǎn)業(yè)由目前的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)型向控股公司型轉(zhuǎn)化 – 金融產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持其控股公司型 – 新興產(chǎn)業(yè)將從運(yùn)營(yíng)控制型或戰(zhàn)略控制型做起，逐步向戰(zhàn)略設(shè)計(jì)型轉(zhuǎn)化 ? 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略：根據(jù)福田的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，和 SBU的形成和劃分標(biāo)準(zhǔn)， – 到 2022年將形成 9個(gè) SBU: 總成部件、輕卡、中重卡、輕客、大中客、工程用車、農(nóng)裝、建設(shè)、金融產(chǎn)業(yè) – 但基于福田目前的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，在上述每個(gè) SBU尚未形成獨(dú)立完整的職能之前，必須有一個(gè)過(guò)度模式 – 在過(guò)渡模式期間，在強(qiáng)調(diào)各個(gè)事業(yè)部發(fā)展速度的同時(shí)，應(yīng)努力保持規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，如汽車產(chǎn)業(yè)作為 SBU, 將包括輕卡，輕客、大中客，甚至工程用車；待客車等事業(yè)部達(dá)到一定規(guī)模和形成完整成熟的職能能力后，再作為 SBU獨(dú)立運(yùn)營(yíng) – 在近期，應(yīng)考慮中重卡作為獨(dú)立的 SBU將失去的能系統(tǒng)地利用福田公司各種資源的機(jī)會(huì)，有可能將其納入汽車產(chǎn)業(yè) SBU做起，待其形成規(guī)模和完整成熟的能力后，再建立中重卡 SBU 10 EDS Confidential 根據(jù)福田運(yùn)營(yíng)狀況和成長(zhǎng)目標(biāo)，參照國(guó)外先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)模式，聯(lián)合項(xiàng)目組初步建議以下的調(diào)整方向（續(xù)） ? 職能運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略： – 為了使總部各個(gè)職能運(yùn)作更有效，管理控制范圍和層級(jí)更清晰，我們建議根據(jù)其工作側(cè)重不同， 把所有職能部門劃分為三類： 1. 把握全局的 計(jì)劃控制類 ：包括戰(zhàn)略發(fā)展，綜合計(jì)劃，財(cái)務(wù)計(jì)劃部等 2. 沿價(jià)值鏈方向的 經(jīng)營(yíng)操作類 ：包括采購(gòu)管理部，技術(shù)研究院，生產(chǎn)管理部，和營(yíng)銷公司等 3. 提供服務(wù)的 基礎(chǔ)架構(gòu)類 ：包括人力資源，信息系統(tǒng)，和法律事務(wù)部等 – 總部定位明確之后，福田總部將把工作重點(diǎn)放在 計(jì)劃控制類 和 基礎(chǔ)架構(gòu)類 的職能管理方面，而將目前直接操作的 經(jīng)營(yíng)操作類 職能下放給各個(gè)產(chǎn)業(yè) SBU。 – 計(jì)劃控制類 的職能應(yīng)強(qiáng)調(diào)如何幫助總裁及最高管理層確立公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略（在哪里競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題），以及制定戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃和持續(xù)保持并提高公司的整體財(cái)力（如何競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題） – 基礎(chǔ)架構(gòu)類 的職能應(yīng)強(qiáng)調(diào)如何為公司所有產(chǎn)業(yè) SBU提供更高水平的服務(wù)，以充分利用集團(tuán)公司的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng) – 經(jīng)營(yíng)操作類 職能將分層管理，總部在采購(gòu)，研發(fā)，生產(chǎn)，和銷售方面只保留總體控制和具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的職能，而讓各個(gè) SBU擁有并操作這些職能的具體工作，以便更能貼近客戶（內(nèi)部和外部），如： ? 在研發(fā)方面，技術(shù)研究院將保留汽車造型，發(fā)動(dòng)機(jī)，車身等部分（核心能力）和實(shí)驗(yàn)試車等部分（規(guī)模經(jīng)濟(jì)）；而把內(nèi)飾，電子 /電器等部分按產(chǎn)品線 /產(chǎn)品平臺(tái)組織劃分，并且在時(shí)機(jī)成熟時(shí)（如重卡達(dá)到一定規(guī)模時(shí)）歸到 SBU職責(zé)范圍內(nèi) ? 在銷售方面，總部只保留市場(chǎng)營(yíng)銷職能，福田需要加強(qiáng)品牌管理，定價(jià)，產(chǎn)品組合管理，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和管理等市場(chǎng)營(yíng)銷職能，以便控制跨 SBU的渠道沖突，而將基本銷售管理職能，如銷售隊(duì)伍管理與培訓(xùn)，訂單管理，經(jīng)銷商管理等由各個(gè) SBU直接管控，以便達(dá)到高度貼近市場(chǎng)和客戶 11 EDS Confidential 會(huì)議內(nèi)容 ? 綜述 ? 福田運(yùn)營(yíng)模式的初步評(píng)估 – 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 – 職能運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 ? GE運(yùn)營(yíng)管控方式介紹 – GE綜述 – GE最佳運(yùn)營(yíng)實(shí)踐介紹 ? GE模式的借鑒機(jī)會(huì) – 業(yè)務(wù)和職能戰(zhàn)略調(diào)整方向 – 戰(zhàn)略發(fā)展需求 – 總部定位 – 福田核心競(jìng)爭(zhēng)力 – GE最佳運(yùn)營(yíng)實(shí)踐應(yīng)用 12 EDS Confidential 項(xiàng)目組首先從福田運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、和職能戰(zhàn)略三個(gè)方面評(píng)估了現(xiàn)狀 我們?cè)u(píng)估診斷的重點(diǎn)是這三個(gè)運(yùn)營(yíng)層面的管理控制模式和操作關(guān)系 SBU業(yè)務(wù)發(fā)展 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及其平臺(tái) 示意 福田公司 職能戰(zhàn)略 法律事務(wù)部 人力資源部 其他職能部 戰(zhàn)略發(fā)展部 綜合計(jì)劃部 財(cái)務(wù)計(jì)劃部 汽車產(chǎn)業(yè) 工程用車 農(nóng)裝產(chǎn)業(yè) 建設(shè)產(chǎn)業(yè) 金融產(chǎn)業(yè) 國(guó)際貿(mào)易 職能戰(zhàn)略 13 EDS Confidential 到今年 10月份為止，農(nóng)裝、農(nóng)用車、輕卡等完成財(cái)務(wù)目標(biāo)情況良好，中重卡與目標(biāo)差距較大 ?農(nóng)用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭良好 ?輕卡、皮卡估計(jì)能完成完成年度目標(biāo) ?建筑產(chǎn)業(yè)收入不足彌補(bǔ)虧損 ?中重卡和客車難以完成年度目標(biāo)狀況 所屬產(chǎn)業(yè) 汽車產(chǎn)業(yè) 工程車 農(nóng)裝產(chǎn)業(yè) 建設(shè)產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元（ SBU） 模具、車架與車轎 輕卡 輕客 大中客 重卡 北方工程車和三輪 南方工程車 農(nóng)裝 建筑 塑機(jī) 目前的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位 2022年度目標(biāo) 截止 2022年 10月底實(shí)際完成情況 銷售收入 （ 億元 ） 利潤(rùn) （ 萬(wàn)元 ） 銷售收入 （ 億元 ） 利潤(rùn) （ 萬(wàn)元 ） 收入完成比例 汽車產(chǎn)業(yè) 中重卡 77 131 50% 輕卡 6154 4881 80% 皮卡 105 73 % 客車 76 26 62% 農(nóng)業(yè)裝備 農(nóng)用車 4517 3942 % 農(nóng)業(yè)機(jī)械 4500 4400 % 建設(shè)產(chǎn)業(yè) 300 508 % 14 EDS Confidential 從股權(quán)關(guān)系看，福田參股公司須支撐客車和發(fā)動(dòng)機(jī)等核心業(yè)務(wù) 董事會(huì) 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 綜合計(jì)劃部 財(cái)