【正文】 企業(yè)競爭情報理論、方法與技術呂先競 西華大學圖書館 電話： 02887720220。13709038359 電子信箱： 網 站： 競爭情報（ Competitive Intelligence,簡稱 CI）關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。包含競爭信息和競爭謀略兩大部分。其核心是關于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預警、技術跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護等領域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。 背景中國加入 WTO后，企業(yè)之間交往增多，市場競爭日益激烈， 客戶誠信、競爭對手、產品開發(fā)等已成為企業(yè)生存的必須。發(fā)達國家成功企業(yè)常用的企業(yè)競爭情報學正逐步引起國內企業(yè)家以及市場營銷、技術開發(fā)人員的重視。 競爭情報是企業(yè)運作中繼資金、技術、人才之后的第四大資源。有關統(tǒng)計據工業(yè)發(fā)達國家統(tǒng)計，一項科技成果的研究費用為 1，發(fā)展推廣費用為 10，生產費用就高達 100， 而情報費用只要 。搜集一份情報可能花不上 10美元，可這份情報的價值卻能為企業(yè)帶來意想不的收獲。競爭情報學競爭情報這一術語出現(xiàn)于 80年代初，世界處于相對和平的環(huán)境，各國競相發(fā)展經濟。國際情報領域轉向了激烈的商業(yè)情報戰(zhàn)。競爭情報學屬于一門新興的交叉學科，是市場競爭激烈化和社會信息化高度發(fā)展的產物，現(xiàn)代情報學是軍事學 —— 軍事情報學、經濟學 —— 競爭理論、管理學—— 工商管理和情報學相互交融的結果。競爭情報（ Competitive Intelligence,簡稱 CI）關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。包含競爭信息和競爭謀略兩大部分。其核心是關于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預警、技術跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護等領域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。競爭情報（ CompetitiveIntelligence,簡稱 CI）（續(xù)）競爭情報帶有對抗性，要求在對方不協(xié)助，甚至是反對的情況下，去了解、分析對手，目的是最終戰(zhàn)勝競爭對手。競爭情報必須是正當?shù)?、合法的，強調職業(yè)道德，其基礎和素材是各式各樣的信息。占有、分析、研究各式各樣的信息，最終就能發(fā)現(xiàn)、找到很有價值的競爭情報。根據統(tǒng)計分析，在企業(yè)想要得到的競爭情報中，約有 95%都可以通過合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得。 企業(yè)競爭情報定義一個企業(yè)為了取得市場競爭優(yōu)勢，對競爭環(huán)境、競爭對手進行合法的情報研究，結合本地區(qū)或企業(yè)進行量化分析對比，由此得出提高競爭力的策略和方法。由此可見，企業(yè)競爭情報包括三要素，即：　　　?。?1）本企業(yè)和競爭對手； 　　　?。?2）競爭環(huán)境（包括政策、市場、技術等）；　　　　（ 3）競爭策略。 企業(yè)競爭情報三要素競爭情報與諜報情報與諜報是不同的兩個概念。工商間諜屬于不正當競爭情報活動，情報的獲取和利用具有非法性。競爭情報是一種監(jiān)視競爭環(huán)境的持續(xù)過程，在此過程中，人們用合乎職業(yè)倫理的方式，收集有關競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略的信息，并根據客觀事實對信息進行整理和分析，最后將具有可操作性的情報及時傳遞給企業(yè)決策者，為其做決策提供準確、可靠的依據。競爭情報 與 商業(yè)秘密商業(yè)秘密的范圍很廣，任何與社會競爭和經濟利益相關的特定信息，都可構成商業(yè)秘密。主要包括產品、配方、工藝程序、改進的機器設備、圖紙、研究開發(fā)的文件、客戶情報、其它資料等。商業(yè)秘密的泄露往往會使企業(yè)大傷元氣，遭受巨大經濟損失，甚至滅頂之災。 　　競爭情報一般都包括特定競爭對手的信息，其中可能會有部分商業(yè)秘密，它們的獲得需要 技巧和藝術 。 競爭情報與信息檢索、研究、咨詢的區(qū)別競爭情報區(qū)別于其它 信息檢索、研究、咨詢 的特色在于其下列特性： 　　　?。?1）明確的針對性； 　　　?。?2）強烈的對抗性； 　　　?。?3）可信的科學性； 　　　　（ 4）高度的智謀性； 　　　　（ 5）有效的實用性。 1使企業(yè)避免受到突然襲擊，充當企業(yè)的預警系統(tǒng)。2充當企業(yè)的決策支持系統(tǒng)。3作為企業(yè)重要的學習系統(tǒng)。4推動企業(yè)自身的信息安全建設。 競爭情報最重要的功能企業(yè)預警對于一個企業(yè)來說，外部環(huán)境中的任何變化，包括技術的、經濟的以及政治的因素，都可以對企業(yè)的利益乃至存在產生重大的影響，如果企業(yè)能通過早期的預警信號發(fā)現(xiàn)并預知這些可能的變化，就可以利用所剩的時間預先采取相應的措施，避開威脅，尋找新的發(fā)展機會。隨著競爭的日趨激烈，這種能力日益變的至關重要，企業(yè)只有勇于面對競爭并且采取有效的情報工作才能夠在激烈的競爭中保持領先。充當企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，競爭情報對高層管理人員在企業(yè)并購、投資、競爭領域選擇等方面的戰(zhàn)略決策具有積極作用。利用競爭情報可以使企業(yè)主管增加決策的成功率。企業(yè)決策支持系統(tǒng)作為企業(yè)重要的企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，不僅能幫助你決定是否進入一項新的業(yè)務領域，并能使你知道如何實際操作，還能幫你不斷接觸新的思想和先進的管理方法。了解競爭對手的優(yōu)勢和劣勢，為你提供經驗教訓和參照的標準。 學習系統(tǒng)競爭情報還能夠有效的推動企業(yè)自身的信息安全建設。 信息安全競爭情報的基本理論80年代以來，美國邁克爾 波特教授經過近 20年的努力，使競爭情報理論漸趨成熟，形成了比較完整的理論體系，為競爭情報研究理論的出現(xiàn)和發(fā)展奠定了堅實的基礎。 經典著作有 《 競爭戰(zhàn)略》 、 《 競爭優(yōu)勢 》 、 《 國家競爭優(yōu)勢 》等。 競爭情報主要涉及的分析理論　　　　 （ 1）競爭力指標體系的建立和評價； 　　　?。?2）競爭對手選擇分析； 　　　?。?3）市場（及用戶）統(tǒng)計調查分析； 　　　?。?4）產品價格定位分析； 　　　?。?5）企業(yè)管理有關理論分析； 　　　?。?6）競爭力對比分析； 　　　?。?7）競爭態(tài)勢分析； 　　　　（ 8）競爭優(yōu)勢價值鏈分析； 　　　　（ 9）反求（逆向）工程分析； 　　　?。?10）競爭情報計算機網絡系統(tǒng)分析 企業(yè)競爭力指標體系的建立和評價? 國家經貿委經濟研究中心競爭力項目組? 胡大立 :《 企業(yè)競爭力論 》 ,經濟管理出版社 ,2022.企業(yè)競爭力評價指標體系（一） ? （國家經貿委經濟研究中心競爭力項目組設計） 本體系吸收了世界經濟論壇、瑞士國際管理發(fā)展學院就企業(yè)管理國際競爭力指標以及國內外關于核心競爭力評價體系和方法，建立了企業(yè)競爭力評價的指標體系五大分類 一級指標 5項 二級指標 27項 三級指標 79項 ? 規(guī)模競爭力 資產規(guī)模競爭力 —— 總資產 營業(yè)收入競爭力 —— 營業(yè)收入 無形資產競爭力 —— 無形資產 客戶規(guī)模競爭力 —— 客戶（或用戶）數(shù)（反映公司的市場規(guī)模實力） ? 市場開拓競爭力 市場占有競爭力 ——市場占有率（ =（ S1+S2+…… ） /K， K=（企業(yè)固定資產原值 +企業(yè)年末定額流動資金平均余額） /行業(yè)年末定額流動資金平均余額） 市場收入份額 市場覆蓋率 可供開拓市場空間 業(yè)務種類及數(shù)量 服務質量競爭力 ——問題排除時間 ?糾紛或意見的反映速度及處理滿意度 客戶的總體評價 客戶服務滿意度 產品質量 新業(yè)務開拓競爭力 —— 新業(yè)務推出周期 對市場反映競爭力 —— 對市場變化的反應速度和調節(jié)能力 營銷網絡競爭力 —— 營銷網絡 營銷隊伍競爭力 —— 營銷隊伍素質 品牌競爭力 ——? 第一知名度 服務與產品品牌知名度 廣告策劃 ? 管理競爭力 管理水平與管理績效競爭力 ——勞動生產率 員工收入占總收入的比例管理人員年均收入 規(guī)章的建立與完善 國際戰(zhàn)略伙伴數(shù) 財務管理競爭力 ——負債比率 不良資產比率（ =不良資產 /總資產） 資本運營競爭力 ——? 流動資產周轉率（ =銷售收入 /平均流動資產余額） 應收賬款周轉率 總資產周轉率 所有者權益報酬率 資本保值增值率 企業(yè)資信度 市盈率 盈利競爭力 ——附加經濟價值 EVA?留存盈余比率 /股利支付率 成本費用利潤率 銷售收入增長率 人才管理競爭力 ——人員結構是否合理 年培訓人員占全員比 人才機制 ? 信息管理競爭力 ——信息系統(tǒng)對決策支持作用 信息收集和整理能力 信息系統(tǒng)對科研和生產的作用 戰(zhàn)略管理競爭力 ——戰(zhàn)略落實周期 戰(zhàn)略落實失真度 ? 戰(zhàn)略獨特性 中長期戰(zhàn)略明晰度 企業(yè)文化競爭力 ——人員對企業(yè)文化的認知度 企業(yè)家精神 企業(yè)定位 企業(yè)文化的建立 企業(yè)領導素質 企業(yè)家形象 員工對企業(yè)忠誠度 學習與創(chuàng)新競爭力 學習競爭力 —— 學習能力 研究與開發(fā)競爭力 ——科研與開發(fā)投入占總收入比例 ? 引進技術與設備的消化吸收投入與引進技術設備投入比例 科研成果轉化率 專利授權量 創(chuàng)新競爭力 ——新產品開發(fā)周期 研究與開發(fā)人員占總人員比例 核心技術開發(fā)或使用的時間與此技術最先先在世界上使用的時間差 創(chuàng)新機制與體制的完善程度 創(chuàng)新機制與體制的有效程度 ? 政策與環(huán)境競爭力 行業(yè)政策競爭力 ——行業(yè)稅收政策 行業(yè)海外發(fā)展政策 行業(yè)投融資政策 不對稱管制 行業(yè)環(huán)境競爭力 ——? 價格機制 下崗分流與裁員政策 企業(yè)扶持競爭力 ——職稱評定政策 環(huán)境的硬件水平 地方環(huán)境競爭力 ——環(huán)境的軟件水平 地域因素 國家地區(qū)的政策 （共 39個硬指標） 企業(yè)競爭力評價指標體系（二） （胡大立， 《 企業(yè)競爭力論 》 P84） 企業(yè)競爭力評估的理論指標體系（ 12項評價要素） ? 營運能力 企業(yè)營運能力反映企業(yè)的經營狀況。企業(yè)的市場控制力、盈利能力等取決于營運能力的強弱。 存貨周轉率（銷貨成本 /平均存貨 應收賬款周轉率（銷貨額 /應收賬款平均余額） 流動資產周轉率（銷售收入 /平均流動資產余額） 總資產周轉率（銷售收入 /總資產平均余額） ? 經營安全能力 企業(yè)經營安全與否是其生存能力高低的指標器 自有資本構成比率（自有資本合計數(shù) /資本總額） 產權比率（負債總額 /股東權益）（低有利） 流動比率（短期還債能力）（流動資產 /流動負債） 速動比率（上述的補充指標） [（流動資產 存貨） /流動負債 ]]變現(xiàn) 資產負債率（長期償債能力）（負債總額 /資產總額） 已獲利息倍數(shù)（考察在一定盈利水平下，支付債務利息能力）（稅息前利潤 /支付利息額） ? 盈利能力 銷售利潤率（利潤總額 /產品銷售凈額（銷售收入）） 總資產報酬率 [（利潤總額 +利息支出） /平均資產總額 資本收益率（凈利潤 /實收資本） 凈資產收益率（凈利潤 /年末股東權益）（股份制企業(yè)） 每股盈余（（凈利潤 優(yōu)先股股息） /發(fā)行在外的加權平均變通股數(shù) ? 市場控制力 市場占有率（ S1+S2+…… ） /K（ SJ表示第 J種核心產品的市場占有率； K=（企業(yè)固定資產原值 +企業(yè)年末定額流動資金平均余額） /（行業(yè)固定資產原值 +行業(yè)年末定額流動資金平均余額） 市場履蓋率（企業(yè)某種產品的銷售地區(qū)數(shù) /行業(yè)同類產品的銷售地區(qū)數(shù)） 市場應變能力（企業(yè)新產品開發(fā)率 /行業(yè)新產品開發(fā)率） 市場拓展能力（考察期內的營銷費用總額 /考察期內產品銷售額） 國際化銷售密度（企業(yè)出口產品銷售額 /企業(yè)全部產品銷售） 企業(yè)社會形象（ Q1+Q2+…… ； QJ表示管理部門和消協(xié)對企業(yè)的評分） 營銷能力（直接銷售、營銷網點、營銷隊伍實力） 顧客忠誠度（ 100名顧客向本公司購買的某種產品的數(shù)量 /100名顧客從其他同類產