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[ppt模板]代理基金業(yè)務(wù)(完整版)

2025-02-24 09:04上一頁面

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【正文】 級(jí)低于基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 二、客戶不接受風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行評(píng)測已作評(píng)測 客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于或等于基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 已作評(píng)測客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低于基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 其他系統(tǒng)優(yōu)化? 5112基金購買、 5137基金代理購買 自動(dòng)回顯,數(shù)值反映最新基金凈值(貨幣基金也顯示凈值)其他交易優(yōu)化? 5144基金定投申購計(jì)劃, 5139基金代理定投 周期:月定時(shí):125 聯(lián)動(dòng)TA開戶5167撤當(dāng)日單 支持5144\5139的撤單5119查詢基金帳戶余額 打印結(jié)果增加基金名稱,每只基金改為兩行顯示5146基金定投計(jì)劃查詢 /修改 周期:月定
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