[ppt模板]代理基金業(yè)務(wù)(文件)
【正文】 客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)也分為五種： 1保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長(zhǎng)型、 5進(jìn)取型。 交易流程 ? 1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)：? 通過(guò)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行、 WAP手機(jī)銀行進(jìn)行評(píng)測(cè)? 2）交易中選擇 “風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)志 ”? 3）交易中對(duì)打印的風(fēng)險(xiǎn)提示進(jìn)行簽字確認(rèn)影響的交易范圍 ? 5112基金購(gòu)買(mǎi)? 5137基金代理購(gòu)買(mǎi)? 5144基金定投申購(gòu)計(jì)劃? 5139基金代理定投? 5143基金轉(zhuǎn)換? 5170基金套餐購(gòu)買(mǎi)5112基金購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)提示信息? 一、客戶選擇接受風(fēng)險(xiǎn)客戶未評(píng)測(cè)已作評(píng)測(cè) 客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于或等于基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 已作評(píng)測(cè) 客戶風(fēng)險(xiǎn)等
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