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[ppt模板]代理基金業(yè)務-免費閱讀

2025-02-12 09:04 上一頁面

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【正文】 與基金風險等級相對應,做過評測的客戶的客戶風險等級也分為五種: 1保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長型、 5進取型。風險級別逐級提高保守型最低、進取型最高。? 0不接受 —— 需要判斷是否滿足條件? 1接受 —— 不需要判斷,交易均成功交易判斷? 1)客戶 “ 風險承受標志 ” 選擇 0不接受:? ,系統(tǒng)提示風險信息 ,交易拒絕并退出畫面;? , 系統(tǒng)提示風險信息,交易拒絕并退出畫面;? 、等于基金風險等級時,交易繼續(xù);? 2) 交易時,客戶 “ 風險承受標志 ” 選擇 1接受? 則不管客戶是否評測或客戶目前風險等級與基金風險等級關系如何,都提示并在交易憑條上
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