[ppt模板]代理基金業(yè)務(wù)(已修改)
2025-01-31 09:04 本頁面
【正文】 代理基金業(yè)務(wù)? 流程變動(dòng) —— 基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)功能 ? 功能變動(dòng) —— 系統(tǒng)功能需求優(yōu)化? 配合其他系統(tǒng)交易改造基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)功能 ? 基金風(fēng)險(xiǎn)等級? 每日計(jì)算，并在系統(tǒng)中自動(dòng)下載賦值，交易時(shí)自動(dòng)回顯。基金風(fēng)險(xiǎn)等級分為五種： 1保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長型、5進(jìn)取型。風(fēng)險(xiǎn)級別逐級提高保守型最低、進(jìn)取型最高。 基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)功能? 客戶目前風(fēng)險(xiǎn)等級 ? 根據(jù)評測結(jié)果生成，評測完成后，記錄在系統(tǒng)中，交易時(shí)自動(dòng)回顯。評測可以反復(fù)進(jìn)行，該數(shù)值也會(huì)根據(jù)評測結(jié)果的變化實(shí)時(shí)更新。與基金風(fēng)險(xiǎn)等級相對應(yīng)，做過評測的客戶的客戶風(fēng)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1